Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2011-2020

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2011-2020

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2011-2020

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE et celle du Directeur général de la FAO. Les opinions et les interprétations exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues de l’OCDE ou des gouvernements de ses pays membres ou celles de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Merci de citer cet ouvrage comme suit : OCDE/FAO (2011), Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2011-2020, Éditions OCDE. http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2011-fr

ISBN 978-92-64-10677-2 (imprimé) ISBN 978-92-64-10678-9 (PDF) ISBN 978-92-64-00000-0 (HTML)

Périodique : ISSN 1999-1150 (imprimé) ISSN 1563-0455 (en ligne)

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AVANT-PROPOS

Avant-propos

L

’édition des Perspectives agricoles est élaborée conjointement par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des Nations Unies. Le principal objectif de ce rapport est de tenter d’obtenir un consensus sur des perspectives mondiales concernant les secteurs agricole, alimentaire et de la pêche ainsi que sur les nouvelles questions qui affectent ces perspectives. En conséquence, les projections et les évaluations présentées dans le rapport sont le résultat d’une coopération étroite avec les experts nationaux des pays de l’OCDE ainsi que de certains pays clés non membres de l’OCDE et organisations agroindustrielles, mettant à profit les connaissances et l’expertise de ce large groupe de collaborateurs. Un système de modélisation mis au point conjointement, sur la base des modèles Aglink de l’OCDE et Cosimo de la FAO, facilite la cohérence et l’analyse des projections. Les projections et les tendances historiques sont présentées dans l’annexe statistique du rapport et apparaissent plus en détail sur le site internet www.agri-outlook.org. Ce rapport annuel fournit des projections de marché pour les biocarburants, céréales, oléagineux, sucre, viandes, produits laitiers et, pour la première fois, pour les produits de la pêche et de l’aquaculture à l’horizon 2011-20. L’analyse des marchés est subordonnée à un ensemble d’hypothèses sous-jacentes qui englobent les facteurs macroéconomiques et à la poursuite des politiques agricoles et commerciales. Elle table aussi sur des conditions météorologiques et des tendances de la productivité de long terme normales. En tant que telles, les Perspectives constituent une vue plausible de l’évolution des marchés agricoles mondiaux pour les dix prochaines années et servent de scénario de référence pour analyser les résultats qu’entraineraient des hypothèses économiques ou stratégiques différentes. Ces Perspectives sont basées sur les hypothèses suivantes : les économies dans le monde vont continuer leur reprise suite à la crise mondiale de 2009 ; la croissance de la population va continuer à ralentir ; et les prix de l’énergie vont poursuivre leur tendance à la hausse. Ces projections s’inscrivent dans le contexte de prix élevés et volatils de ces dernières années avec de nouvelles hausses de prix en 2010 et début 2011, Une bonne récolte cette année sera cruciale pour apporter plus de stabilité aux marchés des produits de base. Cependant, de nombreux facteurs entrainant la volatilité des prix - la météorologie, les rendements, les stocks, les prix de l’énergie - pourraient euxmêmes s’avérer plus volatils à l’avenir. Les productions agricole et des produits de la pêche ainsi que les échanges continueront à s’accroitre, tirés par les économies émergentes, tandis que des déficits alimentaires croissants sont attendus dans les pays d’Afrique sub-saharienne. Un message important émerge de ce rapport sur la nécessité à la fois d’instaurer des mesures à court terme afin d’aider à gérer et à atténuer les risques associés à la volatilité, et d’investir d’avantage afin d’améliorer la productivité et la résistance du système agricole et alimentaire mondial. Les conséquences des prix élevés et volatils sur l’insécurité alimentaire sont devenues un enjeu central pour le G20 et de nouvelles propositions d’action seront à prendre en considération lors de la réunion des ministres de l’Agriculture du G20 en Juin 2011.

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REMERCIEMENTS

Remerciements

c

ette édition des Perspective agricoles a été préparée par l’équipe suivante des Secrétariats de l’OCDE et de la FAO : A l’OCDE, les personnes de la division des Échanges et marchés agro-alimentaires qui ont contribué à l’écriture de ce rapport des Perspectives sont : Wayne Jones (chef de division), Céline Giner (coordinatrice des Perspective agricoles et du scénario de référence), Pavel Vavra, Linda Fulponi, Ignacio Pérez Domínguez, Garry Smith, Grégoire Tallard et Shinichi Taya. Des contributions supplémentaires de la direction ont été fournies par Claire Jolly (Programme international sur l’avenir), Kevin Parris (division des politiques agricoles et environnement) et Carl-Christian Schmidt (division des politiques des pêcheries). Le Secrétariat de l’OCDE est reconnaissant pour les contributions fournies par Pierre Charlebois, Brooke Fridfinnson et Nathalie Hamman d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et par Stefan Tangermann de l’université de Gottingen. Les recherches et l’assistance statistique ont été fournies par Armelle Elasri, Alexis Fournier, Gaëlle Gouarin et Claude Nénert. L’organisation des réunions et la préparation de la publication ont été assurées par Christine Cameron. L’assistance technique pour la préparation de la base de données des Perspectives a été assurée par Frano Ilicic. Beaucoup d’autres collègues du Secrétariat de l’OCDE et les délégués des pays membres ont apporté des commentaires utiles sur les versions préliminaires de ce rapport. A la FAO, l’équipe d’économistes et de responsables produit de la division des Produits et Échanges qui a contribué à cette édition est composée de David Hallam (Directeur de division), Merritt Cluff (chef d’équipe), Holger Matthey (coordinateur du scénario de référence), Abdolreza Abbassian, El Mamoun Amrouk, Pedro Arias, Concepcion Calpe, Denis Drechsler, Adam Prakash, et Peter Thoenes. Deux consultants de l’université de Bonn, Marcel Adenäuer et Arno Becker, se sont joint à l’équipe. Ont aussi apporté leur contribution à ce rapport Hansdeep Khaira et Doussou Traore de la division des Statistiques ; Stefania Vannuccini et Audun Lem du département des pêches et de l’aquaculture avec le soutien technique de Pierre Charlebois. L’assistance en recherche et la préparation de la base de données ont été fournies par Emily Carroll, Claudio Cerquilini, Barbara Ferraioli, Berardina Forzinetti, Marco Milo et Barbara Senfter. Les services de secrétariat ont été assurés par Rita Ashton et Valentina Banti. Enfin, l’aide et la coopération du directeur de l’Organisation Internationale du Sucre de Londres, Peter Baron, et de son équipe dans l’examen des projections au niveau des pays et dans l’apport d’informations sur les perspectives des marchés du sucre et les questions clés émergentes est particulièrement reconnues.

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TABLE DES MATIÈRES

Table des matières Sigles et abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Les Perspectives en bref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre 1. Vue d’ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le cadre – les marchés se caractérisent par des prix élevés et volatils . . . . . . . . . . L’agriculture mondiale en perspective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des coûts de production en hausse du fait de l’augmentation des coûts de l’énergie et de l’alimentation animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La production agricole continue d’augmenter, mais plus lentement . . . . . . . . . . . . La production mondiale de poissons, mollusques et crustacés est tirée par l’aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C’est dans les pays en développement que la croissance de la consommation alimentaire est la plus forte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les stocks de produits alimentaires de base sont essentiels pour faire face à l’instabilité des marchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les échanges vont progresser plus lentement et de nouvelles configurations vont se faire jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risques et incertitudes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 24 30 32 33 36 36 43 44 48

Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54 54

Annexe 1.A1. Tableaux d’annexe : Vue d’ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Chapitre 2. Dossier spécial : Quels sont les déterminants de la volatilité des prix ?. . . . .

59

Pourquoi la volatilité des prix pose-t-elle problème ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principaux facteurs sous-tendant les marchés agricoles et la volatilité des prix . Contributions des principaux facteurs de variabilité des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . Le défi pour les décideurs politiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 63 75 78 86

Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88 88

Chapitre 3. Biocarburants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

Situation du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Principaux éléments des projections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Tendances des marchés et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Principales questions et incertitudes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

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TABLE DES MATIÈRES

Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Annexe 3.A.

Tableaux d’annexe : Biocarburants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Chapitre 4. Céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Situation du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principaux éléments des projections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tendances des marchés et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principales questions et incertitudes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112 112 114 120

Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Annexe 4.A.

Tableaux d’annexe : Céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Chapitre 5. Graines et produits oléagineux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Situation du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principaux éléments des projections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tendances des marchés et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principales questions et incertitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe 5.A.

126 126 128 135

Tableaux d’annexe : Graines et produits oléagineux . . . . . . . . . . . . 137

Chapitre 6. Sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Situation du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principaux éléments des projections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tendances des marchés et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principales questions et incertitudes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe 6.A.

140 140 142 148 151

Tableaux d’annexe : Sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Chapitre 7. Viande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Situation du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principaux éléments des projections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tendances des marchés et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principales questions et incertitudes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe 7.A.

156 156 158 164

Tableaux d’annexe : Viande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Chapitre 8. Produits de la pêche et de l’aquaculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Situation du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principaux éléments des projections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tendances des marchés et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principales questions et incertitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe 8.A.

172 172 174 178

Tableaux d’annexe : Produits de la pêche et de l’aquaculture . . . . 183

Chapitre 9. Produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Situation du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Principaux éléments des projections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Tendances des marchés et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

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TABLE DES MATIÈRES

Principales questions et incertitudes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Annexe 9.A.

Tableaux d’annexe : Produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Liste des tableaux « en ligne » : pour les tableaux disponibles en ligne suivre le Statlink 1.1. La croissance démographique devrait fléchir pendant la décennie à venir . 28 1.2. Profil des préfectures durement touchées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1.A.1. Hypothèses économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1.A.2. Prix mondiaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1.A.4.1. Projections des échanges mondiaux, importations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en ligne 1.A.4.2. Projections des échanges mondiaux, exportations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en ligne 1.A.3. Taux de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en ligne 2.1. Estimation des contributions aux hausses des prix mondiaux des denrées agricoles (%) par suite d’une appréciation simulée de plusieurs devises par rapport au dollar des États-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2.2. Simulation des mesures de la volatilité des prix mondiaux des produits végétaux en 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.A.1. Projections mondiales de biocarburants: éthanol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.A.2. Projections mondiales de biocarburants: biodiesel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.A.3. Hypothèses concernant le marché des biocarburants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.A.1. Projections mondiales de céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.A.2. Projections de blé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.A.3. Projections de céréales secondaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.A.4.1. Projections du riz : production et échanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.A.4.2. Projections du riz : consommation et consommation par habitant . . . . . . . . . . 4.A.5. Hypothèses concernant les marchés des céréales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.A.1. Projections mondiales d’oléagineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.A.2.1. Projections d’oléagineux : production et échanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.A.2.2. Projections d’oléagineux: consommation, trituration domestique . . . . . . . . . . . 5.A.3.1. Projections de tourteaux d’oléagineux : production et échanges . . . . . . . . . . . . . 5.A.3.2. Projections de tourteaux d’oléagineux : consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.A.4.1. Projections d’huiles végétales : production et échanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.A.4.2. Projections d’huiles végétales : consommation, consommation alimentaire par habitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.A.5. Hypothèses concernant les marchés des oléagineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.A.1. Projections mondiales de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.A.2.1. Projections de sucre (en équivalent sucre brut) : production et échanges . . . . .

76 108 109 en ligne 124 en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne 138 en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne 154 en ligne

6.A.2.2. Projections de sucre (en équivalent sucre brut) : consommation et consommation par habitant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en ligne 6.A.3. 7.1. 7.2. 7.A.1.

Hypothèses concernant les marchés du sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en ligne CT de l’Union européenne pour le bœuf pour 2006-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 CT de l’Union européenne pour la viande ovine et caprine pour 2004-10. . . 162 Projections mondiales de viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

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TABLE DES MATIÈRES

7.A.2.1. Projections de viande bovine: production et échanges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en ligne 7.A.2.2. Projections de viande bovine : consommation et consommation par habitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en ligne 7.A.3.1. Projections de viande porcine : production et échanges . . . . . . . . . . . . . . . . . en ligne 7.A.3.2. Projections de viande porcine : consommation et consommation par habitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.A.4.1. Projections de viande de volaille : production et échanges . . . . . . . . . . . . . . . 7.A.4.2. Projections de viande de volaille : consommation et consommation par habitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.A.5.1. Projections de viande ovine : production et échanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.A.5.2. Projections de viande ovine : consommation et consommation par habitant . 7.A.6. Hypothèses concernant le marché du bétail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.A.1. Projections mondiales des produits de la pêche et de l’aquaculture . . . . . . . 8.A.2. Projections des produits de la pêche et de l’aquaculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.A.3. Projections des échanges mondiaux des produits de la pêche et de l’aquaculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.A.1. Projections mondiales du secteur laitier (beurre et fromage) . . . . . . . . . . . . . 9.A.2. Projections mondiales du secteur laitier (poudres et caséine) . . . . . . . . . . . . 9.A.3.1. Projections de beurre : production et échanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.A.3.2. Projections de beurre : consommation et consommation par habitant . . . . . . . 9.A.4.1. Projections de fromage : production et échanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.A.4.2. Projections de fromage : consommation et consommation par habitant . . . . . 9.A.5.1. Projections de lait écrémé en poudre : production et échanges . . . . . . . . . . . . . . 9.A.5.2. Projections de lait écrémé en poudre : consommation et consommation par habitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.A.6.1. Projections de lait entier en poudre : production et échanges . . . . . . . . . . . . . . . 9.A.6.2. Projections de lait entier en poudre : consommation et consommation par habitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.A.7. Projections de lait : production, inventaires, rendement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.A.8. Projections de lactosérum en poudre et de caséine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.A.9. Hypothèses concernant le marché des produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne 184 en ligne en ligne 200 201 en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne

Liste des graphiques 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

La variabilité des prix des produits de base s’accroît depuis 2006 . . . . . . . . . . . . . La baisse de la production entraîne une diminution des stocks mondiaux . . . . . La croissance du PIB retrouve un rythme plus rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les projections font état d’une hausse régulière des prix du pétrole brut jusqu’en 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Les prix de la totalité des produits agricoles de base seront plus élevés en moyenne sur la période 2011-20 que pendant la décennie précédente. . . . . . 1.6. En termes réels, la moyenne 2011-20 des prix des céréales devrait s’élever jusqu’à 20 % et celle des produits animaux jusqu’à 30 %, par rapport à la décennie précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. Évolution des prix nominaux des produits agricoles de base d’ici à 2020 . . . . . . 1.8. Corrigés de l’indice des coûts de production aux États-Unis, les prix du maïs n’augmentent pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9. Production agricole, halieutique et aquacole nette par régions . . . . . . . . . . . . . . .

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31 31 33 35

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TABLE DES MATIÈRES

1.10. La hausse de la production de poissons, mollusques et crustacés a l’aquaculture pour moteur, dans la mesure où les captures stagnent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11. La consommation alimentaire par habitant stagne dans les pays développés, mais augmente ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12. Les produits à valeur ajoutée sont ceux dont la consommation par habitant

36 39

augmente le plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1.13. Les utilisations humaine et animale sont prépondérantes dans la consommation de céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1.14. La part du biodiesel dans la consommation d’huiles végétales devrait continuer à augmenter rapidement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1.15. La production d’éthanol à partir de plantes sucrières se développe rapidement. . . . 43 1.16. Les stocks de blé et de céréales secondaires devraient rester à un niveau relativement bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1.17. L’Europe orientale et l’Asie centrale devraient accroître leur part des exportations . 45 1.18. Les importations de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient devraient connaître la croissance la plus rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1.19. Au cours de la période de projection, la plus forte croissance des échanges concernera le riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1.20. Les prix des céréales secondaires sont plus susceptibles de s’orienter à la hausse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1.21. La variation des prix pétroliers influe sur les prix des intrants et produits agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1.22. La variation des rendements se répercute fortement sur les prix des produits . 51 1.23. La variation des revenus a une légère incidence sur la consommation de produits de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1.24. Inflation des prix alimentaires dans certains pays de l’OCDE et pays en développement : 2007-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2.1. Volatilité annualisée des prix réels historiques (1957-2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2.2. Volatilité implicite pour le blé, le maïs et le soja (1990-2010) . . . . . . . . . . . . . . . . 62 2.3. Évolution démographique attendue : 1961-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2.4. Disponibilité des terres arables par habitant : 1963-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 2.5. Simulation de la variabilité médiane des prix en 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.1. Des prix du bioéthanol et du biodiesel élevés sur toute la période visée par les Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3.2. Évolution du marché mondial du bioéthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3.3. Évolution du marché mondial du biodiesel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3.4. Projections de l’évolution du marché américain du bioéthanol. . . . . . . . . . . . . . . 95 3.5. Projections de l’évolution du marché européen du biodiesel . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.6. Projections de l’évolution du marché brésilien du bioéthanol . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.7. Évolution de la production mondiale de bioéthanol par matière première utilisée. . 99 3.8. Évolution de la production mondiale de biodiesel par matière première utilisée . . . 100 4.1. Prix des céréales en termes nominaux et réels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4.2. Production, consommation et stocks de céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

Projections de la production de blé et ratios des stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Production de céréales secondaires et ratios des stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Production mondiale de riz et ratios des stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consommation de blé dans les pays développés et en développement . . . . . . . .

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TABLE DES MATIÈRES

4.7. Consommation de céréales secondaires dans les pays développés et en développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4.8. Part des exportations mondiales de blé par principaux exportateurs : 2001-10 et 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 5.1. Les prix des graines et des produits oléagineux resteront au-dessus des niveaux antérieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. L’augmentation de la consommation d’huiles végétales sera dominée par les pays en développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Une production de graines oléagineuses dominée par un petit nombre d’acteurs du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. La production de biodiesel représentera 16 % de la consommation totale d’huiles végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Ralentissement de la consommation de tourteaux d’oléagineux par rapport à la décennie précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6. Les exportations d’huiles végétales resteront concentrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7. Consommation alimentaire par habitant et prix réel des huiles végétales . . . . . 6.1. Le bilan mondial de sucre devient excédentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Les prix mondiaux devraient baisser mais rester à des niveaux plus élevés . . . . 6.3. Le ratio stock-consommation mondial devrait augmenter à court terme puis diminuer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Le cycle de production de l’Inde influera sur les prix mondiaux . . . . . . . . . . . . . . 6.5. Les exportations de sucre restent fortement concentrées et dominées par le Brésil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6. La production et les exportations de sucre devraient augmenter au Brésil avec le développement de la production d’éthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7. Les importateurs de sucre sont plus diversifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.8. Les importations de la Chine augmentent fortement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9. Une hausse de la consommation aux États-Unis alimentée par les importations en provenance du Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Les prix mondiaux de la viande s’adaptent aux coûts élevés des aliments pour animaux et à la fermeté de la demande, et ne fléchissent pas. . . . . . . . . . . . . . . 7.2. La croissance de la production de viande est dominée par les pays en développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Accroissement de la demande de viande, par région entre la période de référence et 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Évolution des exportations mondiales de viande bovine, porcine, ovine et de volaille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5. Total des GES rejetés par l’élevage des bovins, porcins, volailles, ovins et caprins en UE-27 en 2004, calculé à partir d’une analyse du cycle de vie « du berceau au portail » au moyen du modèle CAPRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Des taux de croissance des productions halieutique et aquacole en baisse . . . . 8.2. Des prix mondiaux en hausse, ceux des poissons d’élevage augmentant plus vite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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166 173 173

8.3. Estimations de l’utilisation de la production mondiale de poisson. . . . . . . . . . . . 175 8.4. Part croissante de l’aquaculture dans la consommation de poisson . . . . . . . . . . 176 8.5. Augmentation générale de la consommation de poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

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TABLE DES MATIÈRES

8.6. Échanges de poisson destiné à la consommation humaine en 2020 par principaux exportateurs et importateurs (parts en volume) . . . . . . . . . . . . . . 178 9.1. Après une correction à la baisse, les prix reprennent leur ascension en termes nominaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 9.2. Les prix en termes réels devraient rester relativement stables . . . . . . . . . . . . . . . 187 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8.

La croissance de la production demeure très variable selon les régions . . . . . . . Forte disparité des niveaux et de la progression de la consommation . . . . . . . . . Niveaux de production océanienne – Méthode de Monte Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . Résultats des simulations sur les prix mondiaux du beurre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résultats des simulations sur les prix mondiaux des produits laitiers en 2020 . . La tendance à la diminution des échanges de beurre et de lait écrémé en poudre devrait s’inverser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.9. Les importations de la Chine prennent de plus en plus de place sur les marchés mondiaux de lait en poudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.10. Les importations restent fragmentées et la gamme des produits importés continue de varier selon les pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.11. L’augmentation des importations de beurre de la Fédération de Russie est limitée, mais ses importations de fromage continuent de progresser . . . . . .

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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Sigles et abréviations AACU ACP AIE ALEAUS ALENA AMAD BIRD BRIIC BTL CAFTA CCC CEDEAO CEI CNUCED CO2 COOL CRP DBES DCP DER EISA ECOWAP EEP EPA Epc ERS ESP Est EU FAB FAO FCE FIDA FMD FMI FSRI Act G-10

Accord sur l’agriculture du cycle d’Uruguay Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique Agence Internationale de l’Énergie Accord de libre échange Australie et États-Unis Accord de libre échange Nord américain Base de données sur l’accès aux marchés agricoles Banque internationale pour la reconstruction Économies émergentes du Brésil, Fédération de Russie, Inde, Indonésie et Chine Carburant de synthèse Accord de libre échange de l’Amérique centrale Commodity Credit Corporation Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest Communauté des états indépendants Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement Dioxyde de carbone Obligation d’étiquetage du pays d’origine Programme de mise en réserve des terres fragiles des États-Unis Régime d’exportation fondé sur la date Dépenses de la consommation privée Directive sur les énergies renouvelables Energy Independence and Security Act West Africa Regional Agricultural Policy Export Enhancement Program (programme États-Unis) Economic Partnership Agreements Équivalent poids carcasse Service de recherche économique (ERS) de l’USDA Estimation du soutien aux producteurs Estimation États-Unis d’Amérique Franco à bord (prix à l’exportation) Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture Food, Conservation and Energy Fonds international de développement agricole Fièvre aphteuse Fonds monétaire international Loi sur la sécurité agricole et l’investissement rural de 2002 (États-Unis) Groupe de 10 pays (voir glossaire)

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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

G-20 GATT GES GIEC GLB

Groupe de 20 pays en développement (voir glossaire) Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce Émission de gaz à effets de serre Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat Gross Land Balances

IDA IPC KORUS Kt La Niña

Association internationale de développement Indice des prix à la consommation Accord de libre échange entre la Corée et les Ëtats-Unis Milliers de tonnes Conditions climatiques associées à la température des principaux courants marins LICONZA Leche Industralizada MCI Indice de culture multiple MERCOSUR Accord multilatéral sur les échanges des pays d’Amérique du sud Mha Millions d’hectare Mn Millions Mt Millions de tonnes MTBE Méthyl tertio-butyl-éther NLB Net Land Balances NPF Nation la plus favorisée nv-MCJ Nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob OCDE Organisation de coopération et de développement économiques OCM Organisation commune des marchés du sucre (Union européenne) OGM Organisme génétiquement modifié OIE Office international des épizooties OMC Organisation mondiale du commerce ONU Organisation des Nations Unies PAC Politique agricole commune Pac Prêt à cuire Pad Poids au détail PAM Programme alimentaire mondial Pcp Poids carcasse parée PIB Produit intérieur brut PMA Pays les moins avancés Pp Poids produit PPA Parité de pouvoir d’achat PROCAMPO Programme mexicain de soutien direct aux agriculteurs PTF Productivité totale des facteurs Pv Poids vif R-D Recherche et développement RFS2 Normes sur les carburants renouvelables aux États-Unis, faisant partie de la loi sur la politique de l’énergie RUK Russie, Ukraine et Kazakhstan SDRP SH SPM SPS

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Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc Système harmonisé de codage et de description des produits Soutien des prix du marché Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires

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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

T/ha TEC TSA TVA UE

Tonnes par hectare Tarif extérieur commun Tout sauf les armes Taxe sur la valeur ajoutée Union européenne

UE-10 UE-15 UE-27

Les dix nouveaux membres de l’Union européenne à dater de mai 2004 Les quinze états membres de l’Union européenne Les 27 états membres de l’Union européenne (incluant Bulgarie et Roumanie à partir de 2007) Union économique et monétaire ouest africaine Ultra-haute Température. Traitement qui consiste à stériliser partiellement à forte température pendant une courte durée Fonds des Nations unies pour l’enfance Ministère de l’agriculture des États-Unis Sucre très polarisé

UEMOA UHT UNICEF USDA VHP

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LES PERSPECTIVES EN BREF

Les Perspectives en bref Les prix des produits agricoles de base ont recommencé à augmenter fortement en août 2010. En effet, l’offre disponible a été réduite du fait de récoltes insuffisantes dans les grandes régions de production et du faible niveau des stocks, tandis que le redémarrage de la croissance économique dans les pays en développement et émergents soutenait la demande. Les marchés des produits agricoles de base sont entrés dans leur cinquième année de forte instabilité. Le niveau élevé et la volatilité des prix des produits de base et leurs incidences sur l’insécurité alimentaire sont bien entendu au nombre des problèmes importants auxquels les pouvoirs publics doivent faire face aujourd’hui, comme en témoignent les réflexions du G20 au sommet de Séoul, tenu en novembre 2010, et les propositions d’action qui doivent être présentées aux ministres de l’Agriculture du G20 à l’occasion de leur réunion de juin 2011 à Paris. Tout en restant prudente, cette édition des Perspectives prévoit que les prix des produits de base ne vont pas se maintenir aux niveaux élevés de 2010-11. Les marchés devraient en effet réagir à la hausse des prix et aux possibilités d’amélioration de la rentabilité qu’elle offre. Les récoltes de cette année seront déterminantes, mais le retour des marchés à l’équilibre pourrait prendre du temps. Tant que les stocks ne sont pas reconstitués, les risques de réactivation de la volatilité des prix à la hausse restent grands. Comme dans leurs précédentes éditions, les Perspectives confirment que dans les dix ans à venir, les prix des produits agricoles de base en termes réels devraient se maintenir à un niveau supérieur à celui de la décennie précédente. Lorsque les prix restent élevés pendant longtemps, il peut être plus difficile de répondre aux objectifs mondiaux de sécurité alimentaire et les consommateurs pauvres sont dès lors plus exposés au risque de malnutrition. La hausse des prix des produits agricoles est un signal positif pour un secteur confronté depuis de nombreuses décennies à leur baisse en termes réels, et elle va probablement stimuler les investissements destinés à améliorer la productivité et à accroître la production de manière à faire face à l’augmentation de la demande de produits alimentaires. Cependant, la réponse du côté de l’offre est conditionnée par le coût relatif des intrants tandis qu’en présence de coûts de transaction élevés et de certaines interventions des pouvoirs publics, il arrive que l’incitation que constitue une hausse des prix internationaux ne soit pas ressentie par les producteurs. Par ailleurs, dans certaines régions productrices essentielles, l’appréciation du taux de change rejaillit sur la compétitivité du secteur agricole, ce qui limite la réponse de la production. Des signes indiquent que les coûts de production augmentent et que la productivité progresse moins vite qu’auparavant. Les coûts de l’énergie sont en hausse sensible, de même que ceux de l’alimentation animale. Les contraintes liées aux ressources, en particulier à l’eau et aux terres, s’accroissent elles aussi. Les terres disponibles pour l’agriculture dans beaucoup de zones de production traditionnelles sont de plus en plus limitées et l’accroissement de l’offre doit passer par des zones moins développées et par l’utilisation de terres marginales, moins fertiles et plus exposées aux risques de conditions météorologiques défavorables. De nouveaux investissements conséquents sont nécessaires pour améliorer la productivité et permettre au secteur de répondre à l’accroissement des besoins dans le futur. Principaux messages : ●

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A supposer que les conditions météorologiques soient normales, la production agricole devrait augmenter à court terme, consécutivement à la réponse attendue de l’offre aux prix élevés d’aujourd’hui. Les prix des produits de base ne devraient pas se maintenir au niveau élevé atteint début 2011, mais les projections font état, en termes réels, d’une moyenne supérieure à celle de la décennie précédente, de 20 % dans le cas des céréales (le maïs) et jusqu’à 30 % dans celui de la viande (la volaille) sur la période 2011-2020. L’augmentation des prix des produits de base est actuellement en train de se répercuter le long de la chaîne de production pour atteindre les produits de l’élevage.

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LES PERSPECTIVES EN BREF

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Les prix élevés des produits de base rejaillissant sur le reste de la filière, des données récentes indiquent que l’inflation des prix alimentaires s’accélère actuellement dans la plupart des pays et contribue à amplifier l’inflation globale des prix pour les consommateurs. Ce phénomène fait redouter une détérioration de la stabilité économique et une aggravation de l’insécurité alimentaire dans certains pays en développement, sous l’effet d’une diminution du pouvoir d’achat des populations pauvres.

●

D’après les projections, la production agricole mondiale va augmenter de 1.7 % par an en moyenne, contre 2.6 % au cours de la décennie antérieure. Ce ralentissement devrait toucher la plupart des cultures, notamment les oléagineux et les céréales secondaires qui font face à des coûts de production plus élevés et à un ralentissement de l’accroissement de la productivité. Dans le secteur de l’élevage, l’évolution devrait rester proche des tendances récentes. En tout état de cause, la production par habitant devrait quant à elle continuer de progresser de 0.7 % par an.

●

On s’attend à ce que le ralentissement mondial de l’amélioration des rendements des cultures principales maintienne les prix internationaux sous tension. Une hausse plus forte de la production est anticipée chez les fournisseurs émergents, les technologies qu’ils utilisent actuellement offrant une bonne marge de progression des rendements, encore que la variabilité de leurs rendements et de leur production soit plus grande. La part des pays en développement dans la production continue de s’accroître au cours de la période de projection.

●

Le secteur des produits halieutiques et aquacoles, étudié pour la première fois dans le cadre des Perspectives, devrait voir sa production augmenter de 1.3 % par an d’ici à 2020 à l’échelle mondiale, autrement dit moins vite qu’au cours de la décennie précédente compte tenu d’un taux de croissance moins élevé pour l’aquaculture (2.8 % contre 5.6 % pour la période 2001-2010) et de la baisse ou de la stagnation des captures. En 2015, l’aquaculture devrait dépasser la pêche en tant que fournisseuse de poissons destinés à la consommation humaine et en 2020, elle devrait représenter 45 % de la production globale des poissons, mollusques et crustacés (utilisations non-alimentaires inclues). En moyenne, les prix des produits de la pêche devraient avoir augmenté, par rapport à la période 2008-2010, d’environ 20 % en termes nominaux en 2020, et ceux des produits de l’aquaculture de 50 %.

●

C’est en Europe orientale, en Asie et en Amérique latine, où les revenus s’élèvent et où la croissance démographique ralentit, que la consommation alimentaire par habitant va connaître la hausse la plus rapide. Les huiles végétales, le sucre, la viande et les produits laitiers sont les aliments dont la demande devrait augmenter dans les plus fortes proportions.

●

La quantité de produits agricoles utilisée dans la fabrication de biocarburants va continuer de s’accroître rapidement, en grande partie sous l’effet des obligations légales d’incorporation et autres mesures de soutien adoptées en faveur des carburants en question. D’après les estimations, en 2020, 13 % de la production mondiale de céréales secondaires, 15 % de la production d’huiles végétales et 30 % de la production de canne à sucre seront consacrés à la production de biocarburants. Une nouvelle hausse des prix du pétrole amplifierait encore le phénomène et, s’ils franchissaient un certain seuil, la production de biocarburants deviendrait rentable dans beaucoup de pays y compris en l’absence de mesures de soutien.

●

D’après les prévisions, les échanges vont progresser de 2 % par an, c’est-à-dire moins vite qu’au cours de la décennie précédente, la production n’augmentant que modestement chez les exportateurs habituels et s’accroissant chez les importateurs. Ce sont les exportateurs émergents d’Europe orientale, d’Asie centrale et d’Amérique latine qui afficheront en l’occurrence les hausses les plus rapides. Des déficits alimentaires de plus en plus importants sont attendus dans les pays d’Afrique subsaharienne, la demande liée à l’augmentation démographique étant plus rapide que l’augmentation de la production intérieure.

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LES PERSPECTIVES EN BREF

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Des analyses stochastiques illustrent les incertitudes autour des projections de prix qui dépendent grandement des hypothèses sous-jacentes et suggèrent que les risques de voir des prix plus élevés sont plus importants que ceux de voir des prix moins élevés. Ces analyses confirment aussi que les fluctuations des niveaux de production dues aux rendements dans les grands pays exportateurs ont été l’une des principales causes de la volatilité des cours internationaux. L’an dernier, la sécheresse et les incendies en Russie et en Ukraine, de même que les précipitations excessives aux États-Unis, ont montré la rapidité avec laquelle les marchés pouvaient être déstabilisés. Les variations des rendements des cultures dues à la météorologie devraient devenir dans le futur un moteur encore plus critique de la volatilité des prix.

Volatilité des prix ●

Météorologie et changement climatique : Le facteur le plus souvent à l’origine de la volatilité des prix sur les marchés agricoles est la météorologie. Le changement climatique altère les phénomènes météorologiques, mais son impact sur les événements climatiques extrêmes n’est pas clair.

●

Niveau des stocks : De tout temps, les stocks ont joué un rôle en atténuant les écarts entre l’offre et la demande des produits agricoles. Quand le niveau des stocks disponibles est bas par rapport à la demande totale, comme c’est actuellement le cas pour les céréales secondaires, la volatilité des prix peut être élevée.

●

Prix de l’énergie : La volatilité des prix se transmet des marchés de l’énergie aux marchés agricoles du fait de liens croissants au travers des intrants comme les engrais et les transports et au travers de la demande de produits agricoles pour la production de bioénergie.

●

Taux de change : Les mouvements des monnaies peuvent potentiellement avoir un impact de par le monde sur la sécurité alimentaire et sur la compétitivité car ils affectent les prix domestiques des produits agricoles.

●

Progression de la demande : Si la production ne suit pas le rythme de la demande, les prix auront tendance à augmenter. Le revenu par habitant devrait généralement augmenter avec des hausses allant jusqu’à 50 % dans de nombreux pays pauvres. Ceci devrait rendre la demande de produits alimentaires plus inélastique de sorte que seules de plus grandes variations de prix pourraient avoir un impact sur la demande.

●

Pression sur les ressources : Une décélération des gains de productivité est attendue sous l’effet de l’augmentation des coûts des intrants, d’une diffusion plus lente des technologies agricoles, de l’exploitation des terres marginales, des possibilités limitées de doubles récoltes et des contraintes en matières d’irrigation.

●

Restrictions commerciales : Les restrictions aux exportations ainsi qu’aux importations amplifient la volatilité des prix sur les marchés internationaux.

●

Spéculation : Il y a un consensus de la plupart des chercheurs pour dire que des niveaux élevés d’activité spéculative sur les marchés à termes amplifient les mouvements des prix à court terme même si il n’y a pas de preuve conclusive sur les effets systémiques de plus long terme sur la volatilité.

Les défis des pouvoirs publics Ces Perspectives soulignent les défis de taille pour traiter les problèmes d’insécurité alimentaire et les opportunités importantes pour les producteurs de nourriture et de produits agricoles qui accompagnent les prix moyens plus élevés projetés pour la décade à venir. Le défi pour les pouvoirs publics est de parvenir à augmenter la productivité, particulièrement celle des petits producteurs, pour aider les marchés à mieux résister aux chocs externes, pour réduire le gaspillage et pour faire en sorte que les marchés locaux puissent être approvisionnés en quantités croissantes à des prix abordables. Les pouvoirs publics doivent investir dans la recherche et le développement agricoles, dans les institutions et les infrastructures afin de rendre le secteur plus productif et mieux à même de résister aux aléas météorologiques et climatiques ainsi qu’à la raréfaction des ressources. Des investissements sont également requis pour réduire les pertes après de mauvaises récoltes. Sachant que la volatilité des prix devrait perdurer sur les marchés agricoles, il faudra des politiques cohérentes pour l’atténuer et pour en limiter les effets négatifs.

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LES PERSPECTIVES EN BREF

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Atténuer la volatilité : Une transparence accrue des marchés peut réduire la volatilité des prix. Davantage d’efforts sont nécessaires pour perfectionner les systèmes internationaux et nationaux de suivi et de surveillance des perspectives des marchés. Ceci inclut de meilleures données sur la production, les stocks et les échanges pour les produits les plus sensibles en matière de sécurité alimentaire. Plus d’information est nécessaire sur les marchés à terme ainsi que sur les marchés au comptant. L’élimination ou la réduction des distorsions liées à des politiques publiques comme les restrictions aux importations ou aux exportations ou, pour les biocarburants, les mesures de soutien et les obligations peuvent aussi contribuer à réduire la volatilité des prix. L’information et la transparence sur les marchés à terme devraient être améliorées pour aller vers une harmonisation des mesures entre les différentes bourses d’échange.

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Gérer la volatilité : Les filets de sécurité sociaux peuvent être pertinents pour protéger les consommateurs les plus vulnérables contre les hausses des prix alimentaires tandis que les filets de sécurité pour les producteurs peuvent contrebalancer de faibles revenus en maintenant leur capacité à s’approvisionner en intrants et à rester dans le système productif. Des réserves d’urgence pour une assistance ciblée aux personnes pauvres sont utiles pour réduire l’impact des prix élevés. Davantage d’efforts sont requis pour que des dispositifs de gestion des risques axés sur le marché soient disponibles aux plus petits producteurs. Cela inclut l’utilisation de contrats à terme et des marchés à terme des produits. Les gouvernements peuvent également adopter des stratégies de gestion des risques comme des dispositifs d’assurance pour financer les importations de produits alimentaires en cas de déficit de la production nationale causé par le mauvais temps ou avoir recours à des contrats à option pour bloquer leurs achats d’importations d’aliments.

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Chapitre 1

Vue d’ensemble

23

1.

VUE D’ENSEMBLE

Introduction Les Perspectives agricoles sont élaborées conjointement par l’Organisation de coopération et de développement économiques et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Elles mettent à profit les connaissances spécialisées des deux organisations sur les produits, les politiques et les pays, ainsi que les informations fournies par les pays membres qui y collaborent, afin d’établir tous les ans une évaluation actualisée de l’évolution à moyen terme des marchés mondiaux des produits de base, en s’appuyant sur le modèle Aglink-Cosimo1 pour produire un ensemble cohérent de projections sur les produits et pour analyser les problèmes. Il ne s’agit pas de prédire l’avenir, mais d’établir un scénario plausible de ce qui pourrait se passer compte tenu des hypothèses retenues, concernant par exemple la situation macroéconomique sur les dix prochaines années, et de l’orientation actuelle des politiques agricoles et commerciales dans le monde. Les projections de la production, de la consommation, des stocks, des échanges et des prix des différents produits agricoles décrites et analysées dans le présent rapport couvrent la période allant de 2011 à 2020. Pour la première fois, l’édition de cette année comporte un chapitre sur les produits de la pêche et de l’aquaculture. La dernière section du présent chapitre est consacrée aux risques et aux incertitudes qui caractérisent les projections, et en particulier à leur sensibilité à des variations de certaines des principales hypothèses qui les sous-tendent. La question des incertitudes est traitée en détail dans le chapitre 2, consacré aux facteurs d’instabilité des marchés.

Le cadre – les marchés se caractérisent par des prix élevés et volatils Les prix des produits agricoles de base connaissent depuis quelques années une très grande instabilité qui a d’abord pris la forme d’une flambée, en 2007-08. Comme l’illustre le graphique 1.1, ils ont enregistré de fortes covariations pendant cette période, la plupart d’entre eux affichant une variabilité accrue. Après trois années de turbulences, les marchés des produits de base ont paru se calmer jusqu’à la mi-2010, date à laquelle des crises sur l’offre dues aux conditions météorologiques sont venues montrer que le secteur agricole restait sujet à une extrême volatilité. Une grave sécheresse a considérablement restreint les récoltes de céréales dans la Fédération de Russie, en Ukraine et au Kazakhstan, entraînant une baisse de près de 5 % de la production mondiale de blé, la plus prononcée depuis 1991. Les rendements du maïs se sont ressentis d’un été chaud et humide aux États-Unis. Au Pakistan et ailleurs en Asie, des inondations ont limité les récoltes de riz, non sans contrecoups sur les marchés régionaux. En conséquence, les prix du blé et des céréales secondaires ont bondi et se sont rapprochés, début 2011, des niveaux élevés de 2008. L’évolution des marchés internationaux des céréales s’est répercutée sur d’autres denrées alimentaires comme la viande, la hausse du coût des aliments du bétail contribuant à faire monter leurs prix. S’agissant des produits laitiers, la conjugaison d’une forte demande en Russie et en Asie du Sud-Est et d’une contraction de l’offre en Océanie a favorisé une hausse sensible des prix. Les marchés du sucre ont eux aussi traversé une nouvelle période de volatilité, les prix enregistrant une série de pics et de corrections à la

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1.

VUE D’ENSEMBLE

Graphique 1.1. La variabilité des prix des produits de base s’accroît depuis 2006 Indices des prix internationaux des produits de base Indice des prix des aliments Indice des prix des céréales

Indice des prix de la viande Indice des prix des huiles

Indice des prix des produits laitiers Indice des prix du sucre

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1/2000

1/2001

1/2002

1/2003

1/2004

1/2005

1/2006

1/2007

1/2008

1/2009

1/2010

1/2011

Note : L’indice des prix alimentaires de la FAO est une moyenne des indices partiels pondérée en fonction des échanges internationaux (2002-04 = 100). Ces indices ne peuvent pas capter complètement le degré de variation des prix. Source : GIEWS (2011).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436727

baisse en 2010, avant d’être propulsés en février 2011 à un sommet jamais atteint en trente ans, la contraction des stocks mondiaux à leur plus bas niveau depuis vingt ans favorisant la hausse des prix et leur instabilité. La hausse des prix de certains produits végétaux, en 2010, a été particulièrement prononcée du fait des baisses de la production constatées au deuxième semestre. Les stocks internationaux étaient trop bas pour compenser ce déficit de la production, ce qui est important pour la volatilité des marchés (graphique 1.2). Les récoltes record

Graphique 1.2. La baisse de la production entraîne une diminution des stocks mondiaux Variation annuelle de la production agricole mondiale nette, 2005-2010 % 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Note : La production agricole nette est calculée en pondérant la production agricole des produits et des pays pris en compte dans les Perspectives par la moyenne 2004-2006 des prix de référence déduction faite de la consommation d’aliments du bétail et des semences, pour éviter un double comptage du bétail et des céréales. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436746

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1.

VUE D’ENSEMBLE

enregistrées en 2008 et 2009, notamment dans le cas des céréales, avaient aidé à reconstituer progressivement des réserves, mais les espoirs de renversement de la tendance à la baisse du ratio stocks/consommation2 ont rapidement été déçus. A l’instar de ce qui s’était produit préalablement à la crise de 2008, la conjugaison de la contraction des stocks et de la stabilité de la production agricole (qui n’a varié que de 0.1 % en 2010) a de toute évidence contribué à l’envolée des prix. Outre les facteurs propres à chacun des produits de base, plusieurs autres événements ont joué un rôle dans la hausse des prix des produits de base survenue dernièrement. Dans beaucoup de pays émergents et même dans certaines des économies les moins avancées, en particulier celles étant bien intégrées au marché mondial, la croissance économique a repris son rythme une fois passée la crise financière et économique. La demande de presque tous les produits a retrouvé la vigueur qu’elle affichait dans la décennie écoulée et paraît résister à l’augmentation des prix. Alimentant l’incertitude quant à la sécurité des approvisionnements énergétiques, l’instabilité politique qui se répand dans les pays du Moyen-Orient fait monter et fluctuer les prix du pétrole. Les taux de change ont eux aussi beaucoup varié et ont affecté la compétitivité des pays pour les échanges. La dépréciation du dollar des États-Unis par rapport à de nombreux pays majore les prix des produits fixés dans cette monnaie. Les mesures adéquates prises par certains pays exportateurs, notamment pour restreindre les échanges, contractent l’offre davantage encore et accentuent par conséquent la hausse des prix, en particulier des céréales. Par ailleurs, l’intensification des investissements des fonds financiers sur les marchés des produits de base a continué tout au long de la période, même s’il reste difficile de dire avec précision quelle influence elle a sur les fluctuations des prix des produits en question, cela demanderait une étude plus avancée.

Les prix alimentaires à la consommation repartent à la hausse En écho à l’évolution des prix des produits de base, l’indice des prix alimentaires internationaux de la FAO a atteint en février 2011 le plus haut niveau jamais enregistré. La hausse des prix alimentaires, mesurée par la composante « produits alimentaires » de l’indice des prix à la consommation, s’est accélérée dans la majorité des pays développés et des pays en développement au cours de la période de douze mois qui s’est achevée en janvier 2011, inversant la tendance à la baisse constatée en 2009 et au premier semestre 2010. De manière générale, elle est restée plus sensible que l’inflation globale dans la plupart des pays. Au cours de l’année écoulée (de janvier 2010 à janvier 2011), les prix alimentaires à la consommation ont augmenté de 5 % ou moins dans les trois quarts des pays membres de l’OCDE, de plus de 5 % dans six et de plus de 10 % dans deux (Corée et Estonie). Le Brésil, la Chine, la Fédération de Russie et l’Indonésie, ont tous les quatre enregistré des taux d’inflation des prix alimentaires à deux chiffres l’an dernier. Autrement dit, la hausse a été beaucoup plus rapide que l’année précédente, où le taux d’inflation avait été à un chiffre. La situation est comparable dans les autres pays en développement et dans les pays les moins avancés qui ont été étudiés. Cependant, l’augmentation des prix a continué de ralentir dans quelques pays, dont le Ghana et le Kenya. Au Rwanda, les prix ont même baissé (de 2 % environ). Dans les pays membres de l’OCDE, la contribution de la hausse des prix alimentaires à l’inflation a été modeste ces douze derniers mois, non seulement parce que cette hausse y a été assez modérée, mais aussi parce que la part de l’alimentation dans les dépenses de

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1.

VUE D’ENSEMBLE

consommation y est réduite. S’agissant des économies émergentes, cette contribution a été plus marquée que dans les pays de l’OCDE, pour les raisons inverses. C’est dans certains pays d’Asie que la contribution des prix alimentaires à l’inflation a été la plus forte. L’encadré 1.3 sur les prix de détail, à la fin de ce chapitre, apporte des précisions supplémentaires sur l’évolution des prix alimentaires dans plusieurs pays de l’OCDE, pays en développement et pays parmi les moins avancés.

Encadré 1.1. Principales hypothèses sous-tendant les projections de référence Les Perspectives se présentent sous la forme d’un scénario de référence jugé plausible sous réserve que diverses hypothèses se réalisent. Ces hypothèses dessinent un cadre macroéconomique et démographique particulier qui, lui-même, façonne l’évolution de l’offre et de la demande de produits agricoles, halieutiques et aquacoles. La conjoncture dans les autres secteurs, notamment dans le secteur de l’énergie, peut aussi avoir des effets notables sur l’offre et la demande de ces produits. La technologie et l’innovation sont déterminantes pour l’équilibre des marchés à long terme, de même que l’attitude des producteurs et des consommateurs à leur égard. Les interventions des pouvoirs publics, moyennant des réglementations, la fiscalité, des subventions ou le soutien des prix du marché, influencent elles aussi les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Ces facteurs généraux sont décrits ci-dessous. Les tableaux statistiques en fin de chapitre fournissent des données plus précises concernant ces hypothèses. Dans les pays en développement, la croissance économique retrouve un rythme rapide Dans le cas des pays de l’OCDE et de certaines grandes économies émergentes, l’environnement économique qui conditionne les Perspectives est défini sur la base d’hypothèses formulées à l’OCDE et complétées par des informations fournies par ses pays membres. En ce qui concerne les autres pays, des projections de la Banque mondiale (Perspectives économiques mondiales, janvier 2011) ont été étendues à 2020 à partir de ses prévisions à plus long terme sur la pauvreté. Il ressort de ces projections que partout dans le monde, les économies se rétablissent progressivement de la crise financière et économique de 2009, quoiqu’à des rythmes différents. S’agissant des pays de l’OCDE, les taux de croissance annuelle du PIB par habitant à court et moyen termes devraient s’établir aux alentours de 2 %. En dehors de la zone de l’OCDE, c’est en Chine et en Inde qu’ils restent les plus élevés (7.4 % et 5.5 %, respectivement, de croissance annuelle du PIB par habitant). Ces taux sont supérieurs à la moyenne des pays en développement dans leur ensemble (approximativement 3.8 %), mais inférieurs à ceux de la décennie précédente, pendant laquelle ces deux pays avaient hissé la moyenne à plus de 4 % par an. On s’attend à ce que le Brésil et la Russie affichent eux aussi des résultats élevés, à savoir des taux de croissance annuelle supérieurs à 4 % par an en moyenne, tout comme d’autres pays en développement et certains des pays les moins avancés riches en matières premières comme les métaux et le pétrole (graphique 1.3). La croissance démographique continue de fléchir La croissance de la population mondiale devrait continuer de ralentir pour s’établir à 1.05 % par an entre 2011 et 2020, contre 1.2 % par an pendant la décennie précédente. Ce tassement se manifeste dans toutes les régions, nonobstant des différences notables entre pays en développement et pays développés. Abstraction faite du ralentissement, le profil d’évolution des populations dans les pays en développement, d’une part, et dans les pays développés, d’autre part, continue de présenter des disparités. Dans la plupart des pays de l’OCDE, la population stagne (par exemple dans beaucoup de pays européens), voire décline (comme au Japon, où elle décroît au rythme de 0.28 % par an). Dans la zone de l’OCDE, c’est en Turquie, au Mexique, en Australie et aux États-Unis qu’elle devrait croître le plus vite. On s’attend à ce que la croissance démographique nette chute pendant la période de projection, notamment en Asie, et à ce qu’elle continue d’augmenter en Afrique, où elle devrait dépasser 2 % par an. Par ailleurs, l’urbanisation va continuer de faire évoluer les modes de consommation au profit des produits transformés et des aliments prêts à consommer à plus forte valeur ajoutée (tableau 1.1).

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1.

VUE D’ENSEMBLE

Encadré 1.1. Principales hypothèses sous-tendant les projections de référence (suite) Graphique 1.3. La croissance du PIB retrouve un rythme plus rapide OCDE

BRIC

PMA

Autres pays en développement

% 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Perspectives économiques de l’OCDE n°88 et Perspectives économiques mondiales de la Banque mondiale. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436765

Tableau 1.1. La croissance démographique devrait fléchir pendant la décennie à venir % de croissance annuelle

Monde

2001-2010

2011-2020

1.21

1.05

Afrique

2.34

2.18

Amérique latine et les Caraïbes

1.19

0.91

Amérique du Nord

0.97

0.88

Europe

0.11

0.09

Asie et Pacifique

1.23

1.01

Chine

0.65

0.55

Inde

1.51

1.17

1.13

0.93

Océanie développée

Source : Perspectives de la population mondiale de l’ONU (Révision de 2008).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438285

L’inflation se maintient à un niveau modeste Malgré la hausse des prix des produits de base, l’inflation devrait être contenue dans la majeure partie du monde. On s’attend à ce qu’elle tourne autour de 2 % par an en moyenne pendant les dix années à venir dans les pays de l’OCDE, et à ce qu’elle se situe dans une fourchette de 4 à 8 % dans les économies émergentes à forte croissance. Le dollar des États-Unis reste faible La dépréciation du dollar des États-Unis, depuis 2002, a des répercussions notables sur les prix des produits de base (voir le chapitre 2 pour une analyse plus approfondie). Les fluctuations monétaires rejaillissent sur la compétitivité et les perspectives commerciales des pays, notamment des grands exportateurs tels que le Brésil, l’Australie, l’Argentine et le Canada. Les Perspectives tablent sur une nouvelle légère dépréciation à court terme du dollar des États-Unis face aux monnaies de beaucoup de pays développés et de quelques économies émergentes, puis sur sa stabilisation en termes nominaux.

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1.

VUE D’ENSEMBLE

Encadré 1.1. Principales hypothèses sous-tendant les projections de référence (suite) Le prix de l’énergie : tendance à la hausse Très instable ces dernières années, le secteur de l’énergie exerce une influence de plus en plus déterminante sur les marchés agricoles. Le niveau et la volatilité des prix du pétrole brut se répercutent sur le coût des engrais et des intrants en rapport avec l’énergie. Le prix mondial du pétrole retenu dans les hypothèses qui sous-tendent les présentes Perspectives a été calculé en février 2011 à partir des analyses de l’Agence Américaine d’Information sur l’Énergie (EPA) et il est supposé constant en termes réels sur la durée de la période couverte. Il en découle que, en termes nominaux, il passera de 78 USD par baril, prix observé en 2010, à 107 USD par baril en 2020 (graphique 1.4). Les prix du pétrole brut ont aussi une incidence sur la demande de matières premières agricoles utilisées pour produire des biocarburants, telles que le maïs, le sucre, le manioc, les huiles végétales et les résidus de matières grasses. Ce lien joue un rôle de plus en plus important dans la détermination des prix des produits végétaux à la marge. La section consacrée aux risques et aux incertitudes dans le présent chapitre revient sur les évaluations, qui sont examinées plus longuement dans la partie du chapitre 2 relative à la sensibilité des projections aux prix du pétrole selon qu’ils sont élevés ou non.

Graphique 1.4. Les projections font état d’une hausse régulière des prix du pétrole brut jusqu’en 2020 USD/baril 120

100

80

60

40

20

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Note : Prix Brent du pétrôle brut. Source : Perspectives économiques de l’OCDE n° 88 et Energy Information Administration.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436784

Tandis que les coûts de production augmentent, la hausse de la productivité de l’agriculture semble marquer le pas. Ainsi, les rendements des cultures progressent plus lentement, en pourcentage, depuis quelques années et ils continuent de présenter des écarts importants entre pays. Dans les présentes Perspectives, ils sont censés s’améliorer sans cesse jusqu’en 2020, mais de moins en moins vite. Le chapitre 2 présente des données temporelles qui laissent penser que la variabilité des prix mondiaux de certains végétaux tels que les céréales secondaires est imputable pour une grande partie aux rendements.

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1.

VUE D’ENSEMBLE

Encadré 1.1. Principales hypothèses sous-tendant les projections de référence (suite) Action publique Il est admis depuis longtemps que l’action publique a une forte influence sur les marchés des produits agricoles, halieutiques et aquacoles. Dans de nombreux cas, les réformes conduites depuis une dizaine d’années ont remodelé les marchés. Sous l’effet de la mise en place de paiements découplés et de l’élimination progressive des mesures de soutien direct des prix, l’action publique exerce désormais une incidence immédiate moins prononcée sur les décisions de production. Quoi qu’il en soit, l’action des pouvoirs publics continue de jouer un rôle important dans beaucoup d’économies développées et les taxes ou les interdictions (uniquement dans des pays émergents ou en développement dans ce dernier cas) qui sont venues frapper les exportations récemment ont eu des répercussions notables elles aussi. Les présentes Perspectives partent du principe que l’action publique restera conforme aux dispositions législatives en vigueur aujourd’hui. Le scénario de référence n’envisage pas la conclusion des négociations commerciales multilatérales engagées dans le cadre du programme de Doha pour le développement, dont un volet porte sur les produits agricoles.

L’agriculture mondiale en perspective Les prix des produits de base resteront probablement élevés et volatils Les principales hypothèses qui sous-tendent les projections de référence sont décrites dans l’encadré 1.1. Compte tenu de la conjoncture actuelle et des hypothèses en question, les Perspectives font ressortir deux grandes questions : les prix vont-ils rester élevés pendant la prochaine décennie et, à la lumière de l’évolution possible des marchés, des flambées sont-elles susceptibles de se produire ? Elles apportent une réponse affirmative à l’une comme à l’autre.

Graphique 1.5. Les prix de la totalité des produits agricoles de base seront plus élevés en moyenne sur la période 2011-20 que pendant la décennie précédente Variation en pourcentage des prix nominaux moyens sur la période 2011-20 par rapport à différentes périodes de référence Base 2008-10

Base 2001-2010

% 100 80 60 40 20 0 -20 -40

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436803

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VUE D’ENSEMBLE

En résumé, ces Perspectives prévoient que la récente augmentation des prix et un retour à des rendements normaux se traduiront à court terme par une réaction de l’offre sous l’effet de laquelle les prix des produits de base ne se maintiendront par à leur niveau actuel. Cependant, comme l’indiquaient déjà les trois précédentes éditions des Perspectives, les prix moyens devraient rester sur un plateau supérieur à celui de la décennie précédente, en termes nominaux aussi bien que réels (graphiques 1.5 1.6 et 1.7). Les projections annonçant des prix des produits agricoles de base à la fois élevés et volatils sont confortées par la concomitance entre la lenteur du redressement de l’offre et une

Graphique 1.6. En termes réels, la moyenne 2011-20 des prix des céréales devrait s’élever jusqu’à 20 % et celle des produits animaux jusqu’à 30 %, par rapport à la décennie précédente Variation en pourcentage des prix réels moyens par rapport à différentes périodes de référence Base 2008-10

Base 2001-2010

% 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436822

Graphique 1.7. Évolution des prix nominaux des produits agricoles de base d’ici à 2020 Blé Céréales secondaires Riz Oléagineux Sucre brut

USD/t 800

Volaille Viande bovine Viande porcine Lait entier en poudre Poisson

USD/t 4500

700

4000

600

3500

Huile de poisson Farine de poisson Huiles végétales Tourteaux oléagineux

USD/t 2500 2000

3000

500

1500

2500 400 2000 300

1000

1500

200

1000

100

500

0

500

0 2000

2005

2010

2015

2020

0 2000

2005

2010

2015

2020

2000

2005

2010

2015

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436841

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

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1.

VUE D’ENSEMBLE

demande probablement forte. En ce qui concerne l’offre, les facteurs critiques seront les coûts de l’énergie et donc des intrants et des aliments du bétail, élevés et en hausse. Les prix élevés du pétrole sont en l’occurrence déterminants, mais les contraintes liées aux ressources, en particulier dans les cas de l’eau et des terres, comptent de plus en plus elles aussi. Cette augmentation des coûts limitera l’accroissement de la production et ralentira la progression des rendements. Par contrecoup, cette lenteur relative de la croissance de la production agricole freinera la reconstitution des stocks, accroissant la probabilité d’une forte inconstance des prix sur les marchés des produits de base. Parallèlement, la croissance démographique et la hausse des revenus dans les grandes économies émergentes comme la Chine et l’Inde stimuleront la demande de produits de base. L’élévation des revenus entraînera aussi une modification de l’alimentation, les aliments de base cédant du terrain aux produits à plus forte teneur en protéines et à plus forte valeur ajoutée, notamment dans les économies émergentes, où les consommateurs privilégieront de plus en plus la viande et les produits laitiers. Conjuguées aux obligations légales imposées pour favoriser les biocarburants, ces évolutions ont pour effet d’accroître la demande et d’atténuer la sensibilité des transformateurs et des consommateurs au niveau élevé des prix des produits de base. Ce panorama est indissociable des hypothèses décrites dans l’encadré 1.1 et, de ce fait, il convient de les interpréter avec beaucoup de précaution. La section sur les risques et les incertitudes présente plusieurs scénarios qui illustrent l’incidence de divers facteurs. Le chapitre 2 apporte des explications détaillées sur les éléments moteurs des changements de prix et sur les problèmes qui se posent aux pouvoirs publics. En termes nominaux, les prix de la totalité des produits de base seront plus élevés en moyenne d’ici à 2020 que pendant la décennie précédente. En termes réels, pour les céréales, les prix du maïs et du riz devraient être plus élevés respectivement de 20 % et 15 % par rapport à la moyenne des dix dernières années, alors que les prix du blé devraient rester au même niveau . Pour les viandes, les prix de la volaille devraient être en moyenne 30 % plus élevés dans les dix prochaines années, alors que les prix de la viande porcine dans les marchés pacifiques seraient plus élevés de 20 %, les prix de la viande bovine du marché pacifique restant, eux, au même niveau. Les prix de la viande se sont ajustés à la hausse des coûts des aliments du bétail. Sachant que les prix ont augmenté fortement récemment, les prix du blé, du riz, des tourteaux oléagineux et du sucre vont diminuer en moyenne par rapport à la moyenne des trois dernières années, tandis que les prix de la viande, des produits laitiers et du maïs vont enregistrer une augmentation.

Des coûts de production en hausse du fait de l’augmentation des coûts de l’énergie et de l’alimentation animale Venant s’ajouter aux effets d’une demande robuste dans les économies émergentes et en développement, la hausse du coût de certains intrants contribue elle aussi à expliquer l’augmentation des prix dont font état les projections de moyen terme. Les prix des engrais azotés et d’autres produits agrochimiques sont étroitement liés à ceux du pétrole brut, de sorte que la hausse de ces derniers se traduit par une majoration des coûts de production. Les Perspectives prévoient certes que les prix nominaux des produits de base vont demeurer à un palier supérieur, mais si l’on tient compte des coûts de production, la rentabilité de certains systèmes de production qui exigent beaucoup d’intrants ne devrait pas s’améliorer sensiblement (graphique 1.8). C’est donc dans les pays où la production recourt moins aux intrants que l’on s’attend à une réponse plus franche de la production. Cette observation vaut pour l’élevage comme pour les cultures. Les États-Unis font exception car

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VUE D’ENSEMBLE

Graphique 1.8. Corrigés de l’indice des coûts de production aux États-Unis, les prix du maïs n’augmentent pas Prix internationaux du maïs en termes nominaux divisés par l’indice des coûts de production aux États-Unis USD/t 350 300 250 200 150 100 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436860

la dépréciation du taux de change pourrait aider à soutenir leur compétitivité sur les marchés mondiaux des secteurs agricoles et des produits alimentaires Les prix du pétrole se répercutent aussi sur les marchés des produits de base du fait de la réorientation des cultures vers la production de matières premières utilisées dans la fabrication de biocarburants. Selon les politiques suivies, une hausse des prix du pétrole peut faire monter ceux des matières premières agricoles en stimulant la demande d’éthanol ou de biodiesel. Ces effets sont décrits plus en détail dans la dernière section du présent chapitre.

La production agricole continue d’augmenter, mais plus lentement Les projections de la production des produits agricoles de base pris en considération dans les présentes Perspectives indiquent que sa progression s’établira en moyenne à 1.7 % par an au lieu de 2.6 % au cours de la décennie précédente. Les pays développés et les grandes économies émergentes, notamment, devraient entrer dans une période de ralentissement des gains de productivité touchant la plupart des cultures. Pendant la décennie écoulée, la production de graines oléagineuses, d’huile de palme et de céréales secondaires s’est accrue très vite sous l’effet de la demande naissante de biocarburants et de la hausse de la demande d’aliments du bétail. L’évolution d’ici à 2020 devrait être plus étale dans le secteur de l’élevage, où seule la production de volaille devrait voir son taux de croissance ralentir notablement. Cette situation est le reflet de la hausse des coûts de l’énergie et des aliments du bétail et d’un fléchissement de l’augmentation des rendements des cultures. Les incidences sur les prix mondiaux, la consommation, les stocks et les échanges sont multiples, comme nous le verrons dans les sections qui suivent. Les projections confirment que les pays développés vont continuer de céder peu à peu des parts du marché agricole aux pays en développement. L’Amérique latine, moteur de la croissance ces dernières années, devrait être rejointe par l’Europe orientale, ces deux régions devenant des fournisseurs de plus en plus importants des marchés agricoles dans la décennie à venir. On s’attend à ce que leurs surfaces cultivées et le rendement de leurs PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

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VUE D’ENSEMBLE

cultures s’accroissent, de même que leur cheptel. Favorisées par les investissements et des gains d’efficience imputables aux réformes structurelles, la Fédération de Russie et plusieurs anciennes républiques soviétiques pourraient jouer un rôle de plus en plus important sur les marchés d’exportation de blé et de céréales secondaires, reconquérant en partie leur statut passé de grenier à blé du monde. Malgré la fin de la montée en flèche de la production de soja, l’Argentine et le Brésil, où les coûts de production sont relativement bas, vont continuer d’afficher une solide croissance de la production de graines oléagineuses, de céréales et de produits animaux. Les perspectives d’accroissement de la production sont tout aussi bonnes en Afrique subsaharienne, mais la progression part d’un niveau relativement bas dans la plupart des cas et elle fait principalement écho à une forte croissance démographique dans les zones rurales et à des investissements plus importants. Aussi l’augmentation de la production par habitant est-elle modeste dans cette région, environ 0.5 % par an d’après les projections. L’Afrique subsaharienne continue de se caractériser par une productivité faible et une mauvaise transmission des signauxprix des marchés internationaux aux marchés intérieurs. États-Unis en tête, l’Amérique du Nord est la seule région à haut revenu où l’agriculture devrait connaître une expansion notable. Les activités agricoles très mécanisées à forte intensité de capitaux et d’intrants vont principalement asseoir leur développement sur l’intensification et les gains d’efficience, et elles vont bénéficier de la dépréciation du dollar des États-Unis. Les surfaces cultivées devraient rester globalement stables, mais le cheptel devrait se reconstituer au cours de la période de projection en réaction à une forte demande de viande de qualité sur les marchés étrangers. En Asie, l’agriculture est stimulée par une forte demande locale, les habitants étant de plus en plus nombreux à accéder à des tranches de revenus qui leur donnent les moyens d’acheter des produits plus chers. C’est notamment le cas en Chine, qui continue de bénéficier d’une croissance et d’un développement économiques rapides. Dans cette région, l’expansion du secteur agricole devrait être surtout imputable à l’élevage. Ainsi, la production de viande de volaille va continuer d’augmenter à un rythme élevé, proche de 3 % par an, alors que la progression de la production de riz devrait tomber à 1 % par an. En ce qui concerne d’autres productions végétales comme le sucre et certaines céréales, l’Asie est nettement déficitaire. L’agriculture manque d’espace et de ressources en eau pour se développer dans cette région, qui pourrait devoir recourir davantage aux importations de produits alimentaires pour répondre à la hausse des besoins des consommateurs. Les pays à hauts revenus d’Europe occidentale et d’Océanie devraient afficher pendant toute la période de projection une croissance très lente, comparable à celle de la décennie écoulée. Dans les grands pays producteurs d’Europe occidentale, la production agricole se maintient grosso modo au niveau actuel, à peine au-dessus des records de 2008, et ce pour plusieurs raisons : problèmes environnementaux, coût élevé des intrants, limitations dans la disponibilité de nouvelles superficies arables, poursuite des réformes de l’action publique et perte de compétitivité due à la vigueur des monnaies. Dans ces pays au marché mature, les superficies de nombreuses cultures vont diminuer. L’accroissement de la production, qu’il s’agisse d’élevage ou de cultures, reposera de plus en plus sur les gains d’efficience. C’est la conséquence d’un processus de réformes économiques, notamment des modifications apportées à la PAC de l’UE pour accroître l’orientation vers le marché de la production. En Australie et en Nouvelle-Zélande, la croissance est imputable au premier chef à la hausse de la demande de produits animaux, en particulier de viande bovine et de produits laitiers, mais la fermeté des monnaies de ces deux pays érode leur compétitivité.

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VUE D’ENSEMBLE

Graphique 1.9. Production agricole, halieutique et aquacole nette par régions Indice de production agricole nette, base 100 : 2004-06 Amérique du Nord Europe de l'est et Asie centrale Asie et Pacifique

Amérique Latine Afrique du Nord et Moyen-Orient Océanie

Europe de l'Ouest Afrique subsaharienne

Indice 2004-2006=100 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 2000

2005

2010

2015

2020

Note : La production agricole nette est calculée en pondérant la production agricole des produits et des pays pris en compte dans les Perspectives par la moyenne 2004-2006 des prix de référence déduction faite de la consommation d’aliments du bétail et des semences, pour éviter un double comptage du bétail et des céréales. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436879

La hausse des prix est certes susceptible d’entraîner une augmentation de la production, mais l’amélioration de la productivité (mesurée par l’accroissement des rendements des cultures) suit une tendance à la baisse depuis dix ans. La production par hectare continue de gagner un nombre relativement fixe d’unités tous les ans, ce qui se traduit par une hausse de la production importante sur la durée des Perspectives. Néanmoins, elle diminue en pourcentage du rendement tendanciel, car le taux d’augmentation baisse. Le recours limité aux intrants, du fait de leur coût élevé, et le développement des surfaces exploitées dans des zones moins propices font partie des principaux facteurs qui expliquent ce ralentissement. Les surfaces irriguées à grands coûts seront étendues de place en place, mais les contraintes hydriques risquent de s’aggraver ailleurs. Sous l’effet de l’augmentation des surfaces et d’une hausse du potentiel de croissance des rendements, les régions en développement vont continuer de prendre des parts de marché aux régions développées, comme c’est déjà le cas depuis quelque temps. Cette montée en puissance des pays émergents, où l’utilisation d’intrants comme les engrais est parfois moins importante et où les rendements peuvent fluctuer davantage en raison de conditions météorologiques plus variables, fait partie d’un des facteurs qui donnent à penser que les prix pourraient être plus volatils à l’avenir. Parallèlement à l’amélioration des rendements, principal moteur de l’accroissement de la production depuis plusieurs décennies, l’augmentation des superficies arables va se poursuivre, mais à un rythme moins rapide. On s’attend de surcroît à ce que les surfaces bénéficiant d’une irrigation coûteuse s’étendent quelque peu et à ce que les contraintes hydriques continuent d’empirer. Une proportion de plus en plus importante de la production agricole mondiale sera imputable aux pays en développement, où les volumes augmenteront plus vite qu’ailleurs dans les dix prochaines années. Néanmoins, parmi les pays développés, les fournisseurs habituels, forts de leur productivité élevée, verront eux aussi leur production continuer de s’accroître, quoiqu’à un rythme moins soutenu que dans le passé, et conserveront une place importante dans tout une gamme de produits.

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VUE D’ENSEMBLE

La production mondiale de poissons, mollusques et crustacés est tirée par l’aquaculture D’après les projections, la production mondiale de poissons, mollusques et crustacés va augmenter de 14.7 % au cours des dix années à venir, principalement grâce à l’aquaculture, qui représentera à peu près 45 % du total en 2020. La production de poissons, mollusques et crustacés est plus importante que celle de chacun des types de viande pris en considération ici. Nonobstant un ralentissement de sa croissance, l’aquaculture fait partie des secteurs de production de produits de base envisagés dans les présentes Perspectives qui connaissent l’expansion la plus rapide (2.8 % par an). La baisse de régime de la décennie à venir est à mettre au compte d’obstacles à la production, principalement associés à la localisation des exploitations. Plus de 80 % de la production aquacole mondiale sont imputables à l’Asie, et plus de 60 % à la seule Chine (graphique 1.9). Le retour du Niño devrait avoir une incidence sur les captures en Amérique du Sud, notamment au Pérou et au Chili, en 2015 et 2020. La production halieutique proprement dite plafonne aux alentours de 90 Mt et n’a guère de chances d’augmenter dans le futur (graphique 1.10).

Graphique 1.10. La hausse de la production de poissons, mollusques et crustacés a l’aquaculture pour moteur, dans la mesure où les captures stagnent Évolution de la production mondiale de poissons, mollusques et crustacés Capture

Aquaculture

Millions de tonnes 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436898

C’est dans les pays en développement que la croissance de la consommation alimentaire est la plus forte Pendant la période de projection, la demande de produits de base va être tirée vers le haut par la croissance démographique et la hausse des revenus, notamment dans les pays en développement. Moins vigoureuse que ces dernières décennies, l’augmentation de la population n’en reste pas moins particulièrement forte dans beaucoup de pays en développement, à commencer par les moins avancés, où la croissance démographique dépasse 2 % (contre 0.2 % dans les pays développés). C’est aussi dans les régions en développement que l’accroissement des revenus par habitant est la plus rapide, avec des progressions de 3.7 % et 4.7 %, respectivement. La hausse de la demande de produits

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VUE D’ENSEMBLE

alimentaires est particulièrement prononcée dans les pays où les revenus sont bas mais en augmentation, car une plus grande proportion des revenus supplémentaires y est consacrée à l’amélioration de l’alimentation.

Encadré 1.2. Répercussions du tremblement de terre et du tsunami survenus au Japon Tremblement de terre et tsunami Un violent séisme, suivi d’un tsunami dévastateur, a frappé la zone côtière du Nord-Est du Japon le 11 mars 2011. De magnitude 9.0 sur l’échelle de Richter, ce tremblement de terre est le plus puissant enregistré au Japon. Le bilan fait d’ores et déjà état de 15 000 morts et d’environ 9 000 portés disparus au 19 mai. Cette catastrophe naturelle a gravement endommagé les réacteurs de la centrale de Fukushima Daiichi, provoquant un accident nucléaire classé au niveau 7 par le gouvernement japonais. La superficie totale de la zone submergée par le tsunami est estimée à 561 000 ha. Les répercussions possibles du séisme et du tsunami dans les préfectures durement touchées et dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture au Japon sont encore très incertaines, de même que les conséquences des fuites radioactives survenues dans les installations nucléaires accidentées.

Tableau 1.2. Profil des préfectures durement touchées Population (millions)

Superficie totale (km2)

Zone inondée (km2)

PIB (milliards USD)

PIB agriculture (milliards USD)

Iwate

1.3

15 278

58

38.2

2.6

Miyagi

2.3

6 862

327

70.5

2.0

2

13 782

112

66.3

2.6

128.1

377 946

561

4 419.7

88.9

Fukushima Japan

Sources : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries; Cabinet Office; Geospatial Information Authority of Japan.

Effets macroéconomiques D’après les premières estimations publiées par le Japon, le coût des dommages causés au capital fixe (infrastructures, habitations et machines) se situerait entre 16 000 milliards JPY et 25 000 milliards JPY (autrement dit entre 183 milliards USD et 286 milliards USD), soit 3 à 5 % du PIB annuel du pays. L’impact négatif sur le PIB devrait atteindre 500 milliards JPY (5.7 milliards USD) en 2011, la croissance du PIB étant ramenée de 1.6 % à 1.4 % (projections du FMI). Les conséquences économiques seront donc probablement assez limitées. Il devrait en être de même pour la consommation alimentaire. L’incidence des pénuries d’électricité fait partie des facteurs de poids dans l’évaluation macroéconomique globale, mais elle reste pour l’instant indéterminée. Pénurie momentanée de produits alimentaires et réactions L’ampleur sans précédent des dégâts causés par ces événements a d’abord fait craindre des pénuries de produits alimentaires sous l’effet de l’amenuisement des stocks de nombreux commerces. Toutefois, les détaillants ont réassorti rapidement leurs rayons de produits de consommation courante à hauteur de deux à trois fois les volumes habituels. Le ministère de l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche a publié une évaluation de la situation de l’offre et de la demande de riz. Il en ressort que la demande alimentaire annuelle de riz est estimée à quelque 8.1 Mt en équivalent riz brun, et l’offre à 10.1 Mt, les besoins étant donc amplement satisfaits. Les éleveurs peuvent emprunter des céréales fourragères en franchise de commissions et sans garantie, et 340 000 tonnes avaient été distribuées aux producteurs dans ce cadre au 12 avril. Au vu de la promptitude avec laquelle l’offre a réagi et les informations ont été diffusées, il est vite apparu que les pénuries momentanées étaient surtout liées aux perturbations dans les transports. Le ministère a par ailleurs indiqué que les prix de gros et de détail des légumes, de la viande et des œufs étaient rapidement revenus au niveau où ils se situaient avant la crise.

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VUE D’ENSEMBLE

Encadré 1.2. Répercussions du tremblement de terre et du tsunami survenus au Japon (suite) Retombées sur les secteurs agricole, halieutique et aquacole Le ministère de l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche a communiqué une évaluation des destructions qui ont frappé les terres cultivées. La superficie totale des terres agricoles submergées est ainsi estimée en mars à 23 600 ha, répartis dans six préfectures côtières. Dans la préfecture de Miyagi, l’une des plus durement touchées, 11 % de la surface agricole totale ont été endommagés. Comme la surface totale ayant subi des détériorations ne représente que 1 % environ des terres cultivables au Japon, on estime que le manque à produire imputable au tsunami, dans le secteur agricole, ne sera pas très important. La récolte de riz 2010 était achevée bien avant le tsunami. Seul 1.2 % environ des rizières ayant été touché directement, on considère que la production de riz n’en souffrira guère. Aucune information sur les dégâts causés au cheptel n’est disponible pour l’instant. Dans la mesure où moins de 3 % de la surface agricole totale ont été submergés dans les six préfectures côtières, les dommages provoqués par le tsunami dans le secteur de l’élevage ne devraient pas être importants. Les principales zones de production de viande et de produits laitiers au Japon sont Hokkaido, où se trouvent 56 % du cheptel laitier national, et Kyushu, où sont localisés 37 % des effectifs de bovins à viande et 31 % des porcs. Les estimations des préjudices causés à la capacité de production ne sont pas considérables à l’échelle nationale, dans la mesure où les grandes zones de production n’ont guère été touchées et où les sinistres dus au tsunami ont été circonscrits aux régions côtières. Cela dit, l’impact est très important au niveau des économies locales. Dans certaines villes, plus de 75 % de l’ensemble des fermes ont été inondées. Des aides financières conséquentes seront nécessaires pour la remise en état des infrastructures des secteurs agricole, halieutique et aquacole et des efforts devront être faits dans les secteurs privés et public. Le ministère de l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche a publié un rapport préliminaire consacré aux incidences sur les activités halieutiques dont il ressort que la flotte de pêche et les installations portuaires des préfectures d’Iwate, de Miyagi et de Fukushima, y compris plusieurs grands ports de pêche situés sur la côte nord-est (Pacifique), ont été dévastés. Ensemble, ces trois préfectures représentaient 11.7 % (513 kt) de la production halieutique totale du Japon (4.4 Mt) en 2008. Dès que des matières radioactives ont été détectées, les autorités ont pris des mesures pour assurer la sécurité des aliments, en imposant des restrictions sur la consommation et le transport de plusieurs produits provenant des régions touchées. Les zones concernées par les restrictions sont actualisées en fonction des résultats des mesures effectuées en permanence et les dispositions ont déjà été levées dans certaines d’entre elles. A compter du 20 avril 2011, plusieurs légumes, dont les épinards, font l’objet d’interdictions, de même que le lait cru, les champignons shiitake et une espèce de poisson. La culture du riz dans la zone évacuée (dans un rayon de 20 km autour de la centrale) et dans les régions avoisinantes est soumise à des restrictions. Échanges Redoutant une éventuelle contamination radioactive, beaucoup de pays ont pris des mesures à l’encontre des importations de produits agricoles, halieutiques et aquacoles en provenance du Japon. Étant donné que les quantités exportées par le Japon sont en l’occurrence relativement modestes, les répercussions sur les échanges mondiaux ne seront pas importantes. Inversement, le Japon est un grand importateur : ses importations représentent 4.2 % du commerce mondial dans le cas du blé, 17.4 % dans celui des céréales secondaires, 10.3 % dans celui de la viande bovine et 19.9 % dans celui de la viande porcine. Comme on ne prévoit pas de diminution sensible de la consommation et de la production intérieure, on ne s’attend pas non plus à des variations notables des importations du Japon.

De manière générale, c’est en Europe orientale et en Asie centrale, où les projections annoncent une solide augmentation des revenus et où la croissance démographique est limitée ou en baisse, que la consommation alimentaire par habitant devrait s’accroître le

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VUE D’ENSEMBLE

plus vite. De même, elle progressera rapidement en Amérique latine et dans le reste de l’Asie, du fait d’une progression conséquente des revenus. D’après les projections, son augmentation sera moins prononcée en Afrique subsaharienne, où la hausse des revenus sera certes relativement importante mais inégalement répartie entre les habitants de la région, ce qui, par le passé, n’a pas donné lieu à un accroissement sensible de la consommation alimentaire. Quant aux pays à revenus élevés, dont les marchés de bon nombre des produits pris en considération ici sont saturés, beaucoup d’entre eux verront la croissance de leur consommation alimentaire stagner ou reculer (graphique 1.11).

Graphique 1.11. La consommation alimentaire par habitant stagne dans les pays développés, mais augmente ailleurs Indices régionaux de consommation alimentaire nette par habitant Amérique du Nord Europe de l'est et Asie centrale Asie et Pacifique

Amérique Latine Afrique du Nord et Moyen-Orient Océanie

Europe de l'Ouest Afrique subsaharienne

Indice 2004-2006=100 140 130 120 110 100 90 80 70 60 2000

2005

2010

2015

2020

Note : Ces indices sont calculés pour mesurer les variations du volume global de la consommation alimentaire des produits pris en considération dans les présentes Perspectives. La consommation est en l’occurrence pondérée par les prix de référence internationaux des produits en question sur la période 2004-06. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436917

Les produits à plus forte valeur ajoutée occupent peu à peu davantage de place dans l’éventail des produits alimentaires consommés A la faveur du surcroît de revenu consacré à l’alimentation, les aliments de base vont continuer de céder du terrain aux produits transformés et aux préparations alimentaires plus riches en protéines animales. Par habitant, la consommation mondiale de blé devrait par exemple baisser sur les dix prochaines années, tandis que la consommation de volaille, comme produit animal relativement bon marché, devrait progresser, notamment dans les couches défavorisées de la population. Cela dit, la situation est légèrement différente dans le cas du riz, qui va rester un aliment de base essentiel en Asie et continuer de répondre à la forte hausse des revenus dans cette partie du monde (graphique 1.12). Malgré la progression de la demande des producteurs de biocarburants, les céréales restent principalement destinées à l’alimentation humaine et animale. Actuellement, à peu près les deux tiers de la production de blé sont utilisés directement dans l’alimentation humaine, mais au cours de la période de projection, la hausse imputable à ce segment de la demande devrait ralentir. Pour sa part, la consommation alimentaire de riz et de céréales secondaires va s’accroître plus vigoureusement, car ces produits seront toujours les

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VUE D’ENSEMBLE

Graphique 1.12. Les produits à valeur ajoutée sont ceux dont la consommation par habitant augmente le plus Augmentation de la consommation par habitant de produits alimentaires (entre 2008-10 et 2020) Variation en % 2020/2008-10 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2

Blé

Riz

Céréales sec. Viande bovine Viande porcine

Volaille

Viande ovine

Poisson

Lait

Huiles végétales

Sucre

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436936

principaux aliments de base dans beaucoup de pays d’Asie, d’Afrique et de certaines parties d’Amérique latine où les consommateurs auront du mal à satisfaire leurs besoins journaliers en calories. Les projections annonçant une hausse des prix du sucre en termes réels pendant les dix ans à venir, la progression de la consommation de ce produit va être moins rapide qu’au cours de la décennie écoulée et s’établira à 2.2 % par an, soit, par habitant, à 14 %. Le sucre est toutefois parmi les produits dont la consommation augmente le plus vite. La quasi-totalité de cette hausse a lieu dans les régions en développement, car dans la plupart des régions développées, la consommation de sucre a d’ores et déjà atteint le niveau de saturation et pourrait même baisser sous l’effet des problèmes de nutrition et de santé. La viande fait partie des grands produits agricoles de base dont la consommation mondiale continue d’augmenter rapidement. Une forte hausse de la consommation par habitant est anticipée dans les grandes économies d’Asie, du Moyen-Orient et dans certaines économies d’Amérique latine. C’est la consommation de viande de volaille qui devrait croître le plus vite (14 %), compte tenu du prix relativement modeste de ce produit ; elle devrait d’ailleurs rejoindre la consommation de viande porcine d’ici la fin de la période de projection. La consommation de poisson par habitant ne devrait progresser que de 5 % au cours de la prochaine décennie, en grande partie parce que les consommateurs asiatiques se tournent davantage vers les viandes, mais aussi parce que la disponibilité des produits de la pêche et de l’aquaculture augmente peu et que leurs prix montent. L’augmentation forte des prix des poissons d’élevage est en partie due à la hausse des coûts, eux-mêmes liés à la forte augmentation des prix des farines de poisson. La consommation de poisson devrait malgré tout s’accroître dans toutes les régions, d’après les projections, et se montrer particulièrement dynamique en Océanie et en Europe. On s’attend à ce que la demande de lait et de produits laitiers reste soutenue, notamment dans les régions en développement plus riches comme l’Afrique du Nord, le Moyen Orient et l’Asie de l’Est, mais aussi sur les marchés des produits laitiers plus matures tels que l’Union européenne, les États-Unis et la Fédération de Russie. Stimulée par la poursuite de

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VUE D’ENSEMBLE

l’urbanisation, l’évolution des modes de vie et la hausse des revenus, la consommation de produits laitiers dans les régions en développement devrait connaître une augmentation vigoureuse, de quelque 30 %, entre 2010 et 2020. Néanmoins, la consommation par habitant continue d’afficher des différences notables entre pays : elle est inférieure à 50 kg par personne et par an dans les pays les moins avancées, de 100 kg dans les pays en développement et supérieure à 200 kg dans les pays développés d’Europe et d’Amérique du Nord. En ce qui concerne les huiles végétales, les usages alimentaires représentent 80 % de la consommation totale et devraient continuer de tirer la demande dans les pays en développement. Le premier consommateur mondial est la Chine. Dans les pays les moins avancés, la consommation stagne du fait que les prix se maintiennent à un niveau élevé depuis quelques années. On s’attend à ce que la tendance négative de la consommation constatée dans ces pays depuis la crise des prix alimentaires de 2007/08 soit inversée grâce à l’accroissement des revenus, mais pas avant 2020.

La consommation non alimentaire continue d’augmenter La consommation alimentaire décroît lentement en pourcentage de la consommation totale : elle en représentait 50 % en 2000 et, d’après les projections, cette proportion devrait s’établir aux alentours de 47 % en 2020. L’utilisation des grandes céréales et des céréales secondaires dans l’alimentation animale, en particulier, devrait recommencer à augmenter dans la décennie à venir sous l’effet de l’expansion du secteur de l’élevage et de l’intensification de ses activités. D’après les prévisions, plus de 120 Mt de céréales fourragères supplémentaires seront consommées à l’horizon 2020. L’utilisation des grandes céréales (dont le blé et les céréales secondaires) comme matières premières dans le secteur en plein essor des biocarburants devrait représenter 9 % de la consommation totale à l’horizon 2020. La tendance est plus marquée dans le cas des huiles végétales, dont les usages industriels devraient constituer 15 % de la consommation totale, contre 6 % en 2000 (graphique 1.14). Dans les états membres de l’Union européenne et en Argentine,

Graphique 1.13. Les utilisations humaine et animale sont prépondérantes dans la consommation de céréales Principales utilisations des céréales (2004 à 2020) Autre

Biocarburant

Aliments du bétail

Alimentation Humaine

Millions de tonnes 3000

2500

2000

1500

1000

500

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436955

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VUE D’ENSEMBLE

une part croissante de la consommation des huiles végétales sera imputable à la production de biodiesel d’ici à 2020, dépassant 50 % dans le premier cas et 70 % dans le second. En ce qui concerne le sucre et les produits dérivés de sa fabrication, la progression des usages industriels est encore plus spectaculaire et constitue un puissant moteur de la demande dans ce secteur. Ainsi, l’utilisation de la canne à sucre dans la production d’éthanol augmente rapidement : elle dépassera 30 % de la consommation totale de canne en 2020 (graphique 1.13) et cette proportion sera même deux fois plus élevée au Brésil.

Graphique 1.14. La part du biodiesel dans la consommation d’huiles végétales devrait continuer à augmenter rapidement Consommation d’huiles végétales Biodiesel

Alimentation humaine

Millions de tonnes 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436974

La demande de matières premières agricoles des fabricants de biocarburants obéit aux mesures publiques Principale source d’accroissement de la demande depuis quelques années, la production de biocarburants renforce le lien qui associe les marchés agricoles au secteur de l’énergie, lequel pèse beaucoup plus lourd et affiche des caractéristiques très différentes de celles du secteur alimentaire pour ce qui est de la demande. On s’attend à ce que les politiques en vigueur aux États-Unis et dans les états membres de l’Union européenne, qui imposent d’incorporer des biocarburants aux carburants classiques, continuent de jouer un rôle moteur dans l’expansion des marchés de l’éthanol et du biodiesel pendant la période de projection. Au Brésil, l’augmentation de la production d’éthanol sera subordonnée à la politique de tarification de l’essence et aux mesures concernant l’incorporation de biocarburants. Cependant, la production d’éthanol et de biodiesel devrait aussi s’accroître considérablement dans d’autres pays où ont été adoptées des normes d’incorporation. Diverses matières premières agricoles seront utilisées, comme le manioc en Thaïlande et le jatropha en Inde. D’après les prévisions, la production d’éthanol devrait se hisser à plus de 150 milliards de litres en 2020, soit une augmentation de près de 70 % par rapport à la période de référence 2008-10. La production de biodiesel devrait quant à elle s’accroître de près de 140 % sur la même période, passant de 18 milliards de litres à 42.

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VUE D’ENSEMBLE

Graphique 1.15. La production d’éthanol à partir de plantes sucrières se développe rapidement Consommation de sucre dans les usages alimentaires et industriels Sucre/Mélasse

Ethanol

Millions de tonnes 2500

2000

1500

1000

500

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436993

Les stocks de produits alimentaires de base sont essentiels pour faire face à l’instabilité des marchés Les stocks mondiaux de la plupart des céréales ont considérablement diminué depuis les années 90 car nombre de gouvernements ont renoncé à détenir des stocks publics, pour ne plus conserver éventuellement que de petites réserves d’urgence ou stratégiques. Parallèlement, les entreprises privées de la filière agroalimentaire ont aussi réduit leurs besoins de stock de roulement à un niveau minimum, en recourant à la gestion des stocks en flux tendus et autres mesures. Les stocks mis à disposition du marché en 2007-10 ont été nettement insuffisants pour compenser les déficits de production qui ont contribué à la flambée des prix au cours de cette période. Le niveau des stocks disponibles sur le marché pour un produit est en corrélation inverse avec le prix de celui-ci. L’envolée des prix de 2007-08 a été précédée par une importante baisse des stocks de blé et de céréales secondaires. La diminution des stocks disponibles pour les échanges internationaux a probablement été d’autant plus importante que le ratio stocks/consommation dans les grands pays exportateurs était à un niveau historiquement bas (graphique 1.16). La récession mondiale, qui a ralenti la consommation, et la forte réaction de l’offre dans les pays producteurs ont permis de reconstituer rapidement les stocks en 2009, mais le déficit de production lors de la campagne suivante a contraint les exportateurs à puiser encore davantage dans leurs réserves. Les projections de référence prévoient qu’il sera difficile de reconstituer le niveau des stocks à moyen terme en raison du ralentissement de la croissance de la production et du maintien à un niveau élevé de la demande de produits destinés à l’alimentation humaine et animale et à des usages non alimentaires. Les stocks de céréales, d’un niveau bas en 2010, devraient se reconstituer très lentement jusqu’à la fin de la période de projection. La reconstitution des stocks est souhaitée pour permettre aux marchés de se stabiliser et pour réduire la volatilité des prix.

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VUE D’ENSEMBLE

Graphique 1.16. Les stocks de blé et de céréales secondaires devraient rester à un niveau relativement bas Ratio stocks/consommation des principaux exportateurs Céréales secondaires

Blé

% 30

25

20

15

10

5

0 2003

2008

2013

2018

Note : Les ratios stocks/consommation sont calculés pour les États-Unis, l’UE, le Canada, l’Australie et l’Argentine. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437012

Les échanges vont progresser plus lentement et de nouvelles configurations vont se faire jour Au cours de la période couverte par les Perspectives, la croissance des échanges sera limitée par un ralentissement de la croissance des disponibilités à l’exportation des fournisseurs historiques et par une augmentation de la production de nombre de pays importateurs pour répondre à leurs besoins intérieurs, deux facteurs auxquels viendra s’ajouter l’incidence des politiques commerciales. Le volume des échanges de produits de base devrait croître de moins de 2 % par an en moyenne, soit un taux inférieur de moitié environ à celui de la décennie précédente. Néanmoins, il en résultera une progression notable des échanges de produits agricoles jusqu’en 2020. Si, d’après les projections, certains pays développés restent les premiers exportateurs d’un certain nombre de produits, les pays en développement et émergents accroissent progressivement leurs parts du marché mondial. Les exportations, essentiellement de céréales, en provenance de la Fédération de Russie, de l’Ukraine et du Kazakhstan, ainsi que d’autres pays d’Europe orientale et d’Asie centrale devraient augmenter très rapidement, même si leur niveau de départ est relativement bas. Une progression des exportations du Brésil est à prévoir pour la quasi-totalité des principaux produits de base de ce pays, mais elle devrait être inférieure à celle de la décennie précédente en raison de l’appréciation du real. La croissance des exportations de produits animaux à forte valeur ajoutée en provenance des États-Unis constitue un aspect important de ces Perspectives. En revanche, les exportations de l’Europe occidentale (Union européenne) vont stagner sous l’effet d’une croissance faible de la production et d’un euro fort (graphique 1.17). Du côté des importations, une croissance rapide est anticipée en Afrique du Nord et au MoyenOrient, du fait de la hausse des revenus liés aux recettes pétrolières. Dans les pays de l’Afrique subsaharienne, la demande supplémentaire résultant de la croissance démographique ne pourra pas être satisfaite par la production alimentaire intérieure. Les

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VUE D’ENSEMBLE

Perspectives prévoient donc dans cette région des déficits grandissants de la balance commerciale alimentaire, ce qui pourrait avoir des conséquences pour la sécurité alimentaire et entraîner une dépendance accrue à l’égard des marchés mondiaux des produits de base (graphique 1.18).

Graphique 1.17. L’Europe orientale et l’Asie centrale devraient accroître leur part des exportations Indice des exportations de produits agricoles et halieutiques par région (Indice 2004-06 = 100) Amérique du Nord Europe de l'est et Asie centrale Asie et Pacifique

Amérique Latine Afrique du Nord et Moyen-Orient Océanie

Europe de l'Ouest Afrique subsaharienne

Indice 2004-2006=100 220 200 180 160 140 120 100 80 60 2000

2005

2010

2015

2020

Note : Ces indices sont calculés pour mesurer les variations du volume global des exportations alimentaires des produits pris en considération dans les Perspectives. Les exportations sont en l’occurrence pondérées par les prix de référence internationaux des produits en question sur la période 2004-06. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437031

Graphique 1.18. Les importations de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient devraient connaître la croissance la plus rapide Indice des importations de produits agricoles et halieutiques par région (Indice 2004-06 = 100) Amérique du Nord Europe de l'est et Asie centrale Asie et Pacifique

Amérique Latine Afrique du Nord et Moyen-Orient Océanie

Europe de l'Ouest Afrique subsaharienne

Indice 2004-2006=100 180 160 140 120 100 80 60 2000

2005

2010

2015

2020

Note : Ces indices sont calculés pour mesurer les variations du volume global des exportations alimentaires des produits pris en considération dans les Perspectives. Les importations sont en l’occurrence pondérées par les prix de référence internationaux des produits en question sur la période 2004-06. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437050

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VUE D’ENSEMBLE

D’après les projections, le volume des échanges pour tous les produits agricoles de base va atteindre en 2020 un niveau supérieur à celui de la moyenne de la période 2008-10 (graphique 1.19). Les échanges vont augmenter de plus de 20 % au cours de la période de projection pour plusieurs produits de base dont les céréales secondaires, le riz, le sucre et les produits oléagineux, en particulier les huiles végétales (principalement l’huile de palme d’Indonésie et de Malaisie).

Graphique 1.19. Au cours de la période de projection, la plus forte croissance des échanges concernera le riz Croissance des échanges de produits de base en 2020 par rapport à la période de référence 2008-10 % de variation 2020, 2008-10 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437069

De nouvelles configurations du commerce international se dessinent pour des produits faisant l’objet d’échanges importants, comme les céréales. Pour le blé, les échanges mondiaux sont relativement stables ou ne progressent que lentement. Toutefois, la part des exportations détenue par les exportateurs historiques (États-Unis, Canada, Australie, Argentine, Union européenne) tend à reculer et pourrait être inférieure à 60 % à la fin de la période de prévision, tandis que la part de la Fédération de Russie et des pays d’Europe orientale et d’Asie centrale est en augmentation et pourrait atteindre 30 %. La principale demande d’importations de blé se déplace vers les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, confrontés à un déficit céréalier grandissant. S’agissant des céréales secondaires, et surtout du maïs, l’offre à l’exportation des États-Unis et de l’Argentine devrait s’accroître, du fait d’une rentabilité relativement meilleure de ces produits. Les principales destinations en sont l’Union européenne, les pays d’Afrique du Nord, le MoyenOrient et de plus en plus la Chine. Pour ce qui est du riz, les échanges devraient augmenter plus fortement que précédemment, en raison surtout d’une forte croissance des exportations du Vietnam, qui devraient dépasser celles de la Thaïlande durant la période de projection. Toutefois, d’autres pays de l’Asie du Sud-Est, parmi lesquels figurent plusieurs des pays les moins avancés, devraient aussi accroître considérablement leurs exportations. Au cours des dix prochaines années, les importations de riz devraient être dopées par l’augmentation de la demande de pays du Moyen-Orient, de certains pays

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VUE D’ENSEMBLE

d’Afrique comme le Nigeria, ainsi que de pays gros producteurs confrontés à des limitations de leur production comme le Bangladesh. Les exportations d’oléagineux et de produits oléagineux continuent de croître à un rythme plus rapide que celui de la plupart des autres produits, l’Amérique du Sud renforçant sa position en tête des régions exportatrices. Toutefois, l’Argentine devrait céder des parts de marché aux exportations d’huiles végétales de l’Indonésie et de la Malaisie, en se tournant davantage vers la production et l’exportation de biodiesel. La demande croissante d’oléagineux et de produits oléagineux de la Chine, qui a explosé ces dernières années, va continuer à exercer des pressions sur les marchés. L’Union européenne restera le deuxième importateur mondial, malgré des volumes relativement stables. Les exportations de sucre resteront dominées par le Brésil, qui réalise plus de 50 % des échanges mondiaux. La Thaïlande et l’Australie, autres exportateurs historiques, vont continuer à privilégier l’Asie dont le déficit en sucre va croissant. Les importations continuent de se répartir entre un nombre plus important de pays. La Chine, qui a émergé en tant que gros importateur après une montée en flèche des échanges en 2010-11, devrait devenir le premier importateur mondial de sucre à la fin de la période couverte par les Perspectives, en raison d’une augmentation accélérée de la demande et d’un ralentissement de la croissance de la production. Les autres grands importateurs sont l’Union européenne et les États-Unis. Du fait de son cycle de production, l’Inde devrait continuer à enregistrer des modifications périodiques de sa balance commerciale, la nécessité d’importer des volumes importants pouvant alterner avec celle de procéder à des exportations, ce qui risque d’avoir une incidence sur les cours mondiaux du sucre. Au cours de la seconde moitié de la période de projection, on s’attend à une reprise de la croissance des échanges de viande, stimulée par de meilleures perspectives économiques et par une amélioration de l’accès au marché (comme le nouvel accord de libre-échange entre les États-Unis et la Corée – KORUS). À la suite du déclin des échanges de viande (rouge) réalisés par les grands fournisseurs mondiaux après la crise financière, la majeure partie de l’augmentation de 15 % prévue pour les exportations mondiales interviendra sur les continents américains. Un des grands problèmes qui a entravé les échanges de viande ces dernières années tient aux nombreuses poussées épizootiques et aux risques de marché qui leur ont été associés et qui se sont traduits par la fermeture immédiate et la réouverture différée de marchés nationaux. Les échanges de viande ne devraient connaître qu’une croissance lente, la croissance de la demande des grands pays en développement étant couverte par une augmentation de l’offre intérieure. Du côté des exportations, compte tenu de l’augmentation de sa production, le Brésil est devenu le principal exportateur de viande, avec une part de 20 à 25 % du marché mondial à l’exportation. Toutefois, on prévoit aussi que les États-Unis vont renforcer leur présence sur les marchés mondiaux de la viande bovine, et devenir le plus gros exportateur mondial de viande porcine. Les exportations de viande porcine en provenance de l’ L’Union européenne devraient diminuer considérablement par rapport à leur pic de 2010, alors que celles du Canada devraient se stabiliser. Ces deux grands exportateurs pâtissent d’une perte de compétitivité due à la fermeté de leurs monnaies. La Fédération de Russie, qui était ces dernières années le plus grand importateur mondial de viande, devrait réduire sensiblement les volumes qu’elle importe, dans le cadre d’un programme d’action concerté visant à stimuler sa production intérieure de viande et à freiner ses importations à l’aide de contingents tarifaires. C’est au Moyen-Orient que l’augmentation des importations sera PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

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VUE D’ENSEMBLE

la plus marquée, en particulier celles de viande de volaille, qui connaissent une montée en flèche pour répondre à la hausse de la consommation. Les exportations de produits laitiers continuent d’augmenter en provenance d’Océanie, mais on va voir apparaître un nombre croissant d’autres fournisseurs. La présence sur le marché mondial de l’ L’Union européenne, principal exportateur historique de produits laitiers, devrait reculer encore d’ici à 2020. La demande croissante d’importations de pays d’Asie, en particulier la Chine, et de pays pétroliers d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, absorbera le supplément d’exportations. Les importations russes de beurre, qui étaient importantes ces dernières années, devraient se stabiliser à un niveau inférieur. Le poisson et les produits à base de poisson (poisson pour alimentation humaine, farine et huile de poisson, par exemple) vont continuer de faire l’objet d’échanges importants, environ 38 % de la production halieutique et aquacole mondiale étant exportée en 2020. S’agissant du poisson destiné à la consommation humaine, les échanges devraient augmenter à un rythme annuel plus lent de 2.3 % durant la décennie à venir, contre 3.5 % au cours des dix années précédentes. Les pays développés devraient rester les principaux pays importateurs de poisson, et les pays en développement devraient demeurer les principaux exportateurs, mais la répartition des parts de marché respectives devrait se modifier progressivement. Pour ce qui est de la farine de poisson, en revanche, les pays en développement resteront les principaux importateurs mondiaux, absorbant 63 % de la production totale, du fait de la forte demande en farine de poisson d’une production aquacole en pleine expansion.

Risques et incertitudes La présente édition des Perspectives a été élaborée dans un contexte marqué par de grandes incertitudes. Les résultats décrits dans les projections de référence sont fonction d’un ensemble particulier d’hypothèses sur la situation dans laquelle s’inscrit le secteur. Celles-ci supposent notamment la poursuite de la reprise macroéconomique dans les pays développés et une croissance plus rapide dans les pays en développement. D’autres tablent sur le maintien du cadre d’action agricole et commercial en place dans chaque pays, l’absence de choc climatique et de poussée épizootique, sans oublier les tendances de la productivité à plus long terme. Les prix des produits de base devraient se replier par rapport aux niveaux élevés du début de la période couverte par les Perspectives, à mesure que les marchés réagissent à la hausse des prix et à une rentabilité accrue. Toutefois, les récoltes de 2011 influeront de façon décisive sur ces résultats, car le rééquilibrage des marchés pourrait prendre quelque temps. La reconstitution des stocks peut aider à réduire les risques de nouvelles envolées et de forte volatilité des prix. Les incertitudes tiennent aussi au risque d’orientation des prix à la baisse dans le scénario de référence. Une bonne part du monde développé peine à se remettre des effets de la crise économique et financière de 2009, qui a suscité la récession la plus profonde observée en près d’un siècle. Les grands pays exportateurs sont toujours aux prises avec l’instabilité macroéconomique, à commencer par les fluctuations des taux de change et les modifications intervenues en termes de compétitivité (tenant notamment au bas niveau du dollar des États-Unis), auxquelles s’ajoutent des taux élevés d’endettement public. Des signes d’inflation se font jour dans certaines régions, d’où, peut-être, la nécessité d’élever les taux d’intérêt, au risque de freiner la croissance. Comme on a pu le voir en 2008-09, des

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1.

VUE D’ENSEMBLE

prix pétroliers excessifs peuvent aussi chuter brutalement. En outre, alors que certaines régions semblent exposées depuis quelques années à une recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes, on assiste par ailleurs à des récoltes exceptionnelles, qu’expliquent en partie les prévisions de prix élevés. Le chapitre 2 met en évidence les ressorts de l’instabilité accrue des marchés, notamment : les phénomènes météorologiques extrêmes ; les nouvelles zones exportatrices ; des prix énergétiques volatils ; le bas niveau des stocks ; une demande alimentaire moins élastique ; les besoins concurrents liés à l’énergie ; et une transmission plus rapide des facteurs macroéconomiques vers les marchés des produits de base. La principale interrogation concerne la sensibilité des projections de référence aux diverses hypothèses envisagées.

L’analyse stochastique illustre les facteurs d’évolution sous-jacents aux projections de prix Plusieurs scénarios faisant intervenir le modèle Aglink-Cosimo ont permis de mieux apprécier dans quelle mesure les projections de référence dépendent des principales hypothèses retenues. Une analyse stochastique a été entreprise pour examiner les divers effets possibles sur les prix, moyennant le choix aléatoire de variables déterminantes telles que les rendements céréaliers, les prix pétroliers, les prix des engrais et autres variables macroéconomiques. En ce qui concerne les prix des céréales secondaires, les résultats laissent supposer qu’à l’avenir les prix pourraient fluctuer grandement autour des projections déterministes de référence. D’après ces résultats, illustrés par le graphique 1.20, la fourchette des effets possibles est large mais non symétrique par rapport aux projections, la valeur médiane au-dessus du niveau de référence indiquant un risque d’orientation en hausse plus important que le risque d’orientation en baisse. Les aspects méthodologiques de l’analyse stochastique sont décrits en annexe à la fin du rapport.

Graphique 1.20. Les prix des céréales secondaires sont plus susceptibles de s’orienter à la hausse Analyse stochastique des projections de la production agricole – impact sur les cours mondiaux des céréales secondaires 10ème percentile

Scénario de base

Médiane

90ème percentile

USD/t 350 300 250 200 150 100 50 0 1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437088

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

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1.

VUE D’ENSEMBLE

Impact sur les prix selon la variation des prix du pétrole brut L’une des principales incertitudes entourant les projections de prix des produits de base concerne les prix du pétrole brut. Pour évaluer l’ampleur des effets de l’évolution des prix du pétrole brut, on a procédé à des simulations en fixant ces prix à 25 % au-dessus et audessous du niveau supposé dans les Perspectives. Les résultats font apparaître une relation étroite entre les prix du pétrole et ceux des produits agricoles de base, qu’il s’agisse de l’offre ou de la demande. Ainsi, du côté de l’offre, les prix du pétrole brut se répercutent surtout sur les prix des produits agricoles par le biais du coût des engrais et des carburants. Les simulations confirment que les prix du pétrole brut et les coûts de la production agricole sont étroitement liés. S’ajoute l’impact venant de la demande de biocarburants et de matières premières utilisées pour les obtenir. Les prix de l’éthanol et du biodiesel sont très dépendants de ceux du pétrole brut : leur variation correspond, pour plus de 60 % dans le cas de l’éthanol et pour plus de 40 % dans celui du biodiesel, à un alignement sur l’évolution de prix du pétrole brut. Le rapport n’est pas de un à un parce que les biocarburants et l’essence ou le gazole ne sont pas parfaitement substituables pour plusieurs raisons, notamment l’utilisation de mélanges ou les rigidités liées à la commercialisation et les problèmes de distribution à la pompe. D’autres produits de base, comme le blé, le sucre et les oléagineux, sont également touchés en tant que matières premières destinées à la production de biocarburants, d’où une augmentation de la demande vis-à-vis de ces produits, par le biais non seulement de l’emploi d’intrants énergétiques nécessaires à la production et au transport, mais aussi de la concurrence vis-à-vis de ressources en terres limitées. D’après les estimations, la variation des prix du pétrole brut est répercutée à hauteur de 20 % environ sur les prix des produits servant de matières premières bioénergétiques (graphique 1.21). Les effets sur les prix issus de ces simulations sont grandement subordonnés aux cadres d’action en place, car les interactions avec les obligations et subventions en faveur des biocarburants peuvent sensiblement influer sur les résultats.

Graphique 1.21. La variation des prix pétroliers influe sur les prix des intrants et produits agricoles Impact d’une hausse/baisse de 25 % du prix du pétrole brut sur les cours mondiaux des produits de base (moyenne sur la période de projection) Prix du pétrole brut -25%

Prix du pétrole brut +25%

Ethanol Engrais Biodiesel Sucre brut Huiles végétales Céréales secondaires Blé Graines oléagineuses Riz -20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437107

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PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

1.

VUE D’ENSEMBLE

Impact de l’accroissement des rendements sur les prix – rôle clé de la productivité dans la baisse des prix des produits de base Le présent rapport note que les rendements des cultures augmentent moins vite qu’auparavant dans beaucoup des principales régions productrices, avec pour corollaire une moindre progression de l’offre en général. Reste à savoir ce qui se passerait si la croissance des rendements céréaliers était systématiquement surestimée ou sous-estimée dans cette édition des Perspectives. Aussi le modèle a-t-il été utilisé pour estimer les effets sur les prix d’une variation de +/- 5 % des rendements annuels pour toutes les céréales. Les résultats indiquent des effets notables sur les prix des différents produits, dans des proportions pouvant aller jusqu’à 25 %. Deux conclusions importantes peuvent être tirées. Premièrement, si les rendements moyens sont plus sensibles que prévu à la hausse des prix, les prix des produits agricoles pourraient être bien plus bas. Deuxièmement, des conséquences s’ensuivent pour l’action des pouvoirs publics. En l’occurrence, la progression continue des rendements liée aux nouvelles technologies pourrait faire grandement baisser les niveaux des prix, et améliorer la capacité d’adaptation de la production aux fluctuations de prix, dès lors qu’une offre plus abondante peut être assurée durant une campagne de production. La recherche de nouveaux gains de productivité est donc une stratégie à retenir pour parer à la montée et à la plus grande volatilité des prix (graphique 1.22).

Graphique 1.22. La variation des rendements se répercute fortement sur les prix des produits Impact d’une augmentation/diminution de 5 % des rendements annuels céréaliers sur les cours mondiaux des produits de base (moyenne sur la période de projection) Augmentation des rendements de 5%

Diminution des rendements de 5%

Blé

Riz

Céréales secondaires

Tourteaux d’oléagineux

Volaille

Oléagineux -25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437126

Impact de la croissance économique sur les prix La croissance économique est aussi un facteur qui influe sur le scénario de référence. Son importance a été appréciée au moyen d’un « choc » consistant à faire varier de +/- 1 % la croissance escomptée du PIB dans tous les pays et régions. Selon le sens du choc sur les

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

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1.

VUE D’ENSEMBLE

revenus, l’augmentation/la diminution de la demande de produits agricoles modifie les prix des produits examinés sur les marchés internationaux, dans des proportions pouvant aller jusqu’à 7 %. Cette modification de prix entraîne à son tour une augmentation/ diminution des quantités demandées, qui peut représenter 2.2 %, les réactions étant plus particulièrement marquées pour des aliments relativement chers tels que les produits bovins et laitiers (graphique 1.23).

Graphique 1.23. La variation des revenus a une légère incidence sur la consommation de produits de base Impact d’une augmentation/diminution de 1 % de la croissance annuelle du PIB sur la consommation mondiale de produits de base (moyenne sur la période de projection) Décroissance de revenu de 1% par an

Croissance de revenu supplémentaire de 1% par an

Viande bovine Viande ovine Fromage Beurre Sucre Volaille Lait entier en poudre Viande porcine Céréales secondaires Blé Huiles végétales Riz -3%

-2%

-2%

-1%

-1%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437145

Les politiques intérieures et commerciales sont d’autres grands facteurs d’incertitude Le secteur agricole continue de ressentir le contrecoup de dispositifs de soutien des prix et de subventions, ainsi que de politiques commerciales, qui entraînent des distorsions. Dans bien des pays développés, le soutien direct des prix a diminué ces dernières années, au profit de politiques plus tournées vers le marché, et d’autres mesures moins créatrices de distorsions ont pris une plus large place dans les cadres d’action nationaux. Les économies en développement et émergentes, dont beaucoup ont aussi connu de profondes réformes, ont plutôt recouru à des mesures de politique commerciale pour combattre les effets des prix élevés sur l’activité intérieure. Par exemple, la montée des prix a suscité une plus grande propension dans certains pays exportateurs émergents à imposer des taxes et des interdictions à l’exportation3. Autrement dit, dans un contexte de fluctuations des prix internationaux, l’instabilité et le manque de coordination des cadres d’action peuvent exacerber les réactions des marchés. Par ailleurs, autre retombée de la crise des prix alimentaires de 2006-08, bon nombre de pays ont adopté de nouvelles stratégies pour dynamiser leur secteur agricole et réduire leur dépendance à l’égard des marchés internationaux.

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PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

1.

VUE D’ENSEMBLE

L’encadré 1.3 donne un aperçu des principales évolutions des prix alimentaires durant l’année qui s’est achevée en janvier 2011, en approfondissant l’examen succinct des paragraphes 6 à 8 du présent chapitre.

Encadré 1.3. Principales évolutions des prix alimentaires Introduction Les prix alimentaires varient grandement d’un pays et d’une année à l’autre, non seulement parce que les conditions de l’offre agricole intérieure diffèrent, tout comme les systèmes de transformation et de commercialisation, mais aussi parce que les marchés intérieurs sont plus ou moins intégrés aux marchés des produits de base et aux systèmes alimentaires internationaux. La composante alimentaire de l’indice des prix à la consommation (IPC) mesure le coût d’un panier fixe d’aliments au niveau de la distribution et rend compte des modes de consommation effectifs*. Dans certains pays en développement, l’alimentation représente encore près de 50 % des dépenses totales des ménages, même si sa part diminue parallèlement à l’augmentation des revenus. Cela étant, la part des dépenses consacrée à l’alimentation varie selon un clivage urbainrural dans la plupart des pays à revenu intermédiaire et à bas revenu. Les prix de détail des produits alimentaires sont également très différents des prix à la sortie de l’exploitation et/ou des prix à l’importation des produits de base, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Les prix alimentaires augmentent Le renchérissement des produits de base transparaît dans l’évolution des prix alimentaires et de l’inflation. Dans la plupart des pays de l’OCDE et dans beaucoup d’économies non membres, les prix alimentaires ont grimpé durant la période de douze mois qui s’est achevée en janvier 2011, et le processus s’est accéléré depuis le milieu de l’année 2010. Autrement dit, la tendance à la baisse observée en 2009 et au premier semestre 2010 s’est inversée. Dans la zone OCDE, les augmentations des prix de détail des produits alimentaires ont été égales ou supérieures à 5 % dans trois quarts des pays, et supérieures à 5 % dans six pays. Pour deux pays de l’OCDE, Corée et Estonie, le pourcentage a dépassé 10 %. Le Brésil, la Chine, la Fédération de Russie et l’Indonésie ont enregistré des taux d’inflation des prix alimentaires à deux chiffres l’an dernier. L’envolée a donc été significative par rapport à l’année précédente. En Afrique du Sud, les hausses de prix sont restées dans des limites raisonnables, à 3.3 %, bien que le taux ait doublé en un an. L’inflation des prix alimentaires s’est intensifiée dans la seconde moitié de l’année 2010 pour certains pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. Ce fut le cas pour le Guatemala, le Pérou, le Botswana, le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal, le Pakistan, le Bangladesh et le Sri Lanka. Cependant, un mouvement de décélération s’est confirmé dans quelques pays, dont le Ghana et le Kenya, et les prix ont même baissé de 2 % environ au Rwanda. Dans les pays à revenu élevé de l’OCDE, l’évolution des prix alimentaires a fait augmenter l’inflation, quoique dans une faible mesure, sa contribution se situant généralement autour de 0.5 %. Elle a toutefois contribué pour plus de 1.5 % à l’inflation dans des pays tels que l’Estonie, la Turquie, la Hongrie et la Corée. Or, l’an dernier, les prix alimentaires étaient orientés en baisse, ce qui atténuait l’inflation. L’année passée, les hausses ont joué un rôle peu important dans l’inflation à la fois parce qu’elles sont restées généralement assez modérées et aussi parce que la part des dépenses alimentaires dans le total du panier de dépenses du consommateur est faible.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

53

1.

VUE D’ENSEMBLE

Encadré 1.3. Principales évolutions des prix alimentaires (suite) Graphique 1.24. Inflation des prix alimentaires dans certains pays de l’OCDE et pays en développement : 2007-11 (Variation annuelle en %, de janvier à janvier) Jan-07 30

Jan-08

Jan-09

Jan-10

Jan-11

%

25 20 15 10 5 0 -5 Brésil

Chine

Indonésie

Fédération de Russie

États-Unis

Allemagne

Source : Principaux indicateurs économiques, OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437164

* L’IPC mesure l’évolution dans le temps du coût d’un panier fixe de biens ; sa variation en pourcentage donne donc une estimation de l’inflation. Des enquêtes sur les dépenses de consommation servent à déterminer la part consacrée aux divers produits consommés, utilisée comme pondération pour calculer l’IPC par rapport à une période de référence. La plupart des pays utilisent des méthodes normalisées d’échantillonnage et de calcul pour mettre à jour le coût du panier de biens. D’ordinaire, les prix sont échantillonnés à une période donnée de chaque mois, des techniques statistiques particulières étant employées pour prendre en compte la qualité, la saisonnalité et d’autres aspects. La part de l’alimentation dans l’IPC varie largement d’un pays à l’autre, selon la structure des dépenses des ménages.

Notes 1. Le modèle Aglink-Cosimo est un modèle dynamique d’équilibre partiel multi-produits de l’agriculture mondiale. A l’origine conçu par l’OCDE pour ses pays membres et quelques grandes économies émergentes, il a ensuite été étendu par la FAO à d’autres pays en développement et aux pays et régions du monde les moins avancés. Il est employé pour établir des projections sur dix ans concernant un certain nombre de productions végétales et animales, et pour procéder à des analyses des politiques. 2. Indicateur du niveau des stocks de report d’un produit de base donné en pourcentage de sa demande ou consommation totale. 3. La Fédération de Russie a annoncé une levée de l’interdiction des ventes de blé à l’étranger pour le 1er juillet 2011 4. Cf. Dawe (2010) pour une évaluation détaillée des réponses politiques à la crise des prix du riz en 2008.

Références FAO, “Suivi du marché du riz”, diverses éditions, www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/ rice-market-monitor-rmm/en/. Dawe, D. (ed.) (2010), “The Rice Crisis: Markets, Policies and Food Security”, FAO et Earthscan Publications Ltd.

54

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1.

VUE D’ENSEMBLE

ANNEXE 1.A1

Tableaux d’annexe : Vue d’ensemble

1.A.1. 1.A.2.

Hypothèses économiques Prix mondiaux

http://dx.doi.org/10.1787/888932438380 http://dx.doi.org/10.1787/888932438399

Tableau disponible en ligne : 1.A.3. Taux de change 1.A.4.1. Projections des échanges mondiaux, importations 1.A.4.2. Projections des échanges mondiaux, exportations

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http://dx.doi.org/10.1787/888932438418 http://dx.doi.org/10.1787/888932438437 http://dx.doi.org/10.1787/888932438456

55

1.

VUE D’ENSEMBLE

Tableau 1.A.1. Hypothèses économiques Année civile Moyenne 2008-10est.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

RÉEL 1

PIB

Australie Canada UE 15 Japon Corée Mexique Nouvelle-Zélande Norvège Suisse Turquie États-Unis Argentine Brésil Chine Inde Fédération de Russie Afrique du sud

% % % % % % % % % % % % % % % % %

2.2 0.3 -0.7 -0.9 2.9 0.0 0.4 -0.1 0.9 1.1 0.0 5.4 4.2 9.7 7.2 0.4 1.5

3.6 2.3 1.7 1.7 4.3 3.5 2.7 1.8 2.2 4.2 2.2 5.1 4.3 9.7 8.4 4.2 3.7

4.0 3.0 2.0 1.3 4.8 4.2 2.5 2.3 2.5 4.4 3.1 4.8 5.0 9.7 8.7 4.5 4.2

3.9 2.8 2.1 1.1 4.0 3.9 2.6 2.4 1.9 6.0 3.0 2.8 4.9 8.5 7.3 5.8 4.6

3.5 2.5 2.3 0.7 3.3 3.6 2.8 2.7 1.7 5.3 2.9 2.7 4.8 8.6 6.6 5.1 3.9

3.1 2.4 2.4 0.9 3.0 3.4 2.9 3.2 1.8 4.5 3.0 2.7 4.7 8.3 6.1 5.0 3.4

2.7 2.0 1.9 0.9 2.8 3.1 2.5 3.1 1.7 3.8 2.7 2.5 4.7 8.0 5.7 5.0 2.9

2.5 1.7 1.7 0.9 2.6 2.9 2.3 2.9 1.7 3.2 2.5 2.5 4.6 7.7 5.4 5.0 2.6

2.5 1.7 1.6 1.0 2.4 2.8 2.4 2.7 1.7 2.8 2.5 2.5 4.5 7.3 5.2 4.9 2.3

2.5 1.7 1.7 1.0 2.1 2.7 2.4 2.6 1.7 2.4 2.4 2.5 4.4 7.0 5.1 4.9 2.1

2.5 1.6 1.6 1.0 1.9 2.6 2.4 2.6 1.7 2.1 2.3 2.5 4.3 6.7 5.0 4.9 2.0

OCDE 2,3

%

-0.2

2.2

2.6

2.6

2.5

2.6

2.2

2.0

2.0

2.0

1.9

% % % % % % % % % % % % % % % % %

3.1 1.1 1.4 -1.1 3.2 5.7 2.7 2.7 0.9 8.3 1.7 8.5 5.2 2.9 8.4 10.8 7.0

2.7 1.5 1.3 -0.7 3.1 4.0 3.9 1.9 0.7 6.1 0.9 7.5 8.3 3.7 7.0 6.1 4.6

2.9 1.3 1.2 -0.8 3.4 3.5 1.8 2.5 0.8 5.7 0.9 7.9 7.1 3.0 6.5 6.1 5.3

2.7 1.8 1.7 1.1 2.6 3.5 1.9 2.2 1.6 6.0 1.5 3.9 4.3 3.9 6.0 3.3 6.0

2.5 2.1 2.0 2.1 2.0 3.2 2.1 2.1 2.1 6.0 2.0 3.9 4.3 3.6 6.0 3.8 6.0

2.5 2.1 2.0 2.1 2.0 3.2 2.1 2.1 2.1 6.0 2.0 3.9 4.3 3.6 6.0 3.8 6.0

2.5 2.1 2.0 2.1 2.0 3.2 2.1 2.1 2.1 6.0 2.0 3.9 4.3 3.6 6.0 3.8 6.0

2.5 2.1 2.0 2.1 2.0 3.2 2.1 2.1 2.1 6.0 2.0 3.9 4.3 3.7 6.0 3.8 6.0

2.5 2.1 2.0 2.1 2.0 3.2 2.1 2.1 2.1 6.0 2.0 3.9 4.3 3.7 6.0 3.8 6.0

2.5 2.1 2.0 2.1 2.0 3.2 2.1 2.1 2.1 6.0 2.0 3.9 4.3 3.7 6.0 3.8 6.0

2.5 2.1 2.0 2.1 2.0 3.2 2.1 2.1 2.1 6.0 2.0 3.9 4.3 3.7 6.0 3.8 6.0

%

1.7

1.3

1.2

1.9

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2010est

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

% % % % % % % % % % % % % % % % %

1.0 0.9 0.4 -0.1 0.3 0.9 0.9 0.9 0.4 1.2 0.9 1.0 0.9 0.6 1.4 -0.4 0.8

1.0 0.9 0.4 -0.1 0.3 0.9 0.9 0.8 0.4 1.2 0.9 0.9 0.8 0.6 1.3 -0.4 0.6

1.0 0.9 0.4 -0.2 0.3 0.9 0.9 0.8 0.4 1.1 0.9 0.9 0.8 0.6 1.3 -0.3 0.5

1.0 0.9 0.3 -0.2 0.3 0.9 0.9 0.7 0.4 1.1 0.9 0.9 0.7 0.6 1.3 -0.3 0.4

1.0 0.9 0.3 -0.2 0.2 0.8 0.9 0.7 0.4 1.1 0.9 0.9 0.7 0.6 1.2 -0.3 0.4

1.0 0.9 0.3 -0.2 0.2 0.8 0.8 0.7 0.4 1.0 0.9 0.9 0.7 0.6 1.2 -0.3 0.4

1.0 0.9 0.3 -0.3 0.2 0.8 0.8 0.7 0.4 1.0 0.9 0.9 0.7 0.6 1.2 -0.4 0.4

0.9 0.9 0.3 -0.3 0.2 0.7 0.8 0.7 0.4 1.0 0.8 0.8 0.6 0.5 1.1 -0.4 0.4

0.9 0.9 0.2 -0.3 0.1 0.7 0.8 0.6 0.4 1.0 0.8 0.8 0.6 0.5 1.1 -0.4 0.4

0.9 0.9 0.2 -0.4 0.1 0.7 0.8 0.6 0.4 0.9 0.8 0.8 0.6 0.5 1.1 -0.4 0.4

0.9 0.9 0.2 -0.4 0.1 0.7 0.7 0.6 0.4 0.9 0.8 0.8 0.5 0.4 1.0 -0.4 0.4

%

0.6

0.6

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

%

1.2

1.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.0

1.0

1.0

1.0

DÉFLATEUR DCP 1 Australie Canada UE 15 Japon Corée Mexique Nouvelle-Zélande Norvège Suisse Turquie États-Unis Argentine Brésil Chine Inde Fédération de Russie Afrique du sud OCDE 2,3

POPULATION 1 Australie Canada UE-27 Japon Corée Mexique Nouvelle-Zélande Norvège Suisse Turquie États-Unis Argentine Brésil Chine Inde Fédération de Russie Afrique du sud OCDE 3 MONDE

56

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 – © OCDE/FAO 2011

1.

VUE D’ENSEMBLE

Tableau 1.A.1. Hypothèses économiques (cont.) Année civile Moyenne 2008-10est.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

% % % % % % % % % % % % % % % % %

4.2 1.6 1.3 -1.2 3.2 5.0 2.7 3.4 1.0 8.3 1.4 14.2 6.3 4.1 8.4 10.6 7.0

3.5 1.6 1.0 -0.8 1.8 3.9 4.3 2.7 0.7 6.1 1.2 7.5 8.3 3.7 7.0 6.1 4.6

2.5 1.6 1.1 -0.8 2.6 4.0 2.1 2.3 0.7 5.7 0.9 7.9 7.1 3.0 6.5 6.1 5.3

3.2 2.2 1.6 0.8 2.3 3.5 2.1 2.3 1.7 6.0 1.6 3.9 4.3 3.9 6.0 3.3 6.0

3.3 2.6 1.9 1.7 2.0 3.1 2.2 2.3 2.2 6.0 1.9 3.9 4.3 3.6 6.0 3.8 6.0

3.3 2.6 1.9 1.6 2.0 3.1 2.2 2.3 2.3 6.0 1.9 3.9 4.3 3.6 6.0 3.8 6.0

2.9 2.7 2.0 1.6 1.9 3.1 2.3 2.2 2.3 6.0 1.9 3.9 4.3 3.6 6.0 3.8 6.0

2.9 2.8 2.0 1.6 1.9 3.1 2.3 2.2 2.3 6.0 1.9 3.9 4.3 3.7 6.0 3.8 6.0

2.9 2.8 2.0 1.6 1.9 3.1 2.3 2.2 2.4 6.0 1.9 3.9 4.3 3.7 6.0 3.8 6.0

2.9 2.8 2.0 1.6 1.8 3.1 2.3 2.2 2.4 6.0 2.0 3.9 4.3 3.7 6.0 3.8 6.0

2.9 2.9 2.0 1.5 1.8 3.1 2.3 2.2 2.4 6.0 1.9 3.9 4.3 3.7 6.0 3.8 6.0

%

1.5

1.3

1.2

1.8

2.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

USD/baril

78.8

91.4

92.3

93.7

95.5

97.4

99.2

101.2

103.1

105.1

107.2

PIB 1

DÉFLATEUR Australie Canada Union européenne Japon Corée Mexique Nouvelle-Zélande Norvège Suisse Turquie États-Unis Argentine Brésil Chine Inde Fédération de Russie Afrique du sud OCDE 3 PRIX MONDIAL DU PÉTROLE Prix du pétrole brut (Brent) 4

Note : Année civile : Pour les pays de l'OCDE (à l'exception de la Turquie, du Chili et d'Israël), ainsi que le Brésil, l'Argentine, la Chine et la Russie, les données historiques de la population, du PIB réel, de la consommation privée, du déflateur du PIB proviennent des Perspectives Économiques de l'OCDE No. 88, décembre 2010. Pour les autres économies, les données macroéconomiques historiques proviennent de la Banque Mondiale, novembre 2010. Les hypothèses correspondant à la période de projections se basent sur les dernières projections macroéconomiques du Département Économique de l'OCDE, les projections de la Banque Mondiale et pour les données de population sur les World Population Prospects: the 2008 Revision (medium variant), des Nations Unies. Les données de l'Union européenne sont un agrégat de la zone euro. 1. Variation annuelle en pourcentage. L'indice des prix utilisé est le déflateur des dépenses de la consommation privée. 2. Moyenne pondérée des taux de croissance annuels du PIB réel et du déflateur DCP dans les pays membres basée sur des poids utilisant le PIB et les parités de pouvoir d'achat (PPA). 3. Exclut l'Islande mais comprend les 6 membres de l'UE non membres de l'OCDE (Bulgarie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Malte et Roumanie). 4. La mise à jour de court terme du prix du pétrole brut provient de l'Administration américaine pour l'Information sur l'Energie. Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438380

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 – © OCDE/FAO 2011

57

1.

VUE D’ENSEMBLE

Tableau 1.A.2. Prix mondiaux BLÉ Prix 1 CÉRÉALES SECONDAIRES Prix 2 RIZ Prix 3 OLÉAGINEUX Prix 4 TOURTEAUX PROTÉIQUES Prix 5 HUILES VÉGÉTALES Prix 6 SUCRE Prix, sucre brut 7 Prix, sucre raffiné 8 VIANDE BOVINE Prix, UE 9 Prix, US 10 Prix, Brésil 11 VIANDE PORCINE Prix, UE 12 Prix, US 13 Prix, Brésil 14 VIANDE DE VOLAILLE Prix, UE 15 Prix, US 16 Prix, Brésil 17 VIANDE OVINE Prix, Nouvelle-Zélande 18 BEURRE Prix 19 FROMAGE Prix 20 LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE Prix 21 LAIT ENTIER EN POUDRE Prix 22 POUDRE DE LACTOSÉRUM Prix de gros, US 23 CASÉINE Prix 24 Éthanol Prix 25 BIODIESEL Prix 26

Moyenne 08/09-10/11est

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

USD/t

264.5

278.6

234.1

247.9

237.6

240.7

238.8

241.8

241.3

241.2

240.4

USD/t

197.9

229.0

202.5

202.3

206.4

204.9

207.2

207.2

207.9

205.3

202.8

USD/t

599.7

538.7

503.6

478.2

472.4

472.5

474.0

478.5

482.9

488.6

492.5

USD/t

445.8

455.4

455.2

460.8

462.7

468.0

474.5

475.8

473.6

483.3

477.9

USD/t

362.0

356.8

345.9

337.2

337.6

327.3

327.2

328.5

328.3

330.6

327.8

USD/t

921.6

1 022.9

1 026.7

1 026.7

1 036.8

1 049.4

1 063.0

1 066.8

1 082.9

1 081.0

1 086.5

USD/t esb USD/t esb

492.8 550.2

509.5 614.2

365.4 464.1

383.2 472.4

478.8 550.1

525.9 608.7

451.3 543.5

406.6 503.3

408.8 506.7

410.9 509.6

408.1 507.8

USD/t pcp USD/t pcp USD/t pp

4 416.6 3 210.9 2 715.9

4 328.5 3 655.5 2 914.1

4 414.5 3 579.4 2 756.6

4 442.1 3 553.8 2 750.8

4 743.7 3 593.2 2 708.7

4 800.3 3 530.5 2 808.0

4 901.0 3 631.3 2 819.0

4 864.0 3 709.8 2 845.1

4 872.9 3 726.6 2 827.5

4 813.5 3 688.5 2 882.6

4 788.1 3 779.0 2 857.4

USD/t pcp USD/t pcp USD/t pcp

2 098.0 1 471.2 1 409.6

2 264.8 1 743.4 1 557.7

2 525.4 1 957.8 1 574.9

2 575.9 1 915.9 1 597.1

2 439.8 1 811.4 1 478.8

2 354.6 1 748.4 1 462.3

2 483.7 1 870.8 1 522.1

2 535.6 1 911.3 1 606.0

2 562.5 1 921.4 1 595.4

2 647.9 1 869.2 1 675.3

2 557.5 1 859.8 1 616.9

USD/t pac USD/t pac USD/t pac

2 456.9 1 062.4 1 090.3

2 640.6 1 152.7 1 260.6

2 588.6 1 221.1 1 256.5

2 555.0 1 250.5 1 199.8

2 547.2 1 240.5 1 217.8

2 521.9 1 200.7 1 221.3

2 545.0 1 222.2 1 230.9

2 577.1 1 220.5 1 246.6

2 593.5 1 254.3 1 258.5

2 616.6 1 231.0 1 270.8

2 614.6 1 250.1 1 266.3

USD/t pcp

2 948.1

3 659.1

3 451.6

3 336.3

3 364.3

3 338.1

3 459.6

3 468.0

3 525.6

3 515.3

3 548.5

USD/t

3 347.4

4 540.5

3 918.2

3 723.2

3 626.4

3 635.5

3 702.1

3 750.9

3 748.5

3 741.0

3 729.1

USD/t

3 881.7

4 325.2

3 860.7

3 695.7

3 672.8

3 770.3

3 865.5

3 969.6

4 038.1

4 055.6

4 093.2

USD/t

2 908.5

3 559.2

3 220.0

3 019.9

2 975.3

3 063.6

3 142.1

3 239.3

3 348.1

3 365.9

3 420.6

USD/t

3 263.9

4 067.8

3 452.5

3 263.2

3 215.0

3 277.1

3 354.6

3 436.7

3 514.4

3 534.2

3 589.4

USD/t

672.5

993.7

906.1

827.4

822.0

833.6

869.8

900.6

931.8

948.8

980.5

USD/t

8 038.3

8 395.0

7 604.0

7 829.6

7 862.7

7 850.2

7 888.2

7 963.0

8 219.1

8 274.2

8 420.5

USD/hl

49.6

64.4

63.8

63.5

64.0

64.8

66.2

67.4

67.6

67.4

66.4

USD/hl

127.2

142.6

143.1

142.3

144.1

144.2

142.7

144.0

143.3

142.6

142.9

Note : Ce tableau est une compilation de l'information sur les prix présentés dans les tableaux détaillés par produits de cette annexe. Les prix pour les produits végétaux sont en année campagne et ceux pour les viandes et les produits laitiers sont en année calendaire (par ex. 08/09 représente l'année calendaire 2008). 1. Prix f.a.b. du blé rouge d'hiver de catégorie No. 2, protéine ordinaire, ports des États-Unis (juin/mai), moins les paiements EEP, le cas échéant. 2. Prix à l'exportation f.a.b. du maïs jaune de catégorie No. 2, aux ports des États-Unis (septembre/août). 3. Prix du riz usiné, 100 %, grade b, quote du prix nominal f.a.b. Bangkok (janvier/décembre). 4. Prix moyen pondéré des oléagineux, port Européen. 5. Prix moyen pondéré des tourteaux, port Européen. 6. Prix moyen pondéré des huiles oléagineuses et de l'huile de palme, port Européen. 7. Prix mondial du sucre brut, ICE Inc. No 11, f.a.b., prix vrac au comptant, oct/sept. 8. Prix du sucre raffiné, Euronext, Liffe, Contrat No. 407, Londres, Europe, oct/sept. 9. Prix moyen à la production de la viande de boeuf , Union européenne. 10. Bouvillons, 1100-1300 livres pv, Nebraska - le facteur de conversion pv vers pcp est 0.63. 11. Prix moyen à la production de la viande de boeuf, Brésil. 12. Prix moyen à la production de la viande porcine, Union européenne. 13. Gorets châtrés et cochettes, Iowa, So. Minn. No 1-3, 230-250 livres pv - le facteur de conversion pv vers pcp est 0.74. 14. Prix moyen à la production de la viande porcine, Brésil. 15. Prix moyen à la production, Union européenne. 16. Moyenne pondérée des prix de gros des poulets de chair, 12 villes. 17. Prix moyen à la production de la volaille, Brésil. 18. Prix du barème pour l'agneau, moyenne toutes catégories. 19. Prix à l'exportation f.a.b., beurre à 82 % m.g., Océanie. 20. Prix à l'exportation, f.a.b., fromage cheddar, 39 % d'humidité, Océanie. 21. Prix à l'exportation f.a.b., lait écrémé en poudre, 1.25 % de matière grasse, Océanie. 22. Prix à l'exportation f.a.b., lait entier en poudre 26 % de matière grasse, Océanie. 23. Poudre de lactosérum comestible, Wisconsin, usine. 24. Prix à l'exportation, Nouvelle Zélande. 25. Brésil, Sao Paolo (en sortie de raffinerie). 26. Prix à la production en Allemagne net de droits de douanes sur le biodiesel. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438399 Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO.

58

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 – © OCDE/FAO 2011

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

Chapitre 2

Dossier spécial : Quels sont les déterminants de la volatilité des prix ?

59

2.

DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

L

’année dernière, les Perspectives agricoles comportaient une évaluation de la volatilité, de la transmission des prix et des moyens d’action susceptibles non seulement de rendre les marchés plus transparents et plus efficaces, mais aussi de permettre de faire face aux implications de la volatilité, surtout sur les consommateurs pauvres. En août 2010, deux mois après la parution des Perspectives agricoles, les nouveaux épisodes de prix élevés et volatils anticipés s’étaient déjà réalisés, suite à des déficits de récoltes (voir le chapitre sur les céréales) et à certaines mesures, qui ont impacté les marchés à tel point que début de 2011, les prix sont remontés précipitamment vers les niveaux de 2007-08. La communauté internationale s’est beaucoup inquiétée de la volatilité, si bien que le G20, lors du sommet de Séoul en novembre 2010, a demandé à ce « que la FAO, le FIDA, le FMI, l’OCDE, la CNUCED, le PAM et la Banque mondiale travaillent avec les parties prenantes clé à définir des options, à soumettre au G20, visant à mieux atténuer et gérer les risques associés à la volatilité des prix des denrées alimentaires et d’autres denrées agricoles, sans toutefois fausser les comportements du marché, le but final étant de protéger les plus vulnérables ». La volatilité des prix suscitant toujours autant d’attention, les présentes Perspectives agricoles consacrent un nouveau dossier spécial à cette thématique, en s’intéressant tout particulièrement aux facteurs déterminants qui vont sous-tendre les prix au cours des prochaines années, et aux incertitudes qui entourent ces facteurs. Selon les Perspectives agricoles, la volatilité pourrait bien perdurer, principalement du fait de la difficulté à maintenir des stocks suffisamment élevés pour amortir les chocs, dans un contexte de hausse des coûts énergétiques, d’intrants et de production d’aliments pour animaux, de ralentissement de la croissance de la productivité et d’une demande forte et soutenue de denrées agricoles. De surcroît, certaines caractéristiques des marchés (tels que l’accroissement des revenus, les valeurs ajoutées plus fortes, l’utilisation croissante des biocarburants) font que l’offre et la demande deviennent de plus en plus insensibles aux fluctuations des prix des denrées, tout au moins à court terme.

Pourquoi la volatilité des prix pose-t-elle problème ? Bien qu’il existe de nombreuses définitions techniques de la volatilité, l’intérêt est porté ici sur les variations par rapport à la tendance des prix agricoles dans le temps. La volatilité ne constitue pas un problème majeur lorsque les fluctuations sont progressives, reflètent des schémas saisonniers et qu’elles sont généralement prévisibles parce que liées aux fondamentaux du marché. En revanche, elle pose problème lorsque les fluctuations des prix sont de grande amplitude, très fréquentes ou qu’elles se produisent soudainement et essentiellement dans une direction. Ce sont les prix élevés et volatils qui attirent le plus l’attention, mais les prix bas et volatils sont également problématiques. Des prix instables engendrent des incertitudes et des risques pour les producteurs, les négociants, les consommateurs et les gouvernements, et peuvent avoir des conséquences négatives considérables sur la filière agricole, la sécurité alimentaire et l’économie au sens large, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement.

60

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

2.

DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

Mesurer la volatilité n’est pas chose aisée et les résultats varient en fonction des denrées étudiées, du laps de temps considéré, du type de données examinées et de la fréquence des observations. Selon une analyse de l’OCDE/FAO (OCDE, 2010), bien que les prix de certaines denrées, comme le blé, le maïs, le soja et le sucre, aient effectivement été volatils ces dernières années, si on s’en réfère aux cinquante dernières années, rien n’indique qu’il existe une tendance à la hausse de la volatilité des prix sur les marchés internationaux. La volatilité des prix observée récemment n’est pas l’apanage des marchés agricoles : beaucoup de marchés de matières premières, telles que les énergies, les métaux et les produits industriels, font également preuve d’une plus grande volatilité depuis quelques années. Les prix des denrées sont volatils notamment parce que l’offre est sujette à la variabilité alors que la demande est relativement rigide. Il est utile de faire une distinction entre les variations de prix prévisibles et celles qui sont imprévisibles, ces dernières étant associées à des chocs, c’est-à-dire à des événements imprévus. Les chocs à la fois de production et de consommation peuvent entraîner une volatilité des prix. Dans le cas de la production, les récoltes peuvent chuter sous l’effet de perturbations météorologiques et des maladies peuvent perturber les livraisons de viande. Les variations de la consommation, liées à l’évolution des revenus, aux prix des substituts ou aux préférences ont beau être moins brutales, elles peuvent néanmoins induire des changements considérables et plus durables, auxquels les approvisionnements devront s’adapter à terme. Le graphique 2.1 permet de montrer que la volatilité réelle historique des prix a été une des particularités des marchés agricoles, et que les périodes d’extrême volatilité sont beaucoup moins fréquents. Le graphique 2.2 illustre le fait que la volatilité implicite des prix des principales cultures liée aux transactions sur les marchés à terme a augmenté ces dernières années.

Graphique 2.1. Volatilité annualisée des prix réels historiques (1957-2010) Blé

Maïs

Riz

Soja

0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1957

1961

1965

1969

1973

1977

1981

1985

1989

1993

1997

2001

2005

2009

Notes : Pour une définition du calcul de la volatilité annualisée des prix réels historiques, voir glossaire. Blé (US n° 2, blé tendre rouge d'hiver, ports États-Unis); maïs (US n° 2, jaune, ports États-Unis); riz (riz blanc, Thaï 100 % B deuxième catégorie, FOB Bangkok); soja (US n° 1, jaune, ports États-Unis). Source : Secrétariats de l’OCDE et le la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437183

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

61

2.

DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

Graphique 2.2. Volatilité implicite pour le blé, le maïs et le soja (1990-2010) Blé

Maïs

Soja

% 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Note : La volatilité implicite est une mesure utilisée par les marchés à terme qui permet d'indiquer les mouvements futurs possibles des prix des produits. Voir glossaire pour une définition. Pour des explications, se référer aux Perspectives alimentaires, FAO (2010a). Sources : Chicago Mercantile Exchange, et calculs réalisés par le Secrétariat de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436708

La capacité d’un pays à produire ou acheter des denrées alimentaires à des prix abordables est la condition sine qua none de son développement et d’une croissance durable. Certains pays en développement peuvent voir leur stabilité économique et politique, souvent très fragile, compromise par des prix de denrées alimentaires élevés et volatils. Au-delà des préoccupations suscitées généralement par la volatilité des prix, ce sont les niveaux des prix qui inquiètent. Des prix de denrées alimentaires et de matières premières élevés peuvent avoir un impact significatif au niveau macroéconomique : augmentation du coût de la vie, inflation, état de la balance des paiements ou finances d’un pays. Les économies les plus touchées sont celles des pays en développement, importateurs nets de produits alimentaires, car les importations alimentaires pèsent lourdement sur leur balance commerciale ou leurs finances publiques. Ces pays pourraient avoir à subir une forte inflation, une détérioration de leur balance des paiements courants et éventuellement une dépréciation de leur taux de change. Pour y faire face, les mesures adoptées par les gouvernements, en termes de dépenses budgétaires ou fiscales, peuvent entraîner une augmentation de leur endettement ainsi que des réductions dans d’autres domaines du développement économique. Une complication supplémentaire tient au fait que, dans les pays en développement, beaucoup de ménages sont à la fois producteurs et consommateurs de produits alimentaires, de sorte qu’il est difficile d’évaluer les répercussions nettes de la volatilité des prix. Du côté de l’offre, les pays exportateurs de denrées et les producteurs individuels peuvent être avantagés par des prix élevés, alors que des prix bas ou volatils peuvent leur poser des problèmes considérables. Bien entendu, certains producteurs peuvent aussi être pénalisés par des prix élevés, comme les éleveurs confrontés à une hausse des prix des aliments pour animaux et, partant, à une hausse des coûts des stocks destinés à leurs parcs d’engraissement. Nombreux sont les producteurs qui ont peu de possibilités, voire aucunes, de recourir à des mécanismes de sauvegarde, tels que économies ou assurances,

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DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

pour surmonter les périodes de difficulté et se prémunir en cas de forte baisse de leurs revenus. Une volatilité extrême génère des risques supplémentaires en raison du décalage entre les décisions anticipées des producteurs à produire en fonction des prix futurs, et les prix perçus quelques mois plus tard, au moment de la récolte ou de la vente. Ainsi, des prix bas et volatils peuvent menacer la viabilité des agriculteurs (et des autres acteurs de la chaîne alimentaire), de par leurs répercussions sur les décisions de produire et d’investir. Les petits exploitants pauvres, ne disposant que d’un accès limité au crédit, sont parfois dans l’impossibilité d’acheter les intrants nécessaires pour la saison suivante. Ces problèmes soulignent un des constats importants des Perspectives agricoles, à savoir que la réactivité de l’offre, en période de prix élevés, est susceptible de diminuer lorsque les prix sont volatils. Du côté de la demande, les effets les plus négatifs des prix alimentaires élevés et volatils sont ceux qui augmentent l’insécurité alimentaire des ménages démunis des pays en développement, en particulier les pauvres vivant en milieu urbain, les paysans sans terre et les ménages dirigés par des femmes, tous susceptibles de consacrer jusqu’aux trois-quarts de leurs revenus à des achats de nourriture. Des prix alimentaires élevés érodent les niveaux de vie et aggravent la prévalence des cas d’insécurité alimentaire et de malnutrition, de par une baisse quantitative et qualitative des aliments consommés. En outre, des prix alimentaires élevés et volatils peuvent causer un préjudice irréversible, à savoir une perte physique de capital humain de longue durée, qui peut aggraver les pièges de pauvreté liés à une baisse de revenus, et, partant, augmenter la malnutrition, la mortalité, la déscolarisation des enfants et, par voie de conséquence, provoquer un niveau de chômage durablement élevé. Cette irréversibilité est un problème grave, car elle peut entraîner une spirale vicieuse, où la vulnérabilité ne fait que s’accroître au fur et à mesure que les mécanismes de défense précaires s’érodent. Le problème est aggravé lorsque l’alimentation est peu diversifiée, car il devient alors difficile de remplacer un aliment de base devenu trop cher par d’autres aliments.

Principaux facteurs sous-tendant les marchés agricoles et la volatilité des prix La plupart des marchés de produits agricoles affichent, pour trois raisons fondamentales, une volatilité des prix, en dehors de celle associée aux fluctuations saisonnières traditionnelles. Premièrement, la production agricole varie d’une période à l’autre sous l’effet de facteurs naturels, tels qu’aléas météorologiques, maladies et parasites. Deuxièmement, les « élasticités » prix, ou réponse de l’offre et de la demande aux variations de prix, sont relativement faibles, du moins à court terme pour l’offre. Pour que le marché retrouve un équilibre après un choc sur l’offre, les prix doivent s’ajuster assez fortement de manière à ce que l’excédent ou le déficit d’approvisionnement soit réaffecté. Troisièmement, comme, de par sa nature, la production agricole peut nécessiter un laps de temps considérable pour réagir, l’offre ne peut pas beaucoup réagir aux variations de prix à court terme, alors qu’elle est mieux à même de le faire lorsque le cycle de production est terminé. Cette réponse différée de l’offre par rapport aux variations de prix peut également entraîner des ajustements cycliques (comme dans le cas des cycles dits porcins ou bovins), susceptibles d’ajouter un degré de variabilité supplémentaire aux marchés concernés. Selon les politiques en place, la volatilité des prix peut être plus ou moins élevée sur les différents marchés domestiques. Certains gouvernements tentent de stabiliser leurs marchés intérieurs dans le but de mettre leurs producteurs et leurs consommateurs à l’abri

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DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

de l’instabilité inhérente aux prix agricoles. D’autres gouvernements, particulièrement dans les pays développés, cherchent à stabiliser les revenus de leurs producteurs, plutôt que les prix à la consommation, compte tenu du fait que, aussi bien dans le coût des produits transformés que dans le budget de la plupart des ménages, les produits agricoles ne représentent qu’une part relativement faible. Dans les deux cas (à l’exception des paiements découplés), il en résulte que l’instabilité est exportée vers les marchés internationaux. Cette tendance des politiques agricoles qui visent à stabiliser les marchés domestiques provoque un cercle vicieux : au fur et à mesure que les marchés internationaux se font plus volatils, les gouvernements estiment avoir des raisons supplémentaires pour stabiliser davantage leurs marchés nationaux, ce qui accroît encore plus l’instabilité sur les marchés internationaux. La plupart des principaux facteurs déterminants des marchés agricoles sont bien connus (FAO, 2009). Mais ce qui importe dans ce chapitre, c’est de savoir à quel point ces facteurs pourraient, eux-mêmes, montrer plus de variabilité et d’incertitude à l’avenir, ou conditionner les réactions du marché de telle manière que la volatilité des prix s’en trouverait exacerbée au cours des dix prochaines années. Les principaux facteurs déterminants sont abordés séparément ci-dessous. Une analyse empirique de la contribution de ces facteurs à la volatilité globale des prix est présentée dans la section suivante, qui illustre la nature et l’ampleur de leur impact sur les prix du marché.

Aléas météorologiques et changements climatiques L’un des facteurs le plus souvent à l’origine de la volatilité des prix sur les marchés agricoles est la météo, et on considère en effet qu’elle a joué un rôle significatif dans la flambée des prix de 2006-08. En 2010, des conditions météorologiques défavorables ont joué un rôle déterminant dans les envolées de prix des matières premières ; à titre d’exemples, en Fédération de Russie et en Ukraine, la sécheresse a fait chuter la récolte de céréales d’un tiers, et au nord-est de l’Australie, des inondations ont entravé le processus de récolte, affectant la production de sucre et entraînant un déclassement du blé pour alimentation animale. L’importance croissante des régions présentant une variabilité élevée des rendements (telles la Fédération de Russie et l’Ukraine) dans l’offre mondiale de produits a déjà montré son impact sur la volatilité des prix mondiaux des produits. Les changements climatiques modifient les conditions météorologiques habituelles. D’après les dernières conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), des changements climatiques de long terme auraient déjà été observés, comme des modifications des températures et de la glace dans les zones arctiques, des changements généralisés dans les précipitations, la salinité des océans, la configuration des vents, de même que des phénomènes climatiques extrêmes, parmi lesquels des sécheresses, des pluies diluviennes, des vagues de chaleur et une intensification des cyclones tropicaux (GIEC, 2007). Les conséquences pour la production agricole devraient être plus néfastes dans les zones tropicales que dans les zones tempérées. Les pays développés seront en grande partie bénéficiaires, car on s’attend, en effet, à une augmentation de la productivité des cultures céréalières au Canada, dans les pays du nord de l’Europe et dans certaines régions de la Fédération de Russie. En revanche, certains pays en développement faisant partie aujourd’hui des plus pauvres devraient être touchés au cours des prochaines décennies, en raison d’une réduction de la superficie et de la productivité potentielle de leurs terres cultivées. L’Afrique Sub-saharienne devrait être la plus durement touchée.

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DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

En dehors des prévisions de prix potentiellement plus élevés, découlant en partie d’une augmentation des coûts associée à une détérioration des conditions de culture dans les régions arides et semi-arides, déjà guère propices à la production agricole, les évaluations actuelles réalisées à l’échelle mondiale n’ont pas permis de quantifier les effets probables des changements climatiques sur la volatilité des prix. Les principaux facteurs de volatilité des prix induite par des changements climatiques sembleraient relever de phénomènes extrêmes, comme des sécheresses et des inondations dans les grandes zones productrices. Toutefois, les évaluations actuelles ne prennent pas en compte la possibilité d’une augmentation significative de la fréquence des événements extrêmes, ni leur impact sur le potentiel de production régional. Elles n’ont pas non plus considéré de scénarios de changement climatique ou socioéconomique brutal, ni les bouleversements provoqués par un déplacement des zones productrices et commerciales.

Niveaux des stocks De tout temps, les stocks de denrées stockables ont joué un rôle tampon, en ce sens qu’ils atténuent les écarts entre l’offre et la demande à brève échéance, et qu’ils aident à lisser les prix et à réduire leur volatilité. Les perspectives d’évolution future des prix ont un impact sur les achats de denrées destinées à être stockées et sur les ventes de denrées stockées, détenues essentiellement à des fins commerciales. Les stocks, selon qu’ils sont constitués par des acteurs privés ou publics, peuvent également répondre à des objectifs divergents. Par exemple, dans certains pays de la zone OCDE, le faible niveau des stocks de certaines denrées résulte du démantèlement partiel du système de soutien des prix et des programmes d’intervention, suite à des réformes visant une orientation plus axée sur le marché. S’agissant de la relation entre les niveaux des stocks et les prix, les niveaux des stocks pourraient ne pas avoir un impact aussi significatif sur les prix que la sensibilité de l’offre ou de la demande de stocks accessibles par rapport aux prix et aux prix futurs anticipés, qui, eux, dépendent de la connaissance des niveaux disponibles actuellement et des perspectives d’évolution future du marché. Généralement, cette sensibilité est beaucoup plus forte que celle de la production ou de la consommation, de sorte que l’ajustement des niveaux des stocks permettra d’amortir les fluctuations de prix. Néanmoins, si les stocks atteignent des niveaux minimum, il est évident qu’ils ne peuvent pas jouer leur rôle d’amortisseur. Ceci peut également se produire si les acteurs, pressentant des problèmes de disponibilité, procèdent à des achats de panique. Dans ce dernier cas, si la demande augmente à des fins de stockage (ou d’accaparement), les prix peuvent flamber, à mesure que les marchés attribuent une production essentiellement fixe en arbitrant entre maintien des stocks et consommation. En d’autres termes, des stocks faibles sont un facteur important, mais ils ne suffisent généralement pas à eux seuls à faire s’envoler les prix. Les flambées de prix au début des années 70 et en 2006-08 ont coïncidé avec de faibles niveaux de stocks de blé et de céréales secondaires, alors qu’en même temps les stocks mondiaux de riz se sont accumulés. Les informations commerciales sont déterminantes en raison de leur incidence sur les attentes en matière de disponibilité future des approvisionnements. Il convient de noter qu’une part importante des céréales produites et consommées dans le monde n’entrent pas dans les circuits commerciaux internationaux et n’est donc pas accessible aux marchés internationaux, pour de nombreuses raisons. Ceci peut provenir du fait que les zones concernées sont éloignées (géographiquement ou

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DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

économiquement), du fait que, dans certains pays, les denrées sont stockées pour des raisons de sécurité alimentaire nationale et ne sont donc pas commercialisées, ou encore du fait que des barrières commerciales isolent les prix intérieurs des fluctuations des prix mondiaux. La part de la production mondiale qui est exportée, soit environ 12 % pour les céréales secondaires, 18 % pour le blé et 7 % pour le riz, donne une idée de « l’étroitesse » ou de la nature résiduelle des volumes échangés dans ces filières. En revanche, elle ne permet pas de connaître la part de la production totale établit dans des zones insuffisamment intégrées aux marchés internationaux. Pour que le marché fonctionne de manière efficace, le circuit doit contenir une quantité minimale de denrées à transporter, commercialiser et transformer. Bien que les données sur les stocks soient notoirement imprécises, le sentiment général du marché est qu’un stock de fonctionnement devrait correspondre au moins à environ 20 % de l’utilisation. Lorsque les stocks sont épuisés (en dehors des quantités absolument nécessaires pour que la ligne de ravitaillement demeure opérationnelle), l’offre devient très inélastique. L’offre provenant des cultures annuelles, telles que le blé ou le maïs, est presque totalement inélastiques à court terme, même si elle varie quelque peu en raison du décalage des périodes de récolte entre les deux hémisphères. Même de petits écarts supplémentaires entre l’offre et la demande peuvent entraîner des augmentations de prix assez conséquentes. Les flambées de prix sur les marchés des céréales se sont le plus souvent produites pendant des périodes où les ratios stocks-utilisation étaient extrêmement bas.

Prix de l’énergie Les flambées de prix du début des années 70 et de 2006-08 se sont caractérisées toutes deux par une envolée simultanée des prix des produits et de l’énergie, en particulier du pétrole brut. Les prix de l’énergie sont un important facteur de coût dans la production agricole, les coûts des engrais et des transports étant les deux principaux vecteurs. L’analyse de l’OCDE/FAO (OCDE/FAO, 2008, 2009, 2010) a confirmé l’existence d’un lien étroit entre la hausse des prix de l’énergie et celle des coûts des produits agricoles. Si les prix du pétrole n’avaient pas autant augmenté dans la période qui a précédé 2008, il est probable que les prix des produits agricoles n’auraient pas autant augmenté. L’impact d’une hausse potentielle des prix du pétrole sur plusieurs produits agricoles est évoqué dans la partie consacrée au risque dans le chapitre Vue d’ensemble. Les prix de l’énergie peuvent avoir des répercussions à la fois de courte et de longue durée sur les prix des produits agricoles. Dans de nombreuses régions, la tendance actuelle est à une industrialisation de la production agricole, ce qui implique une utilisation accrue de produits pétroliers sous forme de carburants et d’engrais. Les augmentations des prix du pétrole brut et des produits pétroliers ont une incidence à court terme sur les coûts de fonctionnement des engins agricoles et des systèmes d’irrigation, ainsi que sur les coûts de transformation, de manutention et de transport des aliments tout au long de la chaîne de valeur. La hausse des coûts du fret terrestre et maritime peut avoir un impact considérable sur les prix des importations et les prix au détail. Les répercussions à plus long terme des prix de l’énergie sur la production agricole s’observent généralement avec un an de décalage, et reflètent les décisions prises par les producteurs compte tenu des coûts des intrants pétroliers, comme les engrais et les pesticides. Un deuxième lien entre les prix des produits et les prix de l’énergie s’opère par le biais des biocarburants du fait de l’utilisation croissante de matières premières agricoles pour

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DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

assurer leur production. La transmission des hausses des prix du pétrole aux prix des produits végétaux pourrait être plus rapide. La production mondiale de biocarburants connaît un essor considérable depuis une dizaine d’années, essentiellement en raison de directives imposant l’utilisation d’énergies renouvelables et d’autres mesures de soutien gouvernementales. Entre 2005 et 2007, alors que les prix du pétrole étaient en hausse et que les prix alimentaires mondiaux avaient commencé à croître rapidement, l’utilisation de céréales (blé et céréales secondaires) à des fins de production de biocarburants avait augmenté de 80 %. Au cours de cette période, l’augmentation absolue (41 Mt) a représenté environ 50 % de la totalité de l’augmentation de l’utilisation de céréales (81 Mt). A l’heure actuelle, les biocarburants consomment une part significative et croissante de la production totale d’un certain nombre de cultures. En moyenne, au cours de 2008-10, cette part a atteint 21 % pour la canne à sucre, 11 %, tant pour les huiles végétales que pour les céréales secondaires, et 8 % pour la betterave à sucre. Les biocarburants peuvent également avoir un impact indirect sur les prix des cultures généralement peu utilisées à des fins de biocarburants, du fait de la raréfaction des terres qui leur sont consacrées. Une hausse des prix des aliments pour animaux peut aussi induire une diminution de l’offre des industries du bétail, bien que cet impact soit quelque peu atténué par l’incorporation de certains coproduits de la production de biocarburant dans les rations alimentaires animales (drèches de distillerie, tourteaux d’oléagineux). L’utilisation de biocarburants imposée par les directives et les objectifs de mélange à respecter indépendamment du prix, introduit une certaine inflexibilité dans la demande des matières premières destinées aux biocarburants, ce qui fait que les prix doivent s’ajuster encore plus en cas de choc et contribue à la volatilité des prix. Par ailleurs, en fonction des prix affichés respectivement par les produits végétaux et le pétrole, la production de biocarburant pourrait devenir économiquement rentable dans certains pays sans mesures de soutien gouvernementales. Si les augmentations des prix du pétrole brut atteignent un certain seuil, cela entraînera une augmentation de la production de biocarburants et une pression haussière sur les prix des produits agricoles, même en l’absence de politiques de soutien.

Taux de change Ces dernières années, l’attention s’est portée de plus en plus sur l’interaction entre les facteurs macroéconomiques et les marchés agricoles, avec les mouvements de devises, en raison des répercussions que cela peut potentiellement avoir sur la sécurité alimentaire et la compétitivité des pays. Étant donné que la plupart des prix des produits sont libellés en dollars des États-Unis, les fluctuations des taux de change ont un impact sur les prix domestiques des produits (en monnaie nationale), dans les pays où les marchés sont largement intégrés aux marchés mondiaux. Si la devise d’un pays exportateur s’apprécie par rapport au dollar américain, cela a pour effet de réduire sa compétitivité. Afin de compenser cette perte de compétitivité et de maintenir ses parts des marchés mondiaux, les prix intérieurs peuvent chuter. Dans les pays exportateurs nets, cette baisse des prix intérieurs donne lieu normalement à une baisse de la production au fil du temps. En revanche, dans les pays importateurs nets, les produits se faisant relativement moins chers, la demande a normalement tendance à s’accroître. Une demande en hausse, associée à une offre en baisse, se traduit généralement par une augmentation des cours mondiaux, ceteris paribus.

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DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

Entre 2002 et 2008, le dollar américain s’est déprécié significativement par rapport à d’autres devises majeures, sa valeur ayant notamment reculé de 36 % par rapport à l’euro. Une étude menée en 2010 par Agriculture and Agri-Food Canada basée sur des scénarios réalisés à l’aide du modèle AGLINK-COSIMO, s’est intéressée aux répercussions potentielles à moyen terme de dévaluations de cet ordre sur les prix mondiaux des produits agricoles. Pour chaque principale devise, la hausse moyenne enregistrée entre 2002 et 2008 vis-à-vis du dollar américain a été calculée et maintenue constante à ce même niveau chaque année des projections jusqu’à 2019. Ce scénario a ensuite été comparé à une version actualisée des projections de base du modèle AGLINK-COSIMO pour 2009-18. Le tableau 2.1 montre l’augmentation des prix mondiaux de différentes denrées agricoles résultant du choc des taux de change répercuté sur toute la durée des projections. La contribution de certains acteurs clé aux fluctuations des prix des produits imputables à des appréciations de devises par rapport au dollar américain est aussi représentée.

Tableau 2.1. Estimation des contributions aux hausses des prix mondiaux des denrées agricoles (%) par suite d’une appréciation simulée de plusieurs devises par rapport au dollar des États-Unis Augmentati on du prix Australie en %

Brésil

Canada

Chine

Union européenne

Inde

Nouvelle Thaïlande Zélande

Autre

Total

Maïs

10.7

1

27

0

13

29

1

1

2

26

100

Blé

18.7

1

12

1

4

73

0

1

1

7

100

Riz

6.6

1

18

1

8

13

30

0

15

14

100

Soja

10.8

1

27

0

13

29

1

1

2

26

100

Huiles végétales

13.0

0

33

0

33

20

4

1

0

9

100

Boeuf, Pacifique

9.6

13

14

22

3

19

0

7

4

18

100

Porc, Pacifique

14.1

0

16

24

4

25

0

2

2

27

100

Poulet

16.2

0

35

1

38

11

2

0

2

11

100

Beurre

20.1

8

18

0

0

7

0

49

0

18

100

Fromage

19.8

10

46

0

3

18

0

13

0

10

100

Lait écrémé en poudre

14.3

10

32

1

6

35

0

8

2

6

100

Sucre raffiné

24.5

3

78

1

1

6

1

0

3

7

100

Éthanol

14.3

0

72

0

2

21

1

0

1

3

100

Note : Agriculture et Agroalimentaire Canada, « Conséquences sur les marchés agricoles d’une forte dépréciation du dollar américain ». Ottawa. Août 2010. Disponible sur demande, par email : [email protected]. Les taux d’appréciation des devises utilisés dans la simulation sont basés sur les taux enregistrés par chaque pays de 2002 à 2008. Les répercussions sur les prix internationaux du pétrole brut ont également été évaluées dans cette étude, mais ne sont pas rapportées ici. Cf. l’étude pour plus de détails. Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438304

Les répercussions respectives sont complexes et dépendent de la structure du marché des produits étudiés. Par exemple, au Canada, l’appréciation du dollar canadien donne lieu à un recul des prix intérieurs de la viande rouge et des céréales, ce qui déclenche une réduction de la production animale, de la demande pour alimentation animale et des exportations de céréales. La baisse de la demande pour alimentation animale modère le recul des exportations, ce qui a pour effet de réduire l’impact d’une hausse de la devise canadienne sur les cours mondiaux du blé. En revanche, les prix de la viande en Union européenne sont essentiellement déterminés par les conditions des marchés domestiques. En conséquence, la demande pour alimentation animale ne s’ajuste pas autant qu’au

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DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

Canada, d’où la contribution plus forte de l’euro à l’augmentation des prix mondiaux du blé. L’impact sur les prix mondiaux imputable à chaque pays dépend du taux d’appréciation des devises, des répercussions attendues sur les productions nationales et de leur influence respective sur les marchés mondiaux des produits concernés.

Une demande croissante La croissance soutenue de la demande exerce une pression sur les prix des produits. Si le taux de croissance de la production n’a pas le même rythme que celui de la demande, les prix sont poussés vers le haut. Depuis 2000, on a assisté à un déclin progressif des exportations nettes de Chine et d’Inde (devenant négatives ces dernières années), parallèlement à une augmentation du taux de croissance annuel de la consommation par rapport à la décennie précédente et une baisse considérable des stocks. Cet excès de demande peut, au fil du temps, contribuer à la hausse des prix internationaux des céréales. Par ailleurs, l’augmentation rapide des importations d’oléagineux de la Chine au cours de la décennie 2001-10 a contribué à l’augmentation des prix mondiaux des oléagineux, qui, par les effets de substitution des terres dans les pays exportateurs, a été transmise aux marchés mondiaux de céréales. Toutefois, certains commentateurs ont lié la flambée des prix de 2007-08 à la demande alimentaire en pleine croissance dans les économies émergentes, en particulier en Chine et en Inde. Cette explication est peu convaincante pour plusieurs raisons. Premièrement, la demande alimentaire dans ces régions du globe s’accroissait rapidement depuis quelque temps et n’est pas survenue soudainement en 2007. Deuxièmement, s’agissant du secteur céréalier, où les envolées de prix ont été particulièrement fortes, on note que l’Inde et la Chine sont pratiquement auto-suffisantes. Par ailleurs, les importations de viande pendant cette période sont restées plus ou moins constantes, à l’exception de celles de la Chine. En effet, l’augmentation des importations chinoises de viande en 2007 a coïncidé avec la conjonction d’une pathologie animale et d’une catastrophe naturelle qui ont réduit le cheptel chinois, particulièrement dans la filière porcine. En conséquence, la montée en flèche des importations chinoises ne doit pas être interprétée comme correspondant à une substitution de la demande intérieure de céréales fourragères par des importations de viande, mais plutôt comme visant à maintenir les prix intérieurs à des niveaux raisonnables, suite à l’abattage de millions de bêtes, d’autant que les exportations nettes chinoises (positives dans les années les plus récentes) n’ont pas reculé pendant la période en question. Troisièmement, la consommation de céréales en Chine et en Inde a été relativement stable durant la crise financière mondiale qui a suivi, et continue de croître par ailleurs, ce qui ne permet pas d’expliquer pourquoi les prix alimentaires internationaux ont baissé en 2008. L’étude réalisée par D. Jones et A. Kwiecinski (2010) sur l’évolution des échanges de blé de la Chine et de l’Inde pendant la période des flambées de prix de 2006-08 ne soutient pas la thèse selon laquelle ces deux pays auraient contribué de manière significative à l’envolée des prix. D’après les dernières évaluations de croissance démographique des NU, notre planète pourrait compter 7,7 milliards d’habitants d’ici la fin de 2020. Même si le taux de croissance démographique connaît un ralentissement, il sera généralement de 1 % par an sur les dix prochaines années, mais de plus de 2 % par an dans les pays les moins développés. En termes quantitatifs, l’augmentation que connaîtra la population mondiale d’ici 2020 est équivalente à la population actuelle de l’Afrique Sub-saharienne. Ce qui est le plus frappant est que la grande majorité de cette croissance démographique (86 %) devrait être

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2.

DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

concentrée dans les grands centres urbains et les mégalopoles des pays en développement (graphique 2.3). Ce déplacement géographique s’accompagne d’une modification de la composition du panier alimentaire pour des produits davantage transformés, prêts-àservir et à plus forte valeur ajoutée. A la demande alimentaire induite par la croissance démographique s’ajoute la demande supplémentaire liée à une hausse des revenus. En effet, les revenus par habitant pourraient augmenter de moitié au cours de la prochaine décennie dans de nombreux pays pauvres ; la population de ces pays a une forte propension à acheter de la nourriture avec ses revenus supplémentaires, y compris des aliments à plus forte valeur ajoutée comme la viande et les produits laitiers.

Graphique 2.3. Évolution démographique attendue : 1961-2020 Pays en développement (urbaine)

Pays développés (urbaine)

Millions de personnes

Population urbaine

Population rurale

Millions de personnes

4500

9000

4000

8000

3500

7000

3000

6000

2500

5000

2000

4000

1500

3000

1000

2000

500

1000

0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Source : Nations Unies, département des affaires économiques et sociales.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437202

Une des conséquences majeures de l’accroissement des revenus et des déplacements de populations vers les zones urbaines réside dans le fait que la demande alimentaire globale devient de plus en plus « inélastique » ou insensible aux mouvements des prix. A mesure que la part des revenus consacrée à des dépenses alimentaires diminue, les variations de prix ont moins d’impact sur les revenus réels et les consommateurs ajustent moins leurs achats de nourriture lorsque les prix augmentent. De plus, à mesure que les produits agricoles de base entrant dans les achats de nourriture décroît (tels pour les produits à plus forte valeur ajoutée), les prix au consommateur des aliments fluctuent moins que les prix aux producteurs de produits de base. En revanche, cette plus faible élasticité induit de plus fortes augmentations des prix de produits de base, en cas de variation de l’offre ou de la demande au niveau du consommateur. La conséquence est que les consommateurs ayant des revenus plus élevés maintiennent leur niveau de consommation habituel lorsque les prix alimentaires augmentent, les ajustements devant être absorbés par les couches de la société les plus pauvres et les plus exposées à l’insécurité alimentaire. L’urbanisation croissante entraîne une dépendance croissante à l’égard des aliments achetés, les ménages n’ayant pas la possibilité de produire euxmêmes leurs aliments. Les pouvoir publics ont aussi été de plus en plus sensibilisés aux problèmes des prix à la consommation, les consommateurs se faisant désormais entendre de façon plus véhémente (mobilisations publiques et manifestations).

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DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

Outre le fait que leur demande est plus inélastique, les pays très fortement peuplés peuvent provoquer des chocs sur les marchés internationaux lorsque leur demande augmente brutalement suite à des événements domestiques. C’est ainsi que les importations de la Chine ont monté en flèche pendant la période qui a suivi les incidents d’adultération du lait par de la mélamine, les consommateurs chinois ayant perdu toute confiance en leurs propres produits. Autre exemple : compte tenu du cycle de production du sucre spécifique à l’Inde, la demande intérieure dans les années déficitaires peut représenter une part importante des exportations mondiales de sucre (7 % en 2009/10), alors que dans les années excédentaires, les approvisionnements en sucre indien arrivent en grandes quantités sur les marchés mondiaux, ce qui contribue à la volatilité des prix mondiaux du sucre. Les pathologies animales, telles que l’encéphalopathie spongiforme bovine et la fièvre aphteuse, ont également eu des répercussions majeures sur la demande de viande et d’aliments pour animaux pendant les années où des interdictions d’exporter ont été mises en place.

Augmentation des coûts de production liés aux énergies et augmentation des pressions sur les ressources Le niveau et la stabilité des prix des produits dépendront très fortement du maintien des gains de croissance de la productivité. Les Perspectives agricoles prévoient un fléchissement de l’accroissement de la productivité à cause de nombreux facteurs, notamment l’augmentation des coûts des intrants, le ralentissement de l’application des technologies agricoles, l’expansion sur des terres plus marginales, la restriction des doubles récoltes et de l’irrigation, etc. L’augmentation des coûts de production liée à la hausse des coûts de l’énergie a déjà été évoquée un peu plus haut. D’autres pressions s’exercent sur les coûts, notamment celles liées à l’utilisation des ressources hydriques et à leur raréfaction croissante. Le niveau et la productivité des intrants variables, comme l’énergie, et des apports de ressources, comme la terre et l’eau, ont un impact sur la réactivité et la capacité de réponse de la filière agricole en cas de choc. Dans les régions où les apports de ressources, tels que la terre et l’eau, sont limités/coûteux, l’application d’intrants variables est la clé qui permet à l’offre de réagir. Une utilisation renforcée d’intrants peut également limiter la variabilité des productions en cas de mauvais temps ou de changement climatique. C’est la situation qui prévaut dans les filières agricoles de nombreux pays développés, qui affichent une forte productivité et sont traditionnellement des fournisseurs majeurs des marchés internationaux. Actuellement, la croissance des rendements agricoles tend à se ralentir dans ces pays. L’utilisation d’intrants s’accompagne d’une diminution des rendements d’échelle et beaucoup de terres fertiles sont perdues chaque année au profit d’aménagements urbains et industriels, de routes et de réservoirs. Pour des raisons historiques et stratégiques, la plupart des zones urbaines sont implantées sur des plaines côtières ou dans des vallées fluviales bénéficiant de terres fertiles. Étant donné qu’à l’avenir l’expansion urbaine sera principalement concentrée dans ces zones, la perte de terres productives devrait se poursuivre, compte tenu de la faible rentabilité économique, généralement, des capitaux et de la main d’œuvre utilisés dans l’agriculture, par rapport à la rentabilité d’activités non-agricoles (graphique 2.4). Les Perspectives agricoles de 2009 ont mis l’accent sur le fait qu’il existait de vastes terres supplémentaires susceptibles d’être cultivées, mais que la plupart se trouvaient dans les zones moins productives d’Afrique Sub-saharienne et d’Amérique du Sud ; dans certains cas, la mise en culture de nouvelles

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DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

Graphique 2.4. Disponibilité des terres arables par habitant : 1963-2008 Pays à Faible Revenu et à Déficit Vivrier

PMA

Monde

ha/personne 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 1963

1966

1969

Source : FAO, FAOSTAT.

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437221

terres pourrait nécessiter des coûts d’intrants plus élevés. Ainsi, au fur et à mesure que la production agricole se déplace dans ces zones marginales, les risques de déficit de récolte vont probablement augmenter, en raison de conditions météorologiques moins favorables et d’infrastructures moins développées, ce qui devrait entraîner une offre plus variable et en conséquence une volatilité des prix plus forte. L’impact de la mise en production de terres marginales devra être compensé, au moins partiellement, par la mise au point de nouvelles technologies de production. Ce dernier point est d’ailleurs illustré par les prévisions des Perspectives agricoles selon lesquelles la région Russie-Ukraine-Kazakhstan deviendrait le plus grand exportateur de blé. La forte variabilité des rendements/ disponibilités à l’exportation de cette région a déjà démontré l’impact qu’elle peut avoir sur la volatilité des prix mondiaux des produits. Les disponibilités en eau suscitent de plus en plus d’inquiétude. L’agriculture consomme environ 70 % de l’eau douce prélevée dans le monde (45 % dans la zone OCDE). Les projections sur l’utilisation d’eau d’ici 2050 suggèrent que l’alimentation en eau de quelque 47 % de la population mondiale, essentiellement dans les pays en développement, sera soumise à d’énormes pressions, principalement en raison d’aménagements non agricoles. Dans certains cas, soutenir la production agricole peut ne pas être perçu comme la façon la plus souhaitable, socialement ou économiquement, d’utiliser des ressources hydriques limitées. C’est ce qu’indiquent déjà la réduction des surfaces irriguées dédiées à la culture du blé en Arabie Saoudite, et les déplacements de la production laitière en Australie, motivés par des contraintes hydriques. Compte tenu de la demande croissante de nourriture et d’eau, les agriculteurs devront utiliser les ressources hydriques plus efficacement et améliorer leur gestion de l’eau d’irrigation. Diverses approches de gestion et technologiques sont en train d’être déployées afin d’améliorer l’efficacité de la gestion de l’eau, comme la sélection de variétés capables de résister à la sécheresse et l’installation de dispositifs de liaison informatisés entre les capteurs d’humidité au sol et les systèmes d’irrigation goutte à goutte. Par ailleurs, la tarification de l’eau consommée par les agriculteurs ne reflète presque jamais sa rareté, ni les coûts et bénéfices environnementaux réels, or, augmenter les redevances d’eau pourrait stimuler l’innovation visant à optimiser l’utilisation de l’eau. Bien

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DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

que la hausse des redevances ait fait craindre un impact négatif sur la production agricole, du fait de l’augmentation des coûts de production qu’elle représente, il semblerait que, lorsque les prix de l’eau ont augmenté pour couvrir les coûts d’approvisionnement, cela n’a pas donné lieu à une baisse de la production agricole (OCDE, 2008a).

Restrictions commerciales Les Perspectives agricoles de 2010 ont examiné la transmission des prix internationaux aux marchés intérieurs, en observant que ce qui se passe sur les marchés nationaux peut être tout à fait différent de ce qui se passe au niveau mondial. Au fil du temps, une meilleure intégration des marchés, résultant de l’accroissement de la mondialisation et de la libéralisation des échanges, tend à améliorer la transmission des prix et à atténuer l’effet des principaux facteurs de volatilité, grâce à une meilleure élasticité de l’offre et de la demande mondiales. En même temps, lorsque les prix augmentent, les gouvernements réagissent souvent en introduisant des mesures aux frontières et des subventions à la consommation, ce qui, tout en protégeant leur population de la volatilité des prix, diminue les signaux envoyés aux producteurs et aux consommateurs. Ceci est particulièrement vrai pour le riz dans une grande partie de l’Asie et pour le blé tendre au Moyen-Orient. Bien que les différences de qualité doivent être prises en compte lorsque l’on compare les prix mondiaux et les prix intérieurs, la mesure dans laquelle les prix internationaux se répercutent sur les prix intérieurs dépend beaucoup des produits et des pays dont il s’agit, sachant qu’il existe des différences importantes entre les pays en développement et les pays développés. La transmission des prix est généralement élevée dans les pays développés, où les matières premières (par exemple, la farine de blé) ne représentent souvent qu’une part réduite de la valeur totale du produit alimentaire fini (comme le pain) et en conséquence, une forte volatilité des prix mondiaux n’aura qu’un effet marginal sur la variabilité des prix de vente au détail. Dans les pays à faible revenu, la consommation porte fréquemment sur des aliments de base relativement peu transformés, à faible valeur ajoutée, de sorte que les prix des denrées de base ont un impact direct sur le budget des ménages. Quoi qu’il en soit, la transmission est souvent freinée par le coût élevé des transactions (y compris les coûts de transport) qui peuvent faire s’écarter les prix locaux des prix atteints sur les marchés internationaux. Par ailleurs, les politiques commerciales, telles que les droits de douane sur les importations et les régimes de contingentement, peuvent, elles aussi, faire obstacle à la transmission, surtout si elles sont modifiées en réponse à des chocs. Si les prix internationaux ne se transmettent pas, la réactivité de la demande et de l’offre sera diminuée. Les restrictions à l’exportation, y compris les taxes et les interdictions formelles, peuvent également amplifier la volatilité des prix sur les marchés internationaux. Ceci est encore plus vrai lorsque les restrictions sont introduites par des exportateurs majeurs, qu’elles n’ont pas été notifiées à l’avance et qu’elles sont d’une durée incertaine. L’absence ou le laxisme de la réglementation et le non application des règles de discipline en matière de restrictions à l’exportation renforcent cette incertitude. Il ne fait aucun doute que l’action des gouvernements, en particulier les restrictions à l’exportation, ont contribué fortement aux flambées des prix alimentaires de la période 2006-08. Une analyse des moyens d’action utilisés durant cette crise par dix grandes économies émergentes a montré que les restrictions à l’exportation n’avaient pas toujours réussi à faire baisser les pressions inflationnistes sur les prix intérieurs (Cf. D. Dawe 2010, et D. Jones et A. Kwiecinski, 2010). Lorsqu’elles ont donné des résultats, PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

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DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

ces interventions n’ont pas été sans coût, car il a fallu soutenir davantage les producteurs afin de stimuler la production, une fois que les incitations par les prix ont été supprimées. Le timing de ces restrictions sur les exportations a été important pour les marchés mondiaux, en ce sens que les volumes d’exportation ont été réduits ou limités au moment même où la hausse des prix des marchés mondiaux commençait à s’accélérer, ce qui a aggravé l’incertitude sur les marchés. Il en résulte que les restrictions à l’exportation imposées par les principaux exportateurs ont contribué à la flambée des prix. Les crises sanitaires peuvent également avoir des répercussions sur la volatilité des prix, car elles mettent un terme aux échanges, du jour au lendemain, et perturbent les marchés. Récemment, plusieurs cas de contamination d’aliments et de flambées de pathologies animales, comme la grippe aviaire et porcine, l’encéphalopathie bovine spongiforme et la fièvre aphteuse ont eut un impact significatif sur la chaîne alimentaire. Les importations des produits concernés peuvent être totalement stoppées, à moins que la région où le problème a surgi puisse être localisée rapidement, sachant qu’il faut du temps avant qu’un marché puisse rouvrir après une flambée épidémique. La réaction des consommateurs peut aussi faire s’effondrer les prix. Les mesures sanitaires et phytosanitaires visant à assurer la santé et la sécurité des plantes, des animaux et des personnes peuvent aussi avoir un impact sur les échanges. Les Accords de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et les obstacles techniques au commerce (TBT) définissent clairement les normes que les pays membres peuvent appliquer, de manière à limiter autant que possible les répercussions commerciales négatives. Les gouvernements sont surveillés de très près, pour veiller à ce qu’ils n’introduisent pas de normes à des fins protectionnistes. Au vu des litiges portés devant l’OMC, il semblerait que les processus de l’OMC, surtout en ce qui concerne les mesures SPS, parviennent, d’une certaine façon, à réduire les effets protectionnistes résultant de l’imposition de normes publiques (Anderson, K., et al 2001).

Financiarisation des marchés agricoles Alors que la spéculation est nécessaire pour le fonctionnement efficace des marchés à terme, la spéculation financière reposant sur des opérations à terme et des produits dérivés, sans lien avec les marchés au comptant sous-jacents, serait une des causes possibles de la volatilité des prix des produits agricoles. Un afflux massif de fonds et d’acteurs non-traditionnels sur les marchés des produits, notamment agricoles, a démarré au milieu des années 2000. Cette évolution a été attribuée à plusieurs facteurs, dont la loi de 2000 sur la Modernisation du commerce à terme des marchandises aux États-Unis (Commodities Futures Modernisation Act of 2000), en vertu de laquelle les opérations privées sur produits dérivés négociés de gré à gré (OTC) sont exemptées de supervision par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) (Commission américaine du commerce à terme des marchandises) et par la Securities & Exchange Commission (SEC) (Commission américaine des valeurs mobilières). De plus, l’arrivée de grandes banques d’investissements spécialisées, de gestionnaires de fonds spéculatifs, d’opérateurs de contrats de change (swap) et d’autres produits financiers, désireux de diversifier leurs portefeuilles et de réaliser des bénéfices, ont entraîné une forte augmentation des activités boursières dans le cadre de stratégies de placements, suite au constat qu’il existe une corrélation inverse entre le taux de rendement des actions et des obligations et celui des produits de base. Nombreux sont les chercheurs et les commentateurs qui ont cherché à étudier ces liens. Leurs conclusions divergent considérablement. Dans le cadre de travaux réalisés

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DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

pour l’OCDE, Irwin et Sanders (2010) ont étudié l’impact des fonds indiciels et des contrats d’échange sur les marchés à terme des produits et ont conclu que rien ne prouve de façon convaincante que les positions détenues par les opérateurs de fonds indiciels ou les opérateurs sur contrats d’échange aient un impact sur la rentabilité des marchés. Créé par l’Organisation internationale des commissions de bourse (International Organization of Security Commissions), le Groupe d’étude des marchés à terme des produits de base (Task Force on Commodity Futures Markets) chargé d’examiner ces liens, a passé en revue les travaux de recherche disponibles et en a conclu qu’il « n’adhère pas à la thèse selon laquelle les activités des spéculateurs auraient systématiquement entraîné une baisse ou une hausse soutenues des prix des produits de base sur les marchés au comptant ou à terme ». Dans son rapport d’octobre 2008 sur les Perspectives de l’économie mondiale, le FMI a conclu que rien n’indique que la spéculation sur les prix des produits produise des effets systémiques à long terme, même s’il a suggéré que les attentes à court terme peuvent être influencées par le sentiment du marché et le comportement des investisseurs, ce qui peut amplifier les fluctuations de prix à brève échéance, comme c’est le cas pour les autres marchés d’actifs. En revanche, Tang et Xiong (2010), ont conclu que compte tenu du groupage des produits de base dans des fonds indiciels, il y a davantage de corrélations entre les produits, et que les chocs pétroliers et d’origine financière débordent désormais plus fortement sur les produits non énergétiques. D’après Masters (2008), les achats spéculatifs d’une telle ampleur par des fonds indiciels ont créé une « bulle », de sorte que les prix des produits à terme ont dépassé très largement leurs valeurs sousjacentes au cours de la période 2007/08. La quasi totalité des chercheurs conviennent qu’il est possible que la participation d’opérateurs non-commerciaux aux marchés à terme amplifie les fluctuations de prix à court terme, même si leurs conclusions divergent quant aux autres répercussions possibles (J. Baffes et T. Hanniotis, 2010; M. Robles. et al., 2009; CNUCED, 2009). La plupart des analystes notent l’insuffisance des données, ce qui découle en partie du cadre règlementaire. Étant donné que ce n’est que récemment que la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a commencé à publier des rapports sur les engagements des opérateurs (Commitment of Traders reports) indiquant de façon plus désagrégée les niveaux des positions correspondant aux marchés conclus, aux contrats de change et fonds spéculatifs, peu d’analyses sont disponibles sur les différentes dimensions comportementales des opérations passives des opérateurs de contrat de change, par rapport aux opérations actives des gestionnaires de fonds spéculatifs. Lorsque l’on débat du rôle potentiel de la spéculation sur les marchés des produits agricoles (ou sur n’importe quel autre marché), il est important de faire une distinction entre la spéculation financière et la spéculation sur les marchés physiques. Cette dernière a certainement joué un rôle dans les événements de 2007/08. Étant donné la hausse des prix et les perspectives qu’ils continuent d’augmenter, beaucoup d’acteurs du marché, en passant par les ménages et les gouvernements, se sont mis à stocker, à se constituer des réserves, soit pour s’assurer des approvisionnements par crainte d’une pénurie future, soit pour réaliser des primes sur un marché haussier. Ce comportement a exacerbé les augmentations de prix sur certains marchés.

Contributions des principaux facteurs de variabilité des prix Les prix annuels relativement stables projetés par les Perspectives agricoles sont fondés sur l’hypothèse que les forces qui entraînent les prix s’exerceront dans des conditions

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DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

« normales ». Pour autant, les incertitudes entourant les rendements et les récoltes, les niveaux des stocks des principaux pays exportateurs, les évolutions macroéconomiques, les actions gouvernementales et les prix des énergies, font que les tendances futures des prix des produits agricoles restent très incertaines.1 Une des méthodes utilisées pour étudier l’importance des différents facteurs déterminant la volatilité consiste à examiner la fréquence de distribution des variables représentant chaque facteur déterminant (par exemple les prix du pétrole brut), et d’introduire des chocs dans les modèles structurels simulant les structures des marchés agricoles. Une série de simulations stochastiques a été exécutée, au moyen du modèle AGLINK-COSIMO de l’OCDE-FAO, pour évaluer dans quelle mesure des chocs exogènes pourraient causer la variabilité des prix de différents produits végétaux au cours de la période étudiée par les Perspectives agricoles (OCDE, 2011a). Le cade de modélisation AGLINK-COSIMO constitue non seulement un modèle d’équilibre partiel bien accepté, mais aussi une base de données de projections, comprenant des séries temporelles historiques de l’offre, de la demande et des prix de diverses produits agricoles. Dans cette structure, les marchés des produits agricoles réagissent aux évolutions de l’environnement macroéconomique et aux chocs exogènes subis par l’offre ou la demande. Trois groupes de sources de risques exogènes et de variabilité ont été considérés dans cette analyse : a) les prix du pétrole brut et des engrais, b) des variables macroéconomiques telles que la croissance du PIB et les déflateurs de consommation de plusieurs économies dominantes et c) des variables liées à la météorologie et à la technologie, représentées sous forme des rendements de trois types de végétaux (céréales secondaires, riz et blé)2. Les données historiques disponibles sur la distribution de ces variables ont été utilisées pour simuler la distribution de la variabilité stochastique au cours de la période visée par les Perspectives agricoles. Dans la première série d’expériences stochastiques, on a laissé fluctuer les prix du pétrole brut et des engrais, dans la deuxième, plusieurs variables macroéconomiques ont été ajoutées et dans la troisième, des rendements variables ont été introduits pour les céréales secondaires, le riz et le blé (cf. discussion sur la méthodologie, OCDE, 2011a).

Tableau 2.2. Simulation des mesures de la volatilité des prix mondiaux des produits végétaux en 2019

Scénario de base Première série

Deuxième série

Troisième série

Historique : 1976-2009

Maïs (%)

Riz (%)

Blé (%)

3.0

0.4

3.0

10e percentile

2.1

0.4

2.1

Médiane

3.8

1.1

4.6

90e percentile

7.1

2.3

7.1

10e percentile

2

0.4

1.5

Médiane

4.3

1.1

3.7

90e percentile

8.1

2.6

8.6

10 eme percentile

5.1

3.4

4

Médiane

15.4

5.5

8.1

90e percentile

14.5

31.5

8.7

Minimum

7

7

5

Médiane

19

16

21

Maximum

29

54

40

Source : OCDE (2011a).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438323

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DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

Le tableau 2.2 présente les résultats de ces trois séries d’expérience en termes de médiane, du 10e et du 90e percentile de la volatilité estimée sur la période de 2015-19. Comme on s’y attend, les valeurs de la volatilité augmentent au fur et à mesure que les sources de risques exogènes sont prises en compte. La variabilité des prix des intrants (pétrole/engrais) et des rendements a le plus fort impact sur la variabilité des prix annuels des produits, loin devant l’impact des variables macroéconomiques. La distribution des impacts semble asymétrique et décalée vers les valeurs de volatilité supérieures, tout particulièrement s’agissant du blé et du maïs. Autrement dit, les épisodes de niveaux de volatilité bien au-dessus de la médiane sont possibles. S’agissant du maïs, l’analyse stochastique partielle englobant les trois sources de risques exogènes produit une distribution de résultats simulés qui présente des niveaux de volatilité supérieurs sous l’effet des facteurs déterminants étudiés dans l’analyse. La volatilité des prix du riz affiche le lien le plus faible avec ces facteurs déterminants (graphique 2.5). Ce résultat peut éventuellement s’expliquer par le fait que les exportations de maïs sont extrêmement concentrées avec une grande part de marché. Le maïs affiche la relation la plus forte avec la filière bioénergétique, par ailleurs les élasticités-revenus sont également les plus élevées, compte tenu de ses liens avec la filière des aliments pour animaux. Les directives imposant l’utilisation de biocarburants ont pour effet de rendre la demande de maïs plus inélastique en cas de choc sur les rendements. Les échanges de blé sont moins concentrés, tandis que le marché du riz, bien qu’étroit, est beaucoup plus encadré et impacté par les politiques commerciales. Ces politiques, comme les restrictions à l’exportation, qui n’ont pas fait l’objet de simulation dans ces expériences, représentent d’importantes sources de volatilité (Timmer, 2009). Si les niveaux de volatilité historiques sont indicatifs de la volatilité future, il y a lieu de penser que les facteurs déterminants évalués dans cette analyse contribueront significativement à la volatilité du maïs, un peu moins à celle du blé et encore moins à celle du riz. Les résultats de cette analyse montrent que même si des facteurs exogènes, comme les rendements, les prix du pétrole brut et des engrais, et les événements macroéconomiques, n’expliquent pas toute la variabilité des prix observée sur une année, néanmoins, ils y

Graphique 2.5. Simulation de la variabilité médiane des prix en 2019 Augmentation marginale médiane liée aux rendements - 3ème set

… liée à l'environnement macro-économique - 2ème set

... liée aux prix des intrants - 1er set

Volatilité des prix dans les projections de référence

Volatilité moyenne des prix sur 1976-2009 % 25

20

15

10

5

0 Maïs

Riz

Source : OCDE (2011a).

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Blé

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932445391

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DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

contribuent fortement. Les simulations stochastiques montrent également que la conjonction de plusieurs chocs exogènes, s’ils se produisent selon des schémas spécifiques, peut augmenter le niveau de volatilité, même s’il y a peu de probabilité que cela se produise. Par exemple, si les rendements de plusieurs produits chutent alors que les prix du pétrole sont élevés, cela peut générer des niveaux de volatilité des prix des produits exceptionnellement élevés. Ce type d’analyse a ses limites, car, outre le fait que seules quelques incertitudes clé sont prises en compte, les données de prix sont annuelles ; or, des observations plus fréquentes permettraient d’obtenir une vision différente de la volatilité. Par ailleurs, elles s’intéressent à la volatilité des prix au niveau agrégé. Les prix obtenus par les producteurs n’évoluent pas nécessairement selon les mêmes tendances que les prix mondiaux, même si la variabilité des prix du marché constitue la principale source de risque lié aux prix pour les producteurs.

Le défi pour les décideurs politiques La volatilité, une des particularités des marchés agricoles, est provoquée par des chocs inattendus, qui ont souvent des causes naturelles inévitables. Ces chocs sont aggravés en cas de faible élasticité de l’offre et de la demande par rapport aux prix. Les dispositifs visant à isoler les marchés nationaux des fluctuations des prix internationaux, par exemple les coûts de transaction élevés ou les mesures de stabilisation des prix aux producteurs et/ou à la consommation, ne font qu’aggraver la volatilité sur les marchés internationaux et touchent les pays qui sont le plus ouverts aux échanges. Lorsqu’il existe des institutions et des infrastructures appropriées, les acteurs privés du marché parviennent à gérer raisonnablement bien les risques modérés. Les épisodes de volatilité des prix extrêmement forte peuvent avoir des conséquences négatives pour le développement sectoriel, mais ce sont surtout les répercussions sur la sécurité alimentaire qui interpellent les gouvernements. Les écarts de prix vers le bas par rapport à la tendance sont généralement de faible amplitude, mais si les périodes de prix bas se prolongent, la viabilité des producteurs vulnérables peut être compromise. La forme de volatilité la plus visible sur les marchés agricoles est la flambée de prix soudaine et ponctuelle qui fait monter les prix jusqu’à des niveaux record. Au vu des flambées de prix des périodes 2006-08 et 2010, et compte tenu des tendances des facteurs déterminants clé considérés dans le présent chapitre, beaucoup d’observateurs concluent qu’il y a tout lieu de penser que les flambées de prix extrêmes pourraient devenir plus fréquentes plutôt que moins fréquentes. Par exemple, il existe un assez fort potentiel de flambées de prix à court terme sur les marchés des céréales, étant donné la baisse de la production mondiale et des stocks en 2010/11. Les récoltes de l’année prochaine seront cruciales, surtout en ce qui concerne le blé et le maïs. L’offre pourrait répondre fortement aux signaux de prix positifs, sous réserve de conditions météorologiques favorables. Ce climat d’incertitude persistant nécessite des approches cohérentes au niveau international, afin d’aider à rétablir la confiance en la capacité de l’agriculture et de la filière alimentaire à répondre à la demande alimentaire croissante à l’avenir. Les défis que doivent relever les pouvoirs publics, face à ce climat actuel, sont multidimensionnels. Le défi permanent, d’importance fondamentale pour le développement de l’agriculture et la réduction de l’insécurité alimentaire, est de réussir à

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DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

augmenter la productivité, particulièrement des petits producteurs, non seulement pour les aider à mieux résister aux chocs externes, mais aussi pour faire en sorte que les marchés locaux puissent être approvisionnés en quantités croissantes à des prix abordables. Toutefois, en partant du principe que la volatilité continuera de prévaloir sur les marchés agricoles, sous l’effet des variations météorologiques et des répercussions potentielles du changement climatique, des politiques cohérentes sont nécessaires, tant pour réduire la volatilité que pour atténuer son impact sur les personnes les plus durement touchées.

Mesures visant à accroître la productivité et la résistance aux chocs Une des prévisions importantes des Perspectives agricoles est que l’offre agricole aura du mal à suivre la progression de plus en plus soutenue de la demande, au cours de la prochaine décennie. L’offre en provenance des exportateurs historiques ralentit, alors que la croissance de la demande dans la plupart des pays en développement s’accélère de plus en plus. Dans cette situation, les stocks de produits ne sont pas reconstitués et tout choc brutal de l’offre ou de la demande, induit une volatilité sur le marché. Pendant de nombreuses années, la productivité s’est accrue fortement dans la filière agricole, ce qui explique en grande partie pourquoi les prix des produits ont reculé de plus de 1 % en moyenne par an, en termes réels (Timmer, 2010). Depuis le début du XXIe siècle, les prix réels ont arrêté de fléchir et, selon les projections actuelles des Perspectives agricoles, ils devraient se maintenir à un niveau plus élevé, en moyenne, au cours des dix prochaines années. Des prix élevés signalent qu’il faut augmenter l’offre, et des prix fortement volatils, qu’il faut prendre des mesures pour limiter les effets négatifs qui leur sont associés. Dans ce contexte, augmenter la productivité et la capacité de résistance de l’agriculture spécialement dans les pays en développement, où la demande croît le plus, où il y a de larges écarts en matière de technologie, d’intrants et de gestion et où les possibilités de tirer des revenus de l’agriculture sont significatives, doit être considéré comme le principal moyen stratégique de faire face à l’environnement actuel, caractérisé par des prix élevés et très volatils. Les scénarios de rendement présentés dans le chapitre Vue d’ensemble indiquent clairement que c’est la croissance de la productivité qui a le plus fort impact sur les niveaux des prix des produits, outre le fait qu’elle permet de rétablir les niveaux des stocks et aide à réduire la volatilité. Les résultats montrent, par exemple, que si les rendements mondiaux des produits végétaux étaient de 5 % plus élevés, la baisse des prix des céréales pourrait aller jusqu’à 20 %, en moyenne, au cours de la période visée par les Perspectives agricoles3. Les résultats stochastiques présentés ci-dessus démontrent également le rôle important joué par les rendements dans les variations des prix mondiaux. Dans les pays relativement fermés aux marchés internationaux, l’impact de la variation des rendements sur les prix intérieurs peut être beaucoup plus fort. Les mesures visant à augmenter la productivité et la capacité de résistance de l’agriculture dans les pays en développement nécessiteront d’importants investissements, sachant que si la hausse des prix des produits se transmet aux producteurs dans de bonnes conditions, soutenues par des politiques agricoles efficaces, les investissements privés tireront la croissance. Toutefois, le secteur public, lui aussi, doit investir, notamment dans le domaine de la recherche et du développement agricoles, en ciblant l’agriculture à petite échelle, pour lui permettre d’augmenter sa productivité et sa résistance face aux aléas météorologiques/changements climatiques et à la raréfaction des ressources, et pour augmenter son intégration aux marchés en pleine croissance. Des investissements publics,

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autres qu’agricoles, sont également requis, afin d’améliorer le cadre institutionnel général, ainsi que les infrastructures, telles que les routes et les moyens de communication, les approvisionnements en eau saine, les services de santé et l’éducation. Donner accès aux actifs productifs à davantage de femmes aurait un impact considérable sur la productivité de l’agriculture à petite échelle (voir FAO 2011a). Les initiatives de la communauté internationale pourraient renforcer la productivité, notamment à travers les programmes et les institutions mis en place actuellement, comme le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (Global Agriculture and Food Security Program) et l’Aide publique au développement (ODA). Renforcer le système du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) afin de soutenir l’innovation et le transfert des technologies, en se concentrant sur une amélioration de la productivité et de la capacité de résistance de l’agriculture, serait un pas crucial vers un resserrement des écarts technologiques. Augmenter les approvisionnements par des gains de productivité ne se résume pas à produire plus avec une même quantité d’intrants, mais implique également d’augmenter la disponibilité des denrées une fois qu’elles sont produites. Des études récentes suggèrent qu’une grande quantité de produits agricoles et alimentaires sont perdus, qu’il s’agisse de pertes après récolte, de déchets de transformation ou de gaspillage par les consommateurs (voir FAO 2011b). On estime que les pertes peuvent aller jusqu’à un tiers dans certains pays. Les investissements visant à réduire les pertes autant que faire se peut, en améliorant les pratiques de gestion, les installations de stockage et l’éducation, ont pour effet immédiat d’augmenter les approvisionnements.

Mesures visant à réduire la volatilité des prix La volatilité est et restera une des particularités des marchés agricoles. Toutefois, cette volatilité peut être atténuée par des mesures visant à augmenter la transparence sur les marchés et à réduire les incertitudes, en veillant à ce que la volatilité reflète les fondamentaux du marché au lieu de résulter d’informations erronées, de spéculation, de panique ou de politiques incohérentes.

Informations commerciales L’information est cruciale si on veut que les marchés fonctionnent de manière efficace. Les mesures prises face à l’extrême volatilité des marchés agricoles depuis quelques années nous enseignent à quel point l’agitation des marchés a surpris les décideurs. Les gouvernements et les organisations internationales ne s’étaient pas préparés à la tourmente qui a traversé les marchés alimentaires mondiaux, que ce soit institutionnellement ou financièrement. Il en résulte que les interventions ont souvent été ad hoc, non coordonnées et incohérentes. Les gouvernements ont pris des décisions basées sur des informations commerciales incomplètes et sans apprécier correctement leur impact potentiel. De l’avis de certaines parties prenantes, la situation pourrait même être en train de se détériorer. Le secrétariat de l’International Grains Council a exprimé des préoccupations quant à la baisse de disponibilité et la cohérence des données nationales dans certains pays, et quant aux possibilités de coupures de financements pour les statistiques et le suivi des cultures. Davantage d’efforts devront être consentis pour perfectionner les systèmes nationaux et internationaux qui permettent de surveiller les plantations et d’évaluer les perspectives de production. Les pays doivent s’engager encore plus à fournir des données en temps utile

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sur l’état de leur production, de leur consommation et de leurs stocks d’aliments, et il faut qu’ils aient les moyens nécessaires pour évaluer les situations en cours et les perspectives, et ce qu’elles impliquent en termes de sécurité alimentaire. S’ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour fournir ces données, il faudra les en doter avec le soutien de l’aide internationale. Il faut que ces informations soient largement et facilement accessibles à tous les acteurs du marché. Ces systèmes aideraient à la fois à tempérer l’incertitude sur des marchés bien organisés, qui jouent un rôle crucial dans la détermination des prix mondiaux, et à donner l’alerte beaucoup plus tôt en cas de chocs potentiels dans les marchés. Les nouvelles avancées en matière de technologie spatiale (satellites, communications spatiales, systèmes GPS) sont aussi très prometteuses car elles aident à recueillir des informations plus exactes et plus actuelles sur les marchés. Un aperçu des utilisations actuelles et potentielles de la technologie spatiale est présenté dans l’encadré 2.1. Il faudra renforcer les systèmes mondiaux de surveillance. Le Système mondial d’information et d’alerte rapide de la FAO (GIEWS) surveille l’état de l’offre et de la demande alimentaires et des prix, et lance l’alerte très rapidement si un pays est menacé par une crise alimentaire imminente. La FAO/GIEWS et le Programme alimentaire mondial (WFP) mènent également des missions conjointes d’évaluation de la sécurité alimentaire (CESAMs) dans les pays confrontés à une situation alimentaire d’urgence grave, dans le but d’obtenir des informations fiables, en temps utile, pour que les dispositions appropriées puissent être prises par les gouvernements, la communauté internationale et les autres parties prenantes. Les informations, lorsqu’il y en a, doivent être mieux coordonnées et mieux diffusées. Les organisations internationales et les gouvernements pourraient coopérer davantage à la mise au point de moyens visant à obtenir des renseignements plus actuels et plus exacts sur les marchés, y compris des données sur les politiques nationales, grâce à un partage des ressources et des informations. En étoffant les mécanismes et les institutions existants, des informations plus pertinentes pourraient être recueillies en utilisant les derniers moyens électroniques, afin d’améliorer les renseignements sur l’état des marchés et des perspectives futures au niveau national et international, tout en renforçant les systèmes d’alerte rapide mondiaux et nationaux. Il serait important de coopérer avec le secteur privé pour recueillir et disséminer des données sur les stocks et améliorer les prévisions de récolte. Un organisme international, chargé de définir les mesures appropriées, de coordonner les actions et de surveiller la mise en œuvre d’un système d’information, favoriserait la transparence et la cohérence des informations, qui pourraient être diffusées en temps utile et de manière coordonnée. Le programme des Perspectives agricoles de l’OCDE-FAO, et l’analyse des marchés s’y rapportant, s’efforcent de fournir une meilleure information et d’aboutir à des consensus à l’échelle mondiale sur les perspectives à moyen terme de la production, de la consommation, des prix et des échanges, ainsi que sur l’importance des problèmes qui apparaissent. Le processus d’élaboration des Perspectives agricoles, qui implique des questionnaires/discussions chaque année avec les gouvernements et les organisations de producteurs, et requiert des avis d’experts analystes et la collecte de renseignements dans des bases de données internationales, favorise une meilleure compréhension des marchés. Les demandes adressées à ces deux organisations par les pays souhaitant se doter des moyens nécessaires pour développer leurs propres capacités d’évaluation des perspectives et d’analyse des marchés, au moyen du modèle AGLINK-COSIMO, ont augmenté PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

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récemment, face à la volatilité des marchés. Des accords de coopération sont à l’étude avec le Brésil et la Chine ; par ailleurs, l’Inde a indiqué qu’elle souhaiterait une plus grande collaboration dans les domaines des projections agricoles et de la sécurité alimentaire.

Stocks tampons Les mécanismes de régulation par les stocks sont utilisés par plusieurs pays et plusieurs organisations de producteurs internationales, pour réduire la volatilité des prix intérieurs et internationaux. Dans les pays développés, ils ne sont pratiquement plus utilisés. Ces mécanismes ont pour objet de stabiliser les prix et, dans certains cas, de les soutenir. Toutefois, on a pu constater que les mécanismes de régulation par les stocks utilisés par le passé présentent certains problèmes. Bien que la détention de stocks soit une condition nécessaire au bon fonctionnement du marché, qui permet notamment de lisser les fluctuations saisonnières et les décalages temporels des échanges, les variations des productions nationales d’une année sur l’autre peuvent généralement être amorties plus facilement et à un moindre coût, grâce à des ajustements faits au niveau des quantités importées et exportées. Les stocks tampons sont coûteux à entretenir et difficiles à gérer, car il est nécessaire, en pratique, d’identifier les seuils de déclenchement appropriés. Les coûts des installations d’entreposage, des achats de produits et d’administration peuvent être prohibitifs. De surcroît, les stocks tampons ne sont pas constitués spécifiquement à l’intention des personnes les plus nécessiteuses. En effet, ils subventionnent tous les consommateurs, riches ou pauvres. Des approches axées sur le marché pourraient être plus efficaces pour limiter la volatilité des prix et améliorer la sécurité alimentaire dans les pays en développement. Les stocks privés détenus dans les villages et au niveau régional sont plus à même de faire se correspondre l’offre et la demande locales, quoique ce stockage privé soit souvent découragé par des coûts matériels élevés et le manque de crédits. Les politiques visant à améliorer le climat d’investissement, à renforcer les organisations d’exploitants et les coopératives agricoles locales, et à promouvoir les services de vulgarisation devraient être encouragées.

Marchés à terme Il est clair que les marchés à terme sur produits agricoles, s’ils fonctionnent de manière efficace, peuvent jouer un rôle important dans la réduction et le lissage des fluctuations de prix. Ils fournissent des instruments de transfert de risque, qui permettent aux agents commerciaux de couvrir leurs produits/achats contre les risques de fluctuations des prix. Par ailleurs, ces mécanismes facilitent considérablement la détermination des prix, car les informations les plus récentes sont reflétées et communiquées rapidement à l’échelle mondiale. De l’avis général, pour que les marchés à terme fonctionnent de manière satisfaisante, des règles appropriées, applicables à l’ensemble des bourses et des marchés à terme, seraient nécessaires, surtout pour les opérations négociées de gré à gré en dehors des bourses de marchandises règlementées. Des données complètes et cohérentes devraient être collectées et déclarées, y compris sur les transactions conclues hors marché, afin d’améliorer la transparence et de permettre aux acteurs et aux autorités de régulation de comprendre ce qui détermine les prix. Plusieurs initiatives ont été prises, notamment en Union européenne et aux États-Unis, pour réduire le risque systémique et améliorer la

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transparence sur les marchés des produits dérivés agricoles. Il est important que les mesures adoptées soient cohérentes au niveau de l’ensemble des marchés.

Politiques nationales et commerciales De grands pans de la population mondiale n’auront accès à la nourriture que si les denrées alimentaires peuvent être échangées sur les marchés internationaux. Un commerce international plus ouvert contribuera à atténuer la force des principaux facteurs qui entraînent la volatilité, car il augmentera la taille et la portée des marchés et diluera l’impact des chocs, ce qui en fin de compte permettra une meilleure réponse de l’offre et de la demande. En outre, il représente un excellent moyen d’amortir les fluctuations issues des marchés nationaux ; par ailleurs, un certain débordement de volatilité des prix internationaux peut remplir une fonction de signalement importante pour l’allocation des ressources. Pourtant, le commerce international a également été perçu comme une menace, pesant à la fois sur le bien-être des personnes, mises à mal par les pressions de la concurrence internationale, et sur la stabilité des prix dans les marchés intérieurs. Depuis longtemps, les marchés sont très biaisés, non seulement par les politiques commerciales, mais avant tout par les productions liées aux régimes de soutien nationaux qui ont encouragé le sur-approvisionnement des marchés internationaux. Un système d’échanges plus performant, encadré par des règles et des disciplines transparentes, est essentiel si on veut que chaque pays découvre les bienfaits du commerce, et si on veut lui laisser la possibilité de réduire la volatilité des prix, tant sur les marchés nationaux qu’internationaux. Au vu des récentes flambées de prix, il semblerait qu’un tel système reste difficile à mettre en place (Headey, 2011; Martin, W. and K. Anderson, 2011). En particulier, au moins en ce qui concerne les membres de l’OMC, le traitement des mesures consolidées relatives aux importations est différent du traitement des mesures relatives aux exportations, qui restent non consolidées. Une réforme du système commercial international est nécessaire. Vu que les négociations de l’OMC sont toujours en cours, les gouvernements devraient non seulement améliorer l’accès aux marchés, tout en maintenant des mesures de sauvegarde, surtout à l’intention des pays en développement vulnérables, mais aussi réduire les aides qui faussent le marché et éliminer les mesures de subvention à l’exportation qui créent une concurrence déloyale. En même temps, il faudrait parvenir à des accords pour limiter les mesures de restrictions sur les exportations, qui devraient avoir une durée déterminée et ne devraient être instaurées par un pays qu’en dernier recours, pour résoudre des problèmes légitimes d’insécurité alimentaire nationale, si d’autres moyens d’action, comme des filets de sécurité ciblés, ne suffisent pas. Si des restrictions à l’exportation s’avèrent nécessaires, elles devraient faire l’objet d’une consultation et d’une notification internationales, et devraient tenir compte des besoins de sécurité alimentaire des pays importateurs nets de nourriture les moins développés. Les politiques commerciales ne sont pas les seuls obstacles à l’établissement d’un système d’échanges mondial plus performant. Des marchés fonctionnant mal, des infrastructures inadéquates, l’incapacité de satisfaire à la règlementation sanitaire et phytosanitaire, sont quelques-uns parmi les nombreux facteurs susceptibles de limiter les possibilités de commercer de manière efficace. Les initiatives, comme le programme d’aide au commerce (Aid-for-Trade programme) de l’OMC et de l’OCDE, qui aident à surmonter ces obstacles nationaux au commerce, devraient être encouragées.

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Politiques bioénergétiques L’expansion rapide de la production de biocarburants et l’augmentation concomitante de l’utilisation des céréales destinées à leur production, peuvent être deux des facteurs (au nombre desquels figurent l’augmentation de la consommation des pays émergents comme la Chine et l’Inde, les changements de politiques de stocks, la dévaluation du dollar des États-Unis, et les événements climatiques extrêmes qui se sont produits dans certains pays) qui ont contribué au déclin des stocks mondiaux de céréales en 2007-08. Les biocarburants consomment encore une part significative de la production mondiale de plusieurs produits végétaux, qui est compensée par le fait qu’une partie de leurs coproduits, comme des graines et des tourteaux protéiniques, est utilisée dans l’alimentation animale. L’impact précis des biocarburants sur les prix des produits agricoles est sujet à débat et des analyses quantitatives réalisées par de nombreuses Organisations à travers le monde ont conclu que les politiques de soutien aux biocarburants ont un impact sur les prix internationaux des produits. Les analyses, y compris celle entreprise dans le cadre du présent rapport, montrent que la production de biocarburant est essentiellement le fait de politiques visant la sécurité énergétique, le développement rural et le changement climatique. Compte tenu des perspectives d’augmentation future des prix du pétrole, la valeur des matières premières végétales sur le marché énergétique pourrait dépasser leur valeur sur les marchés de l’alimentation humaine et animale et sur les marchés des fibres, ce qui non seulement exercera une pression supplémentaire sur les prix des produits, mais renforcera également les liens avec les marchés énergétiques. Si la volatilité récente des prix du pétrole devait perdurer, cela induirait une augmentation de la volatilité des prix alimentaires, surtout s’ils atteignent de tels niveaux que la production de biocarburants sans soutien devient rentable et qu’elle se propage à travers le monde. A long terme, une telle évolution pourrait entraîner une modification de la structure de la demande de produits végétaux, qui serait encore plus conditionnée par les marchés énergétiques. Étant donné les liens qui existent entre les marchés énergétiques et les marchés agricoles, et les problèmes de sécurité alimentaire, il serait nécessaire de réexaminer le rôle des politiques de production de biocarburants. Les mesures employées, y compris les obligations d’utilisation, les subventions ou les incitations fiscales, ainsi que les tarifs, non seulement encouragent la production de biocarburants, mais influencent également le lieu où ils sont produits. Bien que peu d’alternatives aux biocarburants existent dans le secteur des transports, compte tenu de la dépendance mondiale sur le moteur à combustion interne, les politiques devraient être évaluées en fonction d’autres mesures possibles pour réduire les émissions de carbone, accroître la sécurité énergétique et promouvoir l’efficacité énergétique. Les mesures qu’il conviendrait de prendre devraient viser une approche équilibrée pour répondre aux grands objectifs de société sans désavantager les marchés internationaux. Il pourrait être opportun d’examiner la notion d’obligation souple ou d’option d’achat de biocarburant qui pourrait permettre de transférer une partie des matières premières agricoles non alimentaires vers un usage alimentaire dans les périodes de pénurie alimentaire extrême ou de flambée des prix, même si l’on ne sait pas comment mettre en place de telles pratiques ni quelles en sont les implications pour les mesures de soutien existantes.

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Des mesures pour atténuer l’impact de la volatilité des prix Des réserves d’urgence au niveau national et régional Certains pays se sont constitué des réserves alimentaires d’urgence. Elles peuvent représenter une approche efficace pour protéger les personnes les plus vulnérables, car elles permettent à des groupes ciblés d’avoir accès à des aliments subventionnés sans que les marchés privés soient perturbés. Ces réserves d’urgence devraient être associées à un système d’alerte rapide performant, disposer de systèmes de déclenchement transparents et bien définis, être indépendantes des processus politiques et intégrées aux filets de sécurité sociale plus larges déjà mis en place.

Filets de sécurité Il existe diverses mesures de protection sociale au niveau international et national, pour aider aussi bien les gouvernements que les producteurs et les consommateurs à faire face à l’instabilité des prix alimentaires. Les mesures existant au niveau international comprennent les programmes proposés par la Banque mondiale et le FMI qui octroient des prêts pour éviter ou diminuer les déficits fiscaux, réduire les coûts des aliments importés et soutenir les programmes d’aide sociale. Les programmes de l’IDA et de la BIRD, tels que le Programme d’intervention en réponse à la crise alimentaire mondiale, fournissent des prêts et une assistance technique aux pays confrontés à des prix alimentaires élevés; par ailleurs, cette assistance a également été soutenue par le biais de partenariats avec des organisations de la société civile et des organisations des NU, telles que la FAO, l’UNICEF et le Programme alimentaire mondial (PAM). Le FMI a révisé ses programmes d’assistance aux pays à faible revenu confrontés à des difficultés de balance des paiements suite à des augmentations des prix des aliments qu’ils importent. L’engagement envers ces mesures internationales a besoin d’être renforcé et rationalisé, pour veiller à ce que cette aide soit efficace et disponible rapidement. Les filets de sécurité au niveau du consommateur sont d’importance capitale, car ils protègent les couches de population pauvres et vulnérables, qui peuvent consacrer jusqu’à 50, voire 60 % de leurs revenus à des achats d’aliments, contre les flambées des prix alimentaires, sachant que les prix élevés entament profondément les revenus réels, ce qui peut entraîner une grande détresse et des conséquences humanitaires potentiellement plus durables. Dans certains pays, des programmes de filets de sécurité, qui peuvent être renforcés pendant les périodes de flambées des prix alimentaires, ont déjà été mis en place pour protéger les consommateurs. Il existe également des programmes de sécurité alimentaire et de nutrition ciblés, tels que le programme Scaling Up Nutrition, soutenu par des organisations de la société civile, des entreprises et d’autres organisations internationales. Il est important de définir ce qui constitue un groupe vulnérable, si on veut que les programmes soient efficaces. Les filets de sécurité peuvent aussi être pertinents pour les producteurs, car les prix élevés des intrants, tels que les engrais, peuvent limiter leur capacité de produire plus pour tirer parti de la hausse des prix des produits agricoles. Dans les pays en développement, l’amélioration de la productivité des petits producteurs nécessite une plus grande utilisation d’intrants, d’où leur importance. Des programmes destinés à aider les producteurs à maintenir et à augmenter leur niveau d’utilisation d’intrants seraient nécessaires, mais pourraient être très coûteux et difficiles à gérer. Les programmes

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temporaires à l’intention des producteurs les moins à même de se procurer des intrants par des achats ou des emprunts, pourraient fournir le filet de sécurité le plus efficace.

Gestion des risques axée sur le marché De plus en plus d’instruments axés sur le marché, visant à gérer les risques liés à la production et aux prix, sont disponibles pour les producteurs et les gouvernements. Toutefois, ce sont essentiellement les plus grands exploitants des pays développés qui ont accès à ces instruments, qui comprennent l’utilisation de contrats à termes et des marchés à terme des produits. Les petits producteurs, particulièrement dans de nombreux pays en développement, n’ont pas de possibilités de gestion des risques axée sur le marché, faute de connaissances, d’avoirs, ou d’accès aux institutions. Dans ce contexte, une gestion des risques fondée sur le marché n’est donc pas une solution pour ces petits producteurs. Davantage d’efforts d’instruction seraient nécessaires, de même que des institutions. En revanche, les mécanismes axés sur le marché peuvent être utiles pour les gouvernements, qui, eux, ont accès aux connaissances spécialisées et ont des actifs plus conséquents, ces mécanismes pouvant les aider à atténuer les chocs susceptibles d’avoir des répercussions sur leur balance des paiements et de réduire leur capacité de mettre en œuvre leurs programmes d’aide sociale. A titre d’exemple, le Malawi a mis en place un programme subventionné d’assurance indexée sur les conditions météorologiques, qui aide à financer les importations de produits alimentaires en cas de déficit de la production nationale causé par le mauvais temps. Les gouvernements peuvent également avoir recours à des contrats à option pour bloquer leurs achats d’importations d’aliments, afin que les coûts de leurs importations soient connus à l’avance. Toutefois, ces instruments de gestion des risques exigent des capacités techniques qui font défaut à beaucoup de gouvernements. L’aide internationale devrait être augmentée pour que les pays puissent se doter de leur propre capacité de gestion des risques financiers.

Coordination des politiques internationales La crise des prix de 2007-08 met en évidence une absence de coordination des mesures adoptées, au niveau international. Ainsi, des initiatives incohérentes et intempestives ont exacerbé la volatilité des prix internationaux. Une meilleure coordination et de meilleurs flux d’information seraient nécessaires au niveau international, afin que les politiques nationales prennent mieux en compte les répercussions plus larges qu’elles peuvent avoir sur la volatilité des prix, qui doit être absorbée par les marchés internationaux, et surtout par d’autres pays, consommateurs et producteurs vulnérables. Les organisations internationales proposent des cadres permettant une telle coopération. Dans le contexte de la sécurité alimentaire, le Comité réformé de la sécurité alimentaire mondiale dispose maintenant d’une structure donnant la possibilité à toutes les parties prenantes au niveau mondial, régional et national, d’apporter leur contribution.

Conclusion La volatilité des prix n’est certainement pas un problème récent en agriculture. Quoi qu’il en soit, les derniers épisodes de prix élevés et de volatilité des prix accrue ont eu des répercussions considérables sur les populations en situation d’insécurité alimentaire. Ces événements démontrent la nécessité pour toutes les parties prenantes d’apportent des réponses adaptées à leurs problèmes. La plupart des solutions possibles n’ont rien de novateur, mais en apportant davantage de clarté, elles aideront les décideurs politiques à

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identifier les actions qu’il conviendrait de mener. A titre d’exemple, on pourrait accorder une plus grande priorité à l’augmentation de la productivité et à l’amélioration de la capacité de résistance en cas de chocs, tout en mettant en place des mesures appropriées pour faire face à la volatilité et atténuer ses conséquences. Pour finir, la communauté internationale à besoin de forums de qualité où il sera possible d’élaborer des politiques mieux adaptées et mieux coordonnées afin de répondre au grand défi qui est de permettre à la filière alimentaire mondiale de se développer de façon pérenne de manière à pouvoir nourrir le monde pendant les années à venir.

Encadré 2.1. Une meilleure information grâce aux technologies spatiales Les satellites jouent un rôle de plus en plus important dans la réduction des incertitudes entourant les projections des productions alimentaires. Qu’il s’agisse de satellites d’observation de la Terre ou météorologiques, de systèmes de communications spatiales ou de positionnement global par satellite (GPS), les systèmes spatiaux sont des outils de plus en plus indispensables utilisés dans le cadre des efforts déployés au niveau international pour suivre et mieux comprendre notre atmosphère, les océans, les forêts, les ressources en eau douce et l’utilisation des terres. Dans ce contexte, les applications spatiales jouent un rôle vital dans la mesure où elles fournissent des informations plus précises, en temps opportun, sur les perspectives des productions agricoles. Savoir ce qui est planté à tel ou tel endroit : les données satellites peuvent compléter, voire remplacer, les systèmes d’observation terrestres, d’une utilisation parfois plus complexe ou plus onéreuse. ●

Des produits en temps quasi réel : les gouvernements, les agriculteurs et les chercheurs peuvent désormais obtenir toutes sortes d’informations pratiquement en temps réel, sur la végétation et l’affectation des terres, par exemple sur les types de végétaux qui ont été semés aux quatre coins du monde, et sur l’humidité des sols.

●

Amélioration des données d’arpentage : dans de nombreux pays, les gouvernements et les agriculteurs sont en train de cartographier leurs terres arables. En Inde, une douzaine de satellites de détection à distance servent à octroyer des titres de propriétés et à mieux planifier l’utilisation des terres au niveau national. La Commission Européenne a recours à la navigation par satellite et à la télédétection pour s’assurer de l’admissibilité des versements octroyés en fonction des surfaces.

Prédire les productions agricoles : de nombreux paramètres écologiques locaux et mondiaux, suivis au moyen de données satellite, aident à prédire les productions alimentaires dans de nombreux pays membres et non membres de l’OCDE, parfois jusqu’à trois mois, voire six mois, à l’avance. ●

Un large éventail d’indicateurs : près de la moitié des variables climatiques essentielles (atmosphériques, océaniques et terrestres) identifiées par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, repose sur des données satellites. Le réseau du Système d’alerte rapide aux risques de famine (FEWS NET) utilise les données des satellites Aqua et Terra de la NASA pour donner l’alerte et fournir des informations sur la vulnérabilité alimentaire, lorsqu’un problème de sécurité alimentaire apparaît en Afrique.

●

Davantage de données pour mieux surveiller et modéliser : depuis plusieurs décennies, des capteurs embarqués sur diverses familles de satellites nous envoient des données utiles sur l’évolution de l’utilisation des terres et les effets environnementaux possibles des pratiques agricoles (par exemple, le capteur américain AVHRR qui collecte des données depuis plus de trente ans ou le capteur français SPOT VGT en activité depuis plus de douze ans).

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Encadré 2.1. Une meilleure information grâce aux technologies spatiales (suite) Augmenter la productivité agricole : ●

Accroître la rentabilité : dans plusieurs pays de l’OCDE (par exemple au Canada, en France et aux États-Unis) les producteurs commencent à se servir d’appareils équipés de signaux GPS et de l’imagerie satellite, dans le cadre d’une agriculture de précision, de l’ensemencement jusqu’à la récolte, ce qui leur permet de réduire leurs coûts d’intrants et d’augmenter leur productivité.

●

Améliorer les pratiques d’irrigation : une irrigation adéquate est essentielle si on veut améliorer les rendements des denrées alimentaires dans de nombreuses régions. En Inde, la technologie de télédétection a été utilisée pour cartographier l’eau souterraine dans dix états, avec un taux de réussite des puits de forage de 90 %. Cette pratique devrait s’étendre aux autres états indiens.

Défis : ●

En dépit des capacités considérables des capteurs des satellites, aucunes données brutes ou prévisions saisonnières ne sont disponibles pour de grandes parties du monde, en raison principalement des lacunes de couverture et des décalages temporels entre les passages successifs des satellites au-dessus de certaines zones. Des progrès sont en cours grâce à la mise au point de nouveaux systèmes (avec capteurs optiques et radar) plus intégrés sur l’ensemble du monde.

●

La diversité des modèles économiques fournissant aux utilisateurs finaux des données de télédétection et d’autres produits géo-spatiaux apparentés, provoque des inefficacités et fausse l’accès à l’information (par exemple, politiques d’informations gratuites dans certains pays ou concurrence entre prestataires commerciaux et institutionnels).

Pour en savoir plus : OCDE (2011), Space technologies and food security, Paris (à venir), Site web : www.oecd.org/futures/space

Notes 1. Il convient également de noter que la volatilité des prix sur une année, non abordée ici, est tout aussi importante et attire beaucoup l’attention générale. 2. Les taux de change sont compris dans le groupe b) car leurs fluctuations sont extrêmement difficiles à modéliser au niveau mondial. 3. Ces résultats sont spécifiques au scénario de base. La diminution de 20 % des prix des céréales est influencée par le fait que les obligations liées aux biocarburants sont contraignantes dans la plupart des pays du scénario de base actuel.

Références Abler, D. (2010), Demand Growth in Developing Countries, OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, no 29. Agriculture et Agroalimentaire Canada (2010), « Les conséquences d’une forte dépréciation du dollar américain sur les marchés agricoles », Ottawa, août 2010. Anderson, K., McRae, C. and Wilson, D. (ed.), The Economics of Quarantine and the SPS Agreement, Centre for International Economic Studies and AFFA Biosecurity Australia, 2001. Baffes J. et T. Haniotis, « Placing the 2006/08 Commodity Price Boom into Perspective », World Bank Policy Research Working Paper 5371. CNUCED (2009), « The Financialization of Commodity Markets », UNCTAD Trade and Development Report 2009. Dawe, D., (2010), The Rice Crisis: Markets, Policies and Food Security, FAO, Rome. FAO (2011a), La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture: Le rôle des femmes en agriculture. – Combler le fossé entre les hommes et les femmespour soutenir le développement, Rome. FAO (2011b), J. Gustavvson et. al., Global Food losses and Food Waste – Causes, Extent and Prevention, Rome.

88

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

2.

DOSSIER SPÉCIAL : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX ?

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89

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

Chapitre 3

Biocarburants

91

3.

BIOCARBURANTS

Situation du marché Les prix mondiaux du bioéthanol1 ont augmenté de plus de 30 % en 2010, dans le contexte d’une nouvelle flambée de prix des matières premières utilisées dans la production de bioéthanol, principalement le sucre et le maïs, et d’une fermeté des prix des énergies. Cette situation est en net contraste avec la période de 2007-08, qui a vu les prix du bioéthanol évoluer à un rythme inférieur à celui des prix des denrées et un recul des marges bénéficiaires du bioéthanol. En 2010, pour la première fois, les États-Unis sont devenus exportateurs nets de bioéthanol tandis que, parallèlement, le Brésil a réduit ses exportations considérablement, dans le contexte d’une montée en flèche des prix du sucre brut et d’un bioéthanol à base de maïs relativement plus compétitif, comparé aux années précédentes. Les prix mondiaux du biodiesel 2 ont grimpé en 2010, sur toile de fond d’une augmentation des prix de l’huile de colza et d’autres huiles végétales, et de prix du pétrole brut élevés. Cette augmentation de prix est plus réduite, comparativement, que celle du bioéthanol, compte tenu du fait que les prix du biodiesel sont restés relativement fermes en 2009, comparés aux prix mondiaux du pétrole brut et des huiles végétales.

Principaux éléments des projections

92

●

Les prix mondiaux du bioéthanol et du biodiesel devraient continuer à remonter en 2011. Sur la période visée par les Perspectives, les prix du bioéthanol et du biodiesel devraient rester fermes, compte tenu de la mise en œuvre de politiques énergétiques visant à promouvoir l’utilisation des biocarburants, et des prix du pétrole brut qui devraient se maintenir à des niveaux élevés (graphique 3.1). D’après les projections, la production mondiale de bioéthanol (graphique 3.2) et de biodiesel (graphique 3.3) progressera rapidement au cours de la prochaine décennie.

●

Les États-Unis conserveront leur place de premier producteur et consommateur de bioéthanol. Compte tenu de la baisse prévue des prix du sucre brut, le bioéthanol à base de canne à sucre deviendra plus compétitif qu’en 2010 et les exportations en provenance du Brésil devraient se rétablir dans les premières années de la période visée par les Perspectives. L’Union européenne sera de loin le plus grand producteur et utilisateur de biodiesel. Certains pays en développement, Argentine, Malaisie et Thaïlande, pourraient jouer un rôle important en termes d’exportations de biodiesel.

●

Les projections de production de biocarburant dans de nombreux pays en développement sont assez incertaines, leur production n’ayant quasiment pas augmenté ces dernières années. La culture de nouvelles matières premières, comme le jatropha ou le manioc, ne se prête pas encore à une production de biocarburant à grande échelle.

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3.

BIOCARBURANTS

Graphique 3.1. Des prix du bioéthanol et du biodiesel élevés sur toute la période visée par les Perspectives Évolution des prix exprimés en termes nominaux (à gauche) et en termes réels (à droite) Ethanol

Biodiesel

Ethanol

USD/hl 160

USD/hl 160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0 2000

2005

2010

2015

2020

0 2000

2005

Biodiesel

2010

2015

2020

Notes : Bioéthanol: Brésil, Sao Paulo (sortie de raffinerie), Biodiesel : Prix à la production, Allemagne, net de droits de douane. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437240

Graphique 3.2. Évolution du marché mondial du bioéthanol Production mondiale d'éthanol

Echanges mondiaux d'éthanol

Milliards de litres 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437259

Graphique 3.3. Évolution du marché mondial du biodiesel Production mondiale de biodiesel

Echanges mondiaux de biodiesel

Milliards de litres 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437278

93

3.

BIOCARBURANTS

Tendances des marchés et perspectives Prix Les prix du pétrole brut devraient poursuivre leur ascension en 2011 et ensuite se stabiliser, en termes réels, sur le restant de la période des Perspectives. Exprimés en termes nominaux, les prix devraient atteindre 107 USD le baril d’ici 2020. Les prix mondiaux du bioéthanol et du biodiesel devraient augmenter davantage en 2011. Le biodiesel enregistrera la plus forte hausse, ce qui devrait ramener les ratios entre les prix du biodiesel et les prix des huiles végétales et du pétrole brut à des niveaux plus proches des niveaux antérieurs à 2007. Comme c’est le cas depuis plusieurs années, l’expansion de la production et de l’utilisation de biocarburant sur la période de projection devrait être en grande partie encouragée par l’adoption de politiques de soutien, sous forme de directives imposant des niveaux d’incorporation ou d’autres objectifs impactant leur utilisation, d’allègements fiscaux pour les producteurs et les consommateurs de biocarburants, de mesures de protection plus larges et de normes de qualité en matière de carburants, ainsi que par les capacités d’investissement dans les principaux pays producteurs. Compte tenu de ce contexte, les prix du bioéthanol et du biodiesel devraient rester fermes sur toute la période visée par les Perspectives (graphique 3.1). D’après les projections, ils dépasseront de 80 % en moyenne, dans le cas de l’éthanol, et de 45 % en moyenne, dans le cas du biodiesel, les prix enregistrés au cours de la décennie passée. Ils atteindront respectivement 66.4 USD l’hectolitre et 142.9 USD l’hectolitre d’ici 2020. Les prix, exprimés en termes réels, devraient décliner légèrement au cours de la période des Perspectives, mais les ratios prix des biocarburants/prix des principales matières premières bioénergétiques devraient rester relativement stables 3. Les biocarburants devraient devenir un peu plus compétitifs durant la période étudiée, leurs prix augmentant moins vite que ceux du pétrole brut.

Production et utilisation des biocarburants Stimulée par des directives et des objectifs d’utilisation d’énergies renouvelables partout dans le monde, les productions mondiales de bioéthanol et de biodiesel devraient continuer d’augmenter rapidement au cours de la période étudiée, pour atteindre respectivement quelque 155 et 42 milliards de litres d’ici 2020. Cependant, d’importantes incertitudes, abordées dans la section consacrée aux incertitudes ci-après, pèsent sur ces projections. En 2010, l’AIE, Agence internationale de l’énergie, a défini clairement ce que constituent les biocarburants de première génération et de deuxième génération. Les premiers sont principalement le bioéthanol à base de sucre de canne, d’amidon ou de maïs et le biodiesel. Les matières premières utilisées dans la production de biocarburant de première génération sont soit des plantes à haute teneur en sucre, amidon ou huile, ou des graisses animales, qui, dans la majorité des cas, conviennent également à l’alimentation humaine et animale, soit des déchets alimentaires. Les biocarburants de deuxième génération, eux, sont produits à partir de cellulose, d’hémicellulose ou de lignine. Le bioéthanol tiré de matières cellulosiques et les carburants Fischer-Tropsch sont deux exemples de biocarburants de deuxième génération.

Pays développés Par suite de l’entrée en vigueur de la norme Renewable Fuels Standard (RFS2) Final Rule, relative aux carburants renouvelables, les États-Unis resteront l’acteur majeur du marché

94

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

3.

BIOCARBURANTS

du bioéthanol4. Malgré les incertitudes entourant actuellement les politiques de promotion des biocarburants, les présentes Perspectives supposent que les crédits de taxes aux producteurs de bioéthanol et de biodiesel, ainsi que les droits de douane sur les importations de bioéthanol-carburant, resteront en vigueur. Aux États-Unis, l’utilisation de bioéthanol comme carburant devrait augmenter constamment sur toute la durée des projections pour atteindre pratiquement 71 milliards de litres d’ici 2020 (graphique 3.4), un niveau inférieur aux engagements de 110 milliards de litres pour 20205. Il représentera en moyenne 8.4 % des carburants à base d’essence utilisés dans les transports d’ici 20206.

Graphique 3.4. Projections de l’évolution du marché américain du bioéthanol Production

Utilisation totale

Échanges nets

Milliards de litres 80

Milliards de litres (échanges) 2 0

70

-2

60

-4

50

-6 40 -8 30

-10

20

-12

10

-14

0

-16 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437297

L’avancement de la recherche et du développement en matière de bioéthanol cellulosique ne permet pas encore d’envisager une production à grande échelle. Pour cette raison, selon les prévisions, ce n’est que vers la fin de la période de projection que la production de bioéthanol de deuxième génération augmentera, pour atteindre 4.3 milliards de litres en 2020, bien loin des 40 milliards de litres de biocarburant cellulosique de la norme RFS2. La production nationale américaine, principalement dérivée du maïs, devrait représenter la majeure partie du bioéthanol consommé aux États-Unis. La norme RFS2 devrait permettre un objectif de 56.8 milliards de litres de bioéthanol à base de maïs de première génération d’ici 2015, objectif qui sera plafonné par la suite. En janvier 2011, l’Agence des États-Unis pour la protection de l’environnement (Environmental Protection Agency) a rendu une décision portant de 10 % à 15 %7 le taux de bioéthanol qu’il sera possible de mélanger aux carburants à base d’essence, pour les véhicules fabriqués depuis 2001. En pratique, l’impact de cette décision devrait être minime à court terme, car il est peu probable que les revendeurs proposent différents types de carburants aux acheteurs, ce qui nécessiterait différentes pompes et garanties, ainsi que la résolution des questions de responsabilité. A moyen terme, cette décision devrait réduire l’impact du « mur d’incorporation », en raison de la compétitivité des prix du bioéthanol. Par rapport à la période visée par les Perspectives, le mur de 10 % d’incorporation de bioéthanol à l’essence conventionnelle devrait être atteint d’ici 2012.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

95

3.

BIOCARBURANTS

S’agissant du diesel à base de biomasse, les engagements pris en vertu de la norme RFS2 fixent à 3.8 milliards le nombre de litres à utiliser d’ici 2012. Cette prescription n’est pas définie après 2012, et est supposée rester inchangée sur le restant de la période visée par les Perspectives. Elle donnera une impulsion initiale à l’utilisation de biodiesel aux États-Unis, qui devrait ensuite reprendre sa progression au cours des dernières années de la période de projection, pour s’établir à 4.8 milliards de litres d’ici 2020. Ce niveau de consommation de biodiesel contribuera à remplir les engagements américains de 57 milliards de litres de biocarburants avancés non cellulosiques d’ici 2020. Le biodiesel produit à partir de suif ou d’autres graisses animales, d’huiles usagées ainsi qu’à partir de sous-produits d’huile de maïs des usines d’éthanol, devrait représenter plus de 60 % de la production américaine de biodiesel. La directive sur les énergies renouvelables (DER) introduite dans les pays de l’Union européenne stipule que la part totale des sources d’énergies renouvelables (y compris sous forme non liquide) à utiliser dans les transports devra passer à 10 % d’ici 2020. Cette directive autorise la substitution d’autres sources d’énergies renouvelables (voitures électriques par exemple). La contribution des biocarburants de deuxième génération à la réalisation des objectifs d’atténuation visés par la directive européenne DER sera comptabilisée deux fois8. Les présentes Perspectives agricoles ne formulent pas d’hypothèses quant au développement futur des parcs de voitures électriques ni quant à la mise au point de sources d’énergies renouvelables alternatives. L’utilisation totale de biodiesel en Union européenne devrait augmenter de près de 85 % au cours de la période de projection et atteindre environ 20 milliards de litres d’ici 2020, ce qui correspond à une part moyenne de 6.5 % de biodiesel dans les carburants à base de diesel, en augmentation de 70 % par rapport à la période de 2008-109. La production intérieure de biodiesel devrait augmenter pour faire face à la demande croissante (graphique 3.5). Les importations devraient rester plutôt stables, autour de 2 milliards de litres en moyenne, tout au long de la période de projection. A partir de 2018, la production de biodiesel de deuxième génération devrait s’accélérer pour atteindre environ 2.2 milliards de litres en 2020.

Graphique 3.5. Projections de l’évolution du marché européen du biodiesel Production

Utilisation totale

Échanges nets

Milliards de litres 20

Milliards de litres (échanges) 0

18

-2

16 -4 14 -6

12 10

-8

8

-10

6 -12 4 -14

2 0

-16 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437316

96

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

3.

BIOCARBURANTS

La production européenne de bioéthanol, principalement dérivée du blé, des céréales secondaires et de la betterave à sucre, devrait augmenter jusqu’à près de 16.5 milliards de litres en 2020. La production de bioéthanol de deuxième génération devrait s’accroître au cours des dernières années de la période visée par les Perspectives, pour atteindre 1.6 milliards de litres d’ici 2020. La consommation d’essence devrait stagner sur la durée des projections, par rapport à la période de référence. Ceci, conjugué à l’utilisation croissante du bioéthanol comme carburant, devrait accroître à 8.2 % la part moyenne de bioéthanol incorporé aux mélanges à base d’essence utilisés dans les transports d’ici 2020. Si on additionne le contenu énergétique du bioéthanol et du biodiesel et si on tient compte du fait que la contribution des biocarburants de deuxième génération est comptabilisée deux fois, comme dans les calculs d’objectifs d’atténuation du programme DER, les présentes Perspectives prévoient que la part des sources d’énergie renouvelable issues des biocarburants pourrait passer à près de 8.5 % des carburants utilisés par le parc de véhicules essence et diesel, par rapport à une part moyenne de 5 % au cours de la période 2008-10. Ainsi, ces Perspectives suggèrent que l’objectif pour 2020 du programme DER de l’Union européenne ne sera pas atteint. Au Canada, les directives stipulent un taux d’incorporation de bioéthanol de 5 % dans les carburants à base d’essence, en termes de volume. Cet objectif devrait être atteint en 2011 et se maintenir sur toute la période de projection. La consommation canadienne de bioéthanol devrait ainsi croître au même rythme que la consommation de carburant. La production intérieure devrait augmenter sur la période de projection pour atteindre près de 2.4 milliards de litres en 2020. D’ici 2012, l’utilisation de biodiesel devrait être conforme au taux d’incorporation prescrit, à savoir 1.6 % de biodiesel (2 % en volume) dans tous les carburants de type diesel utilisés dans les transports ainsi que dans le fioul domestique. En Australie, la part du bioéthanol dans les carburants de type essence devrait rester quasiment stationnaire au cours de la période considérée, soit autour de 1.6 %. Elle sera probablement stimulée par les plans d’action nationaux adoptés en Nouvelle-Galles du Sud et au Queensland, en vertu desquels des obligations d’incorporation de bioéthanol ont été introduites en 2010. Le taux d’incorporation du biodiesel dans les carburants à base de diesel devrait se maintenir autour de 2.7 % sur la période considérée. Le biodiesel devrait être essentiellement produit à partir de suif animal.

Pays en développement En 2010, la production de biocarburant a été très inférieure aux attentes dans la plupart des pays en développement qui se sont fixé des obligations ou des objectifs d’utilisation de biocarburants ambitieux. Le Brésil et l’Argentine font figure d’exception. Ceci est principalement dû au fait que la culture commerciale d’alternatives convenant à la production de biocarburant, comme le jatropha ou le manioc, n’existe pour l’instant qu’au stade de projet ou sur une échelle réduite dans la majorité des cas. Une production de biocarburant à grande échelle n’est donc pas envisageable, sauf dans quelques pays comme le Nigéria ou le Ghana, où la culture du manioc est bien établie. Sur toute la durée des projections, en raison de la lente progression de la production nationale des pays en développement, il est probable que la consommation de biocarburant reste largement en dessous des objectifs et/ou des engagements. Font exception les pays disposant déjà d’un fort potentiel de production de bioéthanol à base de canne à sucre ou d’huile végétale, essentiellement d’huile de palme.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

97

3.

BIOCARBURANTS

Le Brésil, l’Inde et la Chine devraient représenter 85 % des 71 milliards de litres de bioéthanol que devrait produire le monde en développement d’ici 2020. En Chine, la majorité du bioéthanol produit est destinée à des utilisations non combustibles, principalement dans les filières alimentaires et chimiques. Certaines régions d’Asie et d’Amérique du Sud devraient également devenir d’importants producteurs de bioéthanol. En Thaïlande, la production devrait progresser de 1.5 milliards de litres pour atteindre environ 2.2 milliards de litres d’ici 2020. Au Brésil, les investissements dans les capacités de production de bioéthanol devraient se poursuivre et la production de bioéthanol dérivé de la canne à sucre devrait s’accroître rapidement sur toute la période considérée, à raison de près de 6 % par an, afin de satisfaire une demande tant intérieure qu’internationale. D’après les projections, le Brésil deviendra le deuxième plus grand producteur de bioéthanol, avec une part de 33 % de la production mondiale en 2020. Par rapport à 2010, la situation du marché du bioéthanol brésilien devrait évoluer, car la production de bioéthanol devrait redevenir compétitive vis-à-vis de la production de sucre, en raison de l’interaction de plusieurs facteurs : selon les projections, les prix du sucre brut devraient baisser au début de la période considérée, les superficies plantées en canne à sucre devraient s’accroître, les rendements de la canne à sucre devraient repartir à la hausse après une mauvaise récolte en 2010 et la poursuite des investissements dans la filière du bioéthanol devraient permettre de développer plus encore les capacités de production. La moitié environ de la production de canne à sucre devrait être consacrée à la production de bioéthanol. Au Brésil, l’utilisation de bioéthanol devrait augmenter au cours de la période étudiée pour atteindre 41 milliards de litres en 2020 (graphique 3.6). Cette utilisation croissante est principalement portée par l’essor du parc de véhicules à bipolycarburation.

Graphique 3.6. Projections de l’évolution du marché brésilien du bioéthanol Production

Utilisation totale

Échanges nets

Milliards de litres 60

Millliards de litres (échanges) 14

50

9

40

4

30

-1

20

-6

10

-11

-16

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437335

Parmi les pays en développement, le plus grand producteur de biodiesel sera encore l’Argentine, qui représentera environ 25 % (3.2 milliards de litres) de la production totale de biodiesel du monde en développement et 8 % de la production mondiale, d’ici 2020. Par ailleurs, la production de biodiesel au Brésil faite à base d’huile de soja et peut être de palme, sous l’impulsion d’une demande intérieure croissante, entraînée par des

98

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3.

BIOCARBURANTS

prescriptions d’incorporation, devrait dépasser 3 milliards de litres d’ici 2020. En revanche, l’Argentine (après avoir rempli ses objectifs de consommation nationale) devrait continuer de se concentrer toujours sur les marchés d’exportation en raison des incitations offertes par son système de taxes différentielles à l’exportation. La situation est similaire en Malaisie, où la production devrait continuer d’augmenter jusqu’à environ 1.3 milliards de litres en 2020. D’autres pays d’Asie de l’Est, comme la Thaïlande, l’Indonésie et l’Inde verront également leur production augmenter pour atteindre, chacune, 1 à 1.5 milliards de litres. Toutefois, cette production sera majoritairement destinée à leur propre consommation, en raison de leurs ambitieux objectifs nationaux d’incorporation de biodiesel.

Matières premières utilisées dans la production des biocarburants Le graphique 3.7 montre les projections de croissance de la production de bioéthanol par type de matière première utilisée, le maïs et la canne à sucre devant rester les principales au cours de la décennie à venir. D’ici 2020, 44 % du bioéthanol mondial devrait être produit à partir de céréales secondaires et 36 % à partir de canne à sucre, la production d’éthanol cellulosique ne représentant que 5 %. S’agissant des pays développés, la part du bioéthanol dérivé du maïs dans la production globale de bioéthanol devrait reculer de 89 % en moyenne, au cours de la période 2008-10, à 78 % en 2020. Le bioéthanol dérivé du blé devrait représenter 6 % de la production globale de bioéthanol des pays développés, par rapport à 3 % durant la période de référence, cette croissance étant surtout le fait de l’Union européenne. Le bioéthanol dérivé de la betterave sucrière devrait correspondre à environ 4 % de la production totale de bioéthanol sur toute la période de projection. A partir de 2017, dans les pays développés, la production de bioéthanol cellulosique devrait jouer un rôle de plus en plus important, jusqu’à atteindre 8 % environ de la production totale de bioéthanol d’ici 2020.

Graphique 3.7. Évolution de la production mondiale de bioéthanol par matière première utilisée Céréales secondaires

Canne à sucre

Issu de la biomasse

Blé

Mélasse

Matières premières non agricoles

Betterave sucrière

Autre

Milliards de litres 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2008-2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437354

Dans les pays en développement, plus de 80 % du bioéthanol produit en 2020 devrait être dérivé de la canne à sucre, du fait de la suprématie du Brésil en tant que producteur de bioéthanol. D’après les projections, le bioéthanol à base de racines et de tubercules, comme

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99

3.

BIOCARBURANTS

le manioc, ne devrait représenter que 4 % environ de la production totale. Le tableau est tout autre si on fait abstraction du marché brésilien du bioéthanol. Dans ce cas, la part du bioéthanol à base de mélasses dans la production totale de bioéthanol du monde en développement passerait à 40 % et les parts respectives du bioéthanol à base de sucre de canne et du bioéthanol à base de céréales secondaires à 17 %. La part du bioéthanol dérivé de racines et de tubercules serait alors également beaucoup plus élevée (15 %). En particulier, la culture du manioc à des fins de production de bioéthanol pourrait présenter un fort potentiel dans le monde en développement. Quoi qu’il en soit, les coûts de production élevés et les structures de production à petite échelle, surtout en comparaison à la canne à sucre, font actuellement obstacle à une expansion significative de cette filière. Le graphique 3.8 montre les projections de croissance de la production de biodiesel, ventilées entre les diverses matières premières utilisées. Plus de 75 % le la production mondiale de biodiesel devrait être faite à partir d’huile végétale en 2020, le jatropha ne représentant que 7 %. Dans les pays développés, la part du biodiesel à base d’huile végétale, dans la production totale de biodiesel, devrait baisser de 85 % en moyenne en 2008-10, à 75 % en 2020. Le biodiesel obtenu à partir de sources non agricoles, comme les graisses et le suif, ainsi qu’à partir d’huiles usagées et de sous-produits de la production d’éthanol, devrait représenter autour de 15 % du biodiesel produit par le monde développé au cours de la période de projection. La production de biodiesel de deuxième génération devrait s’accroître dans les pays développés à partir de 2018 jusqu’à représenter environ 10 % de la production mondiale de biodiesel en 2020.

Graphique 3.8. Évolution de la production mondiale de biodiesel par matière première utilisée Huiles végétales

Issu de la biomasse

Matières premières non agricoles

Jatropha

Milliards de litres 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2008-2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437373

La matière première utilisée essentiellement dans le monde en développement sera toujours l’huile végétale, à base d’huile de palme ou de soja. Ceci entraînera une forte augmentation de la production en Argentine et au Brésil, où le biodiesel est produit avant tout à partir d’huile de soja. Le jatropha ne devrait représenter que 10 % (19 % si on fait abstraction du Brésil et de l’Argentine) du biodiesel produit en 2020 dans le monde en développement, en raison de la lente progression des capacités de production. L’huile de

100

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

3.

BIOCARBURANTS

colza restera d’importance secondaire dans la production de biodiesel dans les pays en développement, à l’exception du Chili, où les conditions climatiques se prêtent à la culture du soja. La production de biodiesel à partir d’huile de colza devrait également s’accroître dans certains pays en transition comme l’Ukraine et le Kazakhstan. De moindre importance, d’un point de vue mondial, mais notable d’un point de vue national, la production de biodiesel à partir de suif au Paraguay et en Uruguay, résultant de leurs filières de l’élevage très développées, est à signaler. La production de biocarburant continuera d’absorber une part importante de la production mondiale de céréales, de plantes sucrières et d’huiles végétales, tout au long de la période considérée par les Perspectives. D’ici 2020, 12 % de la production mondiale de céréales secondaires seront consacrés à la production de bioéthanol, comparés à 11 % en moyenne durant la période 2008-10, 16 % de la production mondiale d’huiles végétales seront consacrés à la production de biodiesel, comparés à 11 % en moyenne durant la période 2008-10, et 33 % de la production mondiale de plantes sucrières seront utilisés, comparés à 21 % en moyenne sur la période 2008-10. Au cours de la période de projection, 21 % de l’augmentation de la production mondiale de céréales secondaires, 29 % de l’augmentation de la production mondiale d’huiles végétales et 68 % de l’augmentation de la production mondiale de canne à sucre devraient être consacrés aux biocarburants.

Commerce du bioéthanol et du biodiesel En moyenne, 7 % de la production mondiale de bioéthanol devrait faire l’objet d’échanges au cours de la période de projection10. Le marché devrait se rétablir par rapport à 2010, qui avait vu les exportations brésiliennes de bioéthanol chuter très fortement. Afin de faire face à la demande et compte tenu de la faible progression de la production de bioéthanol de deuxième génération qui est prévue, les importations nettes des États-Unis devraient atteindre 9.5 milliards de litres en 2020. Aux termes de la norme RFS2, les importations de bioéthanol à base de canne à sucre peuvent être retranchées des niveaux imposés dans la catégorie « biocarburants avancés ». Une partie des importations américaines de bioéthanol devrait être constituée de bioéthanol brésilien déshydraté dans les Caraïbes, importé en franchise de droits en vertu de l’Initiative du bassin des Caraïbes (Caribbean Basin Initiative). Au niveau mondial, l’augmentation du volume des échanges sera due en quasi-totalité à l’accroissement des exportations issues du Brésil et de la Thaïlande. Les exportations de bioéthanol en provenance du Brésil devraient atteindre 9.7 milliards de litres d’ici 2020. La Thaïlande, quant à elle, devrait accroître ses exportations de bioéthanol qui devraient totaliser 0.5 milliards de litres environ en 2020. En Union européenne, les importations de bioéthanol augmenteront dans un premier temps, pour faire face à une demande croissante, et s’établiront ensuite autour de 4 milliards de litres en 2013. Étant donné les critères de durabilité de la directive européenne DER et l’expansion du bioéthanol cellulosique qui est attendue sur les dernières années de la période étudiée par les Perspectives, les importations de bioéthanol devraient retomber à 2.3 milliards d’ici 2020. L’Argentine devrait conserver sa place de plus grand exportateur de biodiesel. Les exportations de ce pays devraient atteindre approximativement 2,5 milliards de litres en 2020. Les exportations de la Malaisie devraient également augmenter de 0.4 milliards de litres pour passer à 0.8 milliards de litres, et la Colombie exportera 0.25 milliards de litres d’ici 2020. Les échanges de biodiesel resteront faibles, car la plupart des pays soumis à des obligations d’utilisation tendent à produire leur propre biodiesel. Les besoins d’importation de l’Union européenne devraient demeurer relativement constants tout au long de la

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BIOCARBURANTS

période de projection, soit autour de 2 milliards de litres par an, la production européenne devant augmenter proportionnellement à l’évolution de sa demande.

Principales questions et incertitudes L’évolution des marchés des biocarburants est soumise à beaucoup d’incertitudes qui sont décrites dans cette section. L’encadré 3.1 s’appuie sur OCDE (2010, 2012) pour décrire les conséquences de l’expansion prévue de l’utilisation des matières premières agricoles dans la production de biocarburants sur les réseaux hydrographiques.

Évolution des politiques On a pu observer, ces dernières années, à quel point les marchés des biocarburants sont affectés par les modifications apportées aux programmes d’action, les évolutions macroéconomiques et les variations des prix du pétrole brut. L’interaction de ces différents facteurs produit un impact sur la rentabilité de cette industrie, et, partant, des répercussions sur les décisions des investisseurs et sur les dépenses en recherche et développement. A l’heure actuelle, une grande incertitude plane aux États-Unis sur le renouvellement du crédit de taxes aux producteurs et des droits de douanes sur le bioéthanol. Si ces deux mesures n’étaient pas reconduites, l’intégration complète des États-Unis au marché mondial du bioéthanol changerait les projections des présentes Perspectives. Par exemple, la production américaine de biodiesel pourrait fléchir considérablement, comme ce fut le cas en 2010, lorsque le renouvellement du crédit aux producteurs prit du retard. Les exportations de bioéthanol en provenance du Brésil pourraient aboutir directement aux États-Unis, le bioéthanol à base de canne à sucre devenant relativement plus compétitif que le bioéthanol à base de maïs. Au fur et à mesure que l’industrie du biocarburant se développe et compte tenu des préoccupations croissantes que suscite la concurrence entre les cultures à vocation alimentaire et énergétique, et son impact sur les prix alimentaires, il est fort possible que les subventions de l’état et les autres mesures sensibles en termes de finances publiques, visant à soutenir la production et la consommation de biocarburant, soient sujettes à des coupes progressives.

Transition des biocarburants de première génération vers d’autres sources d’énergies renouvelables Les biocarburants à base de matières premières agricoles étaient, et sont encore, considérés comme un premier pas vers la mise au point de sources d’énergies renouvelables pour les carburants liquides utilisés dans les transports. La transition qui se fera vers les biocarburants de deuxième génération, obtenus à partir de biomasse ligno-cellulosique, de déchets et d’autres matières premières non-alimentaires, dépendra des avancées réalisées en matière de recherche et de développement d’ici quelques années, ainsi que des investissements en cours actuellement et de la poursuite des programmes d’action prévoyant des objectifs ambitieux en matière de production de biocarburants de deuxième génération. Dans ce contexte, la production de biocarburants de deuxième génération n’est pas fondée sur la nécessité absolue d’une viabilité économique. Les présentes Perspectives restent très prudentes sur la question du potentiel des biocarburants de deuxième génération qui ne devrait se réaliser qu’à la fin de la période de projection. La lenteur persistante du développement des biocarburants de deuxième génération pourrait induire un accroissement de la demande d’importation de la part des pays ayant adopté des directives particulièrement contraignantes en termes d’incorporation de biocarburants.

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3.

BIOCARBURANTS

D’autres sources d’énergies renouvelables pourraient jouer un rôle plus important à l’avenir. La directive DER prévoit expressément que l’électricité renouvelable utilisée dans le secteur des transports soit retranchée de la part de 10 % d’énergie renouvelable que doivent contenir les carburants utilisés dans les transports. Le rythme de développement des véhicules électriques ou hybrides reste incertain à l’heure actuelle, mais ceux-ci pourraient éventuellement réduire les besoins en biocarburants dérivés de produits agricoles imposés par les directives en vigueur dans les pays membres de l’Union européenne.

Critères de durabilité Les critères de durabilité ancrés dans les plans d’action adoptés par les principaux pays consommateurs de biocarburants devraient continuer d’avoir un impact sur les marchés des biocarburants. Les producteurs de biocarburants aux États-Unis et en Union européenne devront se plier à des objectifs de réduction d’émissions de GES plus draconiens. La Norme RFS2 Final Rule exige des réductions d’émissions de GES spécifiques pour chaque type de biocarburant. Les carburants renouvelables classiques doivent réduire les rejets de GES de 20 %, par rapport à l’essence, le diesel à base de biomasse avancé et les biocarburants non-cellulosiques avancés, de 50 %, et les biocarburants cellulosiques de 60 %. Les installations actuelles de production de bioéthanol classique ne sont pas soumises à cette obligation, mais les nouvelles structures devront s’y conformer. La directive DER stipule qu’un biocarburant donné doit permettre une économie d’émission de GES d’au moins 35 %. Ce seuil de 35 % passera à 50 % en 2017 pour les installations existantes et à 60 % pour les installations à venir. Du côté des échanges, l’impact des critères de durabilité pourrait être considérable, car ils pourraient entraîner une réduction des approvisionnements importables, à la fois de biocarburants et de matières premières nécessaires à leur production, si les pays producteurs ne respectent pas les politiques en vigueur dans les pays importateurs. Des conflits se profilent relativement aux économies d’émissions de GES des différents biocarburants. Par exemple, d’après la définition donnée par la norme américaine RFS2, l’économie d’émission de GES par défaut du biodiesel à base d’huile de soja est de 57 %, un taux supérieur au seuil de 50 % fixé par la politique. D’après la directive européenne DER, cette économie par défaut n’est que de 31 %, un taux inférieur au seuil de 35 % fixé par la politique. Cet écart pourrait avoir des répercussions sur le commerce du soja, de l’huile de soja (destinés à la production de biodiesel) ou du biodiesel à base d’huile de soja, dès que la directive DER entrera en vigueur. Mais avant cela, le commerce du biodiesel à base d’huile de palme pourrait être affecté par des exigences de certification visant à garantir la durabilité environnementale et sociale de la production.

Croissance des industries du biocarburant dans les pays en développement. Dans de nombreux pays en développement, les données communiquées sur la production et l’utilisation des biocarburants sont insuffisantes. L’intention déclarée par certains d’entre eux est d’augmenter significativement tant leurs capacités de production que leur propre utilisation de biocarburants dans les années à venir. Pourtant, si leurs capacités nationales de production de matières premières énergétiques sont faibles, il n’est pas certain qu’ils parviendront à faire face à leur demande intérieure sans faire appel à des importations. Dans les pays où les matières premières habituelles des biocarburants ne sont pas produites en grandes quantités, des dispositions ont été prises, ou sont à l’étude, en vue d’augmenter les capacités de production de matières premières

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3.

BIOCARBURANTS

alternatives, non comestibles, tout particulièrement le jatropha. Ces cultures pourraient représenter une alternative particulièrement performante pour la filière des biocarburants. Cependant, il n’existe pas pour l’instant de production compétitive de jatropha à grande échelle, et les quantités produites par les petites plantations existantes, sont, pour l’heure, très inférieures aux attentes initiales. La création d’espèces améliorées, adaptées à différentes conditions de culture, grâce à la biotechnologie et aux méthodes de sélection variétale avancées, pourrait transformer le potentiel du jatropha. Une augmentation sensible de la production de ces matières premières de substitution est donc envisageable, mais il n’est pas possible de prédire avec certitude dans quelle région, ni dans quelles proportions. Un autre aspect concerne les pays en développement disposant déjà d’importantes installations de production de biocarburant. Certains d’entre eux pourraient devenir des exportateurs de premier plan à l’avenir, comme la Malaisie et l’Indonésie, dans le cas du biodiesel. La production actuelle de la Malaisie représente approximativement 45 % de ses capacités de production disponibles, estimées à 1.75 milliard de litres en 2010. Une part encore plus minime des capacités disponibles est utilisée en Indonésie, où seuls environ 10 % des capacités de production (estimées à environ 4 milliards de litres) ont été utilisés en 2010. Il est difficile de savoir si ces capacités pourraient être exploitées plus pleinement, voire même si elles pourraient continuer de se développer au cours des prochaines années. Le régime de durabilité et de certification de la directive européenne DER pourrait bien affecter les importations de biodiesel à base d’huile de palme, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la production et les exportations de biodiesel de la Malaisie et de l’Indonésie.

Encadré 3.1. Conséquences de l’expansion prévue de l’utilisation des matières premières agricoles L’agriculture mondiale va être confrontée au défi considérable au cours des prochaines décennies de produire plus de produits pour l’alimentation humaine et animale et plus de fibres pour répondre à l’accroissement de la population et des revenus et à l’évolution des habitudes alimentaires. Avec des pressions supplémentaires venant de l’urbanisation croissante, de l’industrialisation et du changement climatique, une gestion durable de l’eau sera vitale. La croissance prévue de l’utilisation des matières agricoles dans la production de biocarburants (par exemple, à partir de céréales, oléagineux, etc.) suscite des inquiétudes quant aux pressions potentiellement exercées sur les réseaux hydrographiques. Dans la pratique, la culture de matières premières agricoles pour la bioénergie n’étant pas différente de ces mêmes cultures destinées à des fins alimentaires, de fibres ou aliments pour animaux, leurs conséquences sur l’environnement devrait être similaire. Néanmoins, l’expansion rapide de la production de matières premières destinées aux biocarburants soulève des questions liées à la concurrence en matière de ressources hydriques dans les régions où celles-ci sont limitées et aux impacts sur la qualité de l’eau là où la pollution de l’eau est une préoccupation. Les impacts globaux sur les ressources hydriques de la culture des matières premières agricoles pour la production de bioénergie (biocarburants, électricité et chauffage) peuvent être difficiles à recenser. La mesure dans laquelle la production de matière première puise dans les besoins d’irrigation varie selon le type de matière première et la région. En Europe, le colza ne nécessite pratiquement aucune irrigation. Aux États-Unis, il en va en grande partie de même pour le maïs, et seuls 3 % des prélèvements d’eau destinés à l’irrigation sont consacrés aux plantes transformables en biocarburants. À l’échelle mondiale, la proportion est d’environ 1 %. Pour produire une unité d’énergie à partir de matières premières de deuxième génération (résidus de cultures lignocellulosiques, produits de la sylviculture, etc.), il faut trois à sept fois moins d’eau que pour obtenir de l’éthanol à partir de matières premières de première génération (maïs, canne à sucre ou colza, notamment).

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3.

BIOCARBURANTS

Encadré 3.1. Conséquences de l’expansion prévue de l’utilisation des matières premières agricoles (suite) Les plantations forestières dont sont issues les matières premières de seconde génération peuvent ainsi capter une plus forte proportion des précipitations annuelles, par rapport aux cultures semées chaque année, dans les zones où les pluies tombent surtout en dehors de la période normale de végétation, et contribuer par ailleurs à lutter contre l’érosion et les inondations. Toutefois, si les matières premières de deuxième génération peuvent concourir à réduire la demande d’eau, ce n’est pas systématique, car le résultat dépend du type de matière première cultivée, du lieu de production et des matières premières de première génération avec lesquelles on fait la comparaison. De surcroît, certaines matières premières de deuxième génération peuvent avoir besoin d’irrigation pour s’établir et pour atteindre des rendements élevés, si bien qu’au final, l’impact sur les bilans hydrologiques est discutable. Les conséquences sur la qualité de l’eau de la production de matières premières pour les bioénergies proviennent des pratiques de gestion utilisées dans leurs cultures, y compris l’utilisation de produits agrochimiques, tandis que les usines de traitement servant à convertir les matières premières en biocarburants sont également susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’eau. La plupart des biocarburants sont produits à partir de maïs. Par conséquent, la pollution par des sédiments et des éléments fertilisants issus des terrains agricoles est susceptible de s’amplifier, surtout lorsque le maïs est cultivé sur des sols marginaux, qui contribuent le plus fortement à l’augmentation des teneurs en nutriments et sédiments des sols. Cette situation peut avoir d’importantes répercussions sur la qualité de l’eau, surtout pour les rivières et les régions côtières. En ce qui concerne les plantations forestières servant de matières premières aux bioénergies, le débroussaillement de la végétation bordant les cours d’eau dans les systèmes de gestion des forêts peut également modifier les propriétés physiques des réseaux hydrographiques : turbidité, température des cours d’eau et infiltration de lumière dans les masses d’eau. Lorsque les plantations forestières nécessitent l’apport d’éléments fertilisants, l’infiltration de fertilisants peut également présenter un risque pour les eaux souterraines. La plupart des études portant sur les relations entre la production de biocarburants à partir de matières premières agricoles et l’eau parviennent à la conclusion suivante : de manière générale, les matières premières dérivant de cultures annuelles, telles que le maïs et les oléagineux, peuvent avoir un impact plus nocif sur les réseaux hydrographiques que celles de seconde génération tels que l’alpiste roseau et les boisements à courte rotation. Autre conclusion importante : l’emplacement de la production, le type de culture, le système de rotation des cultures et toute autre pratique de gestion agricole utilisée pour la production de matière premières destinées aux bioénergies ont également une grande influence sur les réseaux hydrographiques. En outre, l’utilisation croissante de la bioénergie à partir de déchets et résidus agricoles et alimentaires (paille, fumier, déchets alimentaires, graisses animales) peut aider à réduire la demande de production de matières premières à partir de plantes cultivées et, partant, réduire les impacts environnementaux. Une certaine prudence s’impose toutefois, car les conséquences éventuelles de la production de biocarburants à partir de matières premières agricoles n’ont pas été entièrement évaluées. * Voir Hoogeveen, J; Faurès, J-M; Van de Giessen; N (2009), « Increased Biofuel Production in the Coming Decade; To What Extent will it Affect Global Freshwater Resources? », Irrigation and Drainage, vol. 58, pp. S148-S160 Sources : Pour consulter la bibliographie complète de laquelle est tiré cet encadré, voir OCDE (2010), Gestion durable des ressources en eau dans le secteur agricole, Service des publications, Paris, www.oecd.org/agriculture/water; et OCDE (à paraitre en 2012), Sustainable Management of Water Quality in Agriculture, Service des publications, Paris.

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3.

BIOCARBURANTS

Notes 1. Brésil, Sao Paulo (en sortie de raffinerie). 2. Prix à la production, Allemagne, net de droits de douane. 3. Les cycles de production de la canne à sucre induisent des fluctuations des prix mondiaux du sucre brut. Le ratio entre le prix mondial du bioéthanol et le prix mondial du sucre brut ne devrait donc pas rester stable au cours de la période étudiée. Toutefois, la forte baisse du prix mondial du sucre brut, prévue en début de période visée par les Perspectives, devrait soulager la pression exercée sur les marchés mondiaux du bioéthanol. 4. De plus amples informations sur la Norme RFS2 Final Rule sont disponibles sur le site : www.epa.gov/otaq/renewablefuels/420f10007.htm. 5. Le chiffre de 110 milliards de litres représente la somme des carburants renouvelables classiques (15 milliards de gallons, soit 57 milliards de litres) et des biocarburants avancés, diesel à base de biomasse excepté, (14 milliards de gallons, soit 53 milliards de litres) imposés par la directive en 2020. 6. Les parts d’utilisation de biocarburants sont exprimées en fonction du contenu énergétique, sauf indication contraire. 7. Exprimé en part/volume, voir www.epa.gov/otaq/regs/fuels/additive/e15.index.htm. 8. « Aux fins de démontrer le respect des obligations nationales imposées aux opérateurs en matière d’énergie renouvelable et de l’objectif en matière d’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables pour tous les modes de transport, visé à l’article 3(4), la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalant à deux fois celle des autres biocarburants. » Directive 2009/28/EC du Parlement européen et Conseil (Directive sur les Energies Renouvelables), 2009. 9. Selon les hypothèses, la consommation de biodiesel en Union européenne devrait augmenter de 9 % au cours de la période visée par les Perspectives, par rapport à la période de 2008-10. 10. Il convient de noter que les projections du marché de l’éthanol, outre l’alcool combustible pur, comprennent également le bioéthanol destiné à d’autres utilisations ainsi que la part de bioéthanol contenue dans les mélanges à base d’essence.

Référence AIE (2010), Sustainable Production of Second-Generation Biofuels : Potential and Perspectives in Major Economies and Developing Countries, Paris.

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3.

BIOCARBURANTS

ANNEXE 3.A

Tableaux d’annexe : Biocarburants

3.A.1. 3.A.2.

Projections mondiales de biocarburants: éthanol Projections mondiales de biocarburants: biodiesel

http://dx.doi.org/10.1787/888932438475 http://dx.doi.org/10.1787/888932438494

Tableau disponible en ligne : 3.A.3.

Hypothèses concernant le marché des biocarburants

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http://dx.doi.org/10.1787/888932438513

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3.

BIOCARBURANTS

Tableau 3.A.1. Projections mondiales de biocarburants: éthanol PRODUCTION (MN L) Moyenne 200810est AMÉRIQUE DU NORD Canada 1 483 États-Unis 42 857 dont seconde génération 3 EUROPE UE-27 5 651 dont seconde génération 0 PAYS D'OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie 299 AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS Japon 307 dont seconde génération 0 Afrique du Sud 384 AFRIQUE SUB-SAHARIENNE Mozambique 25 Tanzanie 29 AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES Argentine 303 Brésil 26 091 Colombie 310 Mexique 64 Pérou 71 ASIE ET PACIFIQUE Chine 7 189 Inde 1 892 Indonésie 210 Malaisie 66 Philippines 118 Thaïlande 672 Turquie 64 Viet Nam 150 TOTAL 91 657

2020

Croissanc e (%) 1 2011-20

CONSOMMATION (MN L) Moyenne 200810est

2020

Croissanc CONSOMMATION Croissanc e (%) 1 CARBURANT (MN L) e (%) 1 2011-20

Moyenne 200810est

2020

2011-20

PART DANS L'UTILISATION DE L'ESSENCE(%) Energie Volume Moyenne Moyenne 20082020 20082020 10est 10est

ÉCHANGES NETS (MN L) 2 Moyenne 200810est

2020

2 359 63 961 4 368

3.08 1.89 ..

1 530 44 663 ..

2 408 73 474 ..

0.57 3.32 ..

1 324 42 338 ..

2 202 70 484 ..

0.66 4.13 ..

2.2 5.3 ..

3.4 8.4 ..

3.3 7.7 ..

5.0 12.1 ..

-48 -1 806 ..

-49 -9 514 ..

16 316 1 626

10.50 ..

7 186 ..

18 690 ..

7.31 ..

4 687 ..

16 173 ..

8.09 ..

2.3 ..

8.2 ..

3.4 ..

11.8 ..

-1 536 ..

-2 374 ..

492

0.75

299

492

0.75

299

492

0.75

1.0

1.6

1.5

2.3

0

0

946 593 421

13.28 .. 0.44

704 .. 93

1 715 .. 47

5.81 .. 0.07

90 .. 0

1 687 .. 0

18.26 .. 4.62

0.0 .. 0.0

0.0 .. 0.0

0.0 .. 0.0

0.0 .. 0.0

-398 .. 291

-769 .. 374

59 55

6.17 7.14

21 33

29 52

0.56 5.97

0 1

9 19

1.48 37.15

0.0 0.1

3.3 2.7

0.0 0.2

4.8 4.0

4 -4

29 3

470 50 393 587 90 217

2.20 5.98 5.63 2.29 2.55

240 22 589 353 168 25

402 40 695 385 275 175

0.97 5.15 -1.20 2.29 1.47

110 21 061 315 0 20

272 38 383 347 0 174

1.47 7.28 -1.33 .. 1.48

1.6 47.3 4.5 0.0 1.1

3.4 67.1 5.6 0.0 8.2

2.3 57.2 6.6 0.0 1.7

5.0 75.3 8.1 0.0 11.7

63 3 502 -44 -104 46

68 9 698 202 -184 41

7 930 2 204 248 74 603 2 111 88 423 154 962

0.71 1.78 0.99 0.80 12.74 9.32 0.98 4.75 3.98

7 041 2 109 169 87 263 599 108 95 91 821

6 685 2 818 168 85 450 1 602 142 334 155 983

0.18 1.48 0.15 0.09 3.49 8.72 3.43 14.84 3.95

2 024 183 0 0 193 424 50 8 73 742

2 975 800 0 0 350 1 389 87 255 136 123

4.34 1.48 6.77 5.38 -0.30 4.54 5.23 25.87 4.45

1.8 0.9 0.0 0.0 2.1 3.8 0.6 0.1 5.3

1.5 3.0 0.0 0.0 3.0 11.2 0.9 3.5 8.8

2.6 1.4 0.0 0.0 3.1 5.6 0.9 0.2 7.7

2.3 4.5 0.0 0.0 4.4 15.9 1.3 5.1 12.6

148 -217 41 -21 -144 73 -44 55 3 792

1 246 -614 80 -11 153 509 -54 90 11 012

1. Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). 2. Les exportations sont présentées pour le total des échanges nets. .. Donnée non disponible. Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438475

108

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 – © OCDE/FAO 2011

3.

BIOCARBURANTS

Tableau 3.A.2. Projections mondiales de biocarburants: biodiesel PRODUCTION (MN L) Moyenne 2008-10est AMÉRIQUE DU NORD Canada 236 États-Unis 1 658 EUROPE Union européenne 9 184 dont seconde génération 0 PAYS D'OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie 627 AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS Afrique du Sud 57 AFRIQUE SUB-SAHARIENNE Mozambique 51 Tanzanie 50 AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES Argentine 1 576 Brésil 1 550 Colombie 302 Pérou 174 ASIE ET PACIFIQUE Inde 179 Indonésie 369 Malaisie 765 Philippines 158 Thaïlande 584 Turquie 62 Viet Nam 8 TOTAL 17 608

2020

Croissance (%) 1 2011-20

CONSOMMATION (MN L) Moyenne 2008-10est

2020

Croissance (%) 1 2011-20

PART DANS L'UTILISATION DU DIESEL(%) Energie Moyenne 2020 2008-10est

Volume Moyenne 2020 2008-10est

ÉCHANGES NETS (MN L) 2 Moyenne 2008-10est

2020

594 4 002

6.57 2.24

202 909

672 4 757

3.65 5.39

0.4 0.3

1.6 1.3

0.5 0.4

2.0 1.6

34 748

-78 -755

17 610 2 190

5.17 ..

10 802 ..

19 794 ..

4.75 ..

3.9 ..

6.6 ..

4.9 ..

8.1 ..

-1 619 ..

-2 184 ..

719

1.14

627

719

1.14

2.7

2.7

3.4

3.3

0

0

100

3.65

57

100

3.66

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

80 61

1.85 -0.13

0 0

32 58

1.47 159.22

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

51 50

48 3

3 231 3 139 768 130

3.36 2.66 4.88 3.74

247 1 550 228 174

656 3 139 430 315

2.13 2.66 4.77 4.35

1.9 2.7 1.6 1.6

4.0 4.0 4.0 4.0

2.3 3.4 2.0 2.0

5.0 5.0 5.0 5.0

1 329 0 75 0

2 576 0 338 -185

3 293 811 1 331 271 1 697 52 100 41 917

26.87 6.65 3.96 3.97 8.15 5.54 17.76 5.99

241 272 206 158 561 62 0 16 314

3 291 1 100 500 200 1 200 187 100 40 938

26.87 14.37 8.35 1.70 5.67 3.39 17.93 6.44

0.0 1.3 1.6 0.0 1.9 0.0 0.0 2.0

0.1 5.7 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 3.8

0.0 1.7 2.0 0.0 2.3 0.0 0.0 2.5

0.1 7.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 4.7

-61 98 559 0 24 0 8 2 111

2 -289 831 71 497 -135 0 2 737

1. Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). 2. Les exportations sont présentées pour le total des échanges nets. .. Donnée non disponible. Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438494

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 – © OCDE/FAO 2011

109

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

Chapitre 4

Céréales

111

4.

CÉRÉALES

Situation du marché Les perspectives de la production mondiale se sont assombries au fil de l’année 2010, sous l’effet de la grave sécheresse qui a frappé la Fédération de Russie, amenant le pays à interdire les exportations de céréales, et des événements météorologiques inattendus survenus chez d’autres grands producteurs. En quelques mois, il a fallu réviser les prévisions à la baisse de 31 Mt, alors que l’on pensait initialement pouvoir classer 2010 au deuxième rang des meilleures années. Finalement, la production a reculé de 1.4 % par rapport au niveau atteint en 2009. Toutes les céréales ne sont pas affectées par des conditions météorologiques défavorables. La production de riz a atteint des niveaux record en 2010 ; conjuguée à des stocks abondants en début de campagne, elle a aidé les marchés à résister à la tension à la hausse qu’ont connue les prix des autres céréales. La production de blé et de céréales secondaires a pâti des conditions météorologiques, ce qui a fait monter les prix internationaux pendant la première moitié de la campagne. Initialement, les marchés du blé et de l’orge ont réagi vigoureusement. Cependant, le niveau satisfaisant des stocks, une offre à l’exportation relativement importante et une demande d’importations en baisse (les récoltes ayant été bonnes dans beaucoup de pays importateurs) ont contribué à contenir l’envolée des cours mondiaux. Par contre, s’agissant de la production de maïs, la situation s’est nettement détériorée lorsque les rendements aux États-Unis se sont révélés plus modestes que prévu. Les stocks étant déjà bas et la demande globale ne donnant pas de signe de fléchissement, les prix internationaux de cette céréale ont flambé, dépassant les records atteints en 2008. Les prix élevés du maïs (et du soja) ont contribué à soutenir les cours internationaux des autres céréales, en particulier du blé, pendant la majeure partie de la campagne.

Principaux éléments des projections ●

Il ressort des projections à l’horizon 2020 que les prix du blé en termes nominaux se situeront très au-dessus de la moyenne historique. Ceux du maïs devraient la dépasser nettement, réduisant l’écart avec les prix du blé. Les prix nominaux du riz devraient s’établir aux environs de 490 USD/t en 2020. En termes réels, il est prévu que les prix des céréales diminuent, mais qu’ils restent supérieurs aux niveaux des décennies antérieures.

●

On s’attend à ce que la production mondiale de céréales rebondisse en 2011 et 2012 en réaction à la hausse de sa rentabilité, et qu’elle continue d’augmenter graduellement jusqu’à la fin de la période de projection. Les stocks devraient s’accroître quelque peu, mais les ratios stocks/consommation rester en dessous des moyennes historiques.

●

Les échanges de blé et de céréales secondaires progressent moins vite que dans le passé. Tandis que les États-Unis restent le premier exportateur de maïs, la Communauté des États indépendants (CEI) prend la tête des exportateurs de blé en 2020. Les échanges de riz devraient augmenter quant à eux plus vite qu’auparavant et le Vietnam pourrait en l’occurrence devenir le principal exportateur mondial.

112

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

4.

CÉRÉALES

Graphique 4.1. Prix des céréales en termes nominaux et réels1 Blé

Céréales secondaires

Blé

Riz (axe de droite)

Céréales secondaires

Riz (axe de droite) USD/t

USD/t 400

700 350

700

350

600 300

600

500 250

500

400 200

400

300 150

300

200 100

200

100

100

300 250 200 150 100 50 0 1990

50

0 1995

2000

2005

2010

2015

0 1990

2020

0 1995

2000

2005

2010

2015

2020

Note : Les prix nominaux sont indiqués dans le graphique de gauche et les prix réels dans le graphique de droite. 1. Le prix de référence mondial du blé est celui du blé rouge d’hiver de catégorie n° 2, fab ports du Golfe aux États-Unis. Dans le cas des céréales secondaires, il s’agit de celui du maïs jaune de catégorie n° 2, fab ports du Golfe aux États-Unis. Pour le riz, il s’agit de celui du riz usiné, 100 %, grade B, fab Thaïlande. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437392

Graphique 4.2. Production, consommation et stocks de céréales Stocks (axe de droite)

Demande

Production

Millions de tonnes

Millions de tonnes 650

2600 600 2500 550 2400 500

2300

450

2200

2100

400 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Note : Les trois premières colonnes (2008, 2009 et 2010) incluent l’information historique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437411

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

113

4.

CÉRÉALES

Tendances des marchés et perspectives Prix Les prix du blé aux États-Unis pourraient être légèrement plus bas en moyenne en 2011, dans la perspective d’un rebond de la production mondiale (graphique 4.1). On s’attend à ce que la hausse de 2010 soit atténuée d’ici 2012 par l’augmentation de l’offre. D’après les projections, les prix nominaux du blé devraient approcher 240 USD/t en 2020, ce qui est très au-dessus de la moyenne historique. En termes réels, les prix devraient fléchir quelque peu, mais par rapport à un niveau plus élevé au départ que dans les décennies précédentes. Les prix du maïs devraient augmenter en termes nominaux au cours de la période de projection, pour atteindre 203 USD/t en 2020, ce qui représente une forte progression eu égard à la moyenne historique ; en termes réels, cependant, ils restent orientés à la baisse. Les prix nominaux du riz devraient quant à eux s’établir à 493 USD/t en 2020. Comme ceux du blé et des céréales secondaires, ses prix réels devraient diminuer, mais rester supérieurs aux niveaux passés. On s’attend à ce que le différentiel de prix entre le blé et le maïs se réduise à l’échelle mondiale, le ratio blé/maïs avoisinant 1.2 en 2020 contre 1.4 au cours de la décennie précédente. Ce rapprochement devrait être imputable au premier chef à la réduction de l’écart entre l’offre et la demande de maïs, la demande globale de blé (destiné principalement à l’alimentation humaine) tendant à être moins élastique que la demande dérivée de maïs destiné à l’alimentation du bétail et à la production de biocarburants.

Production de céréales D’après les projections, la production mondiale de blé atteindra 746 Mt en 2020, soit à peu près 11 % de plus que pendant la période de référence 2008-2010, mais sa progression annuelle sera moins rapide qu’au cours de la décennie précédente (graphique 4.3). L’accroissement des superficies devrait être modeste : 2 % de plus en 2020 que pendant la période de référence. C’est dans la Fédération de Russie, en Ukraine et au Kazakhstan qu’il est le plus prononcé. En moyenne mondiale, les rendements du blé ne devraient augmenter que de 0.8 % par an, en écho à leur forte progression passée dans les grands pays producteurs.

Graphique 4.3. Projections de la production de blé et ratios des stocks États-Unis

Inde

Chine

UE

Russie

Autre pays

Ratio stocks/consommation

Ratio stocks/utilisation totale %

Millions de tonnes 800

45 40

700

35

600

30

500

25 400 20 300

15

200

10

100

5

0

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

114

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437430

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

4.

CÉRÉALES

La production mondiale de céréales secondaires devrait atteindre 1 321 Mt en 2020, soit une hausse de 18 % par rapport à la période de référence (graphique 4.4), moyennant une progression notable en Argentine, au Brésil, en Chine, aux États-Unis, dans la Fédération de Russie et en Ukraine. L’augmentation des superficies totales en céréales secondaires devrait être plus forte en 2020 (6.7 % par rapport à la période de référence) et être particulièrement prononcée au Brésil, en Argentine et au Canada, ainsi que dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. D’après les projections, les rendements vont progresser de 0.8 % par an, c’est-à-dire moins vite que par le passé. Les projections situent la production mondiale de riz à 528 Mt en 2020, soit à peu près 67 Mt de plus que pendant la période de référence (graphique 4.5). La progression devrait être de 1.3 % par an, ce qui est très en deçà des 2.2 % annuels de la décennie précédente.

Graphique 4.4. Production de céréales secondaires et ratios des stocks États-Unis

Chine

UE

Brésil

Inde

Autres pays

Ratio stocks/consommation

Ratio stocks/utilisation totale

Millions de tonnes

%

1400

30

1200

25

1000 20 800 15 600 10 400 5

200 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437449

Graphique 4.5. Production mondiale de riz et ratios des stocks Chine Bangladesh Ratio stocks/consommation

Inde Vietnam Ratio stocks/utilisation totale

Indonésie Pays développés

PMA Asie Autres pays %

Millions de tonnes 600

40 35

500

30 400

25

300

20 15

200

10 100

5

0

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437468

115

4.

CÉRÉALES

L’augmentation des rendements (1.1 % par an) est le principal facteur de la hausse de la production mondiale, dans la mesure où les superficies totales en riz ne devraient guère varier. La quasi-totalité de la hausse de la production devrait être le fait des pays en développement, en particulier de l’Inde, du Cambodge, du Myanmar et des pays d’Afrique. Parmi les grands producteurs, la Chine devrait voir sa production reculer de 7 Mt, le secteur réagissant à la baisse de la consommation intérieure et à la forte concurrence dont les terres font l’objet.

Consommation de céréales D’après les projections, la consommation totale de blé atteindra près de 746 Mt en 2020. On s’attend à ce que la consommation alimentaire humaine reste prédominante, à environ 68 % de la consommation totale en 2020, soit un peu moins qu’aujourd’hui (graphique 4.6). La consommation alimentaire par habitant devrait demeurer aux alentours de 66 kg par personne et par an. Il ressort des projections que la consommation animale sera portée à 145 Mt en 2020. La progression sera donc légèrement plus lente que pendant la période de référence, mais cet usage continuera de représenter quelque 19.5 % de la consommation totale. Le blé utilisé pour fabriquer des biocarburants représentera 2 % de la consommation mondiale de cette céréale en 2020 contre 0.9 % pendant la période de référence. La hausse prévue (9 % par an) sera en grande partie imputable à l’augmentation de la production d’éthanol de blé dans l’Union européenne, laquelle pourrait représenter en 2020 près de 75 % de la consommation mondiale de blé des producteurs de biocarburants (contre 63 % pendant la période de référence).

Graphique 4.6. Consommation de blé dans les pays développés et en développement Alimentation humaine

Alimentation animale

Biocarburants

Autre

En développement 2008/2010

En développement 2020

Développés 2008/2010

Développés 2020

0

50

100

150

200

250

300

350

400 450 Millions de tonnes

Note : « Autre » se réfère à des usages industriels du blé (transformation de l'amidon ou de la paille). Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437487

La consommation mondiale de céréales secondaires devrait se hisser à 1 313 Mt en 2020 (soit 18 % de plus que pendant la période de référence), en grande partie sous l’effet de la hausse de la demande d’aliments du bétail et de biocarburants (graphique 4.7). La progression annuelle prévue (1.4 %) est moins rapide que pendant la décennie précédente (2.6 %), du fait que l’on s’attend à ce que la baisse de la demande de céréales secondaires destinées à la consommation alimentaire humaine soit plus sensible que l’augmentation de la consommation dans l’alimentation du bétail et dans l’industrie. En

116

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

4.

CÉRÉALES

Graphique 4.7. Consommation de céréales secondaires dans les pays développés et en développement Alimentation humaine

Alimentation animale

Biocarburants

Autre

En développement 2008/2010

En développement 2020

Développés 2008/2010

Développés 2020

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650 700 Millions de tonnes

Note : « Autre » se réfère à des usages industriels des céréales secondaires (comme la production de sirop de maïs à forte teneur en isoglucose). Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437506

progression de 19 % par rapport à la période de référence, la consommation alimentaire humaine devrait passer à 235 Mt, la consommation par habitant s’établissant à 30.6 kg. Principalement tirée par une forte hausse dans la CEI et aux États-Unis, la consommation totale dans l’alimentation des animaux devrait être portée à 729 Mt, (+16 % par rapport à la période de référence). Selon les projections, la production d’éthanol de maïs des États-Unis s’élèvera jusqu’en 2015, et diminuera les années suivantes, en raison de l’introduction de l’éthanol à partir de matières cellulosiques dans le mandat des États-Unis. La consommation mondiale de céréales secondaires liée à la fabrication de biocarburants devrait atteindre 166 Mt, soit presque 34 % de plus que pendant la période de référence, mais sa part de la production totale en 2020 devrait se maintenir auxà 12.6 %. Pour l’essentiel, le riz est destiné à la consommation humaine, les aliments du bétail et les pertes après récolte représentant à peu près 14 %. La consommation mondiale totale de riz semble devoir atteindre 529 Mt en 2020, contre 453 Mt en moyenne sur la période 2008-10. Les projections annoncent une progression annuelle de 1.3 % par an, légèrement inférieure à celle de la décennie précédente (1.5 %). La consommation humaine par habitant devrait augmenter au rythme de 0.5 % par an pour atteindre 60 kg par personne en 2020. On prévoit une hausse particulièrement rapide de la consommation de riz en Afrique, où la croissance démographique est relativement forte et où l’alimentation fait une place de plus en plus grande à cette céréale. La tendance devrait être à l’opposé en Chine, où l’augmentation modeste de la population, l’élévation régulière des revenus et l’urbanisation pourrait faire fléchir la consommation totale de riz de 0.3 % par an.

Stocks de céréales1 Les stocks de blé devraient abandonner leur bas niveau en 2010 et augmenter légèrement au cours de la période de projection si les conditions météorologiques sont normales (200 Mt en 2020). Ils devraient être constitués en majeure partie dans la CEI et au Proche Orient, où ils compenseront une diminution aux États-Unis et dans l’Union européenne. Les projections indiquent qu’en Chine, les réserves resteront inférieures à PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

117

4.

CÉRÉALES

60 Mt. Ainsi, le rapport entre les stocks mondiaux de blé et la consommation approchera 27 % en 2020, ce qui est un peu moins que pendant la période de référence, mais trois points de pourcentage au-dessus du niveau de 2007, année de la dernière grande crise alimentaire mondiale (graphique 4.3). Le rapport entre les stocks et l’utilisation totale2 dans les grands pays exportateurs devrait quant à lui s’établir à 16 % en 2020. D’après les projections, les stocks mondiaux de céréales secondaires devraient rester stables aux niveaux de la période de référence (211 Mt). L’accumulation de réserves en Chine (66 Mt en 2020) devrait compenser les baisses aux États-Unis et dans l’Union européenne. Le rapport entre les stocks mondiaux de céréales secondaires et la consommation s’établirait quant à lui à 16 %, légèrement en dessous de la moyenne de la décennie écoulée (graphique 4.4). Surtout, le rapport entre les stocks et l’utilisation totale devrait se maintenir à 10-12 % pendant toute la période de projection. Les stocks mondiaux de riz ont fortement augmenté depuis 2008, la production ayant été élevée et quelques pays ayant décidé d’accroître les réserves publiques. Ils ne devraient en revanche s’accroître que lentement d’ici à 2020, pour atteindre 136 Mt. Cette inversion de tendance sera principalement le fait de la Chine et de l’Inde. Selon les projections, le rapport entre les stocks de riz et la consommation et le rapport entre les stocks et l’utilisation totale descendront en 2020 à 26 % et 13 %, respectivement.

Échanges de céréales Les échanges mondiaux de céréales devraient atteindre 328 Mt, soit 17 % de plus que pendant la période de référence. Les États-Unis, la Fédération de Russie, le Canada, l’Union européenne, l’Australie, l’Ukraine, le Kazakhstan et l’Argentine représenteront 90 % du total mondial (encadré 4.1). En ce qui concerne les céréales secondaires, les principaux exportateurs devraient réaliser 84 % des exportations mondiales. Les projections d’exportations de blé de Russie incluent la levée d’interdiction d’exporter qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2011.

Encadré 4.1. Russie, Ukraine et Kazakhstan : un rôle plus prépondérant sur les marchés mondiaux de blé D’ici dix ans, la Fédération de Russie, l’Ukraine et le Kazakhstan (région RUK) devraient conjointement détrôner les États-Unis en tant que premier exportateur de blé au monde. Une analyse réalisée en 2010 par le Service de recherches économiques du Ministère nord-américain de l’agriculture (USDA 2010) vient d’être actualisée à partir des toutes dernières projections de l’OCDE-FAO jusqu’à 2020, afin d’illustrer l’évolution des dynamiques observées sur les marchés mondiaux du blé dans les présentes Perspectives agricoles. Selon les prévisions, d’ici 2020, les exportations de blé en provenance de la seule Russie devraient se situer juste en-dessous des exportations des États-Unis, tandis que, globalement, les exportations de la région RUK devraient être presque deux fois supérieures à ceux-ci. Le graphique 4.8 compare les parts de marché historiques et projetées des principaux exportateurs de blé. Contrairement aux États-Unis, dont les exportations devraient reculer de 2.7 Mt (soit une baisse de 7.4 points de pourcentage de leur part des exportations mondiales comparé à leur moyenne de 2001-10), la part des exportations de la région RUK devrait connaître une expansion de 11.8 points grâce à une augmentation anticipée de ses exportations de l’ordre de 22.3 Mt. Les parts de marché des autres grands exportateurs de blé que sont actuellement l’Argentine, l’Australie, le Canada et l’Union européenne, devraient également chuter durant cette période.

118

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

4.

CÉRÉALES

Encadré 4.1. Russie, Ukraine et Kazakhstan : un rôle plus prépondérant sur les marchés mondiaux de blé (suite) Graphique 4.8. Part des exportations mondiales de blé par principaux exportateurs : 2001-10 et 2020 RUK

États-Unis

18.3%

Canada

25.1%

UE

Australie

Argentine

13.7%

14.2%

12.0%

Autre 7.0%

9.8%

2001-10

30.0%

17.7%

13.4%

12.5%

10.8%

6.0%

9.6%

2020

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Source : Secrétariats de l‘OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437525

Le rapport de l’USDA fait observer que la production de blé nord-américaine a commencé à chuter après la suppression des paiements attribuables à certaines denrées dans le cadre des Programmes agricoles fédéraux de la Farm Act 1996. Les producteurs nord-américains ont en effet commencé à remplacer le blé, sur certaines parcelles, par des cultures plus rentables telles que le maïs ou le soja, deux végétaux qui commençaient alors à jouir d’un avantage concurrentiel grâce à des améliorations variétales et génétiques. L’essor de la demande d’éthanol à base de maïs a lui aussi été un facteur contributif. Quant à la région RUK, la progression de ses exportations de blé a été portée par une expansion de la production, générée par la constitution de vastes exploitations agricoles intégrées verticalement (coopératives agricoles à grande échelle) appliquant activement les meilleures pratiques en matière d’agronomie et de gestion. C’est ainsi qu’en 2008, une entreprise céréalière a été créée par le gouvernement russe, avec pour objet la promotion des exportations de blé et d’autres céréales, l’amélioration des infrastructures et la facilitation des achats de céréales sur les marchés russes par l’État. La croissance, à la fois de la production et des exportations de blé de la région RUK, dont font état tout particulièrement les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO actuelles, devrait concourir à un accroissement des quantités de blé susceptibles d’être exportées, ce qui contribuera à atténuer les inquiétudes en matière de sécurité alimentaire au niveau mondial, à moyen terme. S’agissant du blé alimentaire de qualité inférieure, celui-ci n’est pas perçu actuellement comme étant problématique, étant donné la pratique adoptée par les importateurs, qui consiste à utiliser des additifs alimentaires permettant d’obtenir du pain à partir de grains de qualité médiocre. Pour autant, l’importance croissante de la région RUK et son rôle grandissant en tant qu’exportateur majeur de blé, pourraient être freinés par des ruptures d’approvisionnement imprévues. En effet, jusqu’à présent, la production de cette région s’est caractérisée par des rendements erratiques, causés par des changements soudains de conditions climatiques. Ces problèmes d’incertitude sont souvent exacerbés par les restrictions à l’exportation et autres mesures imposées dans ces pays dans le but de protéger les marchés intérieurs, comme c’est le cas actuellement en Fédération de Russie, ou comme cela s’est produit en 2007-08, aussi bien en Fédération de Russie qu’en Ukraine.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

119

4.

CÉRÉALES

Les projections font état d’une progression des importations de blé des pays en développement de 2.1 % par an, ce qui les portera à 120 Mt en 2020, soit 83 % des échanges mondiaux de cette céréale. Les plus fortes augmentations en volume devraient avoir lieu en Arabie Saoudite, au Brésil, en Égypte et au Nigéria. D’après les calculs, les importations totales de céréales secondaires des pays en développement vont connaître une hausse de 2.3 % par an et se hisser à 102 Mt, soit 71 % du total mondial. C’est en Chine, dans l’Union européenne, en Égypte, en Arabie Saoudite et dans plusieurs pays d’Amérique latine que les importations devraient le plus augmenter en volume. On s’attend à ce que les échanges de riz s’accroissent au rythme de 2.2 % par an, plus vite donc qu’au cours de la décennie antérieure. Ils devraient s’établir à 41 Mt en 2020, contre 31 Mt en 2008-10. Cette progression des échanges sera probablement alimentée par une hausse de la demande dans les pays d’Afrique. Compte tenu de sa politique de prix élevés et de l’inflation de ses coûts, la Thaïlande devrait voir ses exportations diminuer et sa part du marché reculer de 30 % en 2010 à 23 % en 2020, et perdre sa place de numéro un dans les échanges de riz. La croissance du marché d’exportation se maintenant néanmoins, le Vietnam pourrait devenir le plus gros exportateur mondial. L’Égypte devrait quant à elle perdre son statut d’exportateur en raison des restrictions imposées par les pouvoirs publics à l’utilisation de l’eau. On s’attend à ce que certains pays d’Asie, notamment le Myanmar et le Cambodge, fassent une percée sur le marché international du riz, leurs exportations progressant de 10 % par an d’ici à 2020. Les exportations des ÉtatsUnis devraient augmenter régulièrement, de 1.1 % par an, et les importations de l’Union européenne enregistrer une hausse sensible.

Principales questions et incertitudes La campagne de production 2010 a beaucoup souffert des mauvaises conditions météorologiques, notamment de la sécheresse qui a frappé la Russie et l’Ukraine, ainsi que des inondations en Australie. La prochaine récolte de céréales dans l’hémisphère Nord sera donc décisive, sachant qu’au printemps des problèmes de sécheresse en Europe et des inondations en Amérique du Nord ont déjà été observés. A moyenne échéance, il est de plus en plus important de prendre en considération l’adaptation de l’agriculture au changement climatique. Plus précisément, il faut se demander quelles seront les répercussions sur les rendements moyens et où elles sont susceptibles de se manifester. Par ailleurs, les mesures de protection des marchés que pourraient adopter certains grands pays exportateurs de céréales pour soutenir les prix intérieurs sont une source d’incertitude sur le moyen terme (voir les observations sur la Russie dans l’encadré 4.1). De ce point de vue, l’issue des négociations menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce pourrait se révéler déterminante. Le niveau des stocks mondiaux, révélateur de l’état de tension des marchés, est source d’incertitudes lui aussi. Dans le scénario de référence actuel, les stocks mondiaux de céréales augmentent au cours des premières années de la période de projection, l’hypothèse retenue étant que les conditions météorologiques et les rendements moyens sont normaux. Les marchés des biocarburants restent une source importante de demande de céréales. L’évolution des prix du pétrole brut, facteur économique encourageant ou décourageant la consommation de biocarburants, est une hypothèse essentielle dans le scénario de référence. Par ailleurs, la reconduction des mesures en faveur de l’éthanol aux États-Unis n’est pas acquise politiquement, et ce facteur d’incertitude pourrait aussi avoir une incidence sur les perspectives. La consommation de maïs imputable à la production

120

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4.

CÉRÉALES

d’éthanol pèse déjà lourd pendant la période de référence et l’on s’attend à ce qu’elle s’accroisse modérément jusqu’en 2015, sous l’effet de la structure de la réglementation des États-Unis. Autre source d’incertitude : le niveau de la production chaque année. Étant donné que, d’après les projections, les prix de la plupart des cultures vont rester élevés, la concurrence dont les terres font l’objet va probablement s’intensifier et les choix de culture seront très influencés par la volatilité des prix habituelle entre deux campagnes (exemple maïs et soja aux États-Unis), ce qui viendra alimenter des fluctuations inattendues dans les niveaux de production.

Notes 1. Les stocks de céréales incluent les stocks publics (stratégiques et d’intervention) et les stocks privés (y compris sur l’exploitation). 2. Le ratio stock sur utilisation pour le blé et les céréales secondaires est défini comme le ratio des stocks détenus par les exportateurs traditionnels (Argentine, Australie, Canada, États-Unis et UE) sur leur utilisation totale (consommation intérieure et exportations). Dans le cas du riz, les pays pris en compte dans le calcul sont les États-Unis, l'Inde, le Pakistan, la Thaïlande et le Vietnam.

Référence Ministère de l’Agriculture des États-Unis (2010), Former Soviet Union Region To Play Larger Role in Meeting World Wheat Needs, Economic Research Service, Ministère de l’Agriculture des États-Unis. Amber Waves, juin 2010.

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121

4.

CÉRÉALES

ANNEXE 4.A

Tableaux d’annexe : Céréales

4.A.1.

Projections mondiales de céréales

http://dx.doi.org/10.1787/888932438532

Tableaux en ligne : 4.A.2. 4.A.3. 4.A.4.1. 4.A.4.2. 4.A.5.

Projections de blé Projections de céréales secondaires Projections du riz : production et échanges Projections du riz : consommation et consommation par habitant Hypothèses concernant les marchés des céréales

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

http://dx.doi.org/10.1787/888932438551 http://dx.doi.org/10.1787/888932438570 http://dx.doi.org/10.1787/888932438589 http://dx.doi.org/10.1787/888932438608 http://dx.doi.org/10.1787/888932438627

123

4.

CÉRÉALES

Tableau 4.A.1. Projections mondiales de céréales Campagne Moyenne 08/0910/11est

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

mt mt mt

280.7 215.4 57.5

275.3 219.9 50.5

274.6 220.9 47.2

277.9 221.3 48.4

282.0 225.7 49.6

281.7 226.8 49.3

284.8 230.1 49.6

285.8 232.2 49.2

288.4 233.7 49.3

290.3 234.6 49.5

292.1 235.6 50.0

mt mt mt

393.3 444.6 137.8

402.2 459.1 141.0

410.2 466.6 142.0

416.3 470.6 143.3

424.3 476.6 146.4

430.2 482.9 149.1

434.6 488.3 150.2

439.1 493.5 150.1

443.6 498.8 149.8

448.9 504.5 149.9

453.8 510.0 149.9

mt mha t/ha mt mt mt mt mt mt mt USD/t

674.0 223.2 3.0 660.0 126.2 454.2 5.7 74.2 129.0 195.3 264.5

677.4 223.6 3.0 679.0 132.3 463.4 7.2 76.1 125.4 191.5 278.6

684.9 223.2 3.1 687.4 134.2 468.8 7.8 76.7 127.3 189.2 234.1

694.2 223.8 3.1 691.9 133.7 472.4 9.2 76.6 127.6 191.7 247.9

706.3 225.3 3.1 702.3 137.1 477.7 10.8 76.7 132.1 196.0 237.6

711.9 225.1 3.2 709.7 137.0 483.5 12.2 77.0 133.8 198.5 240.7

719.4 226.0 3.2 718.4 138.9 489.1 13.4 76.9 136.0 199.8 238.8

724.9 226.3 3.2 725.7 140.6 494.0 14.3 76.8 137.8 199.3 241.8

732.1 226.7 3.2 732.5 142.2 499.0 14.9 76.4 140.1 199.1 241.3

739.3 227.3 3.3 739.2 143.3 503.9 15.2 76.7 142.9 199.4 241.2

745.9 227.6 3.3 745.7 145.1 508.5 14.9 77.2 144.7 199.9 240.4

mt mt mt

570.4 559.4 99.9

595.1 576.5 78.2

604.4 586.4 81.8

614.0 594.4 85.0

615.3 596.7 86.2

623.7 600.0 89.1

621.5 606.2 83.9

634.9 614.4 82.1

640.3 620.0 79.9

654.1 625.9 83.0

655.8 629.9 83.2

mt mt mt

551.1 553.7 111.2

572.8 583.6 111.3

587.2 595.0 111.9

599.4 606.3 115.1

606.9 616.2 117.1

617.4 628.1 121.0

625.1 638.8 121.8

635.9 649.8 124.0

644.9 660.4 124.9

656.2 672.5 127.6

664.9 683.3 128.7

1 121.6 325.9 3.4 1 113.0 627.2 197.2 123.7 126.9 121.0 211.1 197.9

1 167.9 331.7 3.5 1 160.1 640.9 206.9 147.0 127.0 123.8 189.5 229.0

1 191.7 334.6 3.6 1 181.4 651.1 209.3 157.0 125.7 124.8 193.7 202.5

1 213.4 337.1 3.6 1 200.8 660.0 212.7 165.5 123.7 126.3 200.1 202.3

1 222.1 337.3 3.6 1 212.8 666.5 215.6 167.5 123.9 128.4 203.3 206.4

1 241.1 340.0 3.7 1 228.1 677.2 219.3 167.5 124.5 131.3 210.1 204.9

1 246.7 340.1 3.7 1 245.0 689.0 222.5 166.9 126.4 132.8 205.6 207.2

1 270.7 342.6 3.7 1 264.2 699.6 225.8 167.8 130.6 135.4 206.1 207.2

1 285.2 343.9 3.7 1 280.3 709.3 228.9 167.2 134.2 137.2 204.8 207.9

1 310.3 346.4 3.8 1 298.4 719.8 232.3 168.2 136.9 140.2 210.5 205.3

1 320.7 347.3 3.8 1 313.2 728.7 235.5 166.2 141.3 142.6 211.9 202.8

mt mt mt

23.1 24.4 6.0

23.8 24.5 6.0

23.7 24.7 5.8

23.7 24.8 5.6

23.9 24.8 5.6

24.0 24.9 5.7

24.0 25.0 5.9

24.0 25.1 6.0

24.0 25.1 6.2

24.1 25.2 6.3

24.1 25.3 6.5

mt mt mt

437.6 428.5 127.5

448.7 445.3 135.4

453.4 451.8 135.9

459.9 458.3 136.4

466.6 465.0 136.7

472.2 471.5 136.2

478.8 478.5 135.1

485.1 485.0 133.7

491.2 491.3 132.1

497.7 497.6 130.6

504.0 503.6 129.4

mt mha t/ha mt mt mt mt mt

460.8 159.5 2.9 452.9 13.5 387.5 30.8 133.5

472.5 160.8 2.9 469.7 13.8 400.3 33.5 141.4

477.1 160.8 3.0 476.5 14.0 406.9 34.8 141.6

483.6 161.0 3.0 483.0 14.1 413.3 35.9 142.0

490.4 161.4 3.0 489.8 14.3 419.9 36.8 142.3

496.2 161.7 3.1 496.4 14.3 426.4 37.3 141.9

502.9 162.0 3.1 503.5 14.6 433.2 38.1 141.0

509.1 162.2 3.1 510.1 14.6 440.0 38.8 139.7

515.2 162.3 3.2 516.4 14.9 446.6 39.6 138.3

521.7 162.5 3.2 522.8 15.0 453.4 40.4 137.0

528.1 162.7 3.2 528.9 15.2 460.0 41.2 135.9

USD/t

599.7

538.7

503.6

478.2

472.4

472.5

474.0

478.5

482.9

488.6

492.5

BLÉ OCDE 1 Production Consommation Stocks, fin de période Non-OCDE Production Consommation Stocks, fin de période Monde 2 Production Surface Rendements Consommation Alimentation animale Alimentation humaine Biocarburant Autre Exportations Stocks, fin de période Prix 3 CÉRÉALES SECONDAIRES OCDE 1 Production Consommation Stocks, fin de période Non-OCDE Production Consommation Stocks, fin de période Monde 2 Production Surface Rendements Consommation Alimentation animale Alimentation humaine Biocarburant Autre Exportations Stocks, fin de période Prix 4

mt mha t/ha mt mt mt mt mt mt mt USD/t

RIZ OCDE 1 Production Consommation Stocks, fin de période Non-OCDE Production Consommation Stocks, fin de période Monde 2 Production Surface Rendements Consommation Alimentation animale Alimentation humaine Exportations Stocks, fin de période Prix 5

Note : Campagne : Débutant avec la campagne de commercialisation - voir le glossaire terminologique pour les définitions. 1. Exclut l'Islande mais comprend les 6 membres de l'UE non membres de l'OCDE (Bulgarie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Malte et Roumanie). 2. La source des données historiques est l'USDA. 3. Prix f.a.b. du blé rouge d'hiver de catégorie No.2, protéine ordinaire, ports des États-Unis (juin/mai), moins les paiements EEP, le cas échéant. 4. Prix à l'exportation f.a.b. du maïs jaune de catégorie No. 2, aux ports des États-Unis (Sept/Août). 5. Prix du riz usiné, 100 %, grade b, quote du prix nominal f.a.b. Bangkok (janvier/décembre). 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438532 Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO.

124

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 – © OCDE/FAO 2011

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

Chapitre 5

Graines et produits oléagineux

125

5.

GRAINES ET PRODUITS OLÉAGINEUX

Situation du marché La filière oléagineuse a traversé une période de turbulence, caractérisée par de larges fluctuations de prix, qui ont tendu vers le haut par rapport aux années précédentes. Après la flambée puis la chute spectaculaires des prix de 2008, les prix se sont engagés sur une trajectoire résolument haussière en 2009, reflétant ainsi le resserrement progressif des approvisionnements mondiaux, la reprise de l’accroissement de la demande (à l’issue de la crise économique mondiale) et de solides intentions d’achats de la part des principaux pays importateurs. Le resserrement croissant de l’offre par rapport à la demande a fait chuter les ratios mondiaux stocks-consommation en dessous des niveaux antérieurs. A partir du deuxième semestre de 2010, les perspectives d’un marché durablement tendu ont tiré les prix un peu plus vers le haut, jusqu’à ce qu’ils atteignent des niveaux proches des pics de 2008. La conjonction de plusieurs facteurs est à l’origine de ce resserrement : des conditions météorologiques défavorables, ayant entraîné non seulement une chute de la récolte des graines de colza et de tournesol, mais aussi une révision à la baisse des estimations de production de soja et d’huile de palme ; une demande d’importations de graines oléagineuses et de produits dérivés forte et soutenue ; la reprise de l’essor de la demande d’huiles végétales à destination de l’industrie du biodiesel et la concurrence foncière que se livrent certaines cultures (notamment les graines oléagineuses et les céréales secondaires) dans certaines régions. Des déterminants externes ont également participé au renforcement des prix, notamment l’effet de débordement des marchés des céréales, également étroits, la fermeté continue des prix des huiles minérales et la faiblesse persistante du dollar américain.

Principaux éléments des projections ●

Les prix dans la filière oléagineuse devraient rester fermes et s’établir au-dessus des niveaux antérieurs, à l’exception des prix des tourteaux, qui, après une chute initiale, devraient se stabiliser (graphique 5.1). La croissance de la production et de la consommation mondiales de graines oléagineuses et de produits dérivés faiblira, en raison du raffermissement des prix et du ralentissement de l’accroissement des revenus.

●

Les deux tiers de l’expansion mondiale des plantations d’oléagineux devraient se produire dans les pays en développement, qui joueront par ailleurs un rôle de premier plan dans l’essor de la production mondiale d’huile végétale. Les parts de marchés de la Malaisie et de l’Indonésie vont continuer d’augmenter, quoique des contraintes environnementales croissantes puissent bien altérer ces prévisions.

●

Les pays en développement, notamment la Chine et quelques autres pays d’Asie, devraient continuer à jouer un rôle prépondérant dans l’augmentation de la consommation d’huile végétale (graphique 5.2). La production de biodiesel devrait jouer un rôle significatif dans l’essor de la consommation mondiale.

126

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

5.

GRAINES ET PRODUITS OLÉAGINEUX

Graphique 5.1. Les prix des graines et des produits oléagineux resteront au-dessus des niveaux antérieurs Évolution des prix exprimés en termes nominaux (gauche) et en termes réels (droite) Graines oléagineuses Tourteaux d'oléagineux Huiles végétales (axe de droite)

Graines oléagineuses Tourteaux d'oléagineux Huiles végétales (axe de droite) USD/t

1400

600

600

1200

500

500

1000

400

800

700

USD/t

1400 1200 1000

400 800 300 600

600

300

200 200

400

100

200

0 1990

0 1995

2000

2005

2010

2015

2020

400 100

200

0 1990

0 1995

2000

2005

2010

2015

2020

Notes : Graines oléagineuses : Moyenne pondérée des prix à l’importation des graines oléagineuses, Europe. Tourteaux d’oléagineux : Moyenne pondérée des prix à l’importation des tourteaux d’oléagineux, Europe. Huiles végétales : Moyenne pondérée des prix à l’importation des huiles végétales et de palme, Europe. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437544

Graphique 5.2. L’augmentation de la consommation d’huiles végétales sera dominée par les pays en développement Comparaison des taux d’augmentation annuels moyens de la consommation d’huiles végétales Économies développées

Économies en développement

Économies les moins développées

% 6 5 4 3 2 1 0

Utilisation totale

Alimentation humaine 2001 - 2010

Utilisation totale

Alimentation humaine 2011-2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437563

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

127

5.

GRAINES ET PRODUITS OLÉAGINEUX

Tendances des marchés et perspectives Prix Les prix mondiaux des graines et des produits d’oléagineux exprimés en termes nominaux devraient se maintenir largement au-dessus des niveaux enregistrés avant la crise alimentaire de 2007-08. Après une régression initiale de courte durée, les prix des graines oléagineuses et des huiles végétales devraient augmenter sur toute la période étudiée par les Perspectives agricoles (graphique 5.1). Comme ce sera le cas pour d’autres denrées fourragères, les prix des tourteaux devraient faiblir durant la première moitié des projections, pour ensuite se stabiliser, voire se renforcer légèrement. Les prix, exprimés en termes réels, des trois groupes de denrées, devraient fléchir progressivement, tout en restant élevés par rapport aux niveaux qui ont prévalu avant 2007-08, particulièrement s’agissant des graines et des huiles. La correction des prix à la baisse attendue en 2011 reflète la forte réactivité des approvisionnements en graines oléagineuses face à la montée des prix en 2010. Par la suite, le taux de croissance historiquement faible de la production et les réductions successives des ratios stocks-consommation devraient entraîner une augmentation progressive des prix nominaux, tant des graines oléagineuses que des huiles végétales. S’agissant de ces dernières, la demande alimentaire soutenue dans les pays en développement, ainsi que la demande toujours croissante des producteurs de biodiesel, et le renforcement anticipé des prix des huiles minérales, devraient tous concourir à une hausse graduelle des prix. En revanche, les prix des tourteaux d’oléagineux seront moins susceptibles d’augmenter, compte tenu des effets persistants de la récente crise économique sur les industries de l’élevage, qui entraînent une contraction de la demande de tourteaux.

Production et trituration de graines oléagineuses La production mondiale de graines oléagineuses devrait connaître une expansion de 23 % sur la période des projections, ce qui représente une croissance beaucoup plus lente que par le passé. L’augmentation prévue sera due aussi bien à un accroissement des superficies cultivées en oléagineux qu’à des gains de rendement. Les États-Unis seront toujours le plus grand fournisseur du marché mondial des graines oléagineuses ; ils seront suivis par le Brésil, la Chine, l’Argentine, l’Inde et l’Union européenne (graphique 5.3). La part détenue par les producteurs d’Amérique Latine et d’Europe orientale augmentera probablement aux dépens de la Chine et des États-Unis. L’amélioration des rendements annuels devrait marquer le pas par rapport à la décennie précédente ; par ailleurs, l’écart de productivité entre les pays en développement et développés ne s’amenuisera que très légèrement. L’essor des superficies consacrées aux oléagineux devrait, lui aussi, ralentir sensiblement, tant dans les pays développés qu’en développement, en raison non seulement des coûts marginaux élevés qu’implique la mise en culture de nouvelles terres, mais aussi de contraintes environnementales et de la rentabilité des cultures concurrentes qui ne se dément pas. Les deux tiers de l’expansion mondiale des superficies cultivées en oléagineux devraient se produire dans les pays en voie de développement : la croissance sera concentrée sur le Brésil, l’Inde et la Chine. Une forte extension des surfaces mises en culture est également attendue chez des petits producteurs émergents d’Amérique du Sud. Parmi les pays développés, une expansion des superficies dédiées à la culture des oléagineux est attendue au Canada, en Australie et dans certains pays producteurs d’Europe orientale, tandis qu’aux États-Unis et en Union européenne, elle ne devrait progresser que très légèrement.

128

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

5.

GRAINES ET PRODUITS OLÉAGINEUX

Graphique 5.3. Une production de graines oléagineuses dominée par un petit nombre d’acteurs du marché Évolution de la production mondiale de graines oléagineuses sur la période des projections Reste du monde

UE (27)

Inde

Chine

Argentine

Brésil

États-Unis

Millions de tonnes 600

500

400

300

200

100

0 2008-2010

2011

2014

2017

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437582

Le rythme de croissance annuelle des triturations devrait, lui aussi, diminuer à l’échelle mondiale, le ralentissement étant davantage prononcé dans les pays en développement. Si on compare les pays, le Canada, la Fédération de Russie, l’Ukraine, l’Argentine et le Brésil sortent du lot, en ce sens que leurs volumes de trituration devraient connaître une expansion supérieure à la moyenne. Le ratio mondial stocks-consommation des graines oléagineuses devrait se maintenir en dessous des niveaux enregistrés avant la période récente de turbulence traversée par les marchés, ce qui conforte les projections annonçant une fermeté des prix mondiaux.

Production et consommation d’huiles végétales Entraînée par les pays en développement, la production d’huiles végétales mondiale devrait augmenter de plus de 30 % d’ici 2020. Malgré tout, en termes de taux de croissance annuelle, la production connaîtra un ralentissement par rapport à la décennie écoulée. Pour autant, la Malaisie et l’Indonésie, où les restrictions en matière d’utilisation des terres et la réglementation environnementale devraient devenir plus contraignantes, verront leur production cumulée d’huile de palme progresser de presque 45 %, ce qui portera leur part de la production mondiale à 36 %. D’autres pays contribueront fortement à la croissance de la production d’huile végétale, notamment la Chine, l’Argentine, l’Union européenne et le Brésil. L’expansion de la production prévue au Canada, en Fédération de Russie et en Ukraine mérite aussi d’être mentionnée. Aux États-Unis et en Inde, la croissance devrait être modeste. Comparée à un rythme annuel moyen de 5,3 % au cours des dix dernières années, l’augmentation de la consommation mondiale d’huile végétale devrait fléchir jusqu’à atteindre 2.2 % en moyenne par an, en raison notamment des prix qui devraient rester fermes. Compte tenu des prévisions de croissance démographique et de hausses des revenus par habitant, les trois quarts de l’augmentation de la demande mondiale devraient se produire dans les pays en développement, pays asiatiques en tête, la consommation étant dominée par des utilisations alimentaires (graphique 5.2). La Chine continuera d’être le plus grand PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

129

5.

GRAINES ET PRODUITS OLÉAGINEUX

consommateur d’huile végétale au monde, suivie par l’Union-Européenne, l’Inde et les ÉtatsUnis. Alors qu’en Chine et en Inde, la croissance interviendra en premier lieu dans la filière alimentaire, en revanche, en Union européenne et aux États-Unis, c’est l’industrie du biodiesel qui constituera une source significative de demande. L’écart observé entre les pays développés et les pays en développement en termes de consommation d’huiles végétales par habitant, devrait s’amenuiser. Cependant, si on considère la consommation globale (utilisations alimentaires et non alimentaires), l’avance prise par les pays développés devrait s’accroître légèrement. Parmi les pays les moins avancés, les perspectives positives d’une croissance des revenus devraient permettre un retournement de la récente tendance à la baisse de la consommation par habitant. Néanmoins, les niveaux de consommation ne reviendront pas aux niveaux antérieurs à la crise de 2008 (encadré 5.1) avant la fin de la décennie. La demande d’huile végétale à des fins non alimentaires (notamment issue du biodiesel) devrait être à l’origine d’environ un tiers de l’augmentation de la consommation mondiale. D’ici 2020, la production de biodiesel représentera 15 % de la consommation mondiale, alors qu’elle représentait 10 % durant la période de référence de 2008-10 (graphique 5.4). Le relèvement des taux d’utilisation imposés dans les pays développés, ainsi que la production croissante de biodiesel dans certaines nations en développement, stimulent cette augmentation. En Union européenne, la demande provenant de l’industrie du biodiesel devrait quasiment doubler durant la période étudiée. D’ici 2020, l’utilisation d’huile végétale par l’industrie européenne du biodiesel devrait représenter plus de la moitié de la consommation totale de l’Union européenne. Bien que l’on s’attende également à ce que le biodiesel dope la demande aux États-Unis et au Canada, son rôle restera toutefois beaucoup plus limité dans ces deux marchés. L’Argentine continuera de développer son industrie du biodiesel axée vers l’exportation, de sorte que, d’ici 2020, cette industrie, soutenue par le système de taxes à l’exportation en place, représentera 72 % de sa consommation nationale. La demande de diverses matières premières à base d’huile émanant des producteurs de biodiesel devrait

Graphique 5.4. La production de biodiesel représentera 16 % de la consommation totale d’huiles végétales Part de la consommation d’huile végétale utilisée dans la production de biodiesel dans plusieurs pays sélectionnés 2020

2008-2010

Monde Indonésie États-Unis Malaisie Brésil Thaïlande UE (27) Argentine 0

10

20

30

40

50

60

70

80 %

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437601

130

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

5.

GRAINES ET PRODUITS OLÉAGINEUX

également augmenter dans plusieurs autres pays en développement d’Amérique du Sud (Brésil, Colombie et Pérou) et d’Asie (Inde, Indonésie, Malaise et Thaïlande), cette expansion étant essentiellement destinée à satisfaire leurs besoins internes.

Production et consommation de tourteaux d’oléagineux Dans les pays en développement, la consommation de tourteaux d’oléagineux devrait croître de 2 % environ par an, soit près du tiers du taux enregistré lors de la décennie précédente. Il faudra du temps pour que la demande de produits animaux, et par conséquent de tourteaux, se rétablisse, suite au ralentissement de la croissance des revenus intervenu dans le sillage de la crise économique. Dans les pays développés, où les industries de l’élevage sont plus matures et la demande plus stable, la consommation de tourteaux devrait augmenter à un rythme similaire à celui observé antérieurement (graphique 5.5).

Graphique 5.5. Ralentissement de la consommation de tourteaux d’oléagineux par rapport à la décennie précédente Comparaison des taux de croissance annuels moyens de la consommation de tourteaux d’oléagineux 2001 - 2010

2011 - 2020

% 7 6 5 4 3 2 1 0 Économies en développement

Économies les moins développées

Économies développées

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437620

En Chine, comme la croissance dans le secteur de l’élevage devrait se ralentir, on s’attend à ce que l’augmentation de la demande se ralentisse par rapport à la décennie précédente. La demande supplémentaire de tourteaux sera satisfaite en premier lieu par la production nationale (qui continuera de dépendre fortement de la trituration de graines oléagineuses importées). La Chine devrait conserver sa place de premier consommateur de tourteaux d’oléagineux, sa part de la consommation mondiale devant passer à 24 %. Dans le reste des pays Asiatiques en développement, l’utilisation de tourteaux d’oléagineux augmentera d’environ un tiers au cours de la période étudiée par les Perspectives agricoles. En Amérique du Sud, la consommation connaîtra un taux d’accroissement similaire, cette augmentation intervenant principalement au Brésil et en Argentine. Dans certains pays les moins avancés, l’expansion des filières de la viande, relativement jeunes, devrait se poursuivre, et la consommation de tourteaux d’oléagineux devrait augmenter plus rapidement au cours des dix prochaines années que durant la décennie passée (graphique 5.6). PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

131

5.

GRAINES ET PRODUITS OLÉAGINEUX

Graphique 5.6. Les exportations d’huiles végétales resteront concentrées Évolution du commerce des huiles végétales sur la période des projections Autres importations

Inde

UE (27)

Chine

Autres exportations

Argentine

Malaisie

Indonésie

Millions de tonnes 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 2008-2010

2011

2014

2017

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437639

En Union européenne, deuxième plus grand consommateur de tourteaux d’oléagineux au monde, la demande croîtra lentement au cours des dix années à venir, les tourteaux importés continuant de représenter environ 50 % de la consommation. Aux États-Unis, l’utilisation de tourteaux d’oléagineux reprendra son essor, après une période de déclin résultant de la disponibilité croissante de drèches de distillerie séchées à des prix plus avantageux.

Commerce mondial des graines et des produits d’oléagineux La croissance du commerce mondial des graines oléagineuses devrait se ralentir considérablement. Du côté des importations, ce fléchissement sera principalement imputable à des pays en développement. En particulier, les importations de la Chine devraient connaître une croissance beaucoup plus lente que jusqu’à présent. Néanmoins, ce pays continuera de dominer le commerce international, ses achats représentant la moitié des importations mondiales totales en 2020. Les importations continueront de fournir près de la moitié des graines oléagineuses triturées dans ce pays. En Union européenne, le volume des importations restera plus ou moins inchangé, car la demande croissante émanant des triturateurs sera satisfaite par une production nationale accrue. Les exportations des principaux fournisseurs de graines oléagineuses n’enregistreront qu’une progression médiocre. En Argentine et au Canada, les ventes de graines oléagineuses devraient rester stables, car les capacités de trituration, et donc d’exportation d’huiles et de tourteaux à plus forte valeur ajoutée, vont augmenter. Seuls quelques exportateurs émergents, notamment le Paraguay, l’Ukraine, la Fédération de Russie et l’Uruguay verront leurs exportations de graines augmenter significativement. Quant au commerce des produits d’oléagineux, un net ralentissement est également attendu. En termes d’exportations d’huile végétale, l’Indonésie et la Malaisie verront leur part cumulée des exportations mondiales grimper jusqu’à 68 % d’ici 2020 (graphique 5.6). L’Argentine, troisième exportateur au monde, détiendra une part du marché mondial de 9 %. A peu près 65 % de la production argentine sera exportée, en raison notamment d’un système de taxes différentielles à l’exportation qui favorise les ventes des produits oléagineux. Les

132

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

5.

GRAINES ET PRODUITS OLÉAGINEUX

États-Unis et le Brésil, en revanche, continueront d’être les fournisseurs clé du marché mondial des graines oléagineuses. L’Ukraine et la Fédération de Russie continueront de développer leurs ventes, tant d’huiles végétales que de graines oléagineuses. Les pays en développement d’Asie, Inde et Chine en tête, représenteront quasiment la moitié des importations d’huile végétale mondiales en 2020. En moyenne, 45 % de la consommation des pays en développement asiatiques seront assurés par des importations. En Inde, où les achats en provenance de l’étranger pourraient augmenter de près de 50 %, le taux de dépendance à l’égard des importations passera à 62 %. La Chine, outre le fait qu’elle satisfera une proportion considérable de ses besoins en huiles végétales au moyen de la trituration de graines oléagineuses importées, devrait augmenter ses importations d’huiles comestibles de près de 35 %, ce qui portera la part des importations dans sa consommation totale à 36 %. L’Union européenne, afin de pourvoir à ses besoins en huiles végétales, pour des utilisations tant industrielles que traditionnelles, verra ses importations grimper de 42 %. L’Union européenne conservera ainsi sa place de premier importateur au monde, sa part représentant à elle seule presque 18 % du marché. On assistera à la même évolution en Chine, qui devra importer non seulement des huiles, mais aussi des graines oléagineuses (à des fins de trituration), afin de satisfaire sa demande nationale. S’agissant des tourteaux d’oléagineux, environ 70 % de l’expansion prévue dans ce marché devrait se produire dans des pays en développement, parmi lesquels certains pays asiatiques qui seront à l’origine de la moitié de cet accroissement. En Union européenne, premier importateur mondial, les achats de tourteaux d’oléagineux ne devraient croître que très faiblement, en phase avec la consommation stable de l’industrie de l’élevage.

Encadré 5.1. Impact des prix élevés, de la crise économique mondiale et des politiques en matière de biocarburants sur la consommation d’huiles végétales alimentaires dans les pays à faible revenu Contexte Dans de nombreux pays en développement, la consommation d’huiles végétales par habitant a suivi une courbe résolument ascendante jusqu’en 2006, puis s’est ralentie considérablement de 2007 à 2010. Ce ralentissement a été déclenché par la flambée des prix de 2007/08 et les niveaux de prix des denrées qui sont restés élevés par la suite. La crise économique mondiale a également entraîné une réduction drastique des revenus qui, dans les pays à faible revenu, a généralement eu un impact sur les dépenses alimentaires, en particulier les achats de produits sensibles aux fluctuations du pouvoir d’achat, comme les huiles végétales. Les divers instruments utilisés par les gouvernements ont soit atténué, soit aggravé les effets de cette conjoncture internationale sur les marchés intérieurs. Effets sur les modes de consommation alimentaire de 2007 à 2010 C’est dans les pays les moins avancés que la consommation a le plus stagné. Une simulation jusqu’à 2010 de leur consommation d’huiles végétales alimentaires par habitant conforme à la tendance de la décennie (1997-2006) ayant précédé la crise, montre que ces pays auraient pu consommer environ 1,3 Mt d’huiles végétales alimentaires de plus en 2010, soit 21 % de plus, si la crise n’était pas intervenue. Pour d’autres pays en développement, l’impact a été moins grave : en 2010, la consommation par habitant n’a reculé que de 4 % environ (soit 3,2 Mt) par rapport à la tendance. Il est intéressant de noter qu’au même moment, l’industrie émergente du biodiesel, dans certains pays en développement, a utilisé autour de7 Mt d’huiles végétales, au total, en 2010. Dans ces pays, seuls quelques petits compromis ont été faits entre aliments et carburants : la contraction de la consommation alimentaire s’est produite généralement dans

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

133

5.

GRAINES ET PRODUITS OLÉAGINEUX

Encadré 5.1. Impact des prix élevés, de la crise économique mondiale et des politiques en matière de biocarburants sur la consommation d’huiles végétales alimentaires dans les pays à faible revenu les pays africains et asiatiques les moins avancés, tandis que les industries du biodiesel se sont développées dans certaines économies émergentes, comme l’Argentine, le Brésil, la Colombie et la Malaisie. Les pays développés ont converti 10 Mt supplémentaires d’huile comestible en biodiesel. L’expansion du biodiesel, stimulée par des décisions politiques, a été un des facteurs ayant mitigé l’impact de la réduction de la demande alimentaire sur les prix. Période des projections : lente reprise de la consommation Au cours de la période étudiée, la croissance de la consommation d’huile végétale dans les pays en développement ne devrait pas revenir aux niveaux observés avant à la crise. Les prévisions montrent que les prix resteront fermes et supérieurs aux niveaux enregistrés avant 2006. Par ailleurs, les effets persistants de la crise économique continueront de ralentir la croissance de la consommation, et, les prix élevés du pétrole brut de freiner la croissance économique des pays importateurs d’énergies. Comparativement à des projections basées sur un accroissement de la consommation alimentaire par habitant conforme à la tendance antérieure, les pays les moins avancés, considérés dans leur ensemble, devraient consommer environ 4 Mt de moins (soit 53 % de moins), en 2020 ; quant aux autres pays en développement, les simulations basées sur la tendance antérieure sembleraient indiquer un déficit de consommation de 16 Mt (soit 15 % de moins). En même temps, l’utilisation d’huile végétale dans la production de biodiesel devrait augmenter, aussi bien dans les pays en développement que développés, où elle devrait atteindre respectivement 11 Mt et 18 Mt, d’ici la fin de la période considérée par les Perspectives agricoles. Bien que cette analyse succincte des tendances ne permette pas de dégager de conclusions en termes de liens de causalité, elle révèle les perspectives d’une consommation d’huile végétale alimentaire durablement morose, en particulier dans les pays en développement pauvres, en net contraste avec les biocarburants, qui continueront de progresser fortement à l’échelle mondiale.

Graphique 5.7. Consommation alimentaire par habitant et prix réel des huiles végétales Prix des huiles végétales (réel) Autres pays en développement Pays les moins avancés

Autres pays en développement (tendance) Pays les moins avancés (tendance) USD/t

Kg par habitant 25

1400 1200

20 1000 15

800 600

10

400 5 200 0 1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

0

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437658

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PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

5.

GRAINES ET PRODUITS OLÉAGINEUX

Principales questions et incertitudes Politiques nationales et répercussions sur les marchés La tendance récente à un resserrement progressif de l’offre et de la demande, et la fermeté des prix qui en résulte, commence à toucher les consommateurs de produits oléagineux, en particulier les ménages démunis dans les pays en développement. Les pouvoirs publics des pays concernés par cette situation s’en inquiètent de plus en plus et commencent à recourir à diverses mesures pour protéger les consommateurs des augmentations de prix. Au nombre de ces initiatives : des mesures visant à faciliter les importations, la constitution de réserves d’état destinées à être distribuées à la population, des incitations à la production, des restrictions sur le commerce national et le contrôle des flux d’exportation. Toutes ces interventions ont un impact sur le comportement des consommateurs, des producteurs et des autres acteurs du marché à l’intérieur des pays, ainsi que sur celui des négociants internationaux, et, à terme, elles induisent des ajustements au niveau de la production, de la consommation et du commerce des graines et des produits d’oléagineux. Compte tenu du fait que, d’après les prévisions, les prix mondiaux devraient rester fermes et se maintenir au-dessus des niveaux antérieurs, il faut s’attendre à ce que les pouvoirs publics continuent d’intervenir à l’avenir. Il est toujours difficile de prédire quelle sera la nature et l’ampleur des effets produits sur les marchés nationaux et internationaux par l’interaction des diverses mesures mises en œuvre, d’où la nécessité de surveiller et d’analyser continuellement les marchés concernés et les dispositions prises par les gouvernements.

Une réactivité de l’offre incertaine Les projections par pays semblent indiquer que certains acteurs émergents, relativement nouveaux, sont à même de répondre de manière plus dynamique aux incitations du marché que certains des fournisseurs plus traditionnels du marché mondial. Des pays d’Europe orientale et d’Asie centrale, de même que le Paraguay, l’Uruguay et la Colombie, font partie de ces nouveaux acteurs. En tant qu’exportateurs nets de graines oléagineuses et de produits dérivés, certains de ces pays pourraient jouer un rôle de plus en plus prépondérant sur le marché mondial. Pour autant, il est difficile d’évaluer de manière précise leur véritable potentiel de production et d’exportation, car il existe peu de données fiables sur leurs niveaux de productivité, leurs contraintes en matière d’infrastructures et les priorités d’action de leurs politiques nationales. Une deuxième source d’incertitude sur les marchés d’exportation est liée aux deux principaux fournisseurs d’huile de palme, l’Indonésie et la Malaisie. Dans ces deux pays, la productivité de la culture des palmiers à huile ne croît que faiblement. Les progrès susceptibles d’être réalisés dans ce domaine dépendront non seulement de facteurs scientifiques et économiques, mais aussi des mesures politiques adoptées au niveau national. En fonction des hypothèses retenues, plusieurs voies de production émergent pour l’avenir. Par ailleurs, des défis d’ordre environnemental et social, attachés à la production (comme les émissions de CO2 associées à la conversion des terres et la nécessité d’impliquer activement les communautés locales) ne manqueront pas de se faire sentir de plus en plus dans cette filière. Au fur et à mesure que les divers acteurs de la filière se sensibiliseront à ces problèmes, les pressions se feront plus fortes sur les gouvernements, les investisseurs et les négociants pour les amener à prendre des mesures

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

135

5.

GRAINES ET PRODUITS OLÉAGINEUX

appropriées. Les hypothèses avancées, quant à l’orientation future et la rapidité du processus d’ajustement de la production et du commerce de l’huile de palme, auront une forte incidence sur les prévisions de production de cette denrée, qui reste l’huile végétale la plus largement consommée et commercialisée au monde.

136

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

5.

GRAINES ET PRODUITS OLÉAGINEUX

ANNEXE 5.A

Tableaux d’annexe : Graines et produits oléagineux

5.A.1.

Projections mondiales d’oléagineux

http://dx.doi.org/10.1787/888932438646

Tableaux en ligne : 5.A.2.1. Projections d’oléagineux : production et échanges 5.A.2.2. Projections d’oléagineux: consommation, trituration domestique 5.A.3.1. Projections de tourteaux d’oléagineux : production et échanges 5.A.3.2. Projections de tourteaux d’oléagineux : consommation 5.A.4.1. Projections d’huiles végétales : production et échanges 5.A.4.2. Projections d’huiles végétales : consommation, consommation alimentaire par habitant 5.A.5. Hypothèses concernant les marchés des oléagineux

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

http://dx.doi.org/10.1787/888932438665 http://dx.doi.org/10.1787/888932438684 http://dx.doi.org/10.1787/888932438703 http://dx.doi.org/10.1787/888932438722 http://dx.doi.org/10.1787/888932438741 http://dx.doi.org/10.1787/888932438760 http://dx.doi.org/10.1787/888932438779

137

5.

GRAINES ET PRODUITS D’OLÉAGINEUX

Tableau 5.A.1. Projections mondiales d'oléagineux Moyenne 08/0910/11est

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

mt mt mt mt

146.3 129.6 115.2 15.4

150.8 132.5 118.3 15.6

153.1 134.3 120.1 15.1

153.6 135.2 120.7 15.1

155.8 136.4 121.8 15.6

157.3 137.6 122.9 15.5

160.7 139.6 124.9 15.3

163.3 140.9 126.1 15.4

166.7 142.8 128.0 15.5

167.5 143.8 129.0 15.5

170.5 145.5 130.6 15.6

mt mt mt mt

267.4 281.2 226.6 24.5

290.3 302.6 245.8 29.3

295.8 309.5 251.8 29.0

301.6 314.3 255.5 29.1

307.2 320.3 260.5 29.3

312.2 326.2 265.2 29.5

316.7 332.4 270.3 29.4

321.2 337.9 274.5 29.5

326.2 344.2 279.7 29.6

331.2 349.3 283.7 29.6

336.6 355.7 288.8 29.9

mt mha t/ha mt mt mt mt mt

413.7 203.3 1.9 410.8 341.8 18.2 94.8 39.9

441.1 217.9 2.0 435.0 364.1 18.1 115.2 44.9

448.8 220.0 2.0 443.9 371.9 18.1 116.3 44.2

455.1 221.5 2.1 449.5 376.1 18.5 116.6 44.2

463.0 223.4 2.1 456.7 382.3 18.5 118.8 44.9

469.5 225.2 2.1 463.8 388.1 18.7 120.5 45.0

477.5 227.4 2.1 472.1 395.2 18.7 122.2 44.8

484.5 229.4 2.1 478.8 400.7 18.9 123.2 44.9

492.9 231.8 2.1 487.0 407.7 19.0 124.9 45.1

498.8 233.1 2.1 493.2 412.7 19.0 125.3 45.1

507.2 235.1 2.2 501.2 419.5 19.1 127.0 45.5

USD/t

445.8

455.4

455.2

460.8

462.7

468.0

474.5

475.8

473.6

483.3

477.9

mt mt mt

79.6 109.1 1.3

81.5 112.8 1.3

82.9 115.0 1.3

83.2 115.9 1.3

84.0 116.8 1.3

84.7 117.4 1.3

86.1 119.4 1.3

86.9 120.1 1.3

88.1 121.7 1.3

88.7 122.4 1.3

89.8 124.0 1.3

mt mt mt

162.0 129.6 12.2

175.9 141.7 11.5

180.2 144.7 11.4

182.9 146.5 11.6

186.5 149.9 11.8

189.9 153.4 12.1

193.6 156.6 12.2

196.7 159.8 12.4

200.4 163.1 12.6

203.3 166.0 12.8

207.0 169.1 13.0

mt mt mt

241.6 238.7 13.5

257.5 254.5 12.8

263.1 259.7 12.7

266.2 262.4 12.9

270.5 266.8 13.1

274.6 270.8 13.4

279.7 276.0 13.5

283.6 279.9 13.7

288.5 284.8 13.9

292.1 288.4 14.1

296.8 293.0 14.3

USD/t

362.0

356.8

345.9

337.2

337.6

327.3

327.2

328.5

328.3

330.6

327.8

mt mt mt

31.1 44.0 3.2

32.2 45.7 2.9

32.8 47.3 2.8

32.9 48.2 2.8

33.3 49.1 2.8

33.7 50.0 2.8

34.3 50.7 2.9

34.7 51.6 2.9

35.3 52.4 2.9

35.7 53.3 2.9

36.3 53.9 2.8

mt mt mt

106.6 95.7 11.3

114.0 103.7 11.1

117.5 105.8 11.4

120.5 108.0 11.6

123.7 110.8 11.6

126.9 113.6 11.6

130.2 116.5 11.8

133.4 119.3 11.9

136.7 122.3 12.2

139.9 125.1 12.3

143.2 128.2 12.6

mt mt mt mt mt mt mt

137.7 45.7 139.7 112.6 18.4 54.3 14.4

146.3 49.3 149.4 123.6 18.8 61.6 14.0

150.2 51.1 153.0 126.0 19.8 62.6 14.2

153.4 52.9 156.2 128.1 20.7 64.4 14.4

157.0 54.7 159.9 130.6 21.8 66.1 14.5

160.6 56.5 163.6 133.2 22.7 67.9 14.5

164.5 58.3 167.2 136.0 23.4 69.6 14.7

168.1 60.2 170.9 138.6 24.4 71.7 14.8

172.0 62.1 174.7 141.4 25.2 73.7 15.1

175.5 64.0 178.4 144.0 26.2 75.8 15.2

179.5 65.8 182.1 147.0 26.8 77.7 15.5

USD/t

921.6

1 022.9

1 026.7

1 026.7

1 036.8

1 049.4

1 063.0

1 066.8

1 082.9

1 081.0

1 086.5

OLÉAGINEUX (Campagne) 1 OCDE 2 Production Consommation Trituration Stocks, fin de période Non-OCDE Production Consommation Trituration Stocks, fin de période MONDE Production Surface Rendements Consommation Trituration Autre utilisation Exportations Stocks, fin de période Prix 3 TOURTEAUX D’OLÉAGINEUX (Année commerciale) OCDE 2 Production Consommation Stocks, fin de période Non-OCDE Production Consommation Stocks, fin de période MONDE Production Consommation Stocks, fin de période Prix 4 HUILES VÉGÉTALES (Année commerciale) OCDE 2 Production Consommation Stocks, fin de période Non-OCDE Production Consommation Stocks, fin de période MONDE Production Dont huile de palme Consommation Alimentation humaine Biocarburants Exportations Stocks, fin de période Prix 5

1. Débutant avec la campagne de commercialisation - voir le glossaire terminologique pour les définitions. 2. Exclut l'Islande mais comprend les 6 membres de l'UE non membres de l'OCDE (Bulgarie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Malte et Roumanie). 3. Prix moyen pondéré des huiles oléagineuses, port Européen. 4. Prix moyen pondéré des tourteaux oléagineux, port Européen. 5. Prix moyen pondéré des huiles oléagineuses et de l'huile de palme, port Européen. Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438646

138

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 – © OCDE/FAO 2011

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

Chapitre 6

Sucre

139

6.

SUCRE

Situation du marché Le marché mondial du sucre continue d’être marqué par une forte volatilité des prix. Le prix mondial de référence du sucre brut a enregistré en 2010 une succession de pics et de corrections à la baisse avant d’atteindre en février 2011 son niveau le plus élevé depuis 30 ans, soit 36.08 cts/lb (795.4 USD/t). Les fondamentaux du marché à l’origine de la volatilité des prix sont les forts déficits mondiaux en sucre des deux campagnes précédentes et les conditions météorologiques défavorables dans un certain nombre de pays, qui ont réduit l’importance de la reprise attendue de la production et, par conséquent, entraîné les prix à la hausse (graphique 6.1). Les stocks mondiaux de sucre, qui avaient déjà baissé, sont tombés en 2010-11 à leur niveau le plus bas depuis 20 ans, contribuant à l’augmentation ainsi qu’à la volatilité des prix du marché. Les prix internationaux du sucre devraient fléchir jusqu’à la fin de 2011, ainsi qu’en 2011-12, la production réagissant dans le monde entier à la récente hausse des prix, ce qui entrainera un gonflement des excédents et permettra d’amorcer la reconstitution des stocks.

Principaux éléments des projections ●

Selon les projections, le prix du sucre brut (Intercontinental Exchange, contrat n° 11, prix vrac au comptant, fab ports des Caraïbes) en valeur nominale s’élèverait à près de 408 USD/t (18.5 cts/lb) en 2020-21. Il n’atteindrait donc pas le pic historique du début de la période des Perspectives mais devrait, au cours de la période des projections, demeurer en moyenne à un niveau plus élevé que celui de la décennie précédente, en termes réels (corrigé de l’inflation) aussi. Les prix du sucre blanc (Euronet, Liffe, contrat n° 407, Londres) connaîtraient une évolution analogue et devraient atteindre 508 USD/t (23 cts/lb) en 2020-21, la surcote du sucre blanc diminuant avec la hausse du volume des exportations pour s’établir en moyenne à plus de 90 USD/t environ au cours de la décennie à venir (graphique 6.2).

●

Le Brésil, qui est l’un des producteurs de sucre où les coûts de production sont les plus faibles et qui a la capacité de développer à grande échelle la superficie consacrée à la canne à sucre, jouera, compte tenu de la croissance prévue de la production d’éthanol, un rôle essentiel dans la production mondiale de sucre. Celle-ci devrait atteindre, selon les projections, plus de 209 Mt en 2020-21. Les politiques des pouvoirs publics visant à intervenir sur les marchés du sucre de même que les cycles de production du sucre dans certains grands pays producteurs de canne à sucre d’Asie continueront d’influer sur la production mondiale de sucre et la volatilité des prix à plus long terme. La consommation mondiale de sucre, sous l’effet de la hausse des prix, devrait augmenter plus lentement en moyenne pour atteindre 207 Mt en 2020-21.

●

140

Les stocks devraient se reconstituer à court terme, mais au cours de la décennie à venir, le ratio moyen stocks-consommation devrait se situer à un niveau inférieur à celui des dix années précédentes, favorisant des prix plus élevés (graphique 6.3).

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

6. SUCRE

Graphique 6.1. Le bilan mondial de sucre devient excédentaire Différence entre production et consommation mondiales de sucre Millions de tonnes e.s.b. 15

10

5

0

-5

-10

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437677

Graphique 6.2. Les prix mondiaux devraient baisser mais rester à des niveaux plus élevés Évolution des prix mondiaux du sucre en termes nominaux (à gauche) et en termes réels (à droite) à l’horizon 2020 Sucre brut

Sucre raffiné

Sucre brut

USD/t 700

USD/t 700

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0 1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

0 1990

1995

2000

Sucre raffiné

2005

2010

2015

2020

Notes : Prix mondial du sucre brut : ICE Inc. contrat n° 11, fab, prix vrac au comptant, octobre/septembre. Prix du sucre raffiné, contrats futurs n°407, marché Euronext, Liffe, Londres, octobre/septembre. Les prix du sucre en termes réels sont les prix nominaux déflatés par le déflateur du PIB des États-Unis (2005 = 1). Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437696

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

141

6.

SUCRE

Graphique 6.3. Le ratio stock-consommation mondial devrait augmenter à court terme puis diminuer Évolution de la production, de la consommation et du rapport stock-consommation de sucre à l’horizon 2020 Production

Consommation

Stock/consommation (échelle de droite) % 48

Millions de tonnes e.s.b. 250

46 200

44 42

150 40 38 100 36 34

50

32 0

30 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437715

Tendances des marchés et perspectives Prix Selon les projections, les prix mondiaux du sucre baisseront par rapport aux records historiques du début de la période des Perspectives, mais devraient se maintenir jusqu’en 2020-21 à un niveau élevé et, en moyenne, supérieur en termes réels à celui de la précédente décennie. La surcote du sucre blanc, c’est-à-dire la marge entre le sucre brut et le sucre blanc, devrait diminuer par rapport au niveau élevé de 2010 pour s’établir en moyenne aux environs de 90 USD/t pendant la période des projections, du fait de l’augmentation des ventes de sucre blanc par certains exportateurs traditionnels de sucre et de la mise en service de nouvelles raffineries au Moyen-Orient et en Afrique. Les prix mondiaux du sucre devraient continuer de fluctuer au cours de la période des projections, comme pendant la précédente décennie, en raison de la poursuite des politiques publiques d’intervention sur les marchés du sucre dans de nombreux pays et sous l’effet des cycles de production en Asie, en particulier en Inde, qui provoquent périodiquement d’amples fluctuations entre importations et exportations. En conséquence, les prix mondiaux devraient tomber au plus bas en 2012-13, lorsque la production culminera en Inde et augmentera dans d’autre pays, et que des quantités supplémentaires seront exportées sur le marché mondial (ou que de plus faibles quantités seront importées du marché mondial). Par la suite, le cycle en Inde amorcera sa phase descendante conduisant à une pénurie de production et contraignant le pays à importer de grandes quantités de sucre pour répondre à ses besoins, d’où une hausse des prix mondiaux attendue en 2015-16. La phase ascendante du cycle reprendra alors, entraînant une nouvelle chute des prix mondiaux en 2017-18, etc. En tant que premier producteur de sucre et grande puissance commerciale, le Brésil détient désormais le pouvoir de décider des prix sur le marché mondial, les prix internationaux du sucre étant généralement corrélés au niveau relativement bas de ses

142

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

6. SUCRE

coûts de production. Les coûts de production du sucre au Brésil, ainsi que dans les autres grands pays exportateurs que sont l’Australie et la Thaïlande, ont récemment augmenté du fait de l’appréciation de leur monnaie vis à vis du dollar des États-Unis. L’importance de la récolte annuelle de canne à sucre du Brésil, ainsi que sa répartition entre production d’éthanol et production de sucre, sont les principaux facteurs qui sous-tendent la projection des prix internationaux du sucre à l’horizon 2020-21. La production de sucre au Brésil devrait continuer de représenter moins de 50 % de sa récolte énorme de canne à sucre, qui approcherait 1 milliard de tonnes à la fin de la décennie.

Production et consommation de sucre Les cultures sucrières dans de nombreuses régions du monde sont appelées à se développer sous l’effet de l’augmentation de la demande de sucre et autres utilisations, et du niveau relativement élevé des prix du marché. La production mondiale de sucre devrait augmenter de 50 Mt pour dépasser 209 Mt en 2020-21. Le volume de production supplémentaire sera essentiellement assuré par les pays en développement, en particulier le Brésil qui continuera d’assumer une grande partie du poids de cette croissance. Le Brésil a rapidement développé sa production au cours des deux dernières décennies, mais l’investissement dans de nouvelles sucreries s’est ralenti après la crise financière de 2008, ralentissant par la suite la croissance globale. La récente montée en flèche des prix du sucre s’est traduite par une meilleure rentabilité et devrait déclencher de nouveaux investissements avant la fin de la décennie, la production étant appelée à augmenter de presque 11 Mt pour atteindre près de 50 Mt d’ici à 2020-21. L’Inde, qui est le deuxième producteur mondial et le premier consommateur, devrait accroître sensiblement sa production pour la porter à 32 Mt de sucre par an, en moyenne, au cours de la décennie à venir, soit quelque 50 % de plus qu’en 2008-10, période marquée par une forte baisse de la production. La production sucrière annuelle continuera de présenter de fortes fluctuations en réponse à un cycle de production qui perdure depuis longtemps (graphique 6.4). D’autres pays d’Asie, comme la Chine et le Pakistan, devraient

Graphique 6.4. Le cycle de production de l’Inde influera sur les prix mondiaux Évolution de la production, de la consommation et des importations de sucre de l’Inde à l’horizon 2020 Production

Importations

Prix mondial du sucre brut (échelle de droite) '000 INR/t

Millions de tonnes e.s.b. 40

30

35

25

30 20

25 20

15

15

10

10 5

5

0

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437734

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

143

6.

SUCRE

aussi enregistrer des formes moins marquées de cycle de production, qui contribueront aux fluctuations de la production et du volume de leurs importations. En dehors de ce groupe, l’effort d’expansion engagé en Thaïlande devrait se poursuivre avec la concrétisation des projets d’investissement actuellement en gestation, qui devraient porter la production à quelque 8.7 Mt d’ici à 2020-21, le pays conservant ainsi sa position de troisième producteur mondial. Par opposition aux tendances à l’expansion observées dans les pays en développement, le secteur sucrier traditionnel d’un certain nombre de pays développés devrait voir sa production stagner ou baisser au cours de la décennie à venir. Dans l’Union européenne, par exemple, la production contingentée de sucre a diminué avec la réforme des politiques et devrait se stabiliser aux alentours de 13.4 Mt (14.4 Mt e.s.b), les quotas de production existants étant maintenus afin d’équilibrer le marché intérieur dans un contexte caractérisé par une consommation stable, un volume fixe d’exportations subventionnées et des importations qui devraient augmenter. Un surcroît de production hors quota de betterave à sucre destinée à la production d’éthanol et à l’industrie chimique est à prévoir pendant la période étudiée. La production de sucre aux États-Unis ne devrait guère augmenter et restera bien inférieure aux 85 % de quotas minimaux de consommation intérieure garantis par la loi FCE de 2008. Les producteurs de ce pays s’attacheront surtout à améliorer leurs marges en réduisant leurs coûts et en laissant essentiellement le Mexique compenser le déficit croissant entre une production stable et des besoins de consommation en hausse aux États-Unis. La perspective d’accéder à des prix plus élevés sur le marché en faible expansion des États-Unis devrait encourager le Mexique à engager de nouveaux investissements et à développer sa production sucrière à l’horizon 2020-21. L’industrie sucrière australienne, bien que sinistrée par des inondations et un cyclone en 2010, devrait se redresser au cours des années à venir. Toutefois, en raison de la pression constante exercée sur les terres disponibles pour la production de canne à sucre, les producteurs de sucre s’attacheront sans doute à améliorer leur productivité par le remembrement des exploitations, le recours à des variétés améliorées de canne à sucre et la progression des rendements en sucre, plutôt que par une extension des superficies plantées en canne, et la production devrait atteindre quelque 5 Mt en 2020-21. L’industrie sucrière de la Fédération de Russie s’est transformée ces dernières années et, selon les projections, la production devrait continuer d’augmenter grâce à d’importantes mesures de soutien internes, pour atteindre un peu moins de 5 Mt d’ici à 2020-21. La consommation mondiale de sucre continue d’augmenter malgré la persistance des difficultés économiques de nombreux pays développés, aggravées par une période de hausse du niveau et de la volatilité des prix du sucre. C’est pourquoi la progression de la consommation de sucre a marqué le pas au début de la période des Perspectives, et ce ralentissement devrait se poursuivre à plus long terme, compte tenu de la hausse prévue des prix mondiaux moyens du sucre en termes réels. La consommation mondiale est appelée à progresser de 2.2 % par an jusqu’en 2020-21, contre 2.6 % par an les dix années précédentes. Les pays en développement continueront d’afficher la plus forte croissance de la consommation de sucre, alimentée par l’augmentation des revenus et de la population, avec toutefois des variations considérables d’un pays à l’autre. Les régions déficitaires en sucre que sont l’Asie et l’Extrême-Orient, ainsi que l’Afrique, seront les principales contributrices de la croissance de la consommation. En revanche, la consommation de nombreux pays développés, dont les marchés sont parvenus à maturité,

144

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6. SUCRE

afficheront une croissance faible ou nulle, et la consommation totale de sucre de ces pays devrait passer de 48 Mt à 52 Mt en fin de période de projection. Cela s’explique, notamment, par le ralentissement de la croissance démographique et par l’évolution des habitudes alimentaires en cours sous l’effet d’une sensibilisation aux questions touchant la santé, dont les problèmes d’obésité.

Échanges Au cours de la dernière décennie, un certain nombre de changements structurels ont affecté la configuration des échanges et continueront d’influer sur les transactions internationales au cours de la période à venir. Il s’agit notamment de la concentration accrue des exportations de sucre, marquée par une diminution du nombre d’exportateurs mondiaux, et de la baisse du volume de sucre blanc faisant l’objet d’échanges internationaux (graphique 6.5). La réforme du régime sucrier dans l’Union européenne s’est traduite par une chute brutale des exportations de sucre blanc, de l’ordre de 6-7 Mt, les quotas de production ayant été progressivement ramenés à un niveau inférieur aux besoins de consommation. En conséquence, l’Union européenne, après avoir été un grand exportateur net de sucre blanc, est devenue un grand importateur net, principalement de sucre brut destiné à être raffiné et vendu sur le marché intérieur.

Graphique 6.5. Les exportations de sucre restent fortement concentrées et dominées par le Brésil Comparaison des volumes d’exportations des principaux exportateurs entre 2008-10 et 2020 2008-2010

2020

Millions de tonnes e.s.b. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Brésil

Thaïlande

Australie

Inde

Mexique

Afrique du Sud

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437753

Les échanges de sucre blanc sont appelés à se redresser au cours des années à venir. En effet, les exportateurs traditionnels devraient exporter davantage de sucre raffiné en réponse à la forte surcote du sucre blanc au début de la période des Perspectives, et à mesure que de nouvelles raffineries seront mises en service dans un certain nombre de pays d’Afrique et du Moyen-Orient et commenceront à exporter des quantités croissantes de sucre blanc vers les marchés régionaux et les pays voisins. Le Brésil devrait consolider sa position de premier exportateur mondial et assurer plus de 55 % des échanges mondiaux et plus de 63 % de toutes les exportations supplémentaires PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

145

6.

SUCRE

de sucre d’ici la fin de la période de projection. Si le gros des exportations brésiliennes restera constitué de sucre brut de haute qualité (VHP), dont les volumes exportés atteindront 21 Mt en 2020-21, la composition des échanges commencera aussi à privilégier les transferts de sucre blanc qui augmenteront de 50 % et représenteront plus de 12 Mt à la même période (graphique 6.6). La concentration croissante des exportations mondiales de sucre n’est pas sans risques pour les utilisateurs dans la mesure où l’offre mondiale à l’exportation dépend de plus en plus des conditions de culture d’un seul pays. Outre les cycles de production en Asie, cela peut aussi contribuer à la volatilité future du marché. Le risque pourrait être contrebalancé par le fait que la majeure partie de la canne à sucre brésilienne continuera d’être utilisée pour produire de l’éthanol et que de nombreuses sucreries ont la capacité de produire à la fois du sucre et de l’éthanol. Le Brésil reste aussi le seul exportateur capable de faire passer de l’une à l’autre de ces utilisations finales 5 à 10 % de sa capacité de transformation dans une même année, compte tenu de l’évolution de la rentabilité relative de la production de sucre et de la production d’éthanol. Cette souplesse devrait contribuer à assurer la production sucrière et les disponibilités à l’exportation lorsque les prix relatifs favorisent périodiquement le sucre par rapport à l’éthanol.

Graphique 6.6. La production et les exportations de sucre devraient augmenter au Brésil avec le développement de la production d’éthanol Évolution de la production de sucre, des exportations et de la production d’éthanol à partir de canne à sucre, au Brésil Production

Consommation

Production de bio-éthanol (échelle de droite)

Millions de tonnes e.s.b. 60

Milliards de litres 60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437772

Parmi les autres grands exportateurs, la Thaïlande joue un rôle particulier en Asie dans la mesure où elle est le seul producteur affichant régulièrement un ample excédent sucrier et dispose, avec l’Australie, d’un avantage commercial naturel pour combler le déficit en sucre croissant de cette région. Les exportations en provenance de la Thaïlande, pays qui se classe au deuxième rang dans le monde, devraient atteindre quelque 5.8 Mt d’ici à 2020-21, dépassant le record de 2003. Dans le cas de l’Australie, l’augmentation de la production au cours de la période de projection devrait soutenir les exportations qui s’élèveront à quelque 3.8 Mt en 2020-21. La forte demande d’isoglucose (HFCS) au Mexique, qui est appelé à représenter 75 % de la consommation totale d’édulcorants et, tout comme aux États-Unis, à remplacer le sucre utilisé pour la préparation industrielle de boissons, permettra de dégager

146

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6. SUCRE

des excédents de sucre pour exporter vers le marché des États-Unis. Les exportations mexicaines vers le marché des États-Unis devraient dépasser 1.8 Mt d’ici à 2020-21. Les importateurs de sucre représentent un groupe plus large et plus diversifié de pays (graphique 6.7). Il convient de noter qu’en 2010-11, la Chine a pour la première fois dépassé le contingent tarifaire de 1.95 Mt institué sur les importations de sucre au moment de son adhésion à l’OMC en 1998. La croissance économique rapide du pays et son urbanisation, qui favorisent l’utilisation de sucre dans la préparation industrielle d’aliments, de même que le faible niveau de consommation de sucre par habitantde l’ordre de 11 kg par

Graphique 6.7. Les importateurs de sucre sont plus diversifiés Comparaison des volumes d’importations entre 2008-10 et 2020 2008-2010

2020

Millions de tonnes e.s.b. 6

5

4

3

2

1

0 Union européenne

États-Unis

Corée

Japon

Chine

Indonésie

Russie

Inde

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437791

Graphique 6.8. Les importations de la Chine augmentent fortement Évolution de la production, de la consommation et des importations de sucre de la Chine à l’horizon 2020 Consommation

Production

Échanges nets

Millions de tonnes e.s.b. 25 20 15 10 5 0 -5 -10 2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437810

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

147

6.

SUCRE

personne, et le resserrement du contrôle de l’État sur la production et l’utilisation d’édulcorants artificiels, sont autant de facteurs qui devraient entraîner une forte croissance de la consommation de sucre en Chine dans les années à venir. L’utilisation de sucre devrait augmenter de plus de 3 % par an, soit un rythme supérieur à la croissance de la production qui est de plus en plus limitée par les problèmes de disponibilités en eau, les importations de sucre, en conséquence, devraient se situer à plus de 5 Mt d’ici à 2020-21. La Chine deviendrait alors le premier importateur mondial, avant l’Union européenne, les États-Unis et la Fédération de Russie (graphique 6.8). Le niveau élevé des prix mondiaux du sucre au début de la période des Perspectives et la baisse des prix internes sous l’effet de la réforme de la politique sucrière ont fait de l’Union européenne une destination moins attractive pour les exportations préférentielles des pays les moins avancés dans le contexte de l’initiative TSA et des accords de partenariat économique. Avec le recul des prix mondiaux, l’Union européenne constitue un marché garanti qui redeviendra sans doute une destination attractive pour nombre de ces pays, encore que des problèmes persistants liés aux infrastructures et à l’adoption de technologies puissent empêcher certains pays moins avancés d’exploiter pleinement leurs débouchés à l’exportation. Le marché américain du sucre reste fortement isolé du marché mondial du fait de l’existence de droits de douane prohibitifs et de mesures de protection qui limitent les importations à un contingent tarifaire minimal. Étant donné que les importations exemptées de droits de douane et non contingentées en provenance du Mexique sont appelées à augmenter au cours de la décennie à venir en vertu de l’ALENA, les importations des États-Unis au titre de ses contingents tarifaires OMC et d’autres accords commerciaux devraient être maintenues à un niveau minimal. Les importations totales des États-Unis devraient atteindre 3.6 Mt en 2020-21, et ne sont pas supposées déclencher le programme de flexibilité du stock alimentaire (Feedstock Flexibility Program ou FFP) prévu par la loi FCE pour convertir les excédents de sucre en éthanol afin de maintenir les prix intérieurs du sucre au-dessus des niveaux de soutien (graphique 6.9). Pour sa part, le Mexique devrait se servir régulièrement du marché mondial pour satisfaire sa demande intérieure et ses exportations lorsque sa production est en baisse. Enfin, selon les projections, les importations de la Fédération de Russie, autrefois destination privilégiée pour le sucre blanc avant de s’ouvrir au début des années 90 aux importations de sucre brut destiné à être transformé sur place, seront ramenées à quelque 1 Mt en 2020-21, l’essor de la production intérieure et la stabilité de la consommation entraînant un remplacement accru des importations.

Principales questions et incertitudes Les projections à moyen terme présentées dans ce chapitre s’inscrivent dans un scénario reposant sur un certain nombre d’hypothèses relatives aux évolutions économiques, aux politiques et aux conditions météorologiques. Si l’un de ces postulats devait être modifié, le tableau général des projections portant sur le sucre serait également différent. En ce qui concerne le marché international du sucre, plusieurs incertitudes majeures subsistent. Compte tenu de la situation relativement tendue des marchés mondiaux au début de la période visée par les Perspectives, du niveau des stocks au plus bas depuis 20 ans, toute perturbation importante de la production dans les principaux pays producteurs que sont le Brésil et l’Inde pourrait radicalement modifier les perspectives d’évolution des marchés à court terme, entraînant de nouvelles poussées de forte volatilité des prix et prolongeant la période de hausse des prix mondiaux du sucre.

148

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6. SUCRE

Graphique 6.9. Une hausse de la consommation aux États-Unis alimentée par les importations en provenance du Mexique Évolution de la production, de la consommation et des importations de sucre des États-Unis à l’horizon 2020 Autres importations

Import. provenant du Mexique

Production (axe de droite)

Consommation (axe de droite)

Millions de tonnes e.s.b.

Millions de tonnes e.s.b.

4

12

3.5

11

3

10

2.5

9

2

8

1.5

7

1

6

0.5

5

0

4 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437829

Il convient également de se demander si les récentes augmentations de prix et l’amélioration de la rentabilité pourraient de nouveau amener les grands pays producteurs de canne à sucre à surinvestir dans la capacité de production de sucre. C’est en effet ainsi que les pays où la production sucrière repose sur des cultures pluriannuelles ont réagi lors de précédentes périodes de prix élevés. À l’heure actuelle, l’essentiel de la production de sucre est assurée par plusieurs récoltes effectuées chaque année à partir d’un même plant de canne à sucre (repousses). Cette caractéristique peut largement expliquer l’évolution des prix mondiaux du sucre – rapides fluctuations des prix, suivies de périodes plus longues de prix bas et déprimés jusqu’à ce que la progression régulière de la consommation finisse par absorber les excédents de production. Le marché mondial du sucre a subi un certain nombre de réformes et de mutations structurelles au cours de la décennie écoulée. Il demeure néanmoins largement faussé par les interventions des pouvoirs publics qui contribuent à la forte volatilité des prix. Les changements apportés aux politiques de soutien des prix intérieurs et aux mesures aux frontières, comme l’imposition de restrictions aux exportations, influent lourdement sur les volumes des échanges et les prix internationaux. Les choix des politiques futures à venir pour le sucre en Union européenne et aux États-Unis (Farm Bill) constituent d’autres sources d’incertitude. L’évolution des prix du pétrole et de l’énergie et ses répercussions sur la part de la production de canne à sucre utilisée pour produire de l’éthanol, en particulier au Brésil, influera aussi sur le marché.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

149

6.

SUCRE

Encadré 6.1. Inde : le rôle des politiques dans le cycle de production du sucre Le marché mondial du sucre demeure l’un des marchés des produits de base les plus volatils. Parmi les facteurs qui contribuent à cette volatilité figurent les mouvements de balancier de la production de sucre provoqués par certaines politiques dans certains pays d’Asie, notamment en Inde. En effet, le marché indien du sucre se distingue depuis longtemps par la nature cyclique de la production nationale. C’est ainsi que l’on observe une alternance de périodes de surplus et de déficit, chacune d’une durée de 2-3 ans. Depuis quelques années, ce cycle est devenu plus prononcé, les fluctuations se faisant plus importantes en termes de production et de volumes échangés. Après avoir augmenté en 2006/07 jusqu’à 30.1 Mt, soit 33 % de plus que la récolte record de 2002/03, la production de sucre indienne est retombée à 15.2 Mt en 2008/09, pour se situer actuellement autour de 28 Mt d’après les estimations pour 2010/11. Les échanges de sucre suivent, eux aussi, la même tendance. Ainsi, pendant la phase de déficit du cycle, les importations indiennes ont dépassé 2 Mt, alors que pendant la phase de surplus, l’Inde a exporté de grandes quantités de sucre. Bien évidemment, les conditions météorologiques jouent un rôle clé, car les rendements de canne à sucre sont étroitement liés aux précipitations, particulièrement durant la période critique de la mousson. Néanmoins, les politiques sucrières mises en place par le gouvernement indien amplifient ce cycle, de par leur effet sur les incitations tout au long de la chaîne de valeur du sucre, tant au niveau des agriculteurs que des sucreries. Pour réguler le marché du sucre indien, les pouvoirs publics interviennent dans quatre grands domaines. Tout d’abord, aussi bien le gouvernement central que ceux des États décident d’un prix de soutien pour la canne à sucre. En règle générale, le gouvernement central fixe un niveau de prix pour le sucre, appelé prix minimum imposé (PMI)*, que les sucreries doivent obligatoirement verser aux agriculteurs pour leur canne à sucre. Ce PMI est ensuite rehaussé par les gouvernements des États pour tenir compte de certaines différences, notamment de productivité et de coûts de transport. Le deuxième champ d’intervention consiste à restreindre les approvisionnements en sucre sur le marché et à imposer une taxe aux sucreries, ce qui les oblige à vendre leur production aux centres de distributions publics à des prix inférieurs aux cours du marché. Par ailleurs, afin de réguler le commerce du sucre, le gouvernement a instauré des restrictions sur les exportations et des mesures visant à limiter la commercialisation du sucre, telles qu’un plafonnement des stocks privés. Au début, les mesures introduites par les pouvoirs publics visaient à soutenir les revenus des planteurs et protéger les consommateurs de l’inflation des prix du sucre. Réconcilier ces deux objectifs est un vrai défi, car les prix fixés pour la canne à sucre ne sont pas en phase avec les prix du sucre, lesquels sont plus ou moins déterminés par le marché. Dans les années excédentaires, les sucreries voient leurs marges se rétrécir, car les prix de vente du sucre sont bas, tandis que les prix de la canne à sucre qui leur sont imposés sont relativement élevés. Étant donné les difficultés des moulins à sucre à verser aux agriculteurs le prix minimum imposé, ces derniers finissent par se tourner vers d’autres cultures. Au fur et à mesure que les surfaces plantées en canne à sucre s’amenuisent et que l’utilisation d’intrants diminue dans les plantations restantes, la production de canne chute considérablement, ce qui correspond à la phase de creux du cycle. La baisse de production fait basculer le marché dans la phase déficitaire, ce qui pousse les prix du sucre vers le haut. À la longue, les sucreries redeviennent solvables et commencent à payer les arriérés dus aux planteurs. Au fur et à mesure que les défauts de paiement se raréfient, la culture de la canne à sucre redevient attractive et le marché intérieur bascule à nouveau dans la phase de hausse du cycle. Il apparaît donc que c’est l’accumulation d’arriérés de paiements, résultant d’un défaut d’alignement instantané entre les prix de la canne à sucre et ceux du sucre, qui est en grande partie à l’origine de la nature cyclique de la production de sucre en Inde. De surcroît, l’inélasticité de l’offre, à brève échéance, qui s’explique par la nature pluriannuelle de la canne à sucre, signifie que les agriculteurs ne peuvent pas s’adapter rapidement à la réalité du marché, ce qui prolonge les phases de creux et de hausse du cycle.

150

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6. SUCRE

Encadré 6.1. Inde : le rôle des politiques dans le cycle de production du sucre (suite) Sur cette toile de fond de mouvements cycliques de grande amplitude, la demande de sucre en Inde ne cesse d’augmenter depuis 10 ans, à raison de 4 % environ par an. En conséquence, le rapport production/ consommation internes alterne entre des périodes d’excédent et de déficit, ce qui produit des effets considérables sur la position commerciale de l’Inde. Par exemple, en 2007/08, les exportations indiennes de sucre ont atteint 4.7 Mt (9.7 % des exportations mondiales), tandis qu’en 2009/10, elles ont cédé la place à des importations d’environ 4 Mt (7 % des importations mondiales). Ces fluctuations commerciales transmettent les mouvements de balancier de la production indienne jusqu’aux marchés internationaux, ce qui contribue à sa volatilité, surtout pendant les périodes de resserrement des marchés internationaux. Il existe un réel potentiel d’expansion de la production de sucre en Inde, qui peut être exploité pleinement si des ajustements sont introduits pour garantir une relation entre les prix du sucre et de la canne à sucre qui soit axée sur le marché. Parallèlement, l’allègement de certaines mesures en vigueur actuellement, comme les déblocages mensuels de stocks, pourrait donner aux sucreries une certaine souplesse de trésorerie. L’utilisation et la valorisation des sous-produits de la canne à sucre, par exemple pour la production d’éthanol, d’électricité et d’autres produits dérivés, peuvent amortir les effets de la baisse des prix du sucre et d’autres risques liés au marché. Il est clair qu’une libéralisation de l’industrie sucrière ne pourra être entreprise que dans le cadre de réformes plus générales au niveau national, étant donné les relations d’interdépendance qui prévalent sur les marchés des denrées agricoles, tant du côté de la demande que du côté de l’offre. * Au début de la saison 2009/10, le PMI a été remplacé par le concept d’un prix équitable et rémunérateur (PER) qui prévoit des « marges raisonnables » pour les producteurs de canne à sucre.

Références McConell, Michael, Dohlman, Erik et Haley, Stephen, (2010), « World Sugar Price Volatility Intensified by Market and Policy Factors », Amber Waves, The Economics of Food, Farming, Natural Resources, and Rural America, Economic Research Service, USDA, septembre 2010. Organisation internationale du sucre, ISO Quarterly Market Outlook, (2011), Mecas (11)02, février 2011, Londres.

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151

6. SUCRE

ANNEXE 6.A

Tableaux d’annexe : Sucre

6.A.1.

Projections mondiales de sucre

http://dx.doi.org/10.1787/888932438798

Tableaux en ligne : 6.A.2.1. Projections de sucre (en équivalent sucre brut) : production et échanges http://dx.doi.org/10.1787/888932438817 6.A.2.2. Projections de sucre (en équivalent sucre brut) : consommation et consommation par habitant http://dx.doi.org/10.1787/888932438836 6.A.3. Hypothèses concernant les marchés du sucre http://dx.doi.org/10.1787/888932438855

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153

6.

SUCRE

Tableau 6.A.1. Projections mondiales de sucre Campagne Moyenne 08/0910/11est OCDE 1 BETTERAVE A SUCRE Production Utilisation biocarburants SUCRE DE CANNE Production SUCRE Production Consommation Stocks, fin de période HFCS Production Consommation NON-OCDE BETTERAVE A SUCRE Production SUCRE DE CANNE Production Utilisation biocarburants SUCRE Production Consommation Stocks, fin de période HFCS Production Consommation MONDE BETTERAVE A SUCRE Production Surface Rendements Biocarburant SUCRE DE CANNE Production Surface Rendements Utilisation biocarburants SUCRE Production Consommation Stocks, fin de période

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

mt mt

155 17

145 18

144 19

147 20

149 23

152 26

154 28

156 29

156 30

157 30

157 30

mt

110

113

116

115

116

118

120

123

126

127

128

kt esb kt esb kt esb

36 554 43 529 14 167

35 104 43 860 12 830

35 636 44 538 12 179

36 092 44 889 11 920

36 259 45 140 11 967

36 730 45 380 11 988

37 119 45 686 12 086

37 664 46 019 12 408

38 139 46 372 12 798

38 376 46 684 13 101

38 576 47 039 13 364

kt kt

12 734 12 763

12 993 12 756

12 819 12 604

12 885 12 650

12 977 12 721

13 096 12 811

13 199 12 902

13 303 12 981

13 384 13 018

13 492 13 091

13 580 13 150

mt

67

75

76

77

78

80

83

85

85

85

86

mt mt

1 518 340

1 546 380

1 619 409

1 642 444

1 686 482

1 723 509

1 765 538

1 828 560

1 867 589

1 926 630

1 981 670

122 370 117 928 45 120

138 235 124 726 48 087

144 650 129 447 53 624

143 366 132 633 54 401

144 523 135 911 52 669

147 574 138 473 51 682

155 712 142 984 54 329

161 507 147 399 58 343

163 405 151 534 60 174

167 358 156 011 61 493

170 832 160 442 61 740

1 181 1 142

1 456 1 547

1 495 1 565

1 537 1 627

1 574 1 684

1 611 1 750

1 645 1 797

1 678 1 855

1 708 1 927

1 742 1 997

1 777 2 061

mt mha t/ha mt

221 4 51 17

220 4 51 18

220 4 51 19

224 4 51 20

227 4 52 23

232 4 52 26

237 4 53 28

240 5 53 29

241 5 53 30

242 5 54 30

244 5 54 30

mt mha t/ha mt

1 627 23 69 340

1 659 24 68 380

1 734 25 69 409

1 757 25 69 444

1 802 26 70 482

1 841 26 71 509

1 885 26 71 538

1 951 27 72 560

1 993 28 72 589

2 054 28 73 630

2 109 29 74 670

158 925 161 457 59 286

173 339 168 586 60 917

180 286 173 985 65 802

179 458 177 522 66 321

180 783 181 051 64 637

184 304 183 853 63 671

192 831 188 670 66 415

199 170 193 418 70 750

201 544 197 906 72 972

205 733 202 695 74 594

209 408 207 481 75 104

kt esb kt esb kt esb kt kt

kt esb kt esb kt esb

Prix, sucre brut 2

USD/t

492.8

509.5

365.4

383.2

478.8

525.9

451.3

406.6

408.8

410.9

408.1

Prix, sucre raffiné 3

USD/t

550.2

614.2

464.1

472.4

550.1

608.7

543.5

503.3

506.7

509.6

507.8

Price, HFCS 4

USD/t

528.1

500.3

534.0

533.6

536.3

531.2

539.6

542.6

538.9

534.2

535.9

Note : Campagne : Débutant avec la campagne de commercialisation- voir glossaire terminologique pour les définitions. esb : équivalent sucre brut. HFCS: sirop de maïs à haute teneur en fructose 1. Exclut l'Islande mais comprend les 6 membres de l'UE non membres de l'OCDE (Bulgarie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Malte et Roumanie). 2. Prix mondial du sucre brut, ICE Inc. No11 f.a.b, prix vrac au comptant, octobre/septembre. 3. Prix du sucre raffiné, contrats futurs No. 407, marché de l'Euronext, Liffe, Londres, octobre/septembre. 4. Prix de gros des Etas-Unis, référence HFCS-55 , octobre/septembre. Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438798

154

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 – © OCDE/FAO 2011

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

Chapitre 7

Viande

155

7.

VIANDE

Situation du marché Le secteur de la viande continue de s’adapter aux déséquilibres de l’offre et de la demande qui se sont produits au cours des trois dernières années dans le secteur de l’alimentation animale, et ont provoqué des fluctuations des prix des aliments du bétail. Les éleveurs de bovins et d’ovins bénéficient actuellement d’une embellie des prix, mais les producteurs de viandes blanches doivent ajuster l’offre pour éviter de nouvelles difficultés financières. Compte tenu des coûts de production élevés, de l’accès limité au crédit, du renchérissement de l’énergie et de la morosité de la demande pendant la crise financière, des éleveurs de bovins ont abattu leurs troupeaux. Dans un premier temps, il en a découlé une offre soutenue de produits carnés, s’accompagnant d’une baisse brutale des prix, lesquels sont ensuite repartis à la hausse lorsque les économies sont sorties de la récession. Or le secteur des viandes rouges, qui avait liquidé des animaux de reproduction, n’était plus en mesure de satisfaire rapidement la demande croissante après la récession. De ce fait, les prix se sont vivement redressés en 2010. En revanche, l’offre de viande de porc et surtout celle de volaille, ont réagi plus vite à l’augmentation de la demande, de sorte que leurs prix sont remontés plus lentement que ceux des viandes rouges.

Principaux éléments des projections ●

Les perspectives concernant le marché de la viande dans la prochaine décennie tiennent compte de la persistance du coût élevé des aliments du bétail dans un contexte de fermeté de la demande, émanant en particulier des pays en développement. Les signaux donnés par des prix élevés dans la première moitié de la période couverte par les Perspectives devraient entraîner un accroissement des effectifs du cheptel, suivi d’un développement des échanges pendant la seconde moitié de la période considérée (graphique 7.1).

●

Selon les prévisions, la croissance de la production mondiale de viande, tempérée par la hausse des coûts pendant la période étudiée, devrait fléchir et tomber à 1.8 % par an, contre 2.1 % annuels au cours de la décennie précédente. Les gains de productivité obtenus grâce à de plus fortes économies d’échelle et à des améliorations de l’efficience technologique constituent le principal moteur de croissance, surtout dans la production de volaille et de viande porcine dans les pays en développement (graphique 7.2).

●

Par rapport à la décennie précédente, la croissance de la consommation de viande sera plus lente durant la période couverte par les Perspectives, en raison de la cherté de la viande et d’un tassement de la croissance démographique. L’augmentation de la demande sera en majeure partie imputable aux grandes économies d’Asie et d’Amérique latine ainsi qu’aux pays exportateurs de pétrole.

●

Tirées principalement par l’accroissement des expéditions de volaille et de bœuf, les exportations mondiales de viande devraient augmenter de 1.7 % par an dans la période considérée, alors qu’elles ont progressé de 4.4 % par an durant les dix années antérieures. Ce ralentissement de la croissance s’explique en grande partie par la réduction de la demande d’importations de la Fédération de Russie, qui s’efforce de développer son secteur de l’élevage. La majeure partie de l’augmentation des exportations de viande concernera celle d’origine sud et nord-américaine, ces régions représentant ensemble 84 % de l’accroissement mondial des exportations.

156

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

7.

VIANDE

Graphique 7.1. Les prix mondiaux de la viande s’adaptent aux coûts élevés des aliments pour animaux et à la fermeté de la demande, et ne fléchissent pas (epc ou pac) Prix nominaux de la viande et prix réels Viande porcine Viande bovine

Viande de volaille Viande ovine

Viande porcine Viande bovine

USD/t 4000

USD/t 4500

3500

4000

Viande de volaille Viande ovine

3500

3000

3000

2500

2500 2000 2000 1500

1500

1000

1000

500

500

0

0 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020

Notes : US Bouvillons, 1100-1300 lb poids paré, Nebraska. Prix du barème pour l’agneau poids paré, moyenne toutes catégories, Nouvelle-Zélande. Gorets châtrés et cochettes, no 1-3, 230-250 lb poids paré US, Iowa/Minnesota. Prix moyen au producteur du poulet prêt à cuire au Brésil. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437848

Graphique 7.2. La croissance de la production de viande est dominée par les pays en développement Croissance de la production : par région et type de viande, entre la période de référence et 2020 (epc ou pac) Millions de tonnes 70 0.16

60 3.24

22%

7.54

2.68

50

1.97

40 19.86 30 78% 20 17.77 10 6.70 0

Bœuf

Porc

Volaille

Mouton

Bœuf

Pays en développement

Porc

Volaille

Pays développés

Mouton

Accroissement total Total

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437867

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

157

7.

VIANDE

Tendances des marchés et perspectives Prix Les prix de la viande, qui ont atteint des niveaux sans précédent en 2011, se maintiendront pendant la période étudiée dans ces Perspectives. La flambée actuelle, qui se doit aux effets conjugués de tensions du côté de l’offre en raison du faible nombre de têtes de bétail et des coûts élevés des aliments pour animaux, fera légèrement augmenter l’offre à court terme, et une certaine détente sur les prix peut se produire. Néanmoins, la fermeté des prix persistera dans la seconde moitié de la période étudiée parce que les coûts de production resteront élevés, non seulement à cause de la cherté des aliments pour animaux, mais aussi de l’hypothèse de poursuite de l’adoption au fil des ans de réglementations plus sévères en matière de sécurité alimentaire, de protection de l’environnement et de bien-être des animaux (logement, transport) et de traçabilité de la part des principaux pays producteurs. Les préférences collectives joueront sans doute un rôle dans le futur système commercial international. Les prix de la viande bovine et ovine, exprimés en termes nominaux, dépasseront respectivement de 18 % et de 20 % en 2020 ceux de la période de référence 2008-2010, tandis que la hausse des prix de la viande porcine devrait se chiffrer à 26 %, et celle de la volaille à 16 % (graphique 7.1). Les prix de la viande ovine sont en nette augmentation depuis peu, par suite d’une baisse de l’offre et de l’appréciation des monnaies australienne et néo-zélandaise. En termes réels, il est prévu que les prix de toutes les viandes afficheront de la fermeté, en se stabilisant à un niveau supérieur au cours de la période considérée dans ces Perspectives.

Production En moyenne, la croissance annuelle de la production mondiale de viande devrait ralentir, pour s’établir à 1.8 % par an pendant la période considérée dans les Perspectives. La mise en conformité avec les nouvelles normes des bâtiments d’élevage porcin pour les truies, qui doivent prendre effet en janvier 2013, alourdiront les coûts pour les éleveurs de l’Union européenne, d’où la possibilité d’une réduction de la production. Les prix élevés de l’alimentation du bétail, les infrastructures de transport routier peu performantes dans des régions clés richement dotées en ressources naturelles (Brésil, Fédération de Russie et Afrique subsaharienne), ainsi que les contraintes croissantes sur les ressources naturelles dans d’autres, empêcheront de tirer pleinement profit de la croissance de la production qui pourrait découler de l’augmentation des effectifs du cheptel, des économies d’échelle et des améliorations de l’efficacité technique. On s’attend à un accroissement de la production surtout dans les pays en développement, d’où proviendront environ 78 % de la production supplémentaire. L’augmentation de la production de viande interviendra, pour l’essentiel, dans les filières avicole et porcine qui bénéficient de cycles de production plus courts et affichent des taux de conversion des aliments pour animaux en viande plus élevés que les viandes rouges, plus onéreuses (graphique 7.2). Les cheptels reproducteurs ovins devraient cesser de diminuer en Océanie, dès lors que la demande d’importations des pays du Moyen-Orient stimule les marchés. La période considérée dans ces Perspectives se caractérisera par des prix durablement élevés des aliments du bétail, qui entraîneront des évolutions technologiques visant à utiliser plus rationnellement ces intrants. Dans les systèmes de production à forte consommation d’aliments, il est probable que des technologies permettant d’améliorer le rendement de conversion des aliments pour animaux en viande seront mises au point de

158

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

7.

VIANDE

ce fait, notamment dans les secteurs de la volaille et du porc. Dans le cas des bovins, les systèmes de pâturage devraient se développer, d’où une utilisation plus stratégique des aliments concentrés.

Consommation Les prix élevés de la viande et le ralentissement de la croissance démographique freineront l’augmentation de la consommation de viande pendant la période considérée dans ces Perspectives, par rapport à l’évolution observée la décennie précédente. Le vieillissement des consommateurs, couplé à la sensibilisation à l’impact sur l’environnement de la production de viande, devraient contrecarrer dans une certaine mesure la progression de la demande, en particulier dans les pays développés. De plus, les cas de maladies transmises par la viande, notamment les infections à l’E. coli et à la salmonelle, auxquels sont venus s’ajouter des épisodes récents de contamination de la viande et du lait par des composés chimiques (dioxine et mélamine), ont parfois sapé la confiance des consommateurs. Il n’en reste pas moins que la consommation de viande s’accroît avec la hausse des revenus et l’urbanisation, ce qui fera augmenter la proportion de protéines animales au détriment des denrées alimentaires d’origine végétale dans l’alimentation des habitants des économies émergentes. Selon les prévisions, la demande progressera surtout dans les grandes économies d’Asie et d’Amérique latine, ainsi que dans les pays exportateurs de pétrole (graphique 7.3).

Graphique 7.3. Accroissement de la demande de viande, par région entre la période de référence et 2020 (epc ou pac) Une augmentation de 60 Mt de la consommation est prévue à l’horizon 2020, surtout en Asie Amérique du Nord 8% Europe 7% Autres 4% Afrique7% Asie-Pacifique 56% Amérique latine et Caraïbes 18%

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437886

Échanges Dans la prochaine décennie, un fléchissement de la croissance des échanges de viande est prévu, sous les effets conjugués d’un ralentissement de la production et de la fermeté des prix mondiaux, qui décourage les importations. Le développement des expéditions de volaille et de viande bovine fera augmenter les exportations mondiales de viande de 16 % à l’horizon 2020 par rapport à la période de référence (voir le graphique 7.4). La majeure partie de la croissance des échanges de viande devrait provenir d’Amérique du Nord et du

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

159

7.

VIANDE

Graphique 7.4. Évolution des exportations mondiales de viande bovine, porcine, ovine et de volaille (epc ou pac) Les exportations totales de viande devraient atteindre près de 30 Mt à l’horizon 2020, soit une hausse de 16 % par rapport à la période de référence Viande bovine

Viande porcine

Viande de volaille

Viande ovine (axe de droite)

Millions de tonnes 14

Millions de tonnes 1.2

12

1.0

10 0.8 8 0.6 6 0.4 4 0.2

2

0.0

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437905

Sud, qui représenteront près de 84 % de l’augmentation totale de toutes les viandes exportées en 2020. Les exportations de viande des États-Unis devraient bénéficier de la baisse du tarif d’importation appliquée par suite du nouvel accord commercial avec la Corée (KORUS) ainsi que de l’assouplissement progressif des restrictions à l’importation imposées par les partenaires commerciaux à revenu élevé en raison de la maladie de la vache folle. Les exportations de viande de l’Union européenne devraient, selon les prévisions, décroître au fil de la décennie par suite de la réduction de la production intérieure résultant des réformes de la politique agricole, couplée à la progression de la consommation intérieure due à l’élargissement de l’Union européenne. Les contingents annuels d’importations de viande ont aussi augmenté du fait de l’accession des nouveaux pays (voir l’encadré 7.1). Le Japon devrait demeurer le premier pays importateur de viande en 2020, suivi par le Mexique et la Corée. La Fédération de Russie reste l’un des plus gros importateurs nets de viande, mais les contingents tarifaires (CT) entraveront ces importations, de même que la politique chinoise d’autosuffisance.

Encadré 7.1. Évolution des contingents tarifaires (CT) de l’Union européenne pour la viande rouge Suite aux élargissement de l’Union européenne en 2004 et 2007, certains CT, tant ceux attribuables à tous les pays (erga omnes) que ceux accordés à certains pays uniquement, ont augmenté à l’issue des négociations conclues en vertu de l’Article XXIV.6 de l’Accord de l’OMC sur l’Agriculture. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2008, les CT attribués précédemment aux pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) ont été remplacés par un accès illimité au marché de la viande rouge de l’Union européenne pour ces pays, en franchise de droits, en application provisoire des Accords de partenariat européens (EPA) qui ont succédé à l’Accord de Cotonou en vigueur jusqu’à cette date.

160

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

7.

VIANDE

Encadré 7.1. Évolution des contingents tarifaires (CT) de l’Union européenne pour la viande rouge (suite) Bœuf Actuellement, les CT pour le bœuf peuvent être divisés en plusieurs contingents GATT comprenant : les contingents attribués à certains pays, les contingents erga omnes, les contingents portant sur les animaux vivants et les produits carnés. On compte également trois contingents bilatéraux pour la viande de jeune bovin précoce (Balkans, Suisse et Chili) et un contingent erga omnes de 20 kt pour la viande bovine de haute qualité. Ce dernier a été instauré en 2009, suite à la conclusion d’un protocole d’accord entre les États-Unis et l’Union européenne visant à résoudre le conflit de longue date portant sur la teneur en hormones de la viande de bœuf nord-américaine importée par l’Union européenne. De plus, en 2009, l’Union européenne a conclu un accord avec le Brésil (dans le cadre de l’article XXIV.6 de l’OMC), qui a permis d’augmenter le contingent d’importation de bœuf de haute qualité brésilien, ainsi que le contingent erga omnes de bœuf congelé destiné à la transformation. Des animaux vivants et différents produits carnés, définis à partir de catégories de produits précises, de leurs caractéristiques et/ou utilisation finale, sont compris dans ces CT. Les importations intraquota en franchise de droits peuvent provenir, dans les limites autorisées, de tous les pays, en vertu du contingent général ouvert pour la viande bovine de haute qualité, ainsi que du Chili (viande fraîche et congelée) et de la Suisse (animaux vivants et produits carnés secs) ; en revanche, un droit ad valorem

Tableau 7.1. CT de l’Union européenne pour le bœuf pour 2006-11 Alloué par année calendaire ou année GATT (Juillet-Juin) Contingent tarifaire à l'importation

Origine

Volume 2010-2011

Droit

2006-2007

2009-2010 Volume

2010-2011

Volume

%

%

Volume

49 493 t

82

36 208 t

56 66

%

7 allocations: 65 250 t poids produit

20 %

–

Viande bovine de haute qualitée

Argentine

28 000 t

27 995 t

100

18 338 t

USA et Canada

11 500 t

1 785 t

16

1 336 t

12

L'Australie

7 150 t

7 149 t

100

7 147 t

100

Uruguay

6 300 t

6 299 t

100

6 299 t

100

n.d.

Brésil

10 000 t

4 990 t

100

792 t

7.90

Nouvelle-Zélande

1 300 t

1 274 t

98

1 300 t

100

Paraguay

1 000 t

0t

0

997 t

100

Australie (buffle)

2 250 t

0t

0

0t

0

erga omnes1

20 000 t poids produit

0%

9 822 t

49

Viande bovine congelée

erga omnes

53 000 t poids produit

20 %

53 000 t

100

53 000 t

100

53 000 t

Viande bovine congelée pour la transformation

erga omnes

63 703 t poids carcasse

20 %*

54 703 t

100

44 350 t

70

43 447 t

68

Flanchet de bœuf congelé

erga omnes

800 t poids produit

4%

923 t

62

800 t

100

800 t

100

Frais et congelé Viande de jeune bovin précoce Séché désossé Bovins vivants

100

Argentine

700 t poids produit

51 t

7.20

n.d.

Chili

1 750 t poids produit

0%

1 350 t

100

1 650 t

100

n.d.

Alloué aux pays des Balkans

22 525 t poids carcasse

moy. 20 % + 20 % spec.

3 117 t

14

3 633 t

16

3 563 t

16

Suisse

1 200 t poids produit

0%

237 t

20

1 200 t

100

1 200 t

100

1 610 têtes

Suisse

4 600 têtes

0%

4 600 têtes

100

Jeunes mâles destinés à l'engraissement

erga omnes

24 070 têtes

16 %+

3 255 têtes

14

0

35 1 380 têtes 0

n.d.

Races de montagne et Alpine vivantes

erga omnes

1 421 têtes

4 % or 6 %

900 têtes

63

0

0

n.d.

30

1. Conformément au Protocole d’accord signé par l’Union européenne et le Canada et à celui conclu entre l’États-Unis et les États-Unis, la quantité autorisée en vertu de ce CT augmentera en deux temps. Elle passera d’abord à 21 500 t (à une date restant à déterminer), puis à 48 200 t à compter de 2012. * Droit plus élevé pour les produits B. Produits A : viande destinée aux produits de bœuf cuit ; produits B : viande destinée aux 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438342 produits fumés et salés.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

161

7.

VIANDE

Encadré 7.1. Évolution des contingents tarifaires (CT) de l’Union européenne pour la viande rouge (suite) de 4 à 6 % est appliqué aux importations d’animaux vivants de toute origine. Outre l’application combinée de certains taux, un droit ad valorem de 20 % est également appliqué au bœuf Hilton, à la viande bovine congelée et aux produits carnés congelés destinés à être transformés. Les certificats d’importation relatifs aux CT pour le bœuf sont attribués après étude des demandes reçues des différentes origines. S’agissant particulièrement des CT de bœuf de haute qualité, ouverts à certains pays seulement, les certificats d’importation sont accordés dès délivrance des certificats d’authenticité par des autorités compétentes dans un pays tiers. Les opérateurs sollicitant un certificat d’importation doivent être établis dans le pays membre de l’Union européenne où ils font leur demande et doivent avoir été actifs sur le marché international de leur filière depuis les deux dernières années. S’agissant des contingents ouverts aux produits bovins destinés à être transformés, cette dernière exigence est remplacée par l’obligation de fournir une preuve de l’activité de transformation. Viande ovine et caprine Sur les 284 651 de tonnes équivalent-carcasse (tec) que totalisent les CT ouverts par l’Union européenne pour ses importations de viande ovine et caprine, la quasi totalité (282 660 tec) est remplie par des importations de viande ovine et caprine à la fois fraîche et congelée (Système harmonisé code 0204), accordées principalement à la Nouvelle Zélande. Tous les CT, à l’exception des contingents pour les animaux vivants, se voient appliquer un taux de droit intraquota égal à zéro. Les CT sont demeurés relativement constants au fil du temps, hormis quelques augmentations modestes résultant des négociations et accords bilatéraux conclus dans le cadre de l’Article XXVIII du GATT. Une augmentation annuelle de 200 t du contingent accordé au Chili (6 600 t pour 2011) est prévue, conformément à un accord bilatéral conclu en 2003. Seules 92 tec d’animaux vivants peuvent pénétrer en Union européenne moyennant un droit de 10 %, quelle qu’en soit l’origine. Le CT attribué à l’Islande (1 850 t) porte sur de la viande fraîche et congelée, ainsi que sur certains produits transformés (comme de la viande de mouton fumée). Tous les CT relatifs à la viande ovine et caprine sont accordés pour une année civile, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Tableau 7.2. CT de l’Union européenne pour la viande ovine et caprine pour 2004-10 Groupe de pays

Produit, Code

0204 Viande ovine et 1 Frais et congelé caprine, fraiche et congelée

2 Islande Frais etcongelé transformés 3 Animaux vivants

Droit, ad valorem %

Zéro

Droit spécifique

Origine

Utilisation du contingent, % 2007

Utilisation du contingent, % 2004

Nouvelle-Zélande

227 854

86

99

93

Argentine

23 000

25

24

24

Australie

18 786

98

97

98

Chili*

6 600

89

78

54

Uruguay

5 800

77

99

87

Norvège

300

0

2

90

Turquie

200

0

0

0

Autres

200

26

60

0

Groenland

100

0

0

0

Îles Féroé

20

0

0

0

1 850

99

41

79

92

0

3

0

82

92

87

Zéro

204 0210 99 21 0210 99 29

Zéro

Zéro

Islande**

10 %

Zéro

Erga omnes

0210 99 60 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90

TOTAL * CT Chili: 6 400t en 2010, 5 800t en 2007 et 5 200t en 2004. ** CT Islande: 1 725t en 2007 et 1 350t en 2004. Source : Comission européenne.

162

Utilisation du Volume Annuel contingent, % (t Poids carcasse) 2010

284 651

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438361

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

7.

VIANDE

Les exportations bovines augmenteront, pendant la période couverte par les Perspectives, à un rythme de 1.8 % par an, contre 2.9 % par an durant la décennie écoulée. Cette expansion sera tirée par les États-Unis, le Brésil et le Canada. Au milieu des années 2000, le Brésil a exporté des volumes jusque là inégalés, après la chute brutale des exportations bovines des États-Unis et du Canada consécutive à l’apparition de cas d’ESB. Depuis lors, les exportations brésiliennes ont diminué, mais elles croîtront durant la période considérée dans les Perspectives malgré l’augmentation de la consommation domestique induite par l’augmentation des revenus, car le pays sera favorisé du fait des très vastes étendues d’herbages dont il dispose pour l’élevage de bovins alors que les aliments pour le bétail sont coûteux. Le Brésil confortera sa position de premier exportateur mondial, avec des volumes qui atteindront 2 Mt en 2020. Ainsi qu’il est indiqué plus haut, les États-Unis poursuivront leur expansion grâce à l’amélioration de l’accès aux marchés du Pacifique. En 2020, selon les prévisions, les volumes des exportations de ce pays seront supérieurs à ceux enregistrés avant la crise de l’ESB. L’accroissement des exportations des États-Unis, exprimées en volume, sera plus que compensé par des importations plus importantes, et la balance commerciale du pays pour la viande bovine restera déficitaire. D’ici à 2020, les exportations bovines canadiennes afficheront elles aussi une augmentation régulière, à la faveur de gains de productivité et de changements dans les modes de conduite de l’alimentation. Les expéditions en provenance de l’Australie marqueront le pas à cause de la réduction des troupeaux et du coût élevé des aliments du bétail ; les exportations de la Nouvelle-Zélande enregistreront une hausse marginale due à l’accroissement du cheptel laitier ; tandis qu’en Argentine, les restrictions à l’exportation continueront de limiter les échanges. L’augmentation des échanges mondiaux de viande porcine sera relativement faible durant la période considérée dans ces Perspectives, mais ce résultat cache certaines variations importantes de la composition des échanges. Les expéditions de viande porcine provenant d’Amérique du Nord et du Sud devraient progresser. Il est prévu que les exportations du Brésil s’accroîtront, mais le vif essor observé au cours de la décennie écoulée sera freiné par une forte demande intérieure durant la période couverte par les projections. Les échanges nets de la Chine, qui produit et consomme la moitié de la production mondiale, ne devraient pas varier pendant la période étudiée dans ces Perspectives. Les politiques publiques continueront de soutenir la filière porcine en favorisant l’intensification de la production et la modernisation des marchés, notamment en procédant à des achats de stocks d’intervention et à la mise en place de marchés à terme, ainsi qu’en apportant un appui aux installations de production à grande échelle et aux activités d’amélioration génétique. Un ralentissement est prévisible en ce qui concerne la croissance des échanges de produits avicoles, laquelle passerait d’un taux annuel de 4.7 % observé dans la décennie écoulée à 2 % durant la période étudiée dans ces Perspectives. Les deux pays qui contribueront le plus à l’augmentation prévue des exportations sont les États-Unis et le Brésil, qui l’un comme l’autre devraient renforcer leur position dominante dans les échanges mondiaux. Pendant la première partie de la période considérée, leurs exportations resteront stationnaires en raison de la réaction de la demande face aux prix élevés des produits avicoles, mais aussi de la tension du côté de l’offre provoquée par le coût élevé des aliments pour volaille. Néanmoins, l’adaptation des producteurs au renchérissement des aliments et de l’énergie devrait induire des changements structurels dans la filière, stimulant la production et les exportations, surtout pendant la seconde moitié de la période couverte par les projections. En 2020, les exportations américaines et PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

163

7.

VIANDE

brésiliennes devraient représenter près de la moitié de l’offre supplémentaire à l’exportation sur les marchés mondiaux. La croissance des exportations argentines destinées au marché sud-américain ne cesse de s’accélérer, à la faveur de l’abondance de l’alimentation animale, de la dépréciation du peso et de l’absence de restrictions à l’exportation. On prévoit également que les exportations de la Thaïlande croîtront légèrement, principalement celles de produits transformés. Les exportations de l’Union européenne baisseront par suite de la demande intérieure en hausse, de la vigueur de l’euro et de la réglementation sur le bien-être des animaux limitant la densité d’élevage. La croissance des importations sera tirée par des pays du Moyen-Orient, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine. L’essor de l’industrie agroalimentaire au Mexique devrait doper la demande d’importations de ce pays, tandis que les achats effectués par la Fédération de Russie, autrefois premier importateur mondial, iront en diminuant significativement suite à la hausse de la production intérieure. Au sein de l’Union européenne, le recul des exportations pendant la période visée par les projections s’accompagnera d’une augmentation soutenue, quoique modérée, des importations. En conséquence, l’Union européenne, après avoir longtemps été un exportateur net, connaîtra une détérioration constante de ses termes de l’échange, et c’est à l’horizon 2020 qu’elle devrait retrouver un bilan équilibré. Cela dit, son rôle sur les marchés mondiaux restera très important, en tant qu’exportateur aussi bien qu’importateur de produits avicoles. Les exportations de viande ovine de l’Océanie progresseront légèrement, pour l’essentiel en raison de la réaction de l’offre en Australie, car la production de viande au pâturage soutiendra bien la concurrence vis-à-vis de la production de plus en plus intensive en bergerie à partir de céréales. Ces exportations iront toujours vers les marchés habituels, ainsi que vers le Moyen-Orient, où la demande de viande ovine augmentera. Les approvisionnements mondiaux limités, les prix relativement élevés et la demande intérieure en baisse entraîneront une réduction ininterrompue des importations du marché européen (lesquelles resteront inférieures au contingent).

Principales questions et incertitudes Force est de constater que l’apparition de maladies animales peut avoir des effets radicaux sur l’offre, la demande et les échanges. S’agissant de maladies telles que la fièvre aphteuse et l’ESB, les répercussions diffèrent considérablement selon que la région touchée est importatrice ou exportatrice, de même qu’en fonction de l’importance de la part de marché et de la capacité d’endiguer l’épizootie à l’intérieur d’une région infranationale. Les foyers qui se déclarent dans de grands pays exportateurs, tels l’Australie, le Canada, les États-Unis ou le Brésil, qu’il n’est pas possible de circonscrire au niveau régional, entraînent des perturbations sur les marchés intérieurs et internationaux. La survenue de cas d’ESB aux États-Unis et au Canada, et les restrictions commerciales qui s’en sont suivies, ont ébranlé les marchés pendant très longtemps. Pour les pays importateurs, les effets produits sont généralement beaucoup moins graves. D’autres flambées épidémiques potentielles qui risquent d’avoir une portée zoonotique, comme celle due au virus H1N1, menacent toujours de bouleverser les marchés de la viande, et ce non seulement du point de vue des échanges, mais aussi de la consommation mondiale. Un certain nombre de facteurs commerciaux et d’événements macroéconomiques importants pourraient modifier les projections concernant les marchés de la viande présentées dans ces Perspectives. Si la Fédération de Russie est de longue date l’un des

164

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

7.

VIANDE

premiers importateurs de viande, les secteurs de la viande porcine et de la volaille y affichent toutefois une croissance soutenue ces dernières années. Les prévisions tablent sur l’hypothèse d’une poursuite de cette tendance dans la période considérée, ce qui permettrait à la Russie de parvenir à un certain degré d’autosuffisance, voire de disposer d’excédents exportables. La position commerciale nette de la Chine concernant la viande porcine fait toujours planer une incertitude majeure sur les marchés mondiaux. Compte tenu des volumes extraordinaires de la production comme de la consommation chinoise, s’il se produit dans ce pays des événements imprévus pouvant donner lieu à des envolées des importations de viande porcine, les conséquences sur les marchés internationaux risquent d’être considérables. Par ailleurs, les fluctuations des prix du pétrole ou les répercussions des troubles civils en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, régions qui importent beaucoup de viande ovine, bovine et de volaille, pourraient influencer les échanges mondiaux de viande. Le marché mondial de la viande est très fragmenté en raison de restrictions sanitaires, c’est pourquoi la validité des projections risque fort de se voir compromise par des changements dans l’architecture de l’accès aux marchés. Par exemple, le marché de la viande bovine se divise entre les circuits commerciaux dans lesquels ne sévit pas la fièvre aphteuse et le reste du monde. De gros exportateurs comme les États-Unis et le Brésil font partie de circuits différents, et leurs prix ne suivent pas toujours les mêmes tendances. L’octroi par les ÉtatsUnis à l’État brésilien de Santa Catarina de l’accès au marché de la viande est de nature à intensifier les arbitrages sur les prix entre les marchés de l’Atlantique et du Pacifique. Dans le cas de la viande porcine, l’ouverture de ce marché aurait pour effet de mettre en concurrence des éleveurs brésiliens avec des producteurs de pays aussi distants que l’Europe. En dernier lieu, les coûts environnementaux de la production de presque toutes les viandes s’alourdissent de plus en plus, et la mise en application de nouvelles lois obligeant à assurer la production en protégeant l’environnement peut freiner la croissance du secteur. Il est établi que l’élevage est l’une des principales activités responsables des émissions de gaz à effet de serre (GES) (voir l’encadré 7.2). Selon les prévisions, ces émissions augmenteront, dans la mesure où la croissance démographique et la hausse des revenus font croître la demande mondiale de produits d’élevage. On ne sait pas encore avec certitude dans quelle mesure, au cours de la prochaine décennie, la production animale peut être soumise à des contraintes liées à la réduction des émissions de carbone dans certains pays. La tarification des émissions rejetées par l’élevage pourrait entraîner des évolutions importantes de la production et des prix relatifs des viandes, concernant non seulement la répartition géographique de la production, mais aussi les préférences des consommateurs, qui opteraient pour des viandes moins chères, auxquelles sont associées moins d’émissions de GES, notamment la volaille. De plus, comme mentionné précédemment dans le chapitre, les préoccupations des consommateurs quant aux questions telles que le bien être animal, la qualité de la nourriture, les méthodes de transformation et de production, pourraient en outre introduire une segmentation du commerce des viandes. Pour plus d’informations, se référer à « Policy responses to societal concerns in food and agriculture: proceedings of an OECD workshop » © OCDE 2010 et Tothova, M. (2009), « Incidences sur les échanges et les politiques commerciales des différentes réponses apportées par les pouvoirs publics aux préoccupations de la société », OCDE documents de travail, Alimentation, Agriculture et pêche n° 20, éditions OCDE.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

165

7.

VIANDE

Encadré 7.2. Les gaz à effet de serre issus de l’élevage dans l’Union européenne Chaque année, l’accroissement de la prospérité dans le monde s’accompagne d’une augmentation de la consommation de viande et de produits laitiers. D’après les projections, la production mondiale de viande devrait plus que doubler, pour passer de 229 Mt en 1999-2001 à 465 Mt en 2050, tandis que la production de lait devrait grimper de 580 Mt à 1 043 Mt. Des études antérieures ont permis d’évaluer les gaz à effet de serre (GES) rejetés par l’élevage, à partir d’une Analyse du cycle de vie (ACV). Une étude réalisée par la FAO en 2006, « livestock’s long shadow »1 ainsi qu’un rapport de suivi publié par la FAO en 20102 ont conclu que le secteur de l’élevage et le secteur laitier contribuaient significativement aux émissions totales de GES liées à des activités humaines dans le monde. Récemment, une analyse régionale détaillée des émissions de GES, fondée sur une approche ACV et portant sur les 27 pays de l’Union européenne, a également été menée par le Centre commun de recherche de la CE3 à l’aide du modèle CAPRI. Les émissions nettes de GES issues de la production de bétail en Union européenne ont été estimées à 661 Mt d’équivalent carbone (équivalent CO2), ce qui représenterait entre 9 et 13 % des émissions totales de GES rejetées par le secteur agricole de l’Union européenne, selon que les émissions issues de l’utilisation des terres et du changement dans l’utilisation des terres soient incluses où pas. 27 % de ces émissions sont constituées de méthane, 24 % d’oxyde d’azote (provenant également des cultures fourragères et de la production industrielle d’engrais minéraux), 21 % de CO2 issu directement et indirectement de la consommation d’énergie et 19 % de CO2 issu de l’utilisation des terres et des changements d’affectation des terres. Comme l’indique le diagramme ci-dessous, les ruminants (vaches, brebis et chèvres) ont la plus forte empreinte carbone par kilo produit, la production de bovins étant l’activité la plus émissive. L’étude menée par la CE a évalué quelques moyens d’actions susceptibles d’atténuer les émissions rejetées par l’élevage, dont l’instauration d’une norme d’émission applicable à l’UE, des droits d’émission échangeables et des taxes sur les émissions. Elle précise que sans cadre global d’action publique, toutes les mesures mises en place en vue de réduire les émissions de GES liées à la production animale verront leur efficacité considérablement réduite, en raison des fuites d’émissions (résultant d’une augmentation des importations nettes d’aliments pour animaux et de produits carnés).

Graphique 7.5. Total des GES rejetés par l’élevage des bovins, porcins, volailles, ovins et caprins en UE-27 en 2004, calculé à partir d’une analyse du cycle de vie « du berceau au portail » au moyen du modèle CAPRI CH4

N2O

CO2-énergie

Changement d'affectation des terres

Utilisation des terres

Les flux de GES [kg CO2-eq / kg de viande] 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 Lait de vache

Lait de brebis et de chèvre

Oeufs

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437924

166

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

7.

VIANDE

Encadré 7.2. Les gaz à effet de serre issus de l’élevage dans l’Union européenne (suite) Graphique 7.5. Total des GES rejetés par l’élevage des bovins, porcins, volailles, ovins et caprins en UE-27 en 2004, calculé à partir d’une analyse du cycle de vie « du berceau au portail » au moyen du modèle CAPRI (suite) CH4

N2O

CO2-énergie

Changement d'affectation des terres

Utilisation des terres

Les flux de GES [kg CO2-eq / kg de viande] 25

20

15

10

5

0 Boeuf

Porc

Volaille

Viande ovine et caprine

Source : Voir note 3.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437924

1. FAO (2006), Livestock’s long shadow – environmental issues and options, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome. 2. FAO (2010), Greenhouse Gas Émissions from the Dairy Sector. A Life Cycle Assessment, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 3. Leip A., Weiss F., Wassenaar T., Pérez Domínguez I., Fellmann T., Loudjani P., Tubiello F., Grandgirard D., Monni S. et Biala K. (2011), The GGELS Project: European Greenhouse Gases Emissions from Livestock Production Systems (LPS), Dictus Publishing, 108 pp.

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167

7.

VIANDE

ANNEXE 7.A

Tableaux d’annexe : Viande

7.A.1.

Projections mondiales de viandes

http://dx.doi.org/10.1787/888932438874

Tableaux en ligne : 7.A.2.1. Projections de viande bovine: production et échanges http://dx.doi.org/10.1787/888932438893 7.A.2.2. Projections de viande bovine : consommation et consommation par habitant http://dx.doi.org/10.1787/888932438912 7.A.3.1. Projections de viande porcine : production et échanges http://dx.doi.org/10.1787/888932438931 7.A.3.2. Projections de viande porcine : consommation et consommation par habitant http://dx.doi.org/10.1787/888932438950 7.A.4.1. Projections de viande de volaille : production et échanges http://dx.doi.org/10.1787/888932438969 7.A.4.2. Projections de viande de volaille : consommation et consommation par habitant http://dx.doi.org/10.1787/888932438988 7.A.5.1. Projections de viande ovine : production et échanges http://dx.doi.org/10.1787/888932439007 7.A.5.2. Projections de viande ovine : consommation et consommation par habitant http://dx.doi.org/10.1787/888932439026 7.A.6. Hypothèses concernant le marché du bétail http://dx.doi.org/10.1787/888932439045

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169

7.

VIANDE

Tableau 7.A.1. Projections mondiales de viandes Année civile Moy. 200810

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

kt epc kt epc

27 537 27 211

27 009 26 699

26 651 26 487

27 012 26 732

27 426 27 110

27 806 27 469

28 084 27 791

28 227 27 983

28 450 28 242

28 632 28 463

28 749 28 570

kt epc kt epc

39 548 37 104

38 882 36 568

39 406 37 101

39 857 37 460

40 088 37 747

40 149 37 803

40 539 38 164

41 148 38 746

41 408 39 054

41 537 39 138

42 067 39 628

kt pac kt pac

40 205 37 899

41 095 38 975

41 766 39 508

42 385 40 132

42 984 40 752

43 622 41 428

44 345 42 144

45 064 42 802

45 736 43 444

46 378 44 040

47 093 44 706

kt epc kt epc

2 605 2 151

2 513 2 052

2 519 2 040

2 516 2 027

2 534 2 014

2 547 2 012

2 548 1 994

2 558 1 995

2 560 1 983

2 569 1 984

2 579 1 986

kg pad

65.6

64.9

65.1

65.5

65.9

66.3

66.8

67.4

67.8

68.0

68.5

kt epc kt epc

37 921 37 410

38 224 37 997

39 040 38 671

39 867 39 551

40 688 40 346

41 418 41 081

42 149 41 835

42 924 42 597

43 681 43 287

44 542 44 117

45 378 45 019

kt epc kt epc

66 739 68 601

70 606 72 488

72 550 74 252

73 636 75 408

75 374 77 098

76 616 78 362

78 663 80 438

79 889 81 677

81 849 83 589

83 445 85 225

85 232 87 051

kt pac kt pac

54 814 57 257

59 020 61 160

60 436 62 666

62 172 64 397

63 841 66 065

65 852 68 063

67 749 69 995

69 640 71 937

71 491 73 840

73 490 75 880

75 317 77 784

kt epc kt epc

10 227 10 615

10 614 11 011

10 894 11 304

11 159 11 585

11 418 11 870

11 675 12 143

11 958 12 446

12 215 12 712

12 522 13 034

12 794 13 313

13 094 13 621

kg pad

25.0

25.7

25.9

26.2

26.5

26.7

27.1

27.4

27.7

28.0

28.3

Prix, UE 2

kt epc kt epc USD/t pcp

65 458 64 620 4 417

65 233 64 696 4 328

65 691 65 158 4 414

66 878 66 283 4 442

68 114 67 456 4 744

69 224 68 550 4 800

70 233 69 626 4 901

71 151 70 580 4 864

72 130 71 529 4 873

73 173 72 580 4 814

74 127 73 589 4 788

Prix, US 3

USD/t pcp

3 211

3 656

3 579

3 554

3 593

3 531

3 631

3 710

3 727

3 689

3 779

USD/t pcp

2 716

2 914

2 757

2 751

2 709

2 808

2 819

2 845

2 828

2 883

2 857

Prix, UE 5

kt epc 106 287 kt epc 105 705 USD/t pcp 2 098.0

109 487 109 055 2 264.8

111 956 111 353 2 525.4

113 492 112 868 2 575.9

115 462 114 845 2 439.8

116 765 116 165 2 354.6

119 203 118 603 2 483.7

121 038 120 424 2 535.6

123 257 122 643 2 562.5

124 982 124 363 2 647.9

127 299 126 679 2 557.5

Prix, Brésil 6

USD/t pcp

1 410

1 558

1 575

1 597

1 479

1 462

1 522

1 606

1 595

1 675

1 617

USD/t pcp

1 471

1 743

1 958

1 916

1 811

1 748

1 871

1 911

1 921

1 869

1 860

Prix, UE 8

kt pac kt pac USD/t pp

95 019 95 156 2 456.9

100 115 100 135 2 640.6

102 202 102 174 2 588.6

104 557 104 529 2 555.0

106 826 106 817 2 547.2

109 473 109 491 2 521.9

112 094 112 140 2 545.0

114 704 114 739 2 577.1

117 228 117 284 2 593.5

119 868 119 920 2 616.6

122 411 122 489 2 614.6

Prix, Brésil 9

USD/t pac

1 090

1 261

1 256

1 200

1 218

1 221

1 231

1 247

1 258

1 271

1 266

Prix, US 10 VIANDE OVINE Production Consommation

USD/t pac

1 062

1 153

1 221

1 251

1 240

1 201

1 222

1 220

1 254

1 231

1 250

kt epc kt epc USD/t pcp

12 832 12 766 2 948

13 126 13 063 3 659

13 413 13 345 3 452

13 676 13 612 3 336

13 952 13 883 3 364

14 221 14 155 3 338

14 506 14 440 3 460

14 772 14 706 3 468

15 082 15 018 3 526

15 363 15 297 3 515

15 673 15 607 3 548

32.6

32.9

33.1

33.3

33.6

33.8

34.2

34.5

34.8

35.0

35.4

OCDE 1 VIANDE BOVINE Production Consommation VIANDE PORCINE Production Consommation VIANDE DE VOLAILLE Production Consommation VIANDE OVINE Production Consommation TOTAL VIANDE Consommation par tête NON-OCDE VIANDE BOVINE Production Consommation VIANDE PORCINE Production Consommation VIANDE DE VOLAILLE Production Consommation VIANDE OVINE Production Consommation TOTAL VIANDE Consommation par tête MONDE VIANDE BOVINE Production Consommation

Prix, Brésil 4 VIANDE PORCINE Production Consommation

Prix, US 7 VIANDE DE VOLAILLE Production Consommation

Prix, Nouvelle-Zélande 11 TOTAL VIANDE Consommation par tête

kg pad

Note : Année civile : Année se terminant le 30 Septembre pour la Nouvelle-Zélande 1. Exclut l'Islande mais comprend les 6 membres de l'UE non membres de l'OCDE (Bulgarie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Malte et Roumanie). 2. Prix moyen à la production de la viande de boeuf , Union européenne. 3. Bouvillons, 1100-1300 livres pv, Nebraska - le facteur de conversion pv vers pcp est 0.63. 4. Prix moyen à la production pour la viande bovine, Brésil. 5. Prix moyen à la production de la viande porcine, Union européenne. 6. Prix moyen à la production de la viande porcine, Brésil. 7. Gorets châtrés et cochettes, Iowa, So. Minn. No 1-3, 230-250 livres pv - le facteur de conversion pv vers pcp est 0.74. 8. Prix moyen à la production pour la viande de volaille, UE. 9. Prix moyen à la production de la volaille, Brésil. 10. Moyenne pondérée des prix de gros des poulets de chair, 12 villes. 11. Prix du barème pour l'agneau, moyenne toutes catégories. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438874 Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO.

170

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 – © OCDE/FAO 2011

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

Chapitre 8

Produits de la pêche et de l’aquaculture*

* Ce terme englobe poissons, mollusques, crustacés et autres animaux aquatiques, mais il ne comprend pas mammifères aquatiques, crocodiles, caïmans, alligators et plantes aquatiques.

171

8.

PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

Situation du marché Après une année 2009 difficile, qui s’est caractérisée par une forte baisse des prix des produits de la pêche et de l’aquaculture, et par une contraction de la demande et des échanges commerciaux, l’ensemble du secteur a de nouveau progressé en 2010 et début 2011. Cette reprise est due en partie à une hausse du prix moyen du poisson ainsi qu’à une augmentation de la demande. La demande des consommateurs a été particulièrement forte dans les pays en développement du fait d’un redressement économique plus rapide que prévu. La consommation apparente moyenne de poisson par habitant dans le monde est restée stable au cours de la période 2008-09, où elle s’est élevée à environ 17 kg/an (équivalent poids vif), et elle a légèrement augmenté en 2010 sous l’effet de la croissance de la demande. Durant la période de référence, le poisson a constitué environ 15.7 % de la consommation de protéines animales par la population mondiale et 6.1 % de la consommation totale de protéines. Les prix du poisson sont en hausse sur les marchés tant nationaux qu’à l’exportation. L’indice FAO des prix du poisson indique que les prix actuels sont, en moyenne, plus élevés qu’auparavant, en particulier pour les poissons d’élevage. Début 2011, les prix des produits de l’aquaculture étaient supérieurs de 23 % à ceux de septembre 2008. En revanche, les prix des poissons sauvages, après avoir baissé fortement pendant la crise, ne sont revenus à leur niveau antérieur que récemment. En 2009, la production halieutique et aquacole totale a atteint le niveau record de 145 Mt, caractérisé par un léger recul de la part de la pêche et par une augmentation de celle de l’aquaculture. En 2010, la production halieutique a encore diminué en raison d’une baisse des captures d’anchois en Amérique latine, la production aquacole continuant d’accroître sa part dans la production totale de poissons.

Principaux éléments des projections ●

La production mondiale des secteurs halieutique et aquacole devrait atteindre 164 Mt en 2020, soit une progression de 15 % par rapport au niveau moyen de 2008-10. Les plus fortes augmentations de la production seront le fait de l’aquaculture, avec toutefois un taux de croissance annuel estimé à 2.8 %, soit quelque peu inférieur aux 5.6 % de la décennie précédente (graphique 8.1).

●

Les prix du poisson (pêche, aquaculture et échanges) devraient augmenter à moyen terme (graphique 8.2). Avec la hausse du prix de la farine de poisson et le prix élevé des autres produits destinés à l’alimentation animale, l’écart entre le prix des poissons d’élevage et celui des poissons sauvages devrait se creuser à moyen terme.

●

Les produits de la pêche et de l’aquaculture continueront de donner lieu à des échanges commerciaux intenses, environ 38 % de la production mondiale devrait être exportée en 2020. La consommation alimentaire mondiale de poisson, qui s’établissait à 17.1 kg par habitant en moyenne au cours de la période 2008-10, devrait atteindre 17.9 kg par habitant en 2020.

172

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

8. PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

Graphique 8.1. Des taux de croissance des productions halieutique et aquacole en baisse Taux de croissance des productions halieutique et aquacole par décennies 1981-1990

1991-2000

2001-2010

2011-2020

Taux de croissance calculé par la méthode des moindres carrés (%) 12 10 8 6 4 2 0 -2 Aquaculture

Capture

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437943

Graphique 8.2. Des prix mondiaux en hausse, ceux des poissons d’élevage augmentant plus vite Évolution en termes nominaux des prix mondiaux du poisson, entre 2000 et 2020 Echanges

Aquaculture

Capture

USD/t 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000

2005

2010

2015

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437962

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

173

8.

PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

Tendances des marchés et perspectives Ce chapitre illustre les principaux résultats du nouveau modèle dynamique d’équilibre partiel, ayant une cohérence des politiques mises en place, des produits de la pêche et de l’aquaculture. A l’heure actuelle, c’est un modèle autonome non intégré au modèle AglinkCosimo utilisé pour les projections agricoles, mais incluant des liens avec celui-ci (voir encadré 8.1 pour plus d’informations). Le modèle des produits de la pêche et de l’aquaculture a été développé entre autre en raison de l’importance considérable du secteur de la pêche d’un point de vue économique, et du rôle majeur que jouent les produits de la pêche et de l’aquaculture dans l’alimentation humaine et, par le biais des farines de poisson, dans les rations animales.

Prix Les prix mondiaux des produits halieutiques et aquacoles devraient continuer de suivre la tendance à la hausse enregistrée en 2010 et début 2011. Ils devraient subir l’incidence de la progression du revenu et de la croissance démographique, de la stagnation de la production du secteur halieutique, de l’augmentation des coûts de l’alimentation animale, de l’affaiblissement du dollar américain, et de la hausse des prix du pétrole brut. Tous ces facteurs vont contribuer à l’augmentation des prix de l’ensemble des produits à moyen terme. Toutefois, les scénarios seront différents pour la pêche et pour l’aquaculture. Avec la hausse du prix de la farine de poisson et de celui des autres produits destinés à l’alimentation animale, l’écart des prix moyens des produits halieutiques et aquacoles va se creuser à moyen terme. De plus, le prix moyen des poissons sauvages devrait moins augmenter que celui des poissons d’élevage, du fait de changements attendus dans la composition de la pêche, à savoir plus de captures à moindre valeur. Par rapport à la moyenne de la période 2008-10, le prix moyen mondial des espèces sauvages devrait augmenter de 23 % et celui des espèces d’élevage devrait connaître une forte progression de 50 % d’ici à 2020. Les produits aquacoles verront leurs prix augmenter en raison de la hausse du coût de la farine de poisson, mais aussi sous l’effet d’une forte demande sur les marchés intérieurs. En 2020, le prix des produits halieutiques et aquacoles faisant l’objet d’échanges devraient être en général supérieurs en termes réels à ceux enregistrés en 2008-10. En raison de la stagnation de la pêche de captures, l’augmentation de la demande de poissons devrait être satisfaite par l’aquaculture. Comme il n’est pas prévu que le tourteau d’oléagineux remplace la farine de poisson dans le régime alimentaire des espèces issues de l’aquaculture, la demande de farine de poisson devrait continuer de croître. Avec une production plutôt stable, le prix de la farine de poisson, dont le niveau est élevé depuis 2009, devrait donc continuer d’augmenter au cours de la prochaine décennie, enregistrant en 2020 une hausse de 43 % par rapport à la période de référence de 2008-10. Cela devrait provoquer un fort accroissement de l’écart entre le prix de la farine de poisson et celui du tourteau d’oléagineux. Au cours de la même période, le prix de l’huile de poisson devrait augmenter de 19 %. Même si la majeure partie de l’huile de poisson produite est utilisée pour la production aquacole, l’écart correspondant sur le marché des huiles ne devrait augmenter que légèrement.

Production D’après les hypothèses retenues dans ces Perspectives et sous l’effet d’une augmentation de la demande de poisson, la production halieutique et aquacole mondiale devrait continuer d’augmenter au cours de la période de projection pour atteindre 164 Mt

174

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8. PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

en 2020 (graphique 8.3), ce qui représente une progression de près de 15 % par rapport au niveau moyen enregistré durant la période 2008-10. La croissance de la production aquacole devrait compenser une production halieutique mondiale relativement stable au cours de la période considérée. La production halieutique devrait rester autour de 90 Mt, tout en enregistrant une légère augmentation à moyen terme liée à une hausse des prix. Toutefois, certaines années (estimées par le modèle comme étant 2015 et 2020) devraient voir la production halieutique affectée par le phénomène El Niño (voir glossaire pour plus de précision sur El Niño). Cet effet devrait entrainer une diminution des captures en Amérique du Sud, en particulier d’anchois capturés par le Pérou et le Chili.

Graphique 8.3. Estimations de l’utilisation de la production mondiale de poisson Évolution de l’utilisation de la production mondiale de poisson et consommation par habitant entre 2000 et 2020 Utilisations non alimentaires

Poisson destiné à la consommation humaine

Consommation de poisson par habitant Par habitant (kg)

Millions de tonnes

20

180 150

16

120 12 90 8 60 4

30

0

0 2000

2005

2010

2015

2020

Note : Les utilisations non alimentaires comprennent l’utilisation de produits aquatiques destinés à être réduits en farine ou en huile, pour l’alimentation animale et les appâts, pour des fins ornementales, des retraits du marché et toutes autres utilisations non alimentaires de la production de poisson (par exemple les engrais, les utilisations médicales, etc). Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932437981

Selon les projections, la production aquacole devrait continuer à augmenter, pour atteindre 74 Mt en 2020, soit une croissance de 34.8 % par rapport au niveau moyen de la période 2008-10. Toutefois, le taux de croissance annuel moyen pour la période de projection est estimé à 2.8 %, soit un recul par rapport à l’augmentation de 5.6 % durant la décennie précédente. Malgré le ralentissement du rythme de croissance, l’aquaculture restera l’un des systèmes de production alimentaire dont la progression est la plus rapide. La part de l’aquaculture dans la production totale devrait croître pour passer de 38 % en moyenne au cours de la période 2008-10 à 45 % en 2020. En 2015, pour la première fois de l’histoire, la part du poisson destiné à la consommation humaine, issu de l’aquaculture, devrait être supérieure à celle du poisson issu de la pêche. La part des poissons d’élevage dans le volume total des poissons consommés dans l’alimentation humaine était de 47 % en moyenne durant la période 2008-10, et elle devrait atteindre 51 % en 2015 et presque 54 % en 2020 (graphique 8.4). L’aquaculture devrait continuer de se développer sur tous les continents, en s’implantant dans de nouvelles régions et en introduisant de nouvelles espèces, tout en s’intensifiant et en diversifiant l’éventail des espèces proposées et de formes de produits PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

175

8.

PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

Graphique 8.4. Part croissante de l’aquaculture dans la consommation de poisson Part du poisson issu des captures et de l’aquaculture dans la consommation de poisson destinée à l’alimentation humaine, par décennies Issu de la capture

Issu de l'aquaculture

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1990

2000

2010

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438000

répondant aux besoins des consommateurs. Les pays d’Asie, en particulier la Chine, continueront de dominer la production aquacole. En 2020, la production aquacole chinoise devrait représenter 61 % de la production mondiale. Les projections suggèrent une croissance en Amérique latine, en particulier au Brésil, sous l’effet d’investissements économiques réguliers dans le secteur. Durant la prochaine décennie, la production africaine devrait progresser de 70 % (pour atteindre 1.7 Mt) grâce à des capacités mises en place par le secteur privé dans les années 2000, favorisées par la croissance économique, l’augmentation de la demande locale, et les politiques locales visant à promouvoir l’aquaculture. Les productions de farine de poisson et d’huile de poisson devraient rester relativement stables durant la prochaine décennie. D’après les estimations, en 2020, elles devraient s’établir respectivement à 5.9 Mt et à 1.0 Mt, en poids produit. En 2020, la production de farine de poisson devrait n’être que légèrement supérieure (+2 %) à la moyenne de la période 2008-10. En raison de la demande croissante de poisson pour alimentation humaine, la part de la production halieutique utilisée pour la production de farine de poisson, de l’ordre de 23 % en 2008-2010, diminuera progressivement pour s’établir autour de 21 % à la fin de la période considérée. Cette part sera légèrement inférieure dans les années où interviendra le phénomène El Niño, prévu en 2015 et 2020, qui entrainera une diminution des prises d’anchois du Pérou, espèce principalement destinée à la production de farine et d’huile de poisson. Compte tenu du raffermissement de la demande pour la farine de poisson, une part croissante de sa production sera issue des déchets du poisson. Avec l’augmentation de leur revenu, les populations consommeront une part croissante de filets de poisson ou d’autres formes à forte valeur ajoutée, ce qui générera davantage de déchets pouvant être utilisés pour la production de farine. Par conséquent, la part des principaux producteurs de farine de poisson (Pérou et Chili) dans la production totale va se trouver réduite (28 % en 2020, contre 30 % en 2008-10).

176

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

8. PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

Consommation La consommation apparente de poisson par habitant dans le monde devrait atteindre 17.9 kg en 2020, après avoir été de 17.1 kg en moyenne pour la période 2008-10. La baisse conjoncturelle du prix de la viande en l’absence d’une nouvelle flambée des prix de l’alimentation animale, conjuguée à une hausse des prix des produits halieutiques et aquacoles, finira éventuellement par stabiliser la consommation. La consommation de poisson par habitant va augmenter sur tous les continents (graphique 8.5), l’Océanie et l’Europe enregistrant les taux de croissance les plus forts. La consommation de poisson restera plus élevée dans les économies développées, même si elle devrait décroître au Japon et au Canada. La consommation par habitant dans les pays les moins avancés (PMA) devrait augmenter, mais elle restera relativement faible (11.5 kg en 2020).

Graphique 8.5. Augmentation générale de la consommation de poisson Comparaison de la consommation de poisson par habitant, par continent, en 2008-10 et 2018-20 2008-2010

2018-2020

kg/habitant 35 30 25 20 15 10 5 0 Amérique du Nord

Amérique latine

Europe

Afrique

Asie

Océanie

Monde

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438019

La consommation de poisson continuera de subir l’incidence d’interactions complexes entre plusieurs facteurs, notamment l’amélioration du niveau de vie, l’importance croissante du poisson comme aliment sain et nutritif, la croissance démographique, l’urbanisation rapide, l’intensification des échanges commerciaux, et la transformation des circuits de distribution et du commerce de détail des produits alimentaires. Le volume total de poisson consommé continuera de varier selon les régions et les pays, reflétant les différents niveaux de disponibilité du poisson et d’autres produits alimentaires, y compris l’accessibilité des ressources aquatiques dans les zones adjacentes, ainsi que la diversité des traditions alimentaires, des goûts, de la demande, des niveaux de revenu, des cours des denrées et des variations saisonnières. Ainsi, la consommation apparente annuelle de poisson par habitant pourra aller de moins de 1 kg dans un pays (ex Éthiopie) à plus de 100 kg dans un autre (ex Maldives).

Échanges Selon les projections, les produits de la pêche et de l’aquaculture continueront de donner lieu à des échanges commerciaux intenses (poisson destiné à la consommation

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

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8.

PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

humaine, farine et huile de poisson), environ 38 % de la production mondiale étant exportée en 2020. Au cours de la période 2011-20, les échanges mondiaux de poisson destiné à la consommation humaine devraient s’accroître, en volume, à un rythme annuel de 2.3 %, en recul par rapport au taux enregistré durant la décennie précédente (+3.5 %). Les pays développés absorberont environ 60 % des importations mondiales de poisson destiné à la consommation humaine, tandis que les pays en développement resteront les principaux exportateurs, malgré une diminution de leur part dans le volume total des exportations mondiales (63 % en 2020 contre 67 % en 2008-10). En 2020, 51 % des exportations mondiales de poisson destiné à la consommation humaine proviendront d’Asie, la Chine maintenant sa position de premier exportateur mondial de poisson (graphique 8.6).

Graphique 8.6. Échanges de poisson destiné à la consommation humaine en 2020 par principaux exportateurs et importateurs (parts en volume) Exportations

Importations

Chine 20%

Reste du monde 41%

UE27 9%

Thaïlande 9% États-Unis 6%

UE (27) 22%

Reste du monde 34%

Norvège 7%

VietNam 8%

États-Unis 15% Fédération de Russie 5%

Thaïlande 6%

Japon 9%

Chine 9%

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438038

L’industrie halieutique des pays en développement restera étroitement tributaire des pays développés, non seulement pour les débouchés qu’ils offrent à leurs exportations, mais de plus en plus aussi comme fournisseurs de produits d’importation destinés à la consommation locale et de matières premières nécessaires à leur secteur de la transformation. Une part croissante des exportations en provenance des pays en développement restera composée de produits transformés préparés à partir de poisson non transformé importé. Les pays en développement resteront les premiers importateurs de farine de poisson (63 % du volume total en 2020), en raison notamment de leur poids dans la production aquacole puisqu’ils assureront 94 % de la production aquacole mondiale en 2020. A elle seule, la Chine devrait représenter 61 % de la production aquacole mondiale en 2020, et sa part des importations mondiales de farine de poisson devrait s’élever à environ 36 %. Les pays européens demeureront les principaux importateurs d’huile de poisson, avec une part de 63 % du volume total en 2020.

Principales questions et incertitudes Les projections évoquées dans ce chapitre reposent sur un certain nombre d’hypothèses concernant l’environnement macroéconomique futur, les règles et tarifs des

178

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8. PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

échanges internationaux, la fréquence et les impacts du phénomène El Niño, l’absence de foyer anormal de maladie des poissons, les quotas de pêche, l’évolution de la productivité à long terme, et l’absence de chocs affectant les marchés. En cas de modification d’une de ces hypothèses, les projections correspondantes aux produits de la pêche et de l’aquaculture pourraient s’en trouver modifiées. Plusieurs incertitudes subsistent. Dans les projections, la production halieutique globale est censée rester relativement stable. Toutefois, d’après les récentes estimations de la FAO (FAO SOFIA 2010*), un peu plus de la moitié des stocks surveillés par la FAO seraient pleinement exploités. En outre, 32 % sont soit surexploités, soit épuisés, soit en phase de reconstitution, et 15 % sont sousexploités ou exploités modérément. Ce dernier pourcentage est le plus faible depuis le milieu des années 70. Malgré cet état relativement critique des stocks dans certaines zones de pêche, les scientifiques considèrent que, dans un proche avenir, la baisse des captures dans certaines pêcheries et zones de pêche devrait être compensée par l’augmentation dans d’autres, le niveau global restant relativement stable. Toutefois, pour parvenir à ce résultat, des politiques de gestion efficaces permettant de maintenir les stocks et la productivité dans le secteur de la pêche devraient être mises en œuvre. La majorité de la croissance future de la production issue de la pêche proviendra de l’aquaculture. Toutefois, les perspectives de ce secteur dépendront de plusieurs facteurs, notamment la disponibilité, la durabilité et le coût de la farine et de l’huile de poisson, ainsi que d’autres sources alternatives de produits destinés à l’alimentation animale ; l’accès et la disponibilité de zones et d’eaux ; les impacts environnementaux ; la disponibilité de technologies et de financements ; les effets sur la biodiversité ; le changement climatique ; la gouvernance ; les questions de sécurité alimentaire et de traçabilité ; ainsi que les décisions stratégiques au sein des systèmes de production. Les produits de la pêche et de l’aquaculture font l’objet d’échanges à grande échelle, qui représentent une source particulièrement importante de devises pour nombre de pays en développement, notamment pour les petits états insulaires. L’intensification des échanges pourrait être confrontée à plusieurs obstacles : ●

développement de nouvelles technologies, par exemple les technologies d’élevage aquacole ;

●

évolution des espèces de poissons et des formes de produits proposées, par exemple la croissance des espèces d’élevage et l’utilisation de filets et autres formes à valeur ajoutée ;

●

compétitivité par rapport à d’autres produits alimentaires, par exemple les prix relatifs, en particulier le poulet et les autres viandes;

●

prix et marges pratiqués d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur des secteurs halieutique et aquacole, par exemple les marges des producteurs ;

●

augmentation générale des cours des produits de base et son incidence sur les producteurs comme sur les consommateurs, par exemple les prix du soja influençant le prix des aliments pour poissons et le prix des poissons d’élevage ;

●

prix de l’énergie et impacts sur les pêcheries, par exemple l’augmentation des prix de l’énergie peut conduire à des coûts plus élevés, notamment pour les pratiques d’élevage utilisant plus d’énergie comme la pêche halieutique ;

* FAO, La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2010, Rome, FAO. 2010.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

179

8.

PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

●

perceptions concernant les risques et avantages de la consommation de poisson pour la santé humaine, par exemple accent mis sur le poisson comme aliment sain et nutritif.

●

préoccupations concernant la surexploitation de certains stocks halieutiques ; par exemple sensibiliser davantage le consommateur pourrait forcer le gouvernement à mettre en œuvre des mesures de gestion plus strictes.

●

introduction de normes privées, notamment à des fins environnementales et sociales, et leur adoption par les principaux distributeurs, par exemple la capacité des pays à mettre en œuvre des normes privées susceptibles d’affecter l’approvisionnement ;

●

certification et obligations de traçabilité, par exemple arrêt de l’approvisionnement si elles ne peuvent être respectées par les pays et entreprises ;

●

différends commerciaux portant sur un certain nombre d’espèces de poissons, par exemple les différends commerciaux peuvent affecter les échanges bilatéraux ;

●

négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l’OMC, axées notamment sur les subventions aux secteurs halieutique et aquacole, par exemple la libéralisation des échanges peut stimuler le commerce international de poisson ; l’amélioration des règles sur les subventions peut réduire la surcapacité et la surpêche ;

●

changement climatique, émissions de carbone, et leur impact sur les secteurs halieutique et aquacole, par exemple la hausse des températures peut modifier la composition des espèces dans nombre de zones de pêche.

Encadré 8.1. Le modèle des produits de la pêche et de l’aquaculture et des fruits de mer Pour la première fois, les marchés des poissons et fruits de mer (issus des captures et de l’aquaculture) sont inclus dans les perspectives agricoles à moyen terme de l’OCDE et de la FAO, grâce à un nouveau modèle dynamique d’équilibre partiel ayant une cohérence des politiques mises en place, qui a des liens, mais n’est pas intégré, avec le modèle Aglink/Cosimo utilisé pour établir les projections agricoles. Il contient 1 100 équations et couvre les mêmes 56 pays ou régions qu’Aglink/Cosimo avec quarante-deux de ces pays endogènes, cinq continents et un total monde. Il existe trois identités d’équilibre de prix mondial ; celle agrégée pour les poissons capturés et les fruits de mer, celle pour les farines de poisson et celle pour les huiles de poisson. Il existe deux types de fonctions d’offre : une pour les espèces issues des captures et une pour celles issues de l’aquaculture. L’offre des espèces issues des captures peut être soit exogène, endogène en étant uniquement affectée par El Nino (phénomène climatique qui affecte l’océan Pacifique) et endogène mais répondant aux prix. Au niveau mondial, comme les espèces issues des captures sont étroitement contrôlées par des quotas de pêche dans de nombreux pays, seulement 13 % d’entre elles répondent au prix dans le modèle. Pour l’aquaculture, 99 % du total mondial est endogène et répond au prix de production et au prix des aliments. L’offre de farine et huile de poisson provient de deux composantes : les espèces minotières (principalement des petits pélagiques destinés à la transformation industrielle) et résidus provenant du découpage des poissons. Les espèces minotières sont modélisées comme la trituration des oléagineux pour les pays non soumis aux quotas de pêche. Les producteurs réagissent aux prix moyen pondéré du produit final et du poisson entier. Celui-ci est calculé comme le prix produit (farine ou huile) multiplié par le rendement respectif. La farine et l’huile de poisson faites à partir des résidus de poissons sont liées à la production de poisson destinée à l’alimentation humaine.

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8. PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

Encadré 8.1. Le modèle des produits de la pêche et de l’aquaculture et des fruits de mer (suite) La demande se fait au niveau agrégé des poissons et fruits de mer, mais elle est divisée en trois utilisations finales, alimentation humaine, transformation en farines et huiles de poisson, autres utilisations (gardées exogènes). En général, les élasticités prix et revenus imposées dans les fonctions de demande pour l’alimentation humaine sont relativement élevées puisque ces produits sont des produits de luxe dans de nombreux pays du monde. Du fait des quotas de pêche, le prix du poisson n’influence que 37 % de la demande pour la production de farine et d’huile de poisson dans le modèle. Cette demande répond aux besoins pour l’aquaculture, à l’élasticité propre, et aux prix des produits oléagineux respectifs. Les élasticités estimées montrent une forte substitution entre les produits de la pêche et les produits oléagineux. Le prix du poisson et des fruits de mer agrégé est calculé dans chaque identité d’équilibre de marché des pays. Le prix moyen pondéré des espèces aquacoles est lié au prix domestique du poisson et au ratio production aquacole sur production totale (avec un signe négatif estimé). Le prix domestique de la farine et de l’huile de poisson est celui du prix mondial ajusté par le tarif et le coût de transport (pour les pays importateurs). Les prix du consommateur sont fonction du prix du poisson et du déflateur du PIB utilisé comme approximation des autres coûts, Les importations et exportations de poissons et fruits de mer peuvent être exogènes ou fonction des prix domestiques et prix mondiaux ajustés des tarifs et coûts de transport. Les élasticités ont été estimées ou choisies afin d’assurer une transmission entre ces deux prix compatible avec le coefficient de corrélation historique. Les exportations ou importations de farine et huile de poisson sont calculées dans les identités d’équilibre de marchés. Les tarifs sont le principal instrument de politique inclus dans le modèle et sont, en général, inférieurs à ceux des produits agricoles. Il existe trois liens entre les marchés agricoles et ceux des poissons ; par la demande avec la substitution entre poissons et autres produits animaux, par l’alimentation animale nécessaire à l’aquaculture et par l’interaction entre huile et farine de poisson et les principaux substituts oléagineux respectifs.

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181

8. PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

ANNEXE 8.A

Tableaux d’annexe : Produits de la pêche et de l’aquaculture

8.A.1.

Projections mondiales des produits de la pêche et de l’aquaculture

http://dx.doi.org/10.1787/888932439064

Tableaux en ligne : 8.A.2.1. Projections des produits de la pêche et de l’aquaculture 8.A.3. Projections des échanges mondiaux des produits de la pêche et de l’aquaculture

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

http://dx.doi.org/10.1787/888932439083 http://dx.doi.org/10.1787/888932439102

183

8.

PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

Tableau 8.A.1. Projections mondiales des produits de la pêche et de l'aquaculture Année civile Moyenne 2008-2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

kt kt kt kt kt

31 884 5 420 39 323 31 791 6 844

32 025 5 505 39 732 31 992 6 826

32 318 5 607 40 096 32 415 6 768

32 744 5 862 40 507 32 884 6 709

32 980 6 091 40 786 33 272 6 601

32 349 6 321 40 200 33 280 6 006

33 126 6 485 40 958 33 655 6 390

33 390 6 624 41 294 34 045 6 335

33 507 6 773 41 523 34 351 6 259

33 639 6 978 41 675 34 596 6 165

33 311 7 266 41 282 34 615 5 753

kt kt kt kt kt

111 194 49 228 103 670 85 043 12 642

115 414 51 773 107 836 88 226 13 473

117 553 53 842 109 802 90 351 13 255

120 079 55 864 112 292 92 702 13 344

122 876 58 150 114 996 95 239 13 461

122 620 60 076 114 644 96 142 12 156

126 205 61 040 118 271 98 113 13 762

128 118 62 713 120 112 100 085 13 580

129 898 64 277 121 779 101 604 13 679

131 655 65 826 123 516 103 070 13 724

130 782 66 418 122 709 103 150 12 737

kt kt kt kt kt

143 077 54 647 142 993 116 834 19 486

147 439 57 278 147 568 120 219 20 299

149 870 59 449 149 898 122 766 20 022

152 822 61 726 152 799 125 586 20 054

155 856 64 241 155 782 128 511 20 061

154 969 66 397 154 844 129 422 18 162

159 331 67 525 159 230 131 768 20 151

161 508 69 337 161 406 134 130 19 916

163 405 71 049 163 302 135 955 19 937

165 294 72 803 165 191 137 666 19 889

164 094 73 683 163 991 137 765 18 490

Aquaculture 1

USD/t

1 884.5

2 091.1

2 156.7

2 174.7

2 174.3

2 315.2

2 357.4

2 429.6

2 505.3

2 622.4

2 825.3

Pêche 2

USD/t

992.0

1 158.9

1 212.6

1 180.2

1 172.8

1 228.3

1 196.0

1 201.4

1 186.3

1 191.7

1 223.1

Echanges 3 FARINE DE POISSON OCDE Production à partir de poisson entier Consommation Variation de stocks Non-OCDE Production à partir de poisson entier Consommation Variation de stocks Monde Production dont poisson entier Consommation Variation de stocks

USD/t

2 406.2

2 734.4

2 839.5

2 790.1

2 769.6

2 904.7

2 878.6

2 917.1

2 927.9

2 989.4

3 131.9

kt kt kt kt

1 961.6 1 464.3 2 299.9 -77.9

2 029.4 1 491.4 2 354.4 28.0

2 029.0 1 482.4 2 286.2 23.2

2 036.0 1 471.9 2 281.6 17.6

2 030.4 1 449.7 2 285.5 -4.3

1 906.6 1 311.3 2 134.9 -55.6

2 018.4 1 407.7 2 173.8 54.4

2 025.3 1 399.6 2 224.3 1.9

2 020.0 1 379.8 2 213.0 1.8

2 011.1 1 356.3 2 193.2 1.8

1 922.5 1 253.2 2 127.2 -50.4

kt kt kt kt

3 783.9 2 950.5 3 732.8 -209.4

3 832.6 3 175.7 3 481.6 -2.0

3 827.0 3 143.4 3 505.6 41.0

3 888.3 3 182.7 3 614.1 11.0

3 947.5 3 228.4 3 695.7 1.0

3 649.8 2 922.4 3 615.1 -138.0

4 079.4 3 335.7 3 729.6 140.0

4 069.2 3 310.6 3 867.2 1.0

4 125.2 3 352.5 3 929.4 1.0

4 165.6 3 381.8 3 980.7 1.0

3 934.2 3 149.2 3 922.9 -143.0

kt kt kt kt

5 745.5 4 414.8 6 032.7 -287.2

5 862.0 4 667.0 5 836.0 26.0

5 856.0 4 625.8 5 791.8 64.2

5 924.2 4 654.6 5 895.7 28.6

5 977.9 4 678.1 5 981.2 -3.3

5 556.4 4 233.8 5 750.0 -193.6

6 097.8 4 743.4 5 903.4 194.4

6 094.4 4 710.2 6 091.5 2.9

6 145.2 4 732.3 6 142.4 2.8

6 176.7 4 738.1 6 173.9 2.8

5 856.6 4 402.4 6 050.1 -193.4

Prix 4 HUILE DE POISSON OCDE Production à partir de poisson entier Consommation Variation de stocks Non-OCDE Production à partir de poisson entier Consommation Variation de stocks Monde Production dont poisson entier Consommation Variation de stocks

USD/t

1 355.7

1 675.1

1 666.5

1 622.2

1 614.6

1 841.7

1 773.6

1 721.8

1 758.7

1 807.9

1 940.2

kt kt kt kt

570.4 327.0 859.6 -35.3

582.8 328.1 896.9 20.0

584.9 330.3 886.3 22.7

594.2 332.7 905.6 2.0

599.0 332.3 910.5 1.6

573.6 303.5 873.4 -27.2

596.3 322.8 885.3 26.4

595.0 318.9 901.7 2.0

593.7 315.0 900.2 1.8

591.3 310.2 900.0 1.6

574.5 290.8 893.1 -31.6

kt kt kt kt

442.3 380.0 194.0 -5.7

494.5 438.3 157.8 2.6

487.1 430.9 164.9 -1.9

487.8 431.5 175.2 -0.8

489.9 433.6 180.1 -3.2

416.6 359.9 160.9 -16.9

497.2 439.9 170.5 11.4

491.2 433.5 182.3 0.2

493.1 434.9 186.1 -1.4

493.6 434.9 186.2 -2.8

442.5 383.3 169.6 -14.0

kt kt kt kt

1 012.7 707.0 1 053.7 -41.0

1 077.3 766.5 1 054.7 22.6

1 072.1 761.2 1 051.2 20.8

1 082.0 764.2 1 080.8 1.2

1 089.0 765.9 1 090.6 -1.7

990.2 663.4 1 034.3 -44.1

1 093.4 762.7 1 055.7 37.7

1 086.2 752.4 1 084.0 2.2

1 086.8 749.8 1 086.3 0.4

1 084.9 745.1 1 086.1 -1.2

1 017.1 674.1 1 062.7 -45.6

USD/t

1 161.7

1 060.5

1 034.6

1 036.2

1 053.7

1 243.8

1 218.8

1 186.5

1 212.0

1 258.8

1 382.0

POISSON OCDE Production aquaculture Consommation alimentation humaine transformation industrielle Non-OCDE Production aquaculture Consommation alimentation humaine transformation industrielle Monde Production aquaculture Consommation alimentation humaine transformation industrielle Prix

Prix 5

Note : Sous la terminologie "poisson" sont compris les poissons, les crustacés, les mollusques et autres animaux marins, mais sont exclus les mammifères marins, les crocodiles, caïmans, aligators et les plantes aquatiques. 1. Valeur unitaire mondiale de la production de poissons issue de l'aquaculture (base poids vivant). 2. La valeur de la production de poissons pêchés est estimée par la FAO. 3. Valeur unitaire mondiale des échanges (Somme des importations et des exportations). 4. Farine de poisson, protéine 64-65% , Hambourg, Allemagne. 5. Huile de poisson, sans origine, N.O. Europe. Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO.1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932439064

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Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

Chapitre 9

Produits laitiers

185

9.

PRODUITS LAITIERS

Situation du marché Après une forte hausse en 2007, une chute spectaculaire en 2008, puis un brusque rebond en 2009, les prix internationaux des produits laitiers se sont à peu près stabilisés à un niveau élevé pendant la majeure partie de 2010. Ils ont enregistré une vive poussée vers la fin de l’année et début 2011, mais sont restés en deçà des sommets atteints en 2007/08, exception faite des prix du beurre qui ont battu des records (Océanie). La vigueur des marchés des produits laitiers peut sans doute être attribuée en grande partie à la fois à la forte demande qui prévaut en Russie et dans le Sud-est asiatique, et aux disponibilités réduites en Océanie. Les importations de lait en poudre de la Chine ont explosé, stimulées par la hausse des revenus mais aussi par les problèmes de sécurité des aliments mis en relief par les incidents relatifs au lait frelaté. Venant s’ajouter aux autres facteurs qui influent sur les prix, la forte augmentation des prix des céréales et de l’énergie a mis sous tension les coûts de l’alimentation du bétail et a freiné l’accroissement de l’offre. L’économie laitière mondiale entre dans une décennie de prix relativement élevés, de demande soutenue de lait et de produits laitiers, mais aussi de hausse des coûts de production et, peut-être, de nouvelle instabilité des marchés. La période des perspectives démarre sous les auspices de troubles géopolitiques en Afrique du Nord et au MoyenOrient, des retombées incertaines de la tragédie où un tremblement de terre a plongé le Japon et de l’accommodation de l’économie mondiale à la hausse des coûts de l’énergie.

Principaux éléments des projections ●

Après une correction à la baisse des niveaux élevés atteints en 2011, les prix internationaux des produits laitiers devraient augmenter en termes nominaux tout en restant relativement stables en termes réels (graphiques 9.1 et 9.2). En moyenne, on s’attend à ce que les prix réels sur le marché mondial soient 10 % (lait écrémé en poudre) à 40 % (beurre) plus élevés au cours de la période de projection que pendant la décennie précédente.

●

L’engouement pour les produits laitiers, la poursuite de l’urbanisation et l’élargissement de la gamme de produits demeurent les principaux facteurs qui soutiennent le marché mondial. De tous les secteurs étudiés dans les Perspectives, le secteur laitier reste parmi ceux qui enregistrent la croissance la plus rapide.

●

Dans les dix prochaines années, la production mondiale de lait devrait progresser de 153 Mt. D’après les prévisions, cette augmentation devrait être imputable en majeure partie aux pays en développement. Le taux de croissance moyen au cours de la période de projection est estimé à 1.9 %, légèrement en deçà des 2.1 % enregistrés pendant la décennie précédente.

●

La production mondiale de lait entier en poudre, de beurre et de produits laitiers frais devrait augmenter de 26 % d’ici 2020, par rapport à la période de référence (2008-10), tandis que celle de fromage et de lait écrémé en poudre devrait progresser de 19 % et 15 %. Après plusieurs années de stagnation, les échanges de lait écrémé en poudre et de beurre sont repartis à la hausse dernièrement. Cette tendance devrait se poursuivre, les

186

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9.

PRODUITS LAITIERS

échanges de ces deux produits gagnant selon les projections 30 % et 10 % respectivement. Il ressort des prévisions que les échanges de fromage et de lait entier en poudre vont s’accroître de plus de 20 %. ●

L’ampleur des importations futures de la Chine reste une incertitude importante dans les présentes Perspectives. D’après les projections, les importations chinoises de produits laitiers demeureront supérieures aux moyennes passées, stimulées à court terme par les problèmes internes de sécurité des aliments et, sur l’ensemble de la période étudiée, par l’élévation des revenus et la montée du yuan.

Graphique 9.1. Après une correction à la baisse, les prix reprennent leur ascension en termes nominaux Prix mondiaux des produits laitiers en termes nominaux Beurre

Lait écrémé en poudre Lait entier en poudre

Fromage

USD/t 5000

USD/t 5000

USD/t 5000

4500

4500

4500

4000

4000

4000

3500

3500

3500

3000

3000

3000

2500

2500

2500

2000

2000

2000

1500

1500

1500

1000

1000

1000

500

500

500

0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438057

Graphique 9.2. Les prix en termes réels devraient rester relativement stables Prix mondiaux des produits laitiers en termes réels (USD de 2005) Beurre

Lait écrémé en poudre Lait entier en poudre

Fromage

USD/t 4500

USD/t 5000

USD/t 4500

4000

4500

4000

3500

4000

3500

3000 2500

3500

3000

3000

2500

2500 2000 1500

2000

2000

1500

1500

1000

1000

1000

500

500

500

0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438076

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9.

PRODUITS LAITIERS

Tendances des marchés et perspectives Prix Après une pointe en 2011, les prix mondiaux des produits laitiers devraient se détendre sous l’effet d’un ajustement de la demande et de la réaction de l’offre, notamment en Océanie. On s’attend à ce que les coûts de production, élevés, limite la baisse des prix, même si les prix des aliments du bétail ont des chances de refluer à brève échéance et si les producteurs laitiers sont censés adapter encore leurs pratiques de manière à atténuer les répercussions de la hausse des coûts. La diminution prévue des prix internationaux ne devrait pas durer et être suivie d’une augmentation en termes nominaux de quelque 2 % par an en moyenne (graphique 9.1). Les prix réels devraient quant à eux rester assez stables, quoiqu’à des niveaux très supérieurs à ceux de la décennie antérieure (graphique 9.2). Entretenue par la croissance démographique et l’élévation des revenus, en particulier dans les pays en développement, la hausse de la demande contribue à la fermeté des prix à moyen terme. En moyenne, on s’attend à ce que les prix réels sur le marché mondial soient 10 % (lait écrémé en poudre) à 40 % (beurre) plus élevés au cours de la période de projection que pendant la décennie précédente. Outre le maintien d’une forte demande, la fermeté relative des prix trouve aussi son origine dans la hausse des coûts de l’alimentation animale et d’autres coûts de production (énergie, travail et terres, par exemple). Généralement plus bas, depuis plusieurs décennies, que ceux des autres produits laitiers, les prix du beurre se sont raffermis à la faveur de la restructuration des prix de l’énergie et de l’augmentation de ceux des autres matières grasses qui y a fait écho. La bonne tenue relative des prix du beurre ne devrait évoluer que lentement pendant la période de projection, à mesure que les exportateurs émergents se concentrent davantage sur les poudres de lait. Les projections des prix présentées ici s’appuient comme à l’accoutumée sur des hypothèses de stabilité des conditions météorologiques et économiques et de l’action publique. Dans ces conditions « normales », les prix ne devraient pas dépasser les sommets atteints en 2007/08 ou en 2011 d’ici la fin de la période couverte par les Perspectives. Néanmoins, dans la réalité, les prix connaîtront probablement des fluctuations annuelles sensibles autour de la tendance indiquée par les projections.

Production Production laitière Après avoir stagné en 2009, la production laitière a rebondi en 2010 et devrait augmenter de plus de 2 % par an les trois années suivantes, entraînant une diminution des prix. Les prix s’ajustant à la baisse, la progression de la production devrait perdre de sa vigueur après 2013. D’après les projections, elle sera de 1.9 % par an en moyenne sur les dix prochaines années, contre une moyenne annuelle de 2.1 % au cours de la décennie écoulée. Entre 2010 et 2020, la production mondiale de lait devrait augmenter de 153 Mt. Selon les prévisions, cette hausse sera en majeure partie (73 %) imputable aux pays en développement. A elles seules, l’Inde et la Chine représenteront 38 % de la progression totale. La part des pays développés dans la production mondiale de lait devrait tomber en dessous de 50 % et leur part du cheptel laitier à moins de 10 % d’ici 2020. La part des PMA dans la production mondiale devrait quant à elle demeurer à 4 % seulement, alors que leur part du cheptel mondial est proche de 30 %. Les grandes disparités que présentent la production laitière et les effectifs

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9.

PRODUITS LAITIERS

d’animaux, si l’on compare les pays développés et les pays en développement, tiennent en grande partie à l’écart colossal de rendement laitier, mais aussi au fait que, dans les seconds, le cheptel laitier est composé d’ovins, de caprins et de camélidés, qui produisent de toute façon en moins grandes quantités que les vaches laitières. Les écarts de progression de la production entre régions sont fonction de la situation du marché, de l’action publique, du rapport entre le prix du lait et le prix des aliments du bétail, de la concurrence dont les terres et l’eau font l’objet, ainsi que des contraintes environnementales (graphique 9.3). Compte tenu de la hausse des prix de l’énergie et des aliments du bétail, les systèmes de pâturage, par exemple en Océanie et en Amérique latine, devraient voir leur avantage comparatif s’accroître par rapport à celui des systèmes intensifs, mais ils restent très tributaires des conditions météorologiques. Certaines différences régionales sont précisées ci-dessous.

Graphique 9.3. La croissance de la production demeure très variable selon les régions Croissance de la production laitière (2008/10-2020) 2020

2008-2010

Union européenne Inde États-Unis Chine Russie Pakistan Brésil Nouvelle-Zélande Ukraine Mexique Argentine Australie 0

40

80

120

160

200 Millions de tonnes

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438095

Nouvelle-Zélande : après un recul en 2010, consécutif aux conditions météorologiques, la production laitière devrait rebondir et augmenter rapidement dans les quelques années qui viennent. Après 2013, on s’attend à ce que cet accroissement de la production ralentisse. La conversion des élevages d’ovins et bovins à viande en élevages laitiers devrait se poursuivre, principalement sur l’île du Sud. D’après les projections, le taux de croissance annuel s’établira en moyenne à 2.3 % pendant la période des Perspectives, à condition cependant que les conditions météorologiques s’y prêtent et que la végétation des pâturages connaisse une croissance normale. Australie : les quantités d’eau mobilisables pour irriguer ayant considérablement augmenté, on s’attend à ce que la production laitière s’accroisse. Cette progression devrait ralentir dans la deuxième moitié de la période de projection, limitant la moyenne annuelle à 1.2 % dans l’ensemble. Les exploitants continuent d’adapter leurs stratégies de gestion au manque d’eau, mais la disponibilité de cette ressource reste un facteur clé des perspectives à moyen terme.

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9.

PRODUITS LAITIERS

Union européenne : sous l’effet de l’augmentation des prix payés aux producteurs, les revenus des exploitants se sont améliorés et la grave « crise du lait » qui a secoué le marché intérieur s’est apaisée. Malgré cette hausse des prix aux producteurs, celle des coûts va entraver la réaction de l’offre. Par conséquent, les livraisons de lait ne devraient pas être en phase avec la majoration annuelle des quotas laitiers prévue pendant la période devant conduire à la suppression de ces derniers. Après l’abolition des quotas, en 2015, la production de lait devrait continuer à croître de 0.3 % par an, mais selon les projections, les livraisons de l’Union européenne seront toujours inférieures, en 2020, au niveau des quotas alors supprimés. États-Unis : le rapport entre les prix du lait et les prix des aliments du bétail s’est amélioré en comparaison avec son niveau de 2009, ce qui a contribué à enrayer le déclin du cheptel laitier. Malgré une remontée ponctuelle à court terme, la tendance générale des effectifs de vaches laitières devrait rester à la baisse et se traduire par une diminution modérée à moyenne échéance. La production de lait devrait augmenter de 1.4 % par an, l’amélioration des rendements compensant largement la modeste contraction du cheptel. Amérique latine : d’après les projections, la production de lait en Argentine atteindra des niveaux record, principalement sous l’effet des investissements réalisés et d’une gestion plus performante. On s’attend ainsi à une progression de près de 3 % par an. Elle pourrait d’ailleurs être encore plus prononcée si le prix des terres n’était pas si élevé et si le secteur laitier ne subissait pas la concurrence, essentiellement, du secteur du soja. Au Brésil, la production laitière devrait augmenter de 1.7 % par an, stimulée par la hausse de la consommation intérieure. Les marges bénéficiaires, actuellement comprimées par les prix élevés des aliments du bétail et un real fort, devraient remonter à moyen terme si, comme on le suppose, la monnaie brésilienne se déprécie, le coût de l’alimentation animale diminue et la productivité continue de s’accroître. Chine : après plusieurs années de croissance à deux chiffres, le secteur laitier reste plombé par la crise du lait à la mélamine de 2008. La hausse de l’incidence des maladies animales et les alertes récentes concernant la falsification du lait au moyen de protéines de cuir ne font rien pour dissiper le trouble. Les pouvoirs publics ont renforcé les mesures prises pour éviter de nouveaux cas de frelatage du lait et rétablir la confiance des consommateurs dans les produits chinois. La production laitière devrait progresser de 3.3 % par an en moyenne, soit beaucoup moins vite qu’au cours de la décennie précédente, l’accent étant mis de plus en plus sur la qualité du lait plutôt que sur la quantité. On s’attend à ce que la hausse de la production de lait dans les pays en développement qui ne sont pas cités ci-dessus soit relativement forte. En Inde, premier producteur mondial, sa progression va légèrement ralentir si l’on se réfère à la décennie écoulée, mais elle va se poursuivre à un rythme proche de 3 % par an. La production va aussi continuer de s’accroître dans d’autres pays d’Asie où elle n’occupe pas une place importante de manière générale, lesquels vont néanmoins recourir de plus en plus aux importations de produits laitiers pour répondre à une demande intérieure en hausse. L’augmentation de la production laitière va continuer de s’appuyer en majeure partie sur l’amélioration des rendements, auparavant médiocres. Elle sera imputable aux vaches laitières et non aux autres espèces telles que les chèvres, brebis, chamelles et bufflesses, qui n’en sont pas moins des sources de production importantes dans beaucoup de pays.

190

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

9.

PRODUITS LAITIERS

Production de produits laitiers Après la baisse attribuable à un recul en Chine, la production mondiale de lait entier en poudre a rebondi en 2010. Ce produit devrait faire partie de ceux dont la production connaîtra la plus forte progression, aux côtés du beurre et des produits laitiers frais. En comparaison avec la période de référence (2008-10), la production de lait entier en poudre, de beurre et de produits laitiers frais devrait augmenter de 26 %, et celle de fromage et de lait écrémé en poudre de 19 % et 15 %, respectivement. Il ressort des projections que près des trois quarts de l’augmentation de la production mondiale de beurre seront à mettre au compte de l’Inde et du Pakistan. La contribution de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis sera quant à elle de 10 %. La hausse de la production mondiale de lait écrémé en poudre devrait être imputable en majeure partie à la NouvelleZélande (33 %), aux États-Unis (24 %) et à l’Inde (18 %). S’agissant de ce dernier produit, la progression est fortement ralentie par la baisse de la production dans l’Union européenne, qui devrait céder aux États-Unis la tête du classement mondial des producteurs. En ce qui concerne la production mondiale de fromage, l’Union européenne et les États-Unis continuent d’occuper une place prépondérante, avec les deux tiers du total. A eux deux, ils représentent 55 % du surcroît de production attendu à l’échelle mondiale. Malgré le ralentissement prévu de la progression annuelle, la Chine devrait rester le principal producteur de lait entier en poudre et produire plus d’un quart du volume total. D’après les projections, la production de lait entier en poudre va augmenter en NouvelleZélande, consécutivement à la hausse de la production laitière du pays. La Chine et la Nouvelle-Zélande représentent à elles deux les deux tiers de l’augmentation totale de la production de lait entier en poudre.

Consommation La croissance démographique et la hausse des revenus, conjuguées à l’engouement de plus en plus grand que suscitent les produits laitiers, notamment chez les consommateurs des pays en développement, sont les principaux facteurs qui expliquent la vigueur de la demande à moyen terme. Cette dernière demeure encouragée par l’influence croissante des chaînes de vente au détail et des entreprises multinationales dans ces pays, lesquelles facilitent l’accès des consommateurs aux produits laitiers. Par ailleurs, dans de nombreux pays, la consommation est stimulée par des programmes publics (distribution de lait dans les écoles, par exemple). On s’attend à ce que la demande de lait et de produits laitiers reste particulièrement forte sur des marchés en développement importants tels que l’Afrique du Nord, le MoyenOrient et l’Asie de l’Est, mais aussi sur des marchés plus matures, notamment dans l’Union européenne, aux États-Unis et en Russie. Les taux de croissance de la consommation totale de lait et de produits laitiers continuent de présenter des écarts notables entre régions, de même que les taux de croissance de la consommation par habitant (graphique 9.4). La consommation par habitant se situe en moyenne à moins de 50 kg par an dans les PMA, contre 100 kg dans les pays en développement et nettement plus de 200 kg dans les régions développées d’Amérique du Nord et d’Europe (en équivalent lait). Ces disparités sont synonymes d’investissements potentiels et de débouchés futurs aussi bien pour les acteurs locaux que mondiaux du secteur laitier. La consommation de produits laitiers pourrait n’augmenter que modestement dans les pays développés, abstraction faite de celle du fromage qui est susceptible de gagner

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

191

9.

PRODUITS LAITIERS

Graphique 9.4. Forte disparité des niveaux et de la progression de la consommation A gauche : indice de croissance de la consommation de lait et de produits laitiers (en équivalent lait, 2002 = 1) A droite : niveaux de la consommation par habitant de lait et de produits laitiers (en équivalent lait) Amérique du Nord Amérique latine Afrique du Nord

Amérique du Nord Amérique latine Afrique du Nord

Europe Asie et Pacifique PMA

Indice

Europe Asie et Pacifique PMA

Par hab (kg)

2.1

350

1.9

300

1.7

250

1.5 200 1.3 150 1.1 100

0.9

50

0.7 0.5

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

0

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438114

16 % d’ici 2020 par rapport à la période de référence (2008-10). Les nouvelles techniques d’emballage, une commodité accrue et la possibilité de remplacer la viande contribuent à stimuler la consommation de fromage. Dans les régions en développement, la consommation de tous les produits augmente vigoureusement (de 30 % environ) par rapport à la période de référence, sous l’effet de la croissance démographique et de la hausse des revenus. La consommation de beurre enregistre une forte poussée qui s’explique principalement par l’augmentation de la demande de beurre et de ghee en Inde et au Pakistan. Dans les pays développés, sa progression est modeste et résulte de son redémarrage en Russie et de son accroissement régulier aux États-Unis. Les pays en développement occupent une place prépondérante dans la consommation de lait entier en poudre (80 % de la consommation mondiale) et la hausse projetée d’ici 2020 leur sera imputable en quasi-totalité.

Échanges Forte de 40 % du marché mondial des exportations, l’Océanie (Nouvelle-Zélande et Australie) devrait rester la principale région exportatrice. Sa position rend les marchés mondiaux tributaires des conditions météorologiques qui y prévalent et de sa production (encadré 9.1). Pendant la majeure partie de la dernière décennie, le volume des échanges de lait écrémé en poudre a été stable et celui des échanges de beurre a baissé. Cette situation a changé dernièrement, une hausse conséquente étant enregistrée dans les deux cas. Cette dernière devrait se poursuivre et, d’après les projections, les échanges de lait écrémé en poudre vont augmenter de 30 % par rapport à la période de référence, principalement du fait que les exportations de l’Océanie vont s’accroître et que les importateurs vont délaisser le lait entier en poudre, plus onéreux. Les exportations mondiales de beurre devraient

192

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9.

PRODUITS LAITIERS

Encadré 9.1. Modes de production en Océanie – impacts sur les marchés mondiaux des produits laitiers La présence de la Nouvelle Zélande et de l’Australie (« Océanie », ci-après) sur les marchés internationaux des produits laitiers s’est renforcée considérablement, non seulement par suite du retrait de certaines mesures de soutien interne et d’une dérégulation, mais aussi en raison d’une moindre participation de quelques exportateurs traditionnels1. C’est ainsi que la part de marché de l’Océanie est passée de 20 % dans les années 80 jusqu’à plus de 40 % aujourd’hui (échanges intra U-E non compris). Cette région est devenue un moteur important des marchés mondiaux des produits laitiers, grâce à sa production laitière, reposant essentiellement sur des systèmes de pâturage de moindre coût, moins sensibles aux mouvements des prix des aliments pour animaux, mais davantage tributaires des conditions météorologiques. L’hypothèse de base qui sous-tend les perspectives à moyen terme est déterministe et suppose des conditions climatiques et de production normales. Une analyse stochastique utilisant le modèle AglinkCosimo, a été réalisée à partir de données historiques, afin d’illustrer les incertitudes entourant les niveaux de production et les répercussions qu’ils peuvent avoir sur les marchés laitiers mondiaux2. Cette analyse montre clairement que les conditions de production en Océanie peuvent avoir une influence considérable sur les marchés laitiers mondiaux. Bien que les producteurs laitiers en Océanie apprennent constamment à mieux se prémunir contre les effets du mauvais temps (par exemple, en gérant mieux leurs ressources hydriques), la variabilité des conditions météorologiques dans ces régions continuera d’introduire une part d’incertitude sur les marchés laitiers mondiaux.3

Graphique 9.5. Niveaux de production océanienne – Méthode de Monte Carlo Scénario de base

10ème percentile

90ème percentile

Médiane

Milliers de tonnes 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

2016

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438133

Les résultats de 500 simulations de Monte Carlo, utilisés en tant que 500 scénarios d’intrant à la simulation du modèle, montrent des niveaux de production laitière océanienne allant de 27,4 Mt (10e percent.) à 37,9 Mt (90e percent.) d’ici 2020. Les valeurs médianes de la distribution de la production sont légèrement en dessous du scénario de base, ce qui reflète le redressement attendu de la production laitière néo-zélandaise et les perspectives de progression, à la fois forte et de courte durée, de la production australienne, suite aux pluies abondantes qui ont rempli les réservoirs et mis fin à une période de sécheresse de 7 ans.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

193

9.

PRODUITS LAITIERS

Encadré 9.1. Modes de production en Océanie – impacts sur les marchés mondiaux des produits laitiers (suite) Graphique 9.6. Résultats des simulations sur les prix mondiaux du beurre Scénario de base

10ème percentile

90ème percentile

médiane

USD/tonne 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

2016

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438152

Les résultats des simulations obtenues à partir du modèle font état d’un large éventail de valeurs plausibles en ce qui concerne le beurre, dont les prix mondiaux s’échelonnent de 3 250/t (10e percent.) à 4 100/t (90e percent.) d’ici 2020. Le scénario de base et la médiane sont pratiquement identiques à la fin de la période des projections. En revanche, les valeurs du scénario de base sont légèrement en dessous de la médiane à court terme, ce qui est cohérent avec l’hypothèse d’une forte réaction de l’offre et d’une situation hydrologique plus favorable dans la région océanienne.

Graphique 9.7. Résultats des simulations sur les prix mondiaux des produits laitiers en 2020 10 percentile

90 percentile

baseline

USD/tonne 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Beurre

Lait entier en poudre

Lait écrémé en poudre

Fromage

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438171

194

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

9.

PRODUITS LAITIERS

Encadré 9.1. Modes de production en Océanie – impacts sur les marchés mondiaux des produits laitiers (suite) Les répercussions sur les prix des produits laitiers varient fortement en fonction des produits. La denrée la plus touchée (de droite à gauche), et celle qui présente l’étendue la plus large possible de résultats est le beurre, ce qui découle de la position dominante de la Nouvelle-Zélande en termes d’exportations de beurre. C’est le fromage qui est le moins impacté, compte tenu du fait que l’Océanie détient une part de marché plus réduite à l’exportation. 1. En Australie, les ajustements structurels ayant suivi la dérégulation du marché en 2000 ont coïncidé avec une série de sécheresses qui ont, en fin de compte, entraîné une baisse de la production laitière australienne. 2. Des matrices de variances/covariances ont été construites afin d’obtenir des distributions multi-variées basées sur les niveaux de production laitière annuels historiques en Australie et en Nouvelle-Zélande, entre 1970 et 2010, afin de tenir compte des impacts corrélés des phénomènes climatiques extrêmes dans ces deux pays. Les 10e et 90e percentiles ne correspondent pas à des minima et maxima extrêmes, mais plutôt à des alternatives plausibles basées sur des variations de la production océanienne observées dans le passé. 3. Il convient de noter que la variation des productions historiques est déterminée par divers facteurs, et non pas seulement par les conditions météorologiques, bien que ces dernières figurent au nombre des facteurs les plus importants.

quant à elle gagner 10 %. Le fromage et le lait entier en poudre, dont les exportations sont habituellement les plus dynamiques, verront leurs échanges progresser dans de fortes proportions, en l’occurrence 22 % et 21 %, respectivement (graphique 9.8).

Graphique 9.8. La tendance à la diminution des échanges de beurre et de lait écrémé en poudre devrait s’inverser Exportations mondiales de produits laitiers et principaux exportateurs de produits laitiers Brésil

Argentine

Australie

UE

Nouvelle-Zélande

États-Unis

Reste du monde

Milliers de tonnes 3000

2400

1800

1200

600

0

2008-2010

2020 Beurre

2008-2010

2020 Fromage

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

2008-2010

2020 Lait écrémé

2008-2010

2020 Lait entier en poudre

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438190

La hausse spectaculaire, dernièrement, des importations de lait en poudre de la Chine ne devrait s’atténuer que lentement. Il faudra sans doute plusieurs années pour rétablir la confiance des consommateurs dans les produits du pays. La modernisation du secteur laitier améliorera progressivement la situation, mais malgré des gains qualitatifs à moyen terme, l’élévation des revenus et la montée du yuan maintiendront les importations de produits laitiers au-dessus des moyennes passées (graphique 9.9). Les stocks d’intervention abondants accumulés par l’Union européenne pendant la crise du lait de 2009 n’ont pas fait pression sur les prix mondiaux, car ils n’ont été écoulés

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

195

9.

PRODUITS LAITIERS

Graphique 9.9. Les importations de la Chine prennent de plus en plus de place sur les marchés mondiaux de lait en poudre Importations de lait en poudre de la Chine et part des importations mondiales de lait en poudre Importations de lait en poudre.

Part dans les importations mondiales (axe de droite)

Milliers de tonnes 600

part en % 14 12

500

10 400 8 300 6 200 4 100

2 0

0 2000

2005

2010

2015

2020

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438209

que lentement, en grande partie dans le cadre du programme européen d’aide alimentaire aux plus démunis. Pendant la période de projection, les parts de l’Union européenne sur les marchés internationaux devraient stagner dans les cas du fromage et du lait entier en poudre, et continuer à baisser dans ceux du beurre et du lait écrémé en poudre. Les sept principaux pays importateurs de produits laitiers continuent de représenter moins de 50 % du marché mondial (graphique 9.10). La Russie reste le premier importateur de beurre et de fromage. Dans les années 90, sa production et sa consommation de

Graphique 9.10. Les importations restent fragmentées et la gamme des produits importés continue de varier selon les pays Principaux importateurs de produits laitiers États-Unis

Russie

Algérie

Chine

Japon

Mexique

Arabie saoudite

Milliers de tonnes 1800

1200

600

0 2008-10

2020 Beurre

2008-10

2020 Fromage

2008-10

2020 Lait écrémé en poudre

2008-10

2020 Lait entier en poudre

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438228

196

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

9.

PRODUITS LAITIERS

produits laitiers se sont contractées de plus de 60 %. Tirée par des revenus en progression au cours de la dernière décennie, la consommation a commencé à remonter mais la production laitière n’a pas suivi, d’où une hausse des importations. Favorisée par des mesures gouvernementales (subventions pour l’achat de taureaux sélectionnés, par exemple), une augmentation de la production intérieure de lait a réduit l’écart et limité les importations de beurre. Cette situation prévaudra probablement pendant toute la période de projection, encore que les importations de fromage doivent semble-t-il continuer de progresser régulièrement, au rythme de 1.6 % par an (graphique 9.11).

Graphique 9.11. L’augmentation des importations de beurre de la Fédération de Russie est limitée, mais ses importations de fromage continuent de progresser Production de lait et importations de produits laitiers de la Fédération de Russie Beurre

Lait écrémé en poudre

Fromage

Poduction de lait (axe de droite)

Milliers de tonnes 450

Millions de tonnes 50

400

45

350

40 35

300

30 250 25 200 20 150

15

100

10

50

5

0

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

0

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932438247

Principales questions et incertitudes Conjuguée aux réformes des politiques internes et commerciales, la mondialisation du secteur laitier a fait basculer les marchés internationaux des produits laitiers, qui ont cessé d’obéir à une logique de l’offre caractérisée par une production excédentaire et des prix mondiaux déprimés pour se plier davantage à une logique de la demande, plus sensible aux signaux du marché et à l’évolution des préférences des consommateurs. Le secteur est de plus en plus guidé par la perspective de prix des produits laitiers durablement élevés. La hausse des prix internationaux incite à investir dans les industries laitières locales, à les développer et à les restructurer. Par ailleurs, l’augmentation des prix et, partant, de la valeur de la production laitière place le secteur laitier parmi les activités agricoles qui dégagent la valeur brute la plus élevée. Toutefois, des prix plus hauts peuvent aussi avoir des conséquences préjudiciables pour le secteur. S’ils atteignent des niveaux très élevés, la demande risque de refluer et les ingrédients laitiers d’être remplacés par des produits de substitution meilleur marché dans l’agroalimentaire. Or, une modification de la composition des aliments et des recettes peut avoir des répercussions durables, car un retour en arrière rencontrerait une certaine résistance. La perspective d’une hausse des prix des produits laitiers est également susceptible de masquer le fait que le secteur laitier mondial se heurte de plus en plus à l’augmentation des coûts de production, mais aussi à

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

197

9.

PRODUITS LAITIERS

une instabilité grandissante de l’environnement commercial, à des conditions météorologiques plus difficiles, à une évolution rapide de la situation macroéconomique et des prix des intrants, et, par conséquent, à une plus forte variabilité des prix. On s’attend à ce que les consommateurs restent attentifs aux questions de santé et de nutrition, et à ce que la tendance au durcissement de la législation sur les produits alimentaires se poursuive. Source d’opportunités comme de contraintes nouvelles pour le secteur laitier, cet autre aspect ne devra pas être négligé à l’avenir. Quelques exemples concernant l’étiquetage et le débat sur la santé méritent à cet égard d’être cités. Dans un souci de transparence, une proposition de l’Union européenne préconise d’indiquer sur les emballages si les produits ont déjà été congelés ou non (le beurre et le fromage pourraient être concernés). Dans l’optique de prévenir les maladies cardiovasculaires et l’obésité, une taxe sur les acides gras saturés (qui frapperait certains produits laitiers) sera mise en place au Danemark à partir du 1er octobre 2011. Organisée conjointement par la FAO et l’OMS, une consultation d’experts a été consacrée récemment aux graisses et aux acides gras dans l’alimentation humaine ; il y a été observé que rien n’attestait avec certitude ou avec une probabilité suffisante un rapport de cause à effets notable entre matière grasse totale et cardiopathies coronariennes ou cancers (FAO 2010). Dynamisé par les avantages que certaines souches bactériennes sont réputées procurer, le sous-secteur des probiotiques fait partie de ceux qui connaissent la croissance la plus rapide dans le secteur laitier. Dans plusieurs pays, les allégations de santé concernant les produits laitiers sont en cours de réexamen. Les incidences de différents types d’étiquetage et allégations de santé relatifs à la consommation de produits laitiers sont incertaines, mais il semble acquis que le débat sur les caractéristiques nutritionnelles et sanitaires des différents produits doive s’intensifier, de même que les discussions entre producteurs et autorités de sécurité des aliments.

Référence FAO (2010), « Fats and fatty acids in human nutrition. Report of an expert consultation », FAO Food and Nutrition Paper 91, Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Rome 2010.

198

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9.

PRODUITS LAITIERS

ANNEXE 9.A

Tableaux d’annexe : Produits laitiers

9.A.1. 9.A.2.

Projections mondiales du secteur laitier (beurre et fromage) Projections mondiales du secteur laitier (poudres et caséine)

http://dx.doi.org/10.1787/888932439121 http://dx.doi.org/10.1787/888932439140

Tableaux en ligne : 9.A.3.1. Projections de beurre : production et échanges 9.A.3.2. Projections de beurre : consommation et consommation par habitant 9.A.4.1. Projections de fromage : production et échanges 9.A.4.2. Projections de fromage : consommation et consommation par habitant 9.A.5.1. Projections de lait écrémé en poudre : production et échanges 9.A.5.2. Projections de lait écrémé en poudre : consommation et consommation par habitant 9.A.6.1. Projections de lait entier en poudre : production et échanges 9.A.6.2. Projections de lait entier en poudre : consommation et consommation par habitant 9.A.7. Projections de lait : production, inventaires, rendement 9.A.8. Projections de lactosérum en poudre et de caséine 9.A.9. Hypothèses concernant le marché des produits laitiers

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

http://dx.doi.org/10.1787/888932439159 http://dx.doi.org/10.1787/888932439178 http://dx.doi.org/10.1787/888932439197 http://dx.doi.org/10.1787/888932439216 http://dx.doi.org/10.1787/888932439235 http://dx.doi.org/10.1787/888932439254 http://dx.doi.org/10.1787/888932439273 http://dx.doi.org/10.1787/888932439292 http://dx.doi.org/10.1787/888932439311 http://dx.doi.org/10.1787/888932439330 http://dx.doi.org/10.1787/888932439349

199

9.

PRODUITS LAITIERS

Tableau 9.A.1. Projections mondiales du secteur laitier (beurre et fromage) Année civile Moyenne 2008-10est.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

kt pp kt pp kt pp

3 703 3 252 -18

3 667 3 239 -5

3 720 3 259 4

3 755 3 270 22

3 785 3 300 4

3 831 3 331 4

3 854 3 360 -5

3 869 3 387 -16

3 902 3 418 -13

3 934 3 443 -11

3 974 3 471 3

kt pp kt pp

6 081 6 634

6 533 7 120

6 711 7 315

6 898 7 499

7 039 7 655

7 150 7 780

7 340 7 971

7 609 8 237

7 879 8 505

8 186 8 814

8 485 9 109

kt pp kt pp kt pp

9 784 9 887 -23

10 200 10 359 -17

10 430 10 573 -3

10 653 10 769 22

10 824 10 956 4

10 981 11 112 4

11 194 11 331 -5

11 478 11 624 -16

11 781 11 922 -13

12 120 12 257 -11

12 459 12 580 3

USD/t

3 347

4 540

3 918

3 723

3 626

3 635

3 702

3 751

3 749

3 741

3 729

kt pp kt pp kt pp

15 239 14 538 31

15 572 14 846 -12

15 806 15 071 -12

16 026 15 247 -6

16 265 15 460 -7

16 512 15 676 -3

16 798 15 941 -5

17 022 16 148 2

17 234 16 353 3

17 453 16 555 5

17 689 16 812 6

kt pp kt pp

4 431 5 094

4 683 5 480

4 843 5 655

4 938 5 792

5 071 5 946

5 185 6 087

5 290 6 214

5 398 6 333

5 528 6 468

5 656 6 611

5 811 6 743

kt pp kt pp kt pp

19 670 19 632 37

20 255 20 326 -8

20 648 20 726 -15

20 964 21 038 -11

21 336 21 406 -7

21 697 21 763 -3

22 088 22 155 -5

22 420 22 481 2

22 762 22 822 3

23 109 23 166 5

23 499 23 556 6

USD/t

3 882

4 325

3 861

3 696

3 673

3 770

3 865

3 970

4 038

4 056

4 093

BEURRE OCDE 1 Production Consommation Variation de stocks Non-OCDE Production Consommation MONDE Production Consommation Variation de stocks Prix 2 FROMAGE OCDE 1 Production Consommation Variation de stocks Non-OCDE Production Consommation MONDE Production Consommation Variation de stocks Prix 3

Note : Année civile : Année se terminant le 30 juin pour l'Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande dans l'agrégat OCDE. 1. Exclut l'Islande mais comprend les 6 membres de l'UE non membres de l'OCDE (Bulgarie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Malte et Roumanie). 2. Prix à l'exportation f.a.b., beurre à 82 % m.g., Océanie 3. Prix à l'exportation, f.a.b., fromage cheddar, 39 % d'humidité, Océanie. Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932439121

200

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 – © OCDE/FAO 2011

9.

PRODUITS LAITIERS

Tableau 9.A.2. Projections mondiales du secteur laitier (poudres et caséine) Année civile Moyenne 2008-10est.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

kt pp kt pp kt pp

2 745 1 753 54

2 750 1 716 -65

2 755 1 721 -78

2 811 1 727 -58

2 842 1 740 -55

2 918 1 759 -16

2 937 1 765 -12

2 951 1 762 -3

2 983 1 757 -3

3 001 1 766 -5

3 020 1 779 -1

kt pp kt pp

693 1 579

721 1 774

759 1 826

777 1 876

815 1 930

839 1 973

869 2 012

888 2 040

882 2 074

907 2 110

945 2 152

kt pp kt pp kt pp

3 438 3 332 54

3 470 3 489 -65

3 514 3 547 -78

3 589 3 603 -58

3 658 3 670 -55

3 757 3 731 -16

3 805 3 777 -12

3 839 3 802 -3

3 866 3 830 -3

3 908 3 876 -5

3 965 3 931 -2

USD/t

2 908

3 559

3 220

3 020

2 975

3 064

3 142

3 239

3 348

3 366

3 421

kt pp kt pp kt pp

1 989 754 0

2 113 740 1

2 168 754 1

2 195 758 1

2 216 760 1

2 221 765 1

2 240 772 1

2 270 776 1

2 292 778 1

2 332 780 1

2 353 782 1

kt pp kt pp

2 156 3 529

2 280 3 725

2 357 3 843

2 429 3 938

2 470 3 998

2 521 4 049

2 593 4 133

2 660 4 226

2 736 4 322

2 800 4 424

2 881 4 523

kt pp kt pp kt pp

4 144 4 284 0

4 393 4 465 1

4 525 4 597 1

4 624 4 696 1

4 686 4 758 1

4 742 4 814 1

4 833 4 905 1

4 930 5 002 1

5 028 5 100 1

5 132 5 204 1

5 234 5 306 1

Prix 3 POUDRE DE LACTOSÉRUM

USD/t

3 264

4 068

3 452

3 263

3 215

3 277

3 355

3 437

3 514

3 534

3 589

Prix de gros, US 4 CASÉINE

USD/t

672

994

906

827

822

834

870

901

932

949

981

USD/t

8 038

8 395

7 604

7 830

7 863

7 850

7 888

7 963

8 219

8 274

8 420

LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE OCDE 1 Production Consommation Variation de stocks Non-OCDE Production Consommation MONDE Production Consommation Variation de stocks Prix 2 LAIT ENTIER EN POUDRE OCDE 1 Production Consommation Variation de stocks Non-OCDE Production Consommation MONDE Production Consommation Variation de stocks

Prix 5

Note : Année civile : Année se terminant le 30 juin pour l'Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande dans l'agrégat OCDE. 1. Exclut l'Islande mais comprend les 6 membres de l'UE non membres de l'OCDE (Bulgarie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Malte et Roumanie). 2. Prix à l'exportation f.a.b., lait écrémé en poudre, 1.25 % de matière grasse, Océanie. 3. Prix à l'exportation f.a.b., lait entier en poudre 26 % de matière grasse, Océanie. 4. Région de l'est. 5. Prix à l'exportation, Nouvelle Zélande. Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932439140

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 – © OCDE/FAO 2011

201

GLOSSAIRE

Glossaire A(H1N1) Virus grippal qui n’avait jamais été identifié comme source d’infection chez l’être humain avant la survenue de la pandémie H1N1 actuelle. Les analyses génétiques ont montré qu’il a pour origine des virus grippaux de l’animal et qu’il n’est pas apparenté aux virus H1N1 de la grippe saisonnière en circulation dans les populations humaines depuis 1977.

Accès aux marchés Visé par les dispositions de l’Accord sur l’agriculture issu du cycle d’Uruguay concernant les concessions en la matière contenues dans les Listes nationales, qui se rapportent aux consolidations et aux réductions des tarifs, ainsi qu’aux autres engagements en matière d’accès aux marchés.

Accord de libre-échange Australie-États-Unis (AUSFTA) Accord bilatéral négocié entre les États-Unis et l’Australie, entré en vigueur le 1er janvier 2005. Il couvre les biens, les services, l’investissement, les services financiers, les marchés publics, les normes et les règlements techniques, les télécommunications, les questions liées à la concurrence, le commerce électronique, les droits de propriété intellectuelle, le travail et l’environnement.

Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) Accord trilatéral sur les échanges, échanges agricoles compris, conclu entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, visant à éliminer progressivement les droits de douane et à revoir les autres règles commerciales entre les trois pays sur une période de 15 ans. Signé en décembre 1992, il est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

Accord SPS Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, portant notamment sur les normes visant à protéger la vie et la santé des personnes, des animaux et des végétaux.

Accord sur l'agriculture issu du cycle d'Uruguay (AACU) « Accord sur l’agriculture » de l’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay. Ce texte comprend des engagements en matière d’accès aux marchés, de soutien interne et de subventions à l’exportation, ainsi que des dispositions générales concernant le suivi de la mise en œuvre et la poursuite du processus. En outre, chaque pays a une Liste nationale qui fait partie intégrante de ses engagements dans le cadre de l’AACU. Un accord distinct, intitulé « Accord sur

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203

GLOSSAIRE

l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires » (Accord SPS), vise à établir un cadre multilatéral de règles et de disciplines pour orienter l’adoption, l’élaboration et l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires afin de minimiser leurs effets négatifs sur le commerce.

Accords de partenariat économique (APE) Accords de libre-échange en cours de négociation entre l’Union européenne et le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), visant à remplacer les accords de Cotonou qui ont expiré en 2007.

Achats d'intervention Achats de certains produits opérés par la Commission européenne pour soutenir les prix du marché intérieur.

AMAD Base de données sur l’accès aux marchés agricoles. Initiative conjointe de : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Commission européenne – Direction générale de l’agriculture, FAO, OCDE, Banque Mondiale, CNUCED et USDA (ministère de l’Agriculture des ÉtatsUnis) – Economic Research Service. Les données proviennent des listes et notifications soumises par les pays à l’OMC.

Aquaculture Élevage ou culture en milieu aquatique d’organismes tels que les poissons, les mollusques, les crustacés, les plantes aquatiques, etc. Cette activité fait appel à diverses formes d’intervention en vue d’améliorer la production, notamment l’empoissonnement régulier, l’apport d’aliments et la protection contre les prédateurs. Elle implique aussi la propriété individuelle ou juridique du stock en élevage. À des fins statistiques, les organismes aquatiques récoltés par une personne physique ou morale qui en avait la propriété pendant la période d’élevage ou de culture sont comptabilisés au titre de l’aquaculture, tandis que les organismes aquatiques exploitables par le public en tant que ressources communes, avec ou sans permis à cet effet, relèvent de la pêche.

ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud-Est, instituée le 8 août 1967 à Bangkok, en Thaïlande, avec la signature de la Déclaration de l’ASEAN (Déclaration de Bangkok) par les membres fondateurs : l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Ont ensuite adhéré Brunéi Darussalam, le 8 janvier 1984, le Viêtnam, le 28 juillet 1995, le Laos et le Myanmar, le 23 juillet 1997, et le Cambodge, le 30 avril 1999. L’ASEAN compte aujourd’hui dix États membres.

Bilan de santé de la politique agricole commune (PAC) Le 20 novembre 2008, un accord politique sur le bilan de santé de la politique agricole commune a été conclu par les ministres européens de l’agriculture. Parmi l’éventail de mesures adoptées, l’accord prévoit la suppression des jachères obligatoires et l’augmentation progressive des quotas laitiers, avant leur disparition en 2015, et fait de l’intervention sur les marchés un véritable filet de sécurité. Les ministres

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GLOSSAIRE

ont également décidé d’augmenter la modulation, mécanisme qui consiste à réduire les paiements directs en faveur des agriculteurs pour affecter les fonds correspondants au budget du développement rural.

Biocombustibles/biocarburants Au sens large, les biocombustibles renvoient à tout combustible solide, liquide ou gazeux produit à partir de la biomasse. Dans un sens plus étroit, les biocarburants désignent les produits qui remplacent les carburants à base de pétrole pour le transport routier : le bioéthanol tiré de plantes sucrières, de céréales et de plantes amylacées, qui peut être utilisé comme additif à l’essence, en mélange avec elle ou en remplacement de l’essence ; et le biogazole, issu principalement d’huiles végétales, mais aussi d’huiles usagées ou de graisses animales, qui peut être utilisé en mélange avec du gazole à base de pétrole ou en remplacement de celui-ci.

Biomasse Toute matière végétale utilisée directement comme combustible ou transformée avant combustion. Elle inclut le bois, les déchets végétaux (déchets de bois et cultures énergétiques compris), les matières/déchets d’origine animale et les déchets industriels et urbains servant de matières premières pour l’obtention de produits biologiques.

BRIIC Groupe formé par les économies émergentes suivantes : Brésil, Fédération de Russie, Inde, Indonésie et Chine.

CAFTA Accord commercial global entre le Costa Rica, la République dominicaine, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et les États-Unis.

Campagne (blé) Renvoie à la campagne de commercialisation débutant le 1er avril au Japon, le 1 er juin aux États-Unis, le 1er juillet dans l’UE et en Nouvelle-Zélande, le 1er août au Canada et le 1er octobre en Australie.

Campagne (céréales secondaires) Renvoie à la campagne de commercialisation débutant le 1er avril au Japon, le juillet dans l’UE et en Nouvelle-Zélande, le 1er août au Canada et le 1er octobre en Australie. Aux États-Unis, la campagne commence le 1er juin pour l’orge et l’avoine et le 1er septembre pour le maïs et le sorgho.

1er

Campagne (huiles végétales) Renvoie à la campagne de commercialisation débutant le 1er octobre.

Campagne (oléagineux) Renvoie à la campagne de commercialisation débutant le 1er avril au Japon, le 1er juillet dans l’UE et en Nouvelle-Zélande, le 1er août au Canada et le 1er octobre en Australie. Aux États-Unis, la campagne commence le 1er juin pour le colza et le 1er septembre pour le soja et le tournesol.

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205

GLOSSAIRE

Campagne (riz) Renvoie à la campagne de commercialisation débutant le 1er avril au Japon et en Australie, le 1er août aux États-Unis, le 1er septembre dans l’UE, le 1er novembre en Corée et le 1er janvier dans les autres pays.

Campagne (sucre) Renvoie à la campagne de commercialisation commune débutant le 1er octobre et finissant le 30 septembre, dans le cadre de l’Organisation internationale du sucre (ISO).

Campagne (tourteaux d’oléagineux) Renvoie à la campagne de commercialisation débutant le 1er octobre.

Céréales Blé, céréales secondaires et riz.

Céréales secondaires Céréales autres que le blé et le riz : orge, maïs, avoine et sorgho sauf en Australie, où le triticale est pris en compte, et dans l’UE, où les céréales secondaires englobent le seigle et les céréales mélangées.

Communauté des États indépendants (CEI) Les chefs de douze États souverains (à l’exception des États baltes) ont signé le traité portant création de l’union économique, dans lequel il est rappelé que la Communauté des États indépendants rassemble sur un pied d’égalité les républiques d’Azerbaïdjan, d’Arménie, du Bélarus, de Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de Moldavie, la Fédération de Russie, les républiques du Tadjikistan, du Turkménistan, de l’Ouzbékistan et l’Ukraine.

Contingent tarifaire Résulte de l’Accord sur l’agriculture issu du cycle d’Uruguay. Certains pays ont pris des engagements d’accès minimal pour des produits précédemment protégés par des obstacles non tarifaires. D’où l’instauration d’un contingent et d’un tarif à deux niveaux pour les produits concernés. Un tarif plus bas (taux contingentaire) est appliqué aux importations dans la limite du contingent et un tarif plus élevé (taux hors contingent) est perçu sur les importations en sus du contingent.

Country of Origin Labelling (COOL) Disposition de la loi agricole des États-Unis de 2008 qui oblige les détaillants à informer les consommateurs sur le pays d’origine des différents produits, dont les viandes.

Crédits à l’exportation (bénéficiant d'un soutien public) Soutien financier public sous forme de financement direct, garanties, assurances ou taux d’intérêt, apporté à des acheteurs étrangers pour les aider à acquérir des biens produits par des exportateurs nationaux.

Directive sur les énergies renouvelables Directive de l’UE qui fixe à 20 % la part que doivent occuper les énergies renouvelables dans la palette énergétique au niveau communautaire à l’horizon 2020, chaque État

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GLOSSAIRE

membre devant parvenir à l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie destinée aux transports.

El Niño El Niño désigne ici un ensemble de phénomènes climatiques océaniques quasipériodiques englobant La Niña et l’oscillation australe, qui se caractérisent par des anomalies de la température à la surface de l’eau sur la façade occidentale de l’Amérique latine (surtout au Pérou) – réchauffement et refroidissement respectivement appelés El Niño et La Niña – et par des variations de la pression atmosphérique dans la zone tropicale du Pacifique Ouest (oscillation australe), souvent aux alentours de Noël. Le réchauffement anormal des eaux océaniques va de pair avec un bouleversement complet de l’abondance et de la répartition des espèces, une augmentation des précipitations et des inondations locales, auxquels s’ajoute la mortalité massive des poissons et de leurs prédateurs (oiseaux compris).

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) Maladie neurodégénérative mortelle qui frappe le système nerveux central des bovins, identifiée pour la première fois au Royaume-Uni en 1986. Le 20 mars 1996, dans ce pays, le SEAC (Spongiform Encephalopathy Advisory Committee – comité consultatif sur l’encéphalopathie spongiforme) a annoncé qu’il pourrait exister un lien entre une nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-Jacob (MCJ), maladie neurodégénérative mortelle de l’homme, et la consommation de viande de bovins atteints d’ESB.

Energy Independence and Security Act (EISA), 2007 Loi des États-Unis relative à l’indépendance et à la sécurité énergétiques adoptée en décembre 2007, qui vise à accroître la sécurité énergétique du pays en réduisant sa dépendance à l’égard du pétrole importé, à accroître les économies d’énergie et à améliorer l’efficience énergétique, à développer la production de carburants renouvelables et à rendre l’air plus pur pour les générations futures.

Estimation du soutien aux producteurs (ESP) Indicateur de la valeur monétaire annuelle des transferts bruts des consommateurs et des contribuables aux producteurs agricoles, au départ de l’exploitation, découlant des politiques de soutien à l’agriculture, quels que soient leur nature, leurs objectifs ou leurs incidences sur la production ou le revenu agricole. L’ESP mesure le soutien découlant des politiques en faveur de l’agriculture par rapport à la situation qui prévaudrait en l’absence de ces dernières, c’est-àdire lorsque les producteurs sont soumis uniquement aux politiques nationales de portée générale (politiques économiques, sociales, environnementales, fiscales, etc.). Elle est brute en ce sens qu’aucun des coûts associés à ces politiques et supportés individuellement par les producteurs n’est déduit. Elle fait en outre référence au soutien nominal, ce qui signifie que la majoration des coûts liée aux droits à l’importation sur les intrants n’est pas déduite. Cet indicateur est toutefois mesuré déduction faite des contributions des producteurs au financement de l’intervention (prélèvements à la production, par exemple) donnant lieu à un transfert donné aux producteurs. L’ESP comprend des paiements implicites et explicites. L’ESP en pourcentage exprime le rapport de l’ESP à la valeur du total des recettes brutes de l’exploitation, mesurées par la valeur de la production totale (aux prix à la sortie de l’exploitation), plus le soutien budgétaire. La nomenclature et les définitions de cet indicateur remplacent depuis 1999 l’indicateur précédent, l’équivalent subvention à la production.

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GLOSSAIRE

Éthanol Biocarburant qui peut être utilisé comme carburant de substitution (éthanol hydraté) ou mélangé à de l’essence (éthanol anhydre), produit à partir de matières premières agricoles comme la canne à sucre et le maïs.

Farm Security and Rural Investment (FSRI) Act, 2002 Loi des États-Unis sur la sécurité agricole et l’investissement rural, adoptée en 2002. Cette loi agricole, qui remplaçait le FAIR Act (loi fédérale sur l’amélioration et la réforme de l’agriculture) de 1996, couvrait un large éventail de programmes et de politiques en matière de produits pour la période 2002-2007.

Food, Conservation and Energy (FCE) Act, 2008 Loi des États-Unis sur l’alimentation, la conservation des ressources et l’énergie, adoptée en 2008. Cette nouvelle loi agricole, qui remplace le FSRI Act (loi sur la sécurité agricole et l’investissement rural) de 2002, couvre la période 2008-2013.

Gur, jagré, khandsari Sucre de plantation (canneraie ou palmeraie) non raffiné produit en Inde.

Huiles végétales Huiles de colza (canola), de soja, de tournesol, de coprah/coco, de coton, de palmiste, d’arachide et de palme, sauf dans le cas du Japon où l’huile de tournesol n’est pas prise en compte.

Influenza aviaire Maladie infectieuse des oiseaux due à des souches de type A du virus de l’influenza. Identifiée pour la première fois en Italie il y a plus de 100 ans, elle est présente dans le monde entier. La mise en quarantaine des exploitations contaminées, la destruction des animaux de basse-cour infectés ou potentiellement exposés, auxquelles s’ajoute depuis peu l’inoculation, font partie des mesures de lutte habituelles.

Inuline Les sirops d’inuline sont extraits de la chicorée selon un procédé commercialisé dans les années 80. Ils contiennent généralement 83 % de fructose. La production de sirop d’inuline dans l’Union européenne, qui relève du régime applicable au sucre, est soumise à un quota.

Isoglucose Édulcorant liquide fabriqué à partir du glucose présent dans l’amidon, par l’action de la glucose-isomérase sur le dextrose. Ce procédé d’isomération permet d’obtenir des mélanges de glucose et de fructose contenant jusqu’à 42 % de fructose. D’autres opérations peuvent porter la teneur en fructose à 55 %. L’isoglucose à 42 % de fructose possède un pouvoir sucrant qui équivaut à celui du saccharose. La production d’isoglucose dans l’Union européenne, qui relève du régime applicable au sucre, est soumise à un quota.

Marché Atlantique de la viande bovine/porcine Échanges portant sur la viande bovine/porcine entre pays du bassin Atlantique.

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GLOSSAIRE

Marché Pacifique de la viande bovine/porcine Échanges portant sur la viande bovine/porcine entre pays du bassin Pacifique.

Méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) Additif permettant d’augmenter l’indice d’octane et la teneur en oxygène de l’essence, mais susceptible de nuire à la potabilité de l’eau en cas de contamination.

Norme sur les carburants renouvelables (RFS et RFS2) Prévue aux États-Unis pour le secteur des transports par la loi sur l’indépendance et la sécurité énergétiques (EISA), la norme sur les carburants renouvelables (RSF) fait l’objet d’un programme dont la nouvelle mouture, RFS2, s’applique depuis 2010.

Oléagineux Graines de colza (canola), fèves de soja, graines de tournesol, arachides et graines de coton dans tous les pays, sauf au Japon où les graines de tournesol ne sont pas prises en compte.

Oléagineux industriels Filière de production d’oléagineux à usage industriel (production de biocarburants, par exemple) dans l’Union européenne.

Organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur du sucre L’organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur du sucre a été créée en 1968 avec pour objectif de garantir un revenu équitable aux producteurs et l’autoapprovisionnement du marché dans le cadre des Communautés européennes. Elle est désormais régie par le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil (« règlement de base »), inscrit dans une réforme instaurant un fonds de restructuration financé par les producteurs de sucre afin d’accompagner le processus voulu pour améliorer la compétitivité de la filière.

Organisation mondiale du commerce (OMC) Instituée par l’« Accord sur l’OMC » à l’issue des négociations du cycle d’Uruguay.

Paiement unique à l’exploitation Avec la réforme de la PAC, en 2003, l’UE a instauré un régime de paiement unique largement dissocié des décisions de production et de l’évolution des marchés, mais lié aux montants perçus antérieurement par les agriculteurs. Pour faciliter les transferts de terres, on calcule les droits au paiement en divisant le montant de référence par le nombre d’hectares répondant aux critères voulus (surfaces fourragères comprises) pendant l’année de référence. Les agriculteurs bénéficiant du nouveau paiement unique à l’exploitation doivent maintenir leurs terres en bon état agricole et environnemental ; ne sont pas admissibles les terres de l’exploitation consacrées aux fruits, légumes et pommes de terre de consommation.

Paiements découplés Paiements budgétaires versés aux producteurs remplissant les conditions requises, sans lien avec la production de certains produits ou le nombre de têtes de bétail, ni avec l’utilisation de facteurs de production particuliers.

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GLOSSAIRE

Paiements directs Paiements effectués directement par l’État aux producteurs.

Paiements en nature (PIK) Mis en œuvre aux États-Unis pour aider à résorber les stocks publics de produits de base. Dans le cadre du programme de paiements en nature (PIK), les pouvoirs publics transfèrent des produits de base aux agriculteurs, via la Commodity Credit Corporation (CCC), en échange de nouvelles réductions des superficies cultivées.

Parité de pouvoir d’achat (PPA) Taux de conversion monétaire qui permet de neutraliser les différences de prix entre pays. Les parités de pouvoir d’achat (PPA) indiquent combien d’unités de la monnaie nationale sont nécessaires pour se procurer ce qui pourrait être acheté avec un dollar des États-Unis (USD).

Pays de l’Est Inclut Russie, Ukraine et Kazakhstan.

Pays en développement Se réfère à tous les pays qui ne font pas partie des pays développés, donc inclut les BRIIC

Pêche Désigne les activités, passant par la capture, la collecte ou le ramassage, qui consistent à prélever, dans les eaux océaniques, côtières ou intérieures, des organismes aquatiques sauvages (poissons, mollusques et crustacés), plantes comprises, pour la consommation humaine ou à d’autres fins ; ces activités peuvent être pratiquées manuellement ou, plus souvent, au moyen de divers types d’engins, tels que les filets, les lignes et les pièges fixes. La production est mesurée en captures nominales (poids vif) de poissons, crustacés, mollusques et autres animaux et plantes aquatiques, tués, capturés, piégés ou ramassés à des fins commerciales, industrielles, récréatives et de subsistance.

Poids vif Poids des poissons, coquillages et crustacés au moment de la capture ou de la récolte. Le poids vif équivalent des quantités débarquées est calculé à partir de facteurs de conversion, compte tenu par ailleurs des taux observés dans les pays pour chaque type de transformation.

Politique agricole commune (PAC) Politique agricole de l’Union européenne, dont les objectifs ont été définis pour la première fois par l’article 39 du Traité de Rome signé en 1957.

Prix d’achat à l’intervention Prix auquel la Commission européenne achète les produits pour soutenir les prix du marché intérieur. Il est généralement inférieur à 100 % du prix d’intervention, qui est fixé chaque année.

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GLOSSAIRE

Prix de soutien Prix fixé par les pouvoirs publics pour déterminer, directement ou indirectement, les prix intérieurs ou les prix à la production. Les dispositifs de prix « administrés » fixent pour le produit visé un prix de soutien minimum garanti ou un prix indicatif, qui est maintenu au moyen de mesures connexes : restrictions quantitatives visant la production et les importations ; taxes, prélèvements et droits de douane sur les importations ; subventions à l’exportation ; et stockage public.

Programme de Doha pour le développement Cycle de négociations commerciales multilatérales engagé dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce en novembre 2001 à Doha (Qatar).

Programme de gel des terres Programme de l’Union européenne axé sur les cultures de céréales, d’oléagineux et de protéagineux, aux termes duquel les agriculteurs mettent hors culture une partie de leur superficie de référence. Un gel obligatoire de 10 % des terres a été imposé aux producteurs agricoles jusqu’en 2006.

Programme de mise en réserve des terres fragiles (CRP) L’un des principaux dispositifs de la loi sur la sécurité alimentaire (FSA) de 1985, reconduit par la loi sur l’alimentation, l’agriculture, la conservation des ressources et les échanges (FACTA) de 1990, la loi fédérale sur l’amélioration et la réforme de l’agriculture (FAIR Act) de 1996 et la loi sur la sécurité agricole et l’investissement rural (FSRI) de 2002. L’objectif est de réduire l’érosion sur 40 à 45 millions d’acres (16 à 18 millions ha) de terres agricoles. Les producteurs qui signent des contrats dans le cadre de ce programme s’engagent à retirer de la production des terres cultivables sensibles à l’érosion pour y réaliser pendant 10 ans des activités de conservation autorisées. Ils perçoivent une rente annuelle et des paiements en espèces ou en nature couvrant jusqu’à 50 % du coût lié à l’établissement d’un couvert végétal permanent. Le CRP fait partie du Programme de mise en réserve de terres pour la protection de l’environnement (ECARP). Aux termes du FAIR Act de 1996, le CRP s’appliquait au maximum à 36.4 millions d’acres (14.7 millions ha), niveau atteint en 1995. La superficie maximale prise en compte dans le CRP a été portée à 39.2 millions d’acres (15.8 millions ha) par la loi FSRI de 2002.

Programme de prêts « non recouvrables » (États-Unis) Programme mis en œuvre comme suit après 1999 dans le cadre de la loi fédérale des États-Unis sur l’amélioration et la réforme de l’agriculture (FAIR Act) de 1996 : les prêts accordés pour le beurre, le lait dégraissé en poudre et le fromage doivent être remboursés avec intérêt afin d’aider les entreprises de transformation à gérer les stocks de produits laitiers.

Programme de quotas laitiers Mesure de maîtrise de l’offre destinée à limiter le volume de la production ou de l’offre de lait. Les quantités en deçà d’un quota spécifié bénéficient d’un soutien des prix du marché intégral. Les volumes hors quota peuvent être pénalisés par un prélèvement (comme dans l’UE où le « superprélèvement » atteint 115 % du prix indicatif) ou se voir appliquer un prix plus bas. Des quantités sont généralement fixées pour les producteurs considérés

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GLOSSAIRE

individuellement. D’autres caractéristiques, notamment les modalités de réaffectation des quotas, varient selon le programme.

Programme de soutien direct aux zones rurales (PROCAMPO) Paiements directs accordés aux agriculteurs du Mexique en fonction des superficies de référence.

Programme optionnel fondé sur les recettes moyennes des cultures (ACRE) Nouveau programme instauré dans le cadre du FCE Act (loi des États-Unis sur l’alimentation, la conservation des ressources et l’énergie) de 2008, permettant aux agriculteurs d’opter pour une protection de leur chiffre d’affaires contre les fluctuations des rendements et des marchés.

Projections de référence Ensemble de projections concernant les marchés, utilisées ici pour analyser les perspectives, qui sert de repère pour l’étude des effets de différents scénarios économiques et stratégiques. Le chapitre consacré à la méthodologie donne une description détaillée de l’établissement du scénario de référence.

Quota de commercialisation (programme des États-Unis pour le sucre) Les quotas de commercialisation définissent la quantité de sucre que les transformateurs et industriels peuvent vendre sur le marché interne des États-Unis ; ils ont été instaurés par la loi sur la sécurité agricole et l’investissement rural (FSRI) de 2002 pour que le programme de prêts au titre du sucre ne fasse peser aucune charge sur le budget fédéral.

Ratio stocks/consommation Dans le cas des céréales, rapport entre les volumes stockés et les volumes utilisés à l’intérieur du pays.

Ratio stocks/utilisation totale Dans le cas du blé et des céréales secondaires, rapport entre les stocks détenus par les exportateurs traditionnels (Argentine, Australie, Canada, Union européenne et États-Unis) et leur utilisation totale (consommation intérieure plus exportations). Dans le cas du riz, les principaux exportateurs pris en compte dans le calcul sont l’Inde, les États-Unis, le Pakistan, la Thaïlande et le Viêtnam.

Régime de restructuration volontaire Volet de la réforme apportée en février 2006 à l’organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur du sucre, d’une durée de quatre ans à partir du 1er juillet 2006. Il prévoyait, de 2006-07 à 2009-10, un paiement dégressif pour les producteurs de sucre renonçant définitivement à une partie ou à la totalité de leur quota de production.

Restitutions à l'exportation Subventions à l’exportation accordées par l’UE pour compenser les différences de prix de certains produits entre le marché intérieur et le marché mondial.

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GLOSSAIRE

Saccharine Édulcorant artificiel à faible teneur calorique utilisé comme succédané du sucre, principalement dans les préparations pour boissons.

Scénario Ensemble de projections concernant le marché, générées par le modèle en fonction de différentes hypothèses. Des informations quantitatives sont ainsi apportées sur la modification des perspectives résultant d’une hypothèse autre que la situation de référence.

Sirop de maïs à forte teneur en fructose Glucose tiré du maïs, utilisé comme édulcorant. Voir isoglucose.

Soutien des prix du marché (SPM) Indicateur de la valeur monétaire annuelle des transferts bruts des consommateurs et des contribuables aux producteurs agricoles, qui découlent des mesures créant un écart entre les prix intérieurs et les prix à la frontière d’un produit agricole donné, mesurés au départ de l’exploitation. Subordonné à la production d’un produit donné, le SPM inclut le transfert aux producteurs lié à cette production, qu’elle soit destinée au marché intérieur ou à l’exportation ; il est mesuré par l’écart de prix appliqué à la production courante. Le SPM s’entend déduction faite : des contributions financières apportées individuellement par les producteurs sous forme de prélèvements à la production sur les ventes du produit considéré, ou de pénalités pour non-respect de règles telles que les quotas de production ; et, dans le cas de l’élevage, du soutien des prix du marché pour les céréales secondaires et les oléagineux produits dans le pays utilisés comme aliments du bétail (surcoût de l’alimentation animale).

Soutien interne Renvoie au niveau annuel de soutien, exprimé en termes monétaires, apporté à la production agricole. Les engagements de réduction du soutien interne constituent l’un des trois piliers de l’Accord sur l’agriculture issu du cycle d’Uruguay.

Stocks d'intervention Stocks détenus par les organismes nationaux compétents, dans le cadre de l’UE, par suite des achats d’intervention de produits bénéficiant d’un soutien des prix du marché. Les stocks d’intervention peuvent être écoulés sur le marché du pays si les prix intérieurs sont supérieurs aux prix d’intervention ; dans le cas contraire, ils peuvent être vendus sur le marché mondial grâce à des restitutions à l’exportation.

Subventions à l’exportation Aides accordées aux négociants pour compenser les différences de prix entre le marché intérieur et le marché mondial – restitutions à l’exportation de l’UE, par exemple. Les subventions à l’exportation sont désormais soumises à des restrictions en valeur et en volume dans le cadre de l’Accord sur l’agriculture issu du cycle d’Uruguay.

Taux de croissance des moindres carrés Le taux de croissance des moindres carrés, r, est estimé comme suit par régression linéaire du logarithme des valeurs annuelles de la variable considérée sur la période étudiée : Ln(xt) = a + r*t.

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GLOSSAIRE

Taux de prêt (États-Unis) Prix consenti par la Commodity Credit Corporation (CCC) aux agriculteurs pour certains produits de base. Les cultures visées par le programme servent de garantie. Le taux de prêt constitue un prix plancher, le niveau effectif se situant légèrement au-dessus du taux annoncé, dans la mesure où les producteurs concernés peuvent choisir de ne pas rembourser leur prêt et de céder leur récolte à la CCC plutôt que de l’écouler sur le marché à un prix plus bas.

Tourteaux d’oléagineux Tourteaux de colza (canola), de soja et de tournesol dans tous les pays, sauf au Japon où les tourteaux de tournesol ne sont pas pris en compte.

« Tout sauf les armes » (TSA) Initiative visant à faire disparaître les tarifs à l’importation appliqués par l’UE pour de nombreux biens, produits agricoles compris, en provenance des pays les moins avancés. La suppression des tarifs a été programmée en quatre étapes de 2006/07 à 2009/10.

Volatilité historique des prix La volatilité historique des prix est calculée selon la méthode utilisée par le Chicago Board of Trade (CBOT) avec la formule suivante :

=

n

 [r –  ] i =1

t

2

/ n 1

rt est la différence du logarithme des prix Pt: rt = ln(Pt) – ln(Pt–1) ;  est le rendement moyen, et n est le nombre d’observations de l’échantillon. En termes annualisés, multiplié par l’inverse de la racine carrée du temps, 1/ T ; T représentant la fréquence des observations (jour, mois, etc).

Volatilité implicite Le concept de volatilité implicite est basé sur la formule de Black-Scholes sur la valeur d’une option. La détermination du prix se réalisant à partir du prix courant, du taux d’intérêt sans risque et de la maturité d’une option, selon cette formule, il existe des valeurs de volatilité qui permettent que le prix calculé soit égal au prix courant. Ce que l’on appelle volatilité implicite. Pour de plus amples information, se référer à Mayhew, S. (1995), « Implied volatility », Financial Analysts Journal 51 (4): 8-20.

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MÉTHODOLOGIE

Méthodologie Cette section apporte des informations sur les aspects méthodologiques de l’établissement des Perspectives agricoles présentées ici, qui sont traités successivement comme suit. Est tout d’abord donnée une description générale des projections de référence, ainsi que du rapport sur les Perspectives agricoles. La structuration, en un ensemble cohérent, des hypothèses faites pour les projections macroéconomiques est ensuite analysée plus en détail. Ensuite, une troisième partie présente un élément important d’amélioration dans la modélisation pour l’établissement des Perspectives de l’an passé, en l’occurrence la représentation des coûts de production dans les équations d’offre du modèle. Enfin, en quatrième partie est présentée la méthodologie développée dans le cadre de l’analyse stochastique menée à l’aide du modèle AGLINK-COSIMO.

Génération des Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO Les projections présentées et analysées dans ce document sont le résultat d’un processus dans lequel sont réunies des informations provenant d’un grand nombre de sources. L’utilisation d’un modèle élaboré conjointement par les Secrétariats de l’OCDE et de la FAO à partir du modèle Aglink de l’OCDE et complété à l’aide du modèle Cosimo de la FAO facilite la cohérence de ce processus, mais il convient de préciser qu’il est largement fait appel à l’avis d’experts à différents stades du processus. Les Perspectives agricoles présentent une estimation conjointe unique, jugée plausible par les Secrétariats de l’OCDE et de la FAO compte tenu des hypothèses retenues, de la procédure d’échange d’informations décrite ci-dessous et des informations disponibles auxquelles ils ont accès. La réponse des pays membres de l’OCDE (et de diverses économies non membres) à un questionnaire annuel diffusé par le Secrétariat en milieu d’année constitue la première étape de la procédure d’élaboration des Perspectives. Ce questionnaire permet au Secrétariat de l’OCDE de recueillir auprès de ces pays des informations sur l’évolution à venir des marchés des produits, ainsi que sur celle de leurs politiques agricoles. Les projections de départ pour les modules par pays gérés par le Secrétariat de la FAO sont développées à l’aide de modèles et de consultations auprès des spécialistes de produits de la FAO. On fait par ailleurs appel à des sources extérieures telles que la Banque mondiale ou les Nations Unies pour avoir une vision globale des principaux facteurs économiques qui déterminent l’évolution des marchés. Cette partie du processus vise à donner une première idée de l’évolution possible des marchés et à établir les principales hypothèses conditionnant les Perspectives. Les principales hypothèses relatives à l’activité économique et l’action publique sont décrites dans le chapitre Vue d’ensemble et dans les tableaux par produits présentés dans ce rapport. Les hypothèses retenues concernant l’évolution des principales variables macroéconomiques au cours de la période couverte

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MÉTHODOLOGIE

par les Perspectives reposent sur les prévisions à moyen terme établies pour les pays membres par le département des affaires économiques de l’OCDE en décembre 2010, et sur l’édition de Janvier 2011 Global Economic Prospects de la Banque mondiale pour les autres pays. Celles-ci se révélant parfois différentes des hypothèses macroéconomiques formulées dans les réponses au questionnaire, on a jugé préférable de faire appel, pour ces variables, à deux sources cohérentes seulement. Les sources et hypothèses retenues pour les projections macroéconomiques sont analysées plus en détail ci-après. Au cours de l’étape suivante, le cadre de modélisation développé conjointement par les Secrétariats de l’OCDE et de la FAO permet d’intégrer ces informations de façon plus cohérente et d’en extraire un premier ensemble de projections sur les marchés mondiaux (scénario de référence). Outre les projections pour les quantités produites, consommées et échangées, le scénario de référence comprend également des projections pour les prix nominaux des produits concernés (exprimés en unités de monnaie locale). Sauf mention contraire, les prix indiqués dans le texte sont également exprimés en termes nominaux. Les séries de données utilisées pour l’établissement des projections proviennent des bases de données de l’OCDE et de la FAO. Pour l’essentiel, les informations contenues dans ces bases de données sont extraites de sources statistiques nationales. Pour obtenir de plus amples informations sur des séries particulières, il suffit d’en faire la demande auprès des Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. Le modèle utilisé correspond à une représentation dynamique complète, tant du point de vue économique que de celui de l’action publique, des grands pays producteurs et exportateurs mondiaux de produits agricoles de la zone tempérée, ainsi que de riz et d’huiles végétales. Les modules par pays et par région du modèle AGLINK-COSIMO sont élaborés par les Secrétariats de l’OCDE et de la FAO en collaboration avec des experts des pays membres et des économies non membres et, dans certains cas, avec l’aide d’autres administrations nationales. Les premiers résultats du scénario de référence pour les pays sous la responsabilité du Secrétariat de l’OCDE sont comparés avec ceux obtenus à partir des réponses au questionnaire, et les problèmes pouvant apparaître sont discutés dans le cadre d’échanges bilatéraux avec les experts des pays concernés. Les projections initiales des modules par pays et par région développées par le Secrétariat de la FAO sont examinées par un cercle plus large d’experts internes et internationaux. A ce stade, une vue globale des projections apparaît et des améliorations sont apportées selon un consensus entre à la fois les deux Secrétariats et des conseillers externes. Sur la base de ces discussions et des informations une fois actualisées, un deuxième scénario de référence est élaboré. Les informations obtenues servent à évaluer les tendances des marchés des biocarburants, des céréales, des oléagineux, du sucre, de la viande et des produits laitiers au cours de l’exercice d’établissement des Perspectives, ces analyses étant généralement examinées lors des réunions annuelles du Groupe sur les marchés agricoles du Comité de l’agriculture de l’OCDE. Après réception des commentaires et révision finale des données, un dernier scénario de référence révisé est produit. Les projections révisées forment la base de la version préliminaire des Perspectives agricoles, examinée par le Comité de la haute direction du département du Développement Économique et Social de la FAO et par le Groupe de travail des politiques et des marchés agricoles du Comité de l’agriculture de l’OCDE, en mai 2011, avant publication. Par ailleurs, les Perspectives serviront de base à l’analyse présentée au Comité des produits de la FAO, ainsi qu’à ses divers Groupes intergouvernementaux sur les produits.

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MÉTHODOLOGIE

Cette procédure d’élaboration des Perspectives implique que les projections de référence présentées dans ce rapport soient une combinaison de projections développées par les collaborateurs pour les pays sous la responsabilité du Secrétariat de l’OCDE et de projections originales pour les 42 pays et régions sous la responsabilité du Secrétariat de la FAO. L’utilisation d’un cadre de modélisation formel permet de résoudre les incohérences observées entre les projections établies par les différents pays et d’établir un équilibre global pour tous les marchés de produits. Grâce au processus d’examen, l’avis des experts nationaux est pris en compte dans les projections et les analyses s’y rapportant. Cependant, ce sont les Secrétariats de l’OCDE et de la FAO qui sont en dernier ressort responsables des projections et de leur interprétation.

Sources et hypothèses utilisées pour les projections macroéconomiques Les données démographiques utilisées pour tous les pays et blocs régionaux dans ces Perspectives proviennent de la base de données des perspectives démographiques des Nations Unies révisée en 2008 (United Nations Population Prospects). Pour la période couverte par les projections, on a choisi de retenir, sur les quatre scénarios envisagés (fécondité basse, moyenne, haute et constante), les estimations ressortant de la variante moyenne. Le choix de la base de données des Nations Unies sur les perspectives démographiques tient au fait qu’il s’agit d’une source très complète d’estimations fiables et qui inclut des données sur les pays en développement n’appartenant pas à la zone de l’OCDE. Par souci de cohérence, on a utilisé la même source pour les estimations démographiques rétrospectives et pour les données sous-tendant les projections. Les autres séries macroéconomiques utilisées dans le modèle AGLINK-COSIMO sont le PIB réel, l’indice implicite des prix du PIB, le déflateur des dépenses de consommation des ménages, le prix du pétrole brut Brent (en dollars US par baril) et les taux de change exprimés en unités de monnaie locale pour un dollar des États-Unis. Les données rétrospectives utilisées pour les séries concernant les pays de l’OCDE (à l’exception de la Turquie, du Chili et d’Israël) ainsi que le Brésil, l’Argentine, la Chine et la Russie, concordent avec celles publiées dans les Perspectives économiques de l’OCDE n° 88 de décembre 2010, ainsi que dans les Principaux indicateurs économiques de l’OCDE. Les hypothèses faites sur l’évolution future de toutes ces variables, hormis les taux de change, sont basées sur les récentes projections macroéconomiques à moyen terme (décembre 2010) du département des affaires économiques de l’OCDE. En ce qui concerne les économies non membres, les projections de la Banque mondiale (Global Economic Perspectives, Janvier 2011) ont été étendues à 2020 à l’aide de ses projections de la pauvreté à long terme. Dans le modèle, les indices du PIB réel, des prix à la consommation (déflateur des dépenses de consommation des ménages) et des prix à la production (indice implicite des prix du PIB) prennent la valeur 1 pour l’année 2005, qui sert de référence. L’hypothèse de taux de change constant en termes réels implique qu’un pays dont le taux d’inflation est plus élevé (plus faible) que celui des États-Unis (mesuré par l’indice implicite des prix du PIB des États-Unis) verra sa monnaie se déprécier (s’apprécier) et, en conséquence, son taux de change augmenter (diminuer) au cours de la période considérée, puisque le taux de change est mesuré en unités de monnaie locale pour un dollar des États-Unis. Le calcul du taux de change nominal utilise le pourcentage de croissance du ratio « déflateur du PIB du pays considéré/déflateur du PIB des États-Unis ».

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MÉTHODOLOGIE

Les données du prix du pétrole sous-jacentes aux Perspectives sont basées sur celles publiées dans les Perspectives économiques de l’OCDE n° 88 jusqu’à 2010 et de l’Administration Américaine pour l’Information sur l’Énergie pour 2011, puis elles ont été maintenues constantes en termes réels pour la période de projection.

Représentation des coûts de production dans le modèle AGLINK-COSIMO Outre les recettes tirées de la vente de leurs productions et, le cas échéant, des mesures gouvernementales, les variations des coûts de production constituent une variable importante pour les décisions des agriculteurs concernant les quantités produites dans leurs activités de culture et d’élevage. Alors que dans le modèle AGLINK-COSIMO, l’offre est largement déterminée par les recettes brutes, les coûts de production sont représentés sous la forme d’un indice des coûts, qui permet d’exprimer en prix constants les recettes brutes tirées de la vente de la production. En d’autres termes, les équations d’offre utilisées dans le modèle dépendent dans la plupart des cas des recettes brutes par unité d’activité (recettes par hectare ou prix de la viande, par exemple) par rapport au niveau global des coûts de production exprimé par l’indice. De ce fait, les équations représentant les superficies récoltées dans le cas des productions végétales et les quantités produites dans celui de l’élevage revêtent les formes générales suivantes :

 RH   PP  AH = f  ; QP = f 

CPCI 

CPCI  où : AH

représente la superficie récoltée (productions végétales)

RH

représente les recettes par hectare (productions végétales)

CPCI

représente l’indice des coûts de production du produit considéré

QP

représente les quantités produites (productions animales)

PP

représente le prix à la production (productions animales)

Les prix de l’énergie, en hausse par suite de l’augmentation des prix du brut, ont, entre autres, attiré l’attention sur les coûts de la production agricole dans les modèles relatifs aux produits. En effet, les prix de l’énergie peuvent avoir des répercussions considérables sur les marchés internationaux des produits agricoles dans la mesure où les coûts de production, qu’il s’agisse de productions végétales ou de productions animales, dépendent fortement des coûts de l’énergie. Les carburants utilisés pour les tracteurs et d’autres équipements agricoles, ainsi que les combustibles servant au chauffage, et d’autres formes d’énergie entrent directement dans le processus de production. Par ailleurs, d’autres intrants comme les engrais et les pesticides ont une teneur énergétique élevée, et les coûts de ces intrants sont dans une large mesure fonction des prix de l’énergie. Il est donc important de prendre ces derniers explicitement en compte dans la représentation des coûts de production. Les indices des coûts de production employés dans le modèle AGLINK-COSIMO pour les productions animales sont construits à partir de trois sous-indices, qui renvoient aux intrants ne faisant pas l’objet d’échanges internationaux, aux intrants énergétiques et aux autres intrants échangeables. Alors que pour le premier, on utilise l’indice implicite des prix intérieurs du PIB, le deuxième varie en fonction des fluctuations du prix mondial du brut et du taux de change de ce pays. Enfin, le troisième est lié à l’inflation mondiale telle

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PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

MÉTHODOLOGIE

qu’elle ressort de l’indice implicite des prix du PIB des États-Unis) et au taux de change du pays considéré. Cette relation est mise en évidence par l’équation suivante :

CPCI r , t = CPCS rN, Tt * GDPDr , t / GDPDr , bas

(

+ CPCS rE, Nt * XPt OIL * X Rr , t

(

+ 1  CPCS

N T, I r, t

 CPCS

) (X P *X R ) )* (X R * GDPD OIL bas

E N, I r, t

r , bas

r, t

USA, t

) / ( XR r , bas* GDPDUSA, bas )

où : CPCI

est l’indice des coûts de production pour les productions animales

CPCSNT

est la part des intrants non échangeables dans les coûts totaux de production des produits de base

CPCSEN

est la part des intrants énergétiques dans les coûts totaux de production des produits de base

GDPD

est l’indice implicite des prix du PIB

XPOIL

est le prix mondial du pétrole brut

XR

est le taux de change nominal par rapport au dollar des États-Unis

r,t

représentent respectivement la région et l’indice temporel

bas

est la valeur de l’année de référence (2000 ou 2005 ou 2008)

Les parts des différentes catégories de coûts sont spécifiques au pays. Elles ont été estimées sur la base des structures de coûts historiques dans chaque pays. Elles varient selon les étapes de développement des pays et régions. Les pays développés ont tendance à avoir des parts plus élevées pour l’énergie, les engrais et intrants négociables que les pays en développement. L’indice des coûts de production est différent pour chaque production végétale et est constitué de cinq sous-indices représentant les intrants de semences, d’engrais, les intrants énergétiques, d’autres intrants échangeables et des intrants non échangeables, respectivement.

CPCI rc,t = CPCS rN,tT * GDPDr ,t / GDPDr ,bas

( * (X P

+ CPCS rE,tN * X Pt OIL *X R r ,t + CPCS

FT r ,t

t

FT

* X R r ,t

) (X P ) (X P

OIL bas

FT bas

* X Rr ,bas

)

)

* X R r ,bas

+ CPCS rT,tR * ( X Rr , t * GDPDUSA,t ) / ( XR r ,bas * GDPDUSA,bas ) + CPCS rS,Dt * PPrc, t (1) / PPrc,bas Où : CPCIC

est l’indice des coûts de production pour la production végétale c

NT

est la part des intrants non échangeables dans les coûts totaux de production des produits de base

CPCSEN

est la part des intrants énergétiques dans les coûts totaux de production des produits de base

CPCSFT

est la part des intrants d’engrais dans les coûts totaux de production des produits de base

CPCSTR

est la part des intrants échangeables dans les coûts totaux de production des produits de base

CPCSSD

est la part des intrants de semences dans les coûts totaux de production des produits de base

CPCS

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

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MÉTHODOLOGIE

GDPD

est l’indice implicite des prix du PIB

OIL

est le prix mondial du pétrole brut

FT

est le prix mondial des fertilisants

c

est le prix au producteur du produit végétal c

XP

XP PP

Le prix mondial des fertilisants est construit par les analystes experts en fertilisants de la FAO de la façon suivante : XPFT = 0.2*DAP+0.16*MOP+0.02*TSP+0.62*Urea Où : – US Phosphate diammonique (DAP) – Can Chlorure de potassium (MOP) – Superphosphate triple (TSP) – Urée (Black Sea) Il est représenté par une équation dans le modèle AGLINK-COSIMO : OIL log( XPt FT ) = CON + elas FOIL ) T * log( X Pt CG WT OS RI + elas Fcrop T * log(0.5 * X Pt 1 + 0.2 * X Pt 1 + 0.2 *X Pt 1 + 0.1 * X Pt 1 )

Où : XPOIL FT

est le prix mondial du pétrole brut

XP

est le prix mondial des fertilisants

XPCG

est le prix mondial des céréales secondaires

XPWT

est le prix mondial du blé

OS

XP

est le prix mondial des oléagineux

XPRI

est le prix mondial du riz

Procédures utilisées pour réaliser des simulations stochastiques partielles à l’aide du modèle AGLINK-COSIMO Le modèle AGLINK-COSIMO est conçu comme un outil d’analyse des marchés agricoles et d’analyse prospective des politiques agricoles et commerciales. Les projections de référence établies pour la publication annuelle Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO sont l’une de ses principales applications. Les données sont actualisées chaque année, et le modèle est reconduit dynamiquement tous les ans afin de générer une référence sur dix ans qui reflète la façon dont les marchés pourraient évoluer étant donnés un maintien des politiques actuelles (ou des changements connus), des conditions climatiques normales, une croissance tendancielle des rendements, des paramètres macroéconomiques stables et certains autres facteurs, comme le prix du pétrole. Cette référence est examinée lors de différentes réunions officielles de comités de l’OCDE et par des spécialistes de la FAO, et offre un point de repère pour l’analyse prospective des politiques. L’analyse des politiques est généralement menée en modifiant une hypothèse ou un ensemble d’hypothèses concernant des variables de décision ou des variables macroéconomiques, en résolvant le modèle pour ces nouvelles données, puis en comparant le produit de la nouvelle simulation à la référence. Les simulations stochastiques fournissent des informations utiles sur les incertitudes entourant les projections de référence AGLINK-COSIMO en offrant plusieurs scénarios de substitution sans impliquer que l’un d’eux sera le résultat « réel ». Cette méthodologie a

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PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

MÉTHODOLOGIE

été utilisée pour étudier la variabilité des prix dans le cadre d’une étude sur la gestion des risques en agriculture. Elle apporte en outre une contribution aux différents travaux sur l’instabilité des prix qui ont été récemment entrepris par le Secrétariat, en offrant une analyse de la contribution de différents facteurs de risque exogènes à la variabilité des prix à l’aide du modèle AGLINK-COSIMO (OCDE, 2011).

Rendements Les projections de référence déterministes présentées dans les Perspectives agricoles pour 2010 reposent sur l’hypothèse de conditions climatiques « normales », c’est-à-dire qu’aucune fluctuation du rendement des cultures due à des perturbations climatiques n’est prise en compte et qu’aucune hypothèse n’est formulée quant au changement climatique éventuel (à savoir la variation par rapport au climat moyen). Pour l’analyse stochastique partielle, on a simulé un certain nombre de jeux différents de rendements agricoles pour les céréales secondaires, le blé et le riz* dans tous les pays couverts par les Perspectives sur les dix prochaines années. La méthode élaborée pour la présente analyse ne permet pas les effets de prix sur les rendements. Cette approche diffère de la modélisation standard des rendements incluse dans le modèle AGLINK-COSIMO, dans laquelle les prix du marché ont une incidence sur l’évolution des rendements dans certains pays. Le cadre stochastique porte principalement sur la reproduction de la variabilité observée des rendements. On a défini six zones géographiques indépendantes. Pour chacune d’elles, on a construit une matrice de variance-covariance afin de définir les distributions multivariées sur la base des rendements annuels constatés entre 1970 et 2009. On a supposé que les rendements suivaient une distribution normale multivariée tronquée, ce qui permet de reproduire, sur la période de projection, la variabilité des rendements observée sur les 40 dernières années. Il est possible d’améliorer la modélisation des rendements dans le cadre d’une analyse stochastique partielle. Dans les futures versions de ce travail stochastique, on envisage d’utiliser des distributions multivariées empiriques plutôt que des distributions normales multivariées tronquées.

Prix du pétrole brut et des engrais et variables macroéconomiques On a également simulé les prix du pétrole brut en utilisant une distribution normale tronquée, étalonnée sur l’historique des tendances. Le prix international des engrais est modélisé en fonction du prix du pétrole brut étalonné sur l’historique des données. On a aussi élaboré et étalonné sur l’historique des données un modèle macroéconomique simple des variations du PIB et de l’indice des prix à la consommation pour les principales économies (Brésil, Chine, États-Unis, Inde, Japon, Russie et Union européenne). Le prix du pétrole brut étant l’une des variables de ce modèle simple, on obtient des tirages aléatoires des données macroéconomiques en résolvant ce modèle macroéconomique sur les tirages aléatoires des prix du pétrole brut.

* 150 dans OCDE (2011), 500 dans les scénarios stochastiques présentés dans le chapitre Vue d’ensemble

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2011-2020 © OCDE/FAO 2011

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ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements œuvrent ensemble pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à l’avant-garde des efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et les préoccupations qu’elles font naître. Elle aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles en examinant des thèmes tels que le gouvernement d’entreprise, l’économie de l’information et les défis posés par le vieillissement de la population. L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en matière de politiques, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordination des politiques nationales et internationales. Les pays membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la Corée, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, Israël, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie. L’Union européenne participe aux travaux de l’OCDE. Les Éditions OCDE assurent une large diffusion aux travaux de l’Organisation. Ces derniers comprennent les résultats de l’activité de collecte de statistiques, les travaux de recherche menés sur des questions économiques, sociales et environnementales, ainsi que les conventions, les principes directeurs et les modèles développés par les pays membres.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture joue un rôle de chef de file dans les efforts internationaux de lutte contre la faim. La FAO, qui est au service à la fois des pays développés et des pays en développement, est une tribune neutre au sein de laquelle tous les pays se réunissent sur un pied d’égalité pour négocier des accords et débattre de politiques. La FAO est également une source de savoir et d’informations. Elle aide les pays en développement et les pays en transition à moderniser et à améliorer les pratiques agricoles, forestières et halieutiques, et à garantir une bonne nutrition pour tous. Depuis sa création en 1945, elle a consacré une attention particulière au développement des zones rurales, où vivent 70 pour cent des populations pauvres et affamées de la planète. Les quatre grands domaines d’activité de la FAO : mettre l’information à la portée de tous ; partager l’expertise en matière de politiques; servir de lieu de rencontre pour les États ; porter les connaissances sur le terrain.

ÉDITIONS OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 (51 2011 04 2 P) ISBN 978-92-64-10677-2 – no 58138 2011

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2011-2020 La dix-septième édition des Perspectives agricoles, élaborée conjointement pour la septième fois avec l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des Nations Unies, présente des projections en termes de production, consommation, échanges, stocks et prix, ainsi qu’une évaluation de l’évolution récente des marchés, des questions et des incertitudes pour un certain nombre de produits de base y compris, pour la première fois, les produits de la pêche et de l’aquaculture. Le rapport souligne le fait que des prix moyens plus élevés sont attendus et peuvent encourager les investissements nécessaires pour que la production réponde à la demande croissante. Toutefois, un niveau élevé des prix soulève également des préoccupations importantes concernant l’augmentation de l’insécurité alimentaire. La volatilité des prix crée une incertitude et des risques pour les producteurs, les négociants, les consommateurs et les gouvernements. Elle est de ce fait une priorité importante des discussions du G20 sur l’agriculture. Cette édition examine les déterminants de cet état de fait et propose des suggestions aux décideurs politiques afin de les aider à réduire et à mieux gérer la volatilité. Sommaire Les Perspectives en bref Chapitre 1. Vue d’ensemble Chapitre 2. Dossier spécial : Quels sont les déterminants de la volatilité des prix ? Chapitre 3. Biocarburants Chapitre 4. Céréales Chapitre 5. Graines et produits d’oléagineux Chapitre 6. Sucre Chapitre 7. Viande Chapitre 8. Produits de la pêche et de l’aquaculture Chapitre 9. Produits laitiers Glossaire Méthodologie

Merci de citer cet ouvrage comme suit : OCDE/FAO (2011), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2011-2020, Éditions OCDE. http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2011-fr Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, périodiques et bases de données statistiques de l’Organisation. Rendez-vous sur le site www.oecd-ilibrary.org et n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

2011 ISBN 978-92-64-10677-2 51 2011 04 2 P

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